Aiutare gli agenti di vendita a essere più efficienti con le funzionalità di Inbox
Obiettivi di apprendimento
- Riassumere i vantaggi dell'aggiunta delle funzionalità di Inbox all'integrazione con Microsoft® Outlook®.
- Aggiungere le funzionalità di Inbox per gli agenti di vendita.
In che modo le funzionalità di Inbox aumentano la produttività dei team commerciali
Ursa Major ha scelto di passare all'integrazione con Outlook basata sul cloud e ha configurato Acquisizione Einstein delle attività. Maria ha già notato un aumento nella produttività degli agenti di vendita e vuole offrire loro altre possibilità di lavorare in modo ancora più intelligente quando utilizzano l'email per comunicare con i loro clienti potenziali ed effettivi. L'aggiunta di Inbox all'integrazione con Outlook può aiutarla a raggiungere questo obiettivo.
| Cosa fanno gli agenti: |
Grazie alle funzionalità di Inbox, gli agenti possono: |
|---|---|
| Pianificano riunioni con clienti potenziali ed effettivi, dovendo spesso saltare da uno strumento all'altro per programmare un appuntamento. |
Inserire nei loro messaggi email le finestre di disponibilità presenti nel loro calendario. I destinatari possono selezionare l'orario che preferiscono e la riunione viene programmata attraverso l'integrazione. Gli orari suggeriti che i destinatari vedono vengono aggiornati man mano che la disponibilità dell'agente cambia, anche dopo che hanno ricevuto l'email. |
| Si chiedono se un'email che hanno inviato è stata aperta oppure se è troppo presto per dare seguito a un messaggio. |
Vedere quando i clienti aprono le email e se hanno fatto clic sui link presenti nei messaggi. Sapere quando i clienti hanno interagito con gli elementi che hanno ricevuto. |
| Digitano sempre le stesse frasi per promuovere i prodotti e i serivzi offerti dall'azienda. |
Creare scorciatoie associate alle frasi che usano più di frequente e aggiungerle la corpo dei loro messaggi email, evitando così di commettere imbarazzanti errori di battitura e risparmiando tempo. |
| Interagire con clienti potenziali ed effettivi nel momento più opportuno. |
Scrivere un messaggio email e inviarlo nel momento in cui è più probabile che il cliente sia online. Poiché il tempismo è fondamentale, gli agenti di vendita possono programmare quando i loro clienti riceveranno i loro messaggi, in modo da ottenere il massimo impatto per una potenziale vendita. |
Queste funzionalità possono migliorare l'efficienza delle comunicazioni via email degli agenti di vendita di Ursa Major. Vediamo in che modo Maria riesce a sfruttarle.
Aggiungere le funzioni di Inbox all'integrazione con Outlook
Con l'aggiunta di una licenza per Inbox, gli agenti di vendita possono ricevere tutti i vantaggi delle sue funzionalità. Maria parla con l'agente di vendita Salesforce riguardo all'attivazione della licenza. Successivamente, Maria può attivare Inbox nell'integrazione con Outlook e selezionare gli utenti che possono accedere alle sue funzionalità.
Per accedere alle funzionalità di Inbox, l'organizzazione deve disporre di una licenza. Se utilizzi un'istanza sandbox con Inbox, puoi provare a eseguire i passaggi descritti qui. Se non disponi di una sandbox con una licenza Inbox e sei un cliente o lo sviluppatore di un partner, rivolgiti al tuo manager per richiederne l'acquisto.
- Fai clic su
e seleziona Setup (Imposta). - Inserisci
Outlooknella casella Ricerca veloce e seleziona Integrazione con Outlook e Sync. - Per visualizzare le impostazioni dell'integrazione con Outlook, espandi la sezione Consenti agli utenti di accedere ai record Salesforce da Outlook.
- Nella sezione Inbox in the Outlook Integration (Inbox nell'Integrazione con Outlook), seleziona Edit Settings (Modifica le impostazioni).
- Nella pagina Salesforce Inbox, attiva l'opzione Rendi Inbox disponibile agli utenti.
Facilissimo! Ora Maria può selezionare gli utenti che potranno accedere alle funzionalità di Inbox.
Selezionare gli utenti che possono accedere alle funzionalità di Inbox
- Nella sezione Who Can Use Inbox (Chi può utilizzare Inbox) della pagina Salesforce Inbox, seleziona Assign Permission Sets (Assegna insiemi di autorizzazioni).
Puoi accedere a questa stessa impostazione nella sezione Select Who Can Use Inbox (Seleziona gli utenti che possono utilizzare Inbox) della pagina Outlook Integration and Sync (Integrazione con Outlook e Sync).
- Seleziona un insieme di autorizzazioni standard per Inbox: Inbox con Acquisizione Einstein delle attività oppure Inbox senza Acquisizione Einstein delle attività. Se hai configurato Acquisizione Einstein delle attività, assegna l'insieme di autorizzazione Inbox con Acquisizione Einstein delle attività. Se gli agenti di vendita utilizzano Sales Engagement, l'insieme di autorizzazioni Sales Engagement User (Utente Sales Engagement) include anche le autorizzazioni per Inbox.
- Fai clic su Gestisci assegnazioni e seleziona gli utenti che possono accedere alle funzionalità di Inbox.
- Fai clic su Aggiungi assegnazioni.
Assicurare che gli agenti vedano le funzionalità aggiunte
Una volta che Maria ha attivato Inbox nell'integrazione con Outlook, il riquadro dell'integrazione con Outlook includerà tutte le funzionalità di Inbox. Maria ha comunque la possibilità di personalizzare il modo in cui i contenuti di Salesforce vengono visualizzati in Outlook e quali funzionalità di Inbox sono accessibili agli agenti di vendita.
Dal momento che Maria ha personalizzato il riquadro dell'email per gli agenti, questi non possono ancora vedere le funzionalità di Inbox. Maria può riassegnare gli agenti al riquadro dell'email standard con le funzionalità di Inbox oppure aggiungere le funzionalità al riquadro personalizzato utilizzando il Generatore di app Lightning. In entrambi i casi, gli agenti vedranno le modifiche la volta successiva che accedono all'integrazione con Outlook.
È possibile personalizzare più riquadri per includere funzionalità specifiche destinate a diversi gruppi di agenti di vendita. Ad esempio, se alcuni agenti non monitorano le email, puoi creare un riquadro che includa tutte le funzionalità di Inbox, tranne quella che serve per monitorare le email.
Integrare Outlook in Salesforce è un ottimo metodo per assicurare la produttività degli agenti di vendita con gli strumenti che utilizzano di più. Riducendo la necessità di passare da un contesto all'altro, consenti agli agenti di concentrarsi su ciò che conta: i loro clienti e la chiusura delle trattative. Inoltre, con Acquisizione Einstein delle attività i referenti e gli eventi sono sempre sincronizzati, così gli agenti di vendita sono sempre sul pezzo. Con l'aggiunta delle funzioni di Inbox all'integrazione, gli agenti di vendita hanno tutti gli strumenti per lavorare al meglio.