Iniziare a utilizzare gli elenchi di selezione

Quando vai in pasticceria per ordinare dei biscotti, vuoi sapere quali sono i tipi di biscotti in vendita anziché tirare a indovinare.

Gli elenchi di selezione sono costituiti da due parti.

Il campo (1) definisce il tipo di elenco di selezione. Gli utenti possono selezionare più di un valore? Questo campo dipende da un altro campo per il proprio valore? Queste e altre opzioni vengono impostate a livello di campo.

L'insieme di valori (2) definisce le scelte visualizzate dall'utente, il loro ordine, il valore predefinito e altre impostazioni.

È piuttosto elementare, ma si tratta di una distinzione importante. Queste due parti vengono gestite separatamente. Per adesso ci concentriamo sul campo. Nell'unità successiva ci concentreremo sui valori.

Diamo un'occhiata ai diversi tipi di campo elenco di selezione. Tratteremo i valori in un'unità successiva.

Gli elenchi di selezione standard sono quelli che sono inclusi nell'organizzazione Salesforce prima di qualsiasi personalizzazione. Tra gli esempi citiamo l'elenco di selezione Fonte del lead nell'oggetto lead, l'elenco di selezione Fase opportunità nell'oggetto opportunità e altri ancora.

I campi elenco di selezione standard sono inclusi per i campi comuni che probabilmente vorrai avere tra gli oggetti standard forniti con l'organizzazione.

I campi elenco di selezione standard a volte condividono un insieme di valori standard. Ad esempio, nell'oggetto Lead, i valori dell'elenco di selezione Fonte del lead fanno parte di un insieme di valori standard. Gli stessi valori vengono utilizzati anche nell'oggetto Account per il campo elenco di selezione Origine account. Modificando un valore rispetto a quello applicato nelle impostazioni dell'elenco di selezione Fonte del lead, la modifica viene visualizzata anche nei valori del campo elenco di selezione Origine account.

Per una maggiore flessibilità, è necessario un campo elenco di selezione personalizzato.

1. In Imposta, fai clic sulla scheda Gestore oggetti e seleziona l'oggetto che deve contenere il campo dell'elenco di selezione.
2. Fai clic su Campi e relazioni.
3. Fai clic su Nuovo. Seleziona Elenco di selezione e fai clic su Avanti.
4. Inserisci un'etichetta per il campo elenco di selezione. Il nome campo viene assegnato automaticamente. Il nome campo viene spesso chiamato anche "Nome API" per fare riferimento al campo in modo programmatico.
5. Seleziona Inserire i valori, separando ciascun valore con una nuova riga.
6. Inserisci i valori. 
7. Facoltativamente, ordina i valori in ordine alfabetico o utilizza il primo valore dell'elenco come valore predefinito, oppure entrambe le cose. Selezionando entrambe le opzioni, Salesforce mette in ordine alfabetico le voci e imposta come valore predefinito il primo valore secondo l'ordine alfabetico. Puoi utilizzare una formula per assegnare un valore predefinito in modo dinamico. Ne parleremo più avanti.
8. Scegli se limitare i valori di questo elenco di selezione a un elenco approvato dall'amministratore. È qui che puoi decidere se questo elenco debba essere soggetto a restrizioni. Potrai modificarlo in un secondo momento se ti accorgi di aver bisogno di accettare nuovi valori nel campo.
9. Fai clic su Avanti.
10. Imposta la protezione a livello di campo per il campo dell'elenco di selezione, quindi fai clic su Avanti. Questo elenco determina chi può vedere o modificare il campo.
11. Scegli i layout di pagina in cui includere il campo elenco di selezione.
12. Fai clic su Salva.

Identifica gli elenchi di selezione personalizzati esistenti nella pagina Campi e relazioni di un oggetto. Come gli altri campi personalizzati, il nome del campo di un elenco di selezione personalizzato termina con __c.

Quando crei un elenco di selezione personalizzato, fai attenzione anche all'opzione Elenco di selezione a selezione multipla.

Scegli questa opzione se vuoi permettere agli utenti di selezionare più di un valore dall'elenco di selezione. Quando un utente sceglie più di un valore, i valori selezionati vengono visualizzati nel campo, separati da un punto e virgola.

Devono selezionare più di un valore? No. Possono selezionarne anche uno solo. Probabilmente starai pensando: "Allora perché non usare sempre un elenco di selezione a selezione multipla?". E questo nel caso in cui tu voglia limitare gli utenti a un solo valore. Quindi, ricorda:

• Elenco di selezione: un solo valore per volta. A volte è una cosa positiva.
• Elenco di selezione a selezione multipla: uno o più valori per volta.

Tieni in considerazione anche quanto segue:

• Gli elenchi di selezione a selezione multipla hanno un limite inferiore per i valori totali. Per maggiori informazioni, vedi Restrizioni degli elenchi di selezione.
• È possibile convertire, in un secondo momento, un elenco di selezione personalizzato in un elenco di selezione a selezione multipla per supportare più valori nel campo. Tuttavia, quando si converte un elenco di selezione a selezione multipla in un campo elenco che non supporta la selezione multipla, Salesforce elimina i valori per quel campo dai record esistenti. Il nuovo campo consente un solo valore.
• Per raccogliere tutti i risultati che contengono più di un valore, i rapporti che fanno riferimento a elenchi di selezione a selezione multipla devono usare le funzioni contains (contiene) o includes (include, diversa da "equals"/"è uguale a").
• Nei risultati dei rapporti o nei cruscotti digitali, le scelte di un elenco di selezione a selezione multipla sono raggruppate in modo indipendente. Ad esempio: in un record sono selezionati i valori a, b e c. In un altro record i valori b e c. E in un altro record ancora solo il valore c. Otterrai tre diversi raggruppamenti: uno per a;b;c, uno per b;c e un altro per c.
• Solo funzioni specifiche possono fare riferimento a elenchi di selezione a selezione multipla nelle formule. Per maggiori informazioni, vedi Suggerimenti per lavorare con i campi formula degli elenchi di selezione e degli elenchi di selezione a selezione multipla.

Lightning Experience, è possibile selezionare/deselezionare i valori da un elenco di selezione a selezione multipla tenendo premuto il tasto Crtl (Windows) o Command (Mac) sulla tastiera e facendo clic sull'ultima voce attiva. In alternativa, puoi usare l'opzione "Nessuna" per annullare le selezioni correnti.

1. Vai alla pagina dei dettagli dell'elenco di selezione e scegli Modifica.
2. Seleziona Limita l'elenco di selezione ai valori definiti nell'insieme di valori. 
3. Fai clic su Salva.

Guida gli utenti, risparmia spazio nell'interfaccia utente e migliora ulteriormente l'integrità dei dati utilizzando un elenco di selezione dipendente. Un elenco di selezione dipendente filtra i valori di un elenco di selezione in base alla selezione effettuata in un altro elenco di selezione o in una casella di controllo (il valore controllante) nello stesso record.

Supponiamo che la tua pasticceria proponga un centinaio di tipi diversi di biscotti e che tu voglia indirizzare i clienti che soffrono di allergie al glutine o alle noci verso biscotti che non ne contengono. Crea una elenco di selezione delle preferenze controllante per selezionare "tutti", "senza glutine" o "senza noci". Quindi, imposta l'elenco dei gusti dei biscotti come elenco dipendente dell'elenco di selezione delle preferenze. Quando qualcuno seleziona "senza glutine", l'elenco dei gusti dei biscotti mostra solo quelli senza glutine.

Nella prossima unità spiegheremo come impostare un elenco di selezione dipendente.

Prendi in considerazione l'idea di stampare questa tabella, plastificarla e appenderla alla parete.

	Elenco di selezione standard	Elenco di selezione personalizzato	Elenco di selezione a selezione multipla personalizzato
Aggiunta/rimozione dai layout di pagina
Eliminazione dall'organizzazione
Impostazione di un valore predefinito
Utilizzo di una formula per un valore predefinito
Possibilità di selezionare più valori
Possibilità di aggiungere valori tramite app o API
Possibilità di applicare restrizioni
Possibilità di essere un elenco di selezione dipendente

Questo contiene tutti i tipi di campi e le proprietà degli elenchi di selezione. Nella prossima unità ci concentreremo sulle azioni che i valori degli elenchi di selezione ti permettono di fare.