Configurare l'integrazione con Outlook e Acquisizione Einstein delle attività

• Elencare i requisiti e altre considerazioni relative alla configurazione.
• Configurare l'integrazione con Microsoft® Outlook®.
• Configurare Acquisizione Einstein delle attività.

Il nome High Velocity Sales cambierà in Sales Engagement. Le funzionalità di automazione all'interno del prodotto ora includono il monitoraggio delle interazioni con i clienti, i chat bot e le cadenze nelle vendite. Il nuovo nome richiama tutti gli strumenti da utilizzare per automatizzare i processi e coinvolgere lead e clienti in modo strategico, in modo che il team commerciale possa concentrarsi sulle vendite. Il cambio di nome è imminente: non perderti l'aggiornamento.

Fare esperienza pratica con l'integrazione con Outlook e Acquisizione Einstein delle attività

In questo modulo, presupporremo che ti occupi dell'amministrazione di Salesforce e che disponi delle autorizzazioni necessarie per configurare l'integrazione con Outlook e Acquisizione Einstein delle attività. Se non sei tu ad amministrare Salesforce, va bene lo stesso. Continua a leggere per scoprire in che modo il tuo amministratore compie questi passaggi in un'organizzazione di produzione. Non provare a seguire i passaggi nel tuo Trailhead Playground. L'integrazione con Outlook e Acquisizione Einstein delle attività non sono disponibili nel Trailhead Playground.

Configurare l'integrazione con Outlook

1. Fai clic su e seleziona Imposta.
2. Inserisci Outlook nella casella Ricerca veloce e seleziona Integrazione con Outlook e Sync.
3. Attiva l'integrazione con Outlook. 
4. Accertati che Utilizza email ottimizzata con Outlook sia attivo per fare in modo che le email siano registrate come oggetti messaggio standard e attiva Email a Salesforce. Questa impostazione consente agli agenti di vendita di aggiungere (o registrare) le email di Outlook e i relativi allegati in record di Salesforce come email di Salesforce. Gli agenti possono aggiungere (o registrare) anche gli eventi in record di Salesforce. Gli allegati degli eventi non vengono registrati. Quando si utilizza Acquisizione Einstein delle attività, l'acquisizione di email ed eventi aggiunge automaticamente le email e gli eventi di Outlook alla tempistica attività dei record correlati di Salesforce.
5. Dai agli agenti di vendita le istruzioni per configurare l'integrazione in Microsoft Outlook.

Personalizzare il riquadro Integrazione con Outlook

Dopo aver completato le operazioni di base per la configurazione dell'integrazione con Outlook, Maria passa alla personalizzazione delle funzionalità da mettere a disposizione degli agenti di vendita per fornire loro un'esperienza di vendita ottimale. Ecco come procede.

1. In Imposta, inserisci Outlook nella casella Ricerca veloce e seleziona Integrazione con Outlook e Sync.
2. Attiva Personalizza il contenuto con il Generatore di app.
3. Nella sezione Riquadri applicazione email, crea un riquadro e utilizza il Generatore di app Lightning per aggiungere componenti al riquadro e assegnare i riquadri agli utenti. La funzionalità di personalizzazione dei contenuti di Salesforce in Outlook consente un'ampia flessibilità. Scopri come utilizzare il Generatore di app Lightning per aumentare ancora di più la produttività degli agenti di vendita.

Crea modelli di email Lightning e aggiungi il componente Modelli di email al riquadro di un'applicazione email del Generatore di app. In questo modo, gli agenti potranno creare rapidamente messaggi email utilizzando i modelli invece di scriverli da zero. Scopri come utilizzare i modelli di email in Lightning Experience con Outlook.

Sincronizzare referenti ed eventi con Acquisizione Einstein delle attività

Maria ha quasi risolto il rompicapo dell'integrazione dell'email. Le resta soltanto da accertarsi che gli agenti di vendita possano trovare le stesse informazioni aggiornate quando lavorano sia in Salesforce, sia in Outlook. È qui che le viene in aiuto Acquisizione Einstein delle attività. Sincronizzando referenti ed eventi tra Salesforce e Outlook, gli agenti devono dedicare meno tempo all'inserimento dei dati e al passaggio da un'applicazione all'altra, così possono concentrarsi sulle vendite. Ma Acquisizione Einstein delle attività offre più della semplice sincronizzazione di referenti ed eventi.

Maria ha già esaminato i requisiti di sistema di Acquisizione Einstein delle attività e ha stabilito che soddisfa le esigenze di sincronizzazione di Ursa Major. Gli strumenti di produttività aggiuntivi aggiungono più valore di quanto si aspettasse.

E Lightning Sync? Potresti aver sentito parlare di Lightning Sync, un'altra funzionalità per la sincronizzazione di referenti ed eventi. A partire dall'inverno del 2021, la disponibilità di Lightning Sync è cambiata. In futuro, Acquisizione Einstein delle attività sarà la soluzione a lungo termine per la sincronizzazione di referenti ed eventi tra le applicazioni Microsoft o Google e Salesforce. Se attualmente utilizzi Lightning Sync e vuoi passare ad Acquisizione Einstein delle attività, devi semplicemente disattivare Lightning Sync. Puoi trovare questa impostazione nella sezione Lightning Sync della pagina Integrazione con Outlook e Sync delle impostazioni di Salesforce.

Continuiamo a introdurre miglioramenti in Acquisizione Einstein delle attività in base alle esigenze dei clienti come te. Per informazioni sulle date in cui saranno disponibili nuove funzionalità, tieni d'occhio le note di rilascio di Salesforce.

Configurare Acquisizione Einstein delle attività

Iniziare a utilizzare Acquisizione Einstein delle attività è semplice.

1. Puoi consentire agli utenti di accedere ad Acquisizione Einstein delle attività utilizzando un insieme di autorizzazioni.
2. In Imposta, inserisci Acquisizione Einstein delle attività nella casella Ricerca veloce e quindi seleziona Impostazioni. L'impostazione guidata prevede i passaggi seguenti:
   • Connessione al server Microsoft.
   • Creazione di una configurazione che stabilisce cosa acquisire e sincronizzare.
   • Assegnazione di utenti a una configurazione.
3. In via facoltativa, definizione delle impostazioni che controllano il modo in cui le email e gli eventi vengono acquisiti, ad esempio facendo in modo che Acquisizione Einstein delle attività non aggiunga email ed eventi associati a una persona o un'azienda specifiche e selezionando il modo in cui gli utenti di Acquisizione Einstein delle attività condividono le loro email e il loro eventi.
4. Se utilizzi Acquisizione Einstein delle attività standard, attiva gli Approfondimenti email. Se utilizzi Acquisizione Einstein delle attività tramite una licenza aggiuntiva, gli approfondimenti email vengono attivati per impostazione predefinita.

Gli agenti vogliono fare ancora di più? Scopri come l'aggiunta delle funzionalità di Inbox all'integrazione con Outlook offre loro altri strumenti all'interno della loro email.