Condividere i valori con insiemi di valori globali

Gli insiemi di valori globali permettono di condividere con più di un campo elenco di selezione gli stessi valori elenco di selezione. Immagina che una pasticceria debba presentare l'elenco degli ingredienti in più spazi. In una situazione del genere, assegni lo stesso insieme di valori di ingredienti a più di un campo dell'elenco di selezione. Scegli un singolo ingrediente in un campo elenco di selezione e diversi ingredienti in un campo a selezione multipla personalizzato dallo stesso insieme di valori.

L'uniformità dei valori fra più elenchi rende più facile l'inserimento dei valori corretti e i dati sono più affidabili. Quando si modificano i valori di un insieme di valori globale, i valori modificati vengono visualizzati in tutti gli elenchi di selezione che lo utilizzano.

1. Da Imposta, inserisci Elenco di selezione nella casella Ricerca veloce, quindi seleziona Insiemi di valori elenco di selezione.
2. Accanto a Insiemi di valori globali, fai clic su Nuovo. 
3. Inserisci un'etichetta per l'insieme di valori globale. Questo nome identifica l'insieme in Imposta e viene visualizzato come opzione Valori quando gli utenti creano un campo elenco di selezione.
4. Per indicare agli utenti a cosa servono questi valori, inserisci una descrizione specifica dell'insieme di valori globale. Questo testo viene visualizzato nella pagina Insiemi di valori elenco di selezione in Imposta.
5. Inserisci i valori, uno per riga.
6. Facoltativamente, puoi scegliere di ordinare i valori in ordine alfabetico o di utilizzare il primo valore dell'elenco come valore predefinito, oppure entrambe le cose. Selezionando entrambe le opzioni, Salesforce mette in ordine alfabetico le voci e imposta come valore predefinito il primo valore secondo l'ordine alfabetico.
7. Fai clic su Salva. Per spostare i valori o rimetterli in ordine alfabetico, usa il comando Riordina.

1. In Imposta, fai clic sulla scheda Gestore oggetti e seleziona l'oggetto che deve contenere il campo dell'elenco di selezione.
2. Fai clic su Campi e relazioni.
3. Fai clic su Nuovo. Seleziona Elenco di selezione, quindi fai clic su Avanti.
4. Inserisci un'etichetta campo.
5. Mantieni l'opzione Valori predefinita (Usa insieme di valori degli elenchi di selezione globale) e scegli l'elenco di selezione globale che vuoi utilizzare dall'elenco di selezione.
6. Seleziona altre impostazioni di campo, se necessario, e fai clic su Avanti.
7. Imposta la protezione a livello di campo per il campo dell'elenco di selezione, quindi fai clic su Avanti.
8. Scegli i layout di pagina in cui includere il campo elenco di selezione, quindi fai clic su Salva.

1. Da Imposta, inserisci Elenco di selezione nella casella Ricerca veloce, quindi seleziona Insiemi di valori elenco di selezione.
2. Fai clic sull'etichetta dell'insieme di valori globale per visualizzarne i dettagli. 

Nota che l'aspetto e il comportamento sono simili a quelli della pagina dettagli di un campo di un elenco di selezione. In questa pagina dettagli, è possibile:

• Fare clic su Modifica in alto per modificare l'etichetta, il nome API o la descrizione dell'insieme.
• Modificare i singoli valori e le rispettive proprietà nell'elenco correlato Valori. Ad esempio, è possibile fare clic su Modifica accanto a un valore per impostarlo come valore predefinito per l'insieme.

Ecco alcune cose da tenere in considerazione quando si modificano gli insiemi di valori globali:

• Per sostituire un valore, crea prima il nuovo valore. Quindi, fai clic su Sostituisci per avviare il processo.
• Quando sostituisci un valore, l'opzione Sostituisci tutti i valori vuoti assegna il nuovo valore a tutti i campi dell'elenco di selezione che in quel momento sono vuoti.
• L'eliminazione di un valore in un insieme di valori globale viene aggiunta alla coda dei processi in background. Quando il processo viene completato, l'elenco viene aggiornato e tu ricevi un avviso via email.

Nota

È possibile definire un valore predefinito per l'insieme di valori globale. Inoltre, i singoli campi che utilizzano l'insieme di valori globale possono avere valori predefiniti propri, indipendenti dal valore predefinito dell'insieme di valori globale. Questo vale anche per i valori predefiniti delle formule. Ad esempio, questa è la formula per impostare la priorità di un'opportunità su Alta per tutti gli utenti del profilo Vendite con risposta rapida. Diversamente, il valore utilizza l'impostazione predefinita dell'insieme di valori globale.

IF($Profile.Name = "Vendite con risposta rapida", "Alta", "")

1. Accedi alla sezione Campi e relazioni dell'oggetto che contiene l'elenco di selezione che intendi convertire.
2. Fai clic su Etichetta campo in corrispondenza dell'elenco di selezione.
3. Fai clic su Modifica.
4. Fai clic su Promuovi a insieme di valori globale. 
5. Inserisci un'etichetta per l'insieme di valori globale.
6. Accetta il nome campo o modificalo.
7. Facoltativamente, inserisci una descrizione per individuarlo quando utilizzi i valori per altri elenchi di selezione personalizzati.
8. Fai nuovamente clic su Promuovi a insieme di valori globale.

Il valore impostato viene visualizzato nella sezione Valori.

Gli insiemi di valori globali garantiscono efficienza e coerenza tra più elenchi di selezione. Ma ricorda che gli insiemi di valori globali sono sempre soggetti a restrizioni. I valori dei campi personalizzati indipendenti sono più flessibili, ma richiedono una maggiore manutenzione.

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Sicuramente ne sai abbastanza per scegliere l'elenco di selezione giusto e per modificare un elenco di selezione in base alle tue mutate esigenze. Gli elenchi di selezione sono ideali per guidare l'inserimento dei dati e gestire i valori al fine di garantire la coerenza dei dati.