Installare Marketing Cloud Connect e configurare Salesforce CRM

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Installare il pacchetto gestito nelle tue organizzazioni Salesforce CRM.
Modificare i layout di pagina per l'email.
Configurare l'utente API CRM.
Aggiornare le autorizzazioni amministrative per usare Marketing Cloud Connect.

Prima di iniziare

Come accennato all'inizio di questo modulo, partiamo dal presupposto che tu sia un amministratore di Marketing Cloud Engagement e Salesforce CRM e che disponga delle autorizzazioni ad accedere e configurare entrambi gli account. Se sei amministratore solo di uno dei due, dovrai lavorare insieme a una persona che abbia le autorizzazioni necessarie per completare la procedura di installazione. Inoltre, assicurati di utilizzare l'interfaccia utente Salesforce Classic e di avere abilitato gli eventi piattaforma personalizzati in Salesforce CRM, altrimenti non sarà possibile installare il pacchetto gestito.

Seguire il processo con Trail Together

Scopri di più sulle procedure e i processi seguenti con l'istruttore della Trailhead Academy, Brian Richardson.

2: Installare il pacchetto gestito

Grafico dello stato di avanzamento in cui è evidenziata la Fase 2: Installare il pacchetto gestito. È il momento di installare il pacchetto gestito. Un pacchetto gestito è una raccolta di componenti e applicazioni che fa funzionare la connessione tra gli account Salesforce CRM e gli account Marketing Cloud Engagement. Segui questa procedura per scaricare la versione più recente del pacchetto gestito.

Accertati di utilizzare la versione più recente di un browser supportato, quindi fai clic sugli URL seguenti.

Organizzazione di produzione: https://sfdc.co/MCC
Organizzazione Sandbox: https://sfdc.co/MCCSandbox

Accedi al tuo account Salesforce CRM con le credenziali di amministratore e seleziona Install for Admins Only (Installa solo per gli amministratori).
Fai clic su Install (Installa). Se ti viene richiesto, concedi l'accesso a siti web di terzi.
Fai clic su Continue (Continua).

Aspetta che l'installazione del pacchetto gestito sia terminata prima di passare al passaggio seguente.

3: Configurare le impostazioni di CRM

Grafico dello stato di avanzamento in cui è evidenziata la Fase 3: Configurare le impostazioni di CRM.

Ora che hai installato il pacchetto gestito, occorre eseguire alcuni aggiornamenti iniziali della configurazione nel tuo account Salesforce CRM. Se non lo hai già fatto, accedi al tuo account Salesforce CRM con le credenziali di amministratore.

Scopri di più sulle procedure e i processi seguenti con il tuo istruttore.

Modificare i layout di pagina

Affinché i tuoi utenti possano vedere le attività email dall'interno di un account Salesforce CRM dobbiamo apportare alcune modifiche ai layout di pagina.

Nell'organizzazione Salesforce CRM, fai clic su Setup (Imposta).
Inserisci Users (Utenti) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi seleziona Utenti sotto Build (Crea) > Customize (Personalizza).
Sotto Users (Utenti), fai clic su Page Layouts (Layout di pagina).
In User Page Layouts (Layout di pagina utente), fai clic su Edit (Modifica) accanto a User layout (Layout utente).
Scorri verso il basso per visualizzare la sezione Additional Information (Informazioni aggiuntive) del layout di pagina utente.
Trascina Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Amministratore Marketing Cloud Engagement per AppExchange) dalla tavolozza alla sezione Additional Information (Informazioni aggiuntive) del layout di pagina utente.
Trascina Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Utente Marketing Cloud Engagement per AppExchange) (1) nella stessa sezione.
Fai clic su Save (Salva).

Modificare il layout della pagina Lead

Ora configuriamo la pagina dei lead per fare in modo che gli utenti di Marketing Cloud Connect possano vedere i campi di Marketing Cloud Connect rilevanti.

Poiché è ancora troppo presto per consentire ad altri utenti di visualizzare questi campi, è meglio selezionare un layout di pagina visibile solo agli amministratori.

Sempre nelle impostazioni di CRM, sotto Build (Crea) > Customize (Personalizza), fai clic sull'icona della freccia per espandere il menu Lead.
Fai clic su Page Layout (Layout di pagina).
Identifica un layout di pagina con cui lavorare e fai clic su Edit (Modifica).
Nel layout che hai selezionato, dalle opzioni della tavolozza degli strumenti, seleziona Related Lists (Elenchi correlati).
Trascina Email Sends (Invii email) dalla tavolozza alla parte inferiore del layout della pagina Lead (1) per creare un nuovo elenco correlato.
Quindi trascina Individual Email Results (Risultati delle email individuali) dalla tavolozza alla parte inferiore del layout della pagina Lead per creare un nuovo elenco correlato.
Poi, seleziona Visualforce Pages (Pagine Visualforce) dalle opzioni della tavolozza.
Trascina LeadActions dalla tavolozza alla sezione Description Information (Informazioni descrizione) della pagina Lead (1).
Fai clic su Save (Salva).
Fai clic su Yes (Sì) per rispondere al messaggio Overwrite Users' Related List Customizations? (Sovrascrivere le personalizzazioni degli elenchi correlati degli utenti?)

Modificare il layout della pagina Contact (Referente)

Seguiamo una procedura simile per modificare il layout dei referenti dalla schermata Imposta.

Sempre nelle impostazioni di CRM, sotto Build (Crea) > Customize (Personalizza), fai clic sull'icona della freccia per espandere il menu Contacts (Referenti).
Fai clic su Page Layout (Layout di pagina).
Ancora una volta, seleziona un layout da aggiornare che sia visibile solo agli amministratori. Dopo averlo selezionato, fai clic su Edit (Modifica) accanto al nome.
Nella tavolozza degli strumenti seleziona Related Lists (Elenchi correlati).
Trascina Email Sends (Invii email) dalla tavolozza alla parte inferiore del layout della pagina Contact (Referente) per creare un nuovo elenco correlato.
Trascina Individual Email Results (Risultati delle email individuali) dalla tavolozza alla parte inferiore del layout della pagina Contact (Referente) per creare un nuovo elenco correlato.
Fai clic su Visualforce Pages (Pagine Visualforce) nella tavolozza.
Trascina ContactActions dalla tavolozza alla sezione Additional Information (Informazioni aggiuntive) della pagina Contact (Referente).
Fai clic su Save (Salva).
Fai clic su Yes (Sì) per rispondere al messaggio Overwrite Users' Related List Customizations? (Sovrascrivere le personalizzazioni degli elenchi correlati degli utenti?)

Ora puoi vedere gli invii email sia per i lead sia per i referenti. Ottimo lavoro.

È importante sapere che quando avrai completato tutti i passaggi della configurazione e potrai procedere con la distribuzione di Marketing Cloud Connect ai tuoi utenti, dovrai ripetere questi passaggi per tutti i layout di pagina Lead e Referente assegnati agli utenti che useranno Marketing Cloud Connect.

Concedere l'accesso all'amministratore di Marketing Cloud Connect

Passiamo alle autorizzazioni utente. È il momento di assegnare alcune autorizzazioni all'amministratore di Marketing Cloud Connect (che potresti essere tu o un altro utente). Segui questa procedura per assegnare le autorizzazioni a quell'utente dal menu Setup (Imposta).

Nel menu Setup (Imposta), sotto Administer (Amministra), fai clic sull'icona della freccia per espandere il menu Manage Users (Gestisci utenti).
Fai clic su Users (Utenti).
Fai clic su Edit (Modifica) in corrispondenza del nome dell'utente amministratore che hai individuato.
Sotto Additional Information (Informazioni aggiuntive), seleziona Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Amministratore Marketing Cloud Engagement per AppExchange) e Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Utente Marketing Cloud Engagement per AppExchange).
Fai clic su Save (Salva).

Perfetto, le autorizzazioni per l'amministratore sono assegnate!

Impostare l'utente API CRM

Adesso creerai l'utente API CRM (detto anche utente di sistema Salesforce) che connette Marketing Cloud Engagement all'organizzazione CRM.

Nel menu Setup (Imposta), sotto Administer (Amministra), fai clic sull'icona della freccia per espandere il menu Manage Users (Gestisci utenti).
Fai clic su Users (Utenti).
Fai clic su New User (Nuovo utente). Crea il nuovo utente con le seguenti impostazioni:

Name (Nome): MC
Last Name (Cognome): Connect-CRM
Email: usa un indirizzo email a cui hai accesso.
Username (Nome utente): deve essere univoco e nel formato di un indirizzo email. Ti consigliamo di usare mc-connect-crm@youremail.com.
User License (Licenza utente): Salesforce
Profile (Profilo): System Administrator (Amministratore del sistema)
Role (Ruolo): <None Specified> (Nessuno specificato)

In General Information (Informazioni generali), fai clic sulla casella di controllo Marketing User (Utente Marketing).
In Additional Information (Informazioni aggiuntive), seleziona le caselle di controllo Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Amministratore Marketing Cloud Engagement per AppExchange) e Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Utente Marketing Cloud per AppExchange).
Seleziona la casella di controllo Generate new password and notify user immediately (Genera nuova password e notifica utente immediatamente).
Fai clic su Save (Salva).

Importante: verrà inviata un'email all'indirizzo che hai specificato. Segui le istruzioni riportate nell'email per verificare l'identità del record del nuovo utente e specificare la password per il nuovo account utente.

Creare un insieme di autorizzazioni in Salesforce CRM

Affinché i due sistemi comunichino correttamente, dobbiamo creare un insieme di autorizzazioni generico in Salesforce CRM e aggiornare le impostazioni dell'applicazione connessa Marketing Cloud. Questa operazione è necessaria per concedere l'accesso agli utenti che si connettono a Salesforce CRM da Marketing Cloud Engagement.

Nel menu Setup (Imposta), sotto Administer (Amministra), fai clic sull'icona della freccia per espandere Manage Users (Gestisci utenti).
Fai clic su Permission Sets (Insiemi di autorizzazioni) e poi su New (Nuovo).
Assegna all'insieme di autorizzazioni un'etichetta esplicativa e una descrizione. Ti suggeriamo di usare Marketing Cloud Connected App (Applicazione connessa Marketing Cloud) e, per la descrizione, Gives access from CRM to Marketing Cloud Engagement (Consente di accedere da CRM a Marketing Cloud Engagement).
Fai clic su Save (Salva).
Fai clic su Manage Assignments (Gestisci assegnazioni) e poi su Add Assignment (Aggiungi assegnazione).
Seleziona l'account Utente API CRM che hai creato nell'ultima sezione.
Fai clic su Assign (Assegna) e quindi su Done (Chiudi).

Ti starai chiedendo: un insieme di autorizzazioni senza autorizzazioni? Non ti preoccupare, non hai commesso errori! La finalità di questo insieme di autorizzazioni è consentire connessione e autenticazione.

Nell'organizzazione Salesforce CRM, questo insieme di autorizzazioni deve essere assegnato a tutti i record degli utenti finali che prevedono di usare Marketing Cloud Connect per inviare email.

Aggiornare la protezione a livello di campo

Fuori lista email è un campo standard degli oggetti Referente e Lead. Affinché Marketing Cloud Connect funzioni correttamente devi assicurare che tutti gli utenti di Marketing Cloud Connect abbiano accesso in visualizzazione a questo campo.

Nel menu Setup (Imposta), sotto Build (Crea), fai clic su per espandere Customize (Personalizza).
Quindi espandi Lead.
Fai clic su Fields (Campi).
Nell'elenco dei campi standard, fai clic su Email Opt Out (Fuori lista email).
Fai clic su Set Field-Level Security (Imposta protezione livello campo).
Seleziona la casella di controllo Visible (Visibile) per tutti i profili utente che devono poter accedere a Marketing Cloud Connect, incluso il profilo System Administrator (Amministratore del sistema). In base ai requisiti della tua azienda, aggiungi le limitazioni di sola lettura ai profili utente che non devono poter modificare questo valore, ad esempio il profilo Partner Community User (Utente Comunità Partner).
Fai clic su Save (Salva).
Torna al menu Setup (Imposta) e, sotto Build (Crea) > Customize (Personalizza), fai clic su per espandere Contacts (Referenti).
Fai clic su Fields (Campi).
Nell'elenco dei campi standard, fai clic su Email Opt Out (Fuori lista email).
Fai clic su Set Field-Level Security (Imposta protezione livello campo).
Seleziona la casella di controllo Visible (Visibile) per tutti i profili utente che devono poter accedere a Marketing Cloud Connect, incluso il profilo System Administrator (Amministratore del sistema). In base ai requisiti della tua azienda, aggiungi le limitazioni di sola lettura ai profili utente che non devono poter modificare questo valore.
Fai clic su Save (Salva).

Te la sei cavata egregiamente con la configurazione delle impostazioni di CRM! Concediti una breve pausa e poi passa alla prossima unità per iniziare l'impostazione in Marketing Cloud Engagement e finalizzare la configurazione.

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