Skip to main content
Record Rollups in Financial Services Cloud
Modulo

Record Rollups in Financial Services Cloud

Help financial advisors and wealth managers gain a holistic view of client portfolios.

Inizia
+200 punti
base
Amministratore
~25 minuti

Competenze che acquisirai

Completa il badge per arricchire la tua esperienza. Scopri di più
  • Prassi commerciali generali

Prodotti

  • Financial Services Cloud

Settori

  • Servizi finanziari
+200 punti
base
Amministratore
~25 minuti
~25 minuti

Disponibile nel seguente itinerario

Scopri di più

Dai uno sguardo ad altri prodotti Salesforce per vedere in che modo possono aiutarti a creare customer journey personalizzati e prendere decisioni basate sui dati.