Installare Marketing Cloud Connect e configurare Salesforce CRM

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Installare il pacchetto gestito nelle tue organizzazioni Salesforce CRM.
• Modificare i layout di pagina per l'email.
• Configurare l'utente API CRM.
• Aggiornare le autorizzazioni amministrative per usare Marketing Cloud Connect.

Prima di iniziare

Come accennato all'inizio di questo modulo, partiamo dal presupposto che tu sia un amministratore di Marketing Cloud Engagement e Salesforce CRM e che disponga delle autorizzazioni ad accedere e configurare entrambi gli account. Se sei amministratore solo di uno dei due, dovrai lavorare insieme a una persona che abbia le autorizzazioni necessarie per completare la procedura di installazione. Inoltre, assicurati di utilizzare l'interfaccia utente Salesforce Classic e di avere abilitato gli eventi piattaforma personalizzati in Salesforce CRM, altrimenti non sarà possibile installare il pacchetto gestito.

Seguire il processo con Trail Together

Scopri di più sulle procedure e i processi seguenti con l'istruttore della Trailhead Academy, Brian Richardson. 

2: Installare il pacchetto gestito

È il momento di installare il pacchetto gestito. Un pacchetto gestito è una raccolta di componenti e applicazioni che fa funzionare la connessione tra gli account Salesforce CRM e gli account Marketing Cloud Engagement. Segui questa procedura per scaricare la versione più recente del pacchetto gestito.

1. Accertati di utilizzare la versione più recente di un browser supportato, quindi fai clic sugli URL seguenti.
   • Organizzazione di produzione: https://sfdc.co/MCC
   • Organizzazione Sandbox: https://sfdc.co/MCCSandbox
2. Accedi al tuo account Salesforce CRM con le credenziali di amministratore, seleziona Installa solo per amministratori.
3. Fai clic su Installa. Se ti viene richiesto, concedi l'accesso a siti web di terzi.
4. Fai clic su Continua.

Aspetta che l'installazione del pacchetto gestito sia terminata prima di passare al passaggio seguente.

3: Configurare le impostazioni di CRM

Ora che hai installato il pacchetto gestito, occorre eseguire alcuni aggiornamenti iniziali della configurazione nel tuo account Salesforce CRM. Se non lo hai già fatto, accedi al tuo account Salesforce CRM con le credenziali di amministratore.

Scopri di più sulle procedure e i processi seguenti con il tuo istruttore.

Modificare i layout di pagina

Affinché i tuoi utenti possano vedere le attività email dall'interno di un account Salesforce CRM dobbiamo apportare alcune modifiche ai layout di pagina.

1. Nell'organizzazione Salesforce CRM, fai clic su Imposta.
2. Inserisci Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi seleziona Utenti sotto Crea > Personalizza.
3. Sotto Utenti, fai clic su Layout di pagina.
4. In User Page Layouts (Layout di pagina utente), fai clic su Edit (Modifica) accanto a User layout. 
5. Scorri verso il basso per visualizzare la sezione Informazioni aggiuntive del layout di pagina utente.
6. Trascina Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Amministratore Marketing Cloud Engagement per AppExchange) dalla tavolozza alla sezione Additional Information (Informazioni aggiuntive) del layout di pagina utente.
7. Trascina Marketing Cloud Engagement for AppExchange Use (Utente Marketing Cloud Engagement per AppExchange) (1) nella stessa sezione. 
8. Fai clic su Salva.

Modificare il layout della pagina Lead

Ora configuriamo la pagina dei lead per fare in modo che gli utenti di Marketing Cloud Connect possano vedere i campi di Marketing Cloud Connect rilevanti.

1. Sempre nelle impostazioni di CRM, sotto Crea > Personalizza, fai clic sull'icona della freccia per espandere il menu Lead.
2. Fai clic su Layout di pagina.
3. Identifica un layout di pagina con cui lavorare e fai clic su Modifica. 
4. Nel layout che hai selezionato, dalle opzioni della tavolozza degli strumenti, seleziona Elenchi correlati.
5. Trascina Invii email dalla tavolozza alla parte inferiore del layout della pagina Lead (1) per creare un nuovo evento correlato. 
6. Quindi trascina Risultati delle email individuali dalla tavolozza alla parte inferiore del layout della pagina Lead per creare un nuovo evento correlato.
7. Poi, seleziona Pagine Visualforce dalle opzioni della tavolozza.
8. Trascina LeadActions dalla tavolozza alla sezione Informazioni descrizione della pagina Lead (1). 
9. Fai clic su Salva.
10. Fai clic su Sì per rispondere a al messaggio Sovrascrivere le personalizzazioni degli elenchi correlati degli utenti?

Modificare il layout della pagina Referente

Seguiamo una procedura simile per modificare il layout dei referenti dalla schermata Imposta.

1. Sempre nelle impostazioni di CRM, sotto Crea > Personalizza, fai clic sull'icona della freccia per espandere il menu Referenti.
2. Fai clic su Layout di pagina.
3. Ancora una volta, seleziona un layout da aggiornare che sia visibile solo agli amministratori. Dopo averlo selezionato, fai clic su Modifica accanto al nome.
4. Nella tavolozza degli strumenti seleziona Elenchi correlati.
5. Trascina Invii email dalla tavolozza alla parte inferiore del layout della pagina Referente per creare un nuovo evento correlato.
6. Quindi trascina Risultati delle email individuali dalla tavolozza alla parte inferiore del layout della pagina Referente per creare un nuovo evento correlato.
7. Fai clic su Pagine Visualforce nella tavolozza.
8. Trascina ContactActions dalla tavolozza alla sezione Informazioni aggiuntive della pagina Referente.
9. Fai clic su Salva.
10. Fai clic su Sì per rispondere a al messaggio Sovrascrivere le personalizzazioni degli elenchi correlati degli utenti?

Ora puoi vedere gli invii email sia per i lead sia per i referenti. Ottimo lavoro.

Concedere l'accesso all'amministratore di Marketing Cloud Connect

Passiamo alle autorizzazioni utente. È il momento di assegnare alcune autorizzazioni all'amministratore di Marketing Cloud Connect (che potresti essere tu o un altro utente). Segui questa procedura per assegnare le autorizzazioni a quell'utente dal menu Imposta.

1. Nel menu Imposta, sotto Amministra, fai clic sull'icona della freccia per espandere il menu Gestisci utenti.
2. Fai clic su Utenti.
3. Fai clic su Modifica in corrispondenza del nome dell'utente amministratore che hai individuato.
4. Sotto Additional Information (Informazioni aggiuntive), seleziona Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Amministratore Marketing Cloud Engagement per AppExchange) e Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Utente Marketing Cloud Engagement per AppExchange. 
5. Fai clic su Salva.

Perfetto, le autorizzazioni per l'amministratore sono assegnate!

Impostare l'utente API CRM

Adesso creerai l'utente API CRM (detto anche utente di sistema Salesforce) che connette Marketing Cloud Engagement all'organizzazione CRM.

1. Nel menu Imposta, sotto Amministra, fai clic sull'icona della freccia per espandere il menu Gestisci utenti.
2. Fai clic su Utenti.
3. Fai clic su Nuovo utente. Crea il nuovo utente con le seguenti impostazioni:
   • Nome: MC
   • Cognome: Connect-CRM
   • Email: usa un indirizzo email a cui hai accesso.
   • Nome utente: deve essere univoco e nel formato di un indirizzo email. Ti consigliamo di usare mc-connect-crm@tuaemail.com.
   • Licenza utente: Salesforce
   • Profilo: Amministratore del sistema
   • Ruolo: <Nessuno specificato>
4. In Informazioni generali, fai clic sulla casella di controllo Utente Marketing.
5. In Additional Information (Informazioni aggiuntive), seleziona le caselle di controllo Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Amministratore Marketing Cloud Engagement per AppExchange) e Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Utente Marketing Cloud per AppExchange).
6. Seleziona la casella di controllo Generate new password and notify user immediately (Genera nuova password e notifica utente immediatamente). 
7. Fai clic su Salva.

Importante: verrà inviata un'email all'indirizzo che hai specificato. Segui le istruzioni riportate nell'email per verificare l'identità del record del nuovo utente e specificare la password per il nuovo account utente.

Creare un insieme di autorizzazioni in Salesforce CRM

Affinché i due sistemi comunichino correttamente, dobbiamo creare un insieme di autorizzazioni generico in Salesforce CRM e aggiornare le impostazioni dell'applicazione connessa Marketing Cloud. Questa operazione è necessaria per concedere l'accesso agli utenti che si connettono a Salesforce CRM da Marketing Cloud Engagement.

1. Nel menu Imposta, sotto Amministra, fai clic sull'icona della freccia per espandere il menu Gestisci utenti.
2. Fai clic su Insiemi di autorizzazioni e quindi su Nuovo.
3. Assegna all'insieme di autorizzazioni un'etichetta esplicativa e una descrizione. Ti suggeriamo di usare Marketing Cloud Connected App (Applicazione connessa Marketing Cloud) e, per la descrizione, Gives access from CRM to Marketing Cloud Engagement (Consente di accedere da CRM a Marketing Cloud Engagement).
4. Fai clic su Salva.
5. Fai clic su Gestisci assegnazioni, quindi su Aggiungi assegnazione.
6. Seleziona l'account Utente API CRM che hai creato nell'ultima sezione.
7. Fai clic su Assegna e quindi su Chiudi.

Ti starai chiedendo: un insieme di autorizzazioni senza autorizzazioni? Non ti preoccupare, non hai commesso errori! La finalità di questo insieme di autorizzazioni è consentire connessione e autenticazione.

Aggiornare la protezione a livello di campo

Fuori lista email è un campo standard degli oggetti Referente e Lead. Affinché Marketing Cloud Connect funzioni correttamente devi assicurare che tutti gli utenti di Marketing Cloud Connect abbiano accesso in visualizzazione a questo campo.

1. Nel menu Imposta, sotto Crea, fai clic su per espandere Personalizza.
2. Quindi espandi Lead.
3. Fai clic su Campi.
4. Nell'elenco dei campi standard, fai clic su Fuori lista email.
5. Fai clic su Imposta protezione livello campo. 
6. Seleziona la casella di controllo Visibile per tutti i profili utente che devono poter accedere a Marketing Cloud Connect, incluso il profilo Amministratore del sistema. In base ai requisiti della tua azienda, aggiungi le limitazioni di sola lettura ai profili utente che non devono poter modificare questo valore, ad esempio il profilo Partner Community User (Utente Comunità Partner).
7. Fai clic su Salva.
8. Torna al menu Imposta e, sotto Crea > Personalizza, fai clic su per espandere Referenti.
9. Fai clic su Campi.
10. Nell'elenco dei campi standard, fai clic su Fuori lista email.
11. Fai clic su Imposta protezione livello campo.
12. Seleziona la casella di controllo Visibile per tutti i profili utente che devono poter accedere a Marketing Cloud Connect, incluso il profilo Amministratore del sistema. In base ai requisiti della tua azienda, aggiungi le limitazioni di sola lettura ai profili utente che non devono poter modificare questo valore.
13. Fai clic su Salva.

Te la sei cavata egregiamente con la configurazione delle impostazioni di CRM! Concediti una breve pausa e poi passa alla prossima unità per iniziare l'impostazione in Marketing Cloud Engagement e finalizzare la configurazione.

Risorse

• Guida di Salesforce: Guida all'implementazione di Marketing Cloud Connect(PDF)
• Guida di Salesforce: Installazione del pacchetto gestito Marketing Cloud Connect
• Guida di Salesforce: Layout di pagina
• Guida di Salesforce: Insiemi di autorizzazioni