Prepararsi per l'installazione

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Elencare i requisiti di sistema per l'implementazione.
Descrivere la finalità degli utenti di sistema.
Identificare i ruoli utente di Marketing Cloud Connect.

Prima di iniziare

In questo modulo lavoreremo su più cloud di Salesforce, ecco quindi alcune cose da tenere a mente.

In questo modulo invece di parlare specificamente di Sales Cloud o Service Cloud, useremo sempre il termine Salesforce CRM. Ricorda dunque che con Salesforce CRM intendiamo il tuo account Sales Cloud o Service Cloud, a prescindere da quello che deciderai di connettere a Marketing Cloud Engagement.
Diamo per scontato che tu sia un amministratore di Marketing Cloud Engagement e Salesforce CRM. Se non è così, non è un problema, ma non avrai le autorizzazioni per accedere e configurare i tuoi account.
Marketing Cloud Engagement non è disponibile nel Trailhead Playground. Pertanto puoi usare il tuo Trailhead Playground per eseguire i passaggi che si svolgono in Salesforce CRM, ma non tentare di eseguirli in Marketing Cloud Engagement.

Connettere Marketing Cloud Engagement a Salesforce CRM

Con Marketing Cloud Connect puoi associare tutta la potenza dei tuoi dati di marketing ai dati del tuo CRM. Marketing Cloud Connect permette di condividere i dati su tutte le tue soluzioni cloud.

Cominciamo? Prima di iniziare ti sarà utile sapere come procederemo. Esaminiamo le fasi necessarie per completare la configurazione.

Fase

Finalità

1: Analizzare i prerequisiti

Assicurare il buon esito dell'operazione pianificando in base ai requisti di sistema e degli utenti.

2: Installare il pacchetto gestito

Scaricare il pacchetto gestito per avere gli strumenti che servono a far funzionare la connessione.

3: Configurare le impostazioni di CRM

Garantire che gli utenti possano vedere i campi email relativi a referenti e lead, quindi configurare eventuali insiemi di utenti e autorizzazioni nel tuo account Salesforce CRM.

4: Configurare le impostazioni in Marketing Cloud Engagement

Creare un nuovo utente e configurare l'integrazione di Salesforce in Marketing Cloud Engagement.

5: Completare la configurazione

Configurare le impostazioni finali in Marketing Cloud Engagement e nel tuo account Salesforce CRM, quindi finalizzare la connessione.

6: Testare la connessione

Confermare l'esito positivo con un test di invio. Confermare che tutti gli utenti siano configurati correttamente e iniziare a usare il connettore.

In questo modulo illustreremo tutte queste fasi e ti mostreremo lo stato di avanzamento del processo.

Seguire il processo con Trail Together

Vuoi scoprire di più sull'argomento con un istruttore di Trailhead Academy? Ottimo. All'interno del modulo abbiamo aggiunto dei brevi video che ti forniscono ulteriori informazioni su Marketing Cloud Connect. Puoi trovare un link al video completo nella sezione Risorse.

Ti presentiamo il tuo istruttore.

1: Analizzare i prerequisiti

Grafico dello stato di avanzamento in cui è evidenziata la Fase 1: Analizzare i prerequisiti. Esamina attentamente i seguenti requisiti e collabora con il tuo team per approntarli prima di procedere all'implementazione.

Requisiti relativi all'account

Marketing Cloud Connect richiede una relazione tra un singolo account Marketing Cloud Engagement e un'organizzazione Salesforce CRM. È possibile connettere un account Marketing Cloud Engagement a più organizzazioni Salesforce CRM, ma non tratteremo quel tipo di configurazione in questo modulo.
Per la maggioranza delle funzionalità di Marketing Cloud Connect, gli utenti devono avere una licenza Marketing Cloud Engagement e una licenza Sales Cloud o Service Cloud (ne parleremo più in dettaglio fra poco).
La versione della tua organizzazione Salesforce CRM deve essere una delle seguenti: Salesforce Unlimited, Enterprise o Performance Edition, oppure una sandbox Developer Edition. Per sapere quale versione stai utilizzando leggi l'articolo della Guida di Salesforce Trova la versione (Edition) di Salesforce e la versione API.
La versione del tuo account Marketing Cloud Engagement deve essere una delle seguenti: Marketing Cloud Engagement Core Edition, Advanced Edition, Agency Edition, Enterprise 1.0 Lock and Publish, Enterprise 2.0 Edition, Reseller Edition, oppure una sandbox Marketing Cloud Engagement.
Le funzionalità di Marketing Cloud Connect sono disponibili nell'interfaccia utente Salesforce Classic. Se utilizzi Lightning Experience, quando fai clic sulle schede di Marketing Cloud Connect, il sistema ti reindirizza automaticamente a Salesforce Classic.

Considerazioni sulla chiave abbonato

Marketing Cloud Connect riconosce soltanto gli abbonati che usano l'ID referente/lead come chiave abbonato in Marketing Cloud Engagement. Potresti dover effettuare una migrazione della chiave abbonato per allineare i referenti tra i due cloud se attualmente utilizzi una chiave abbonato diversa.

Utenti di sistema di Marketing Cloud Connect

Vediamo ora quali sono gli account utente di sistema richiesti per l'implementazione. Affinché l'installazione vada a buon fine è necessario creare due utenti di sistema. Nelle unità 2 e 3 ti mostriamo come crearli, ma prima ti spieghiamo perché sono importanti. Vediamoli uno per uno.

Utente di sistema

Che cos'è

Che cosa fa

Considerazioni

Utente API Marketing Cloud Connect

L'utente API Marketing Cloud Connect completa la connessione a livello di account tra Marketing Cloud Engagement e Sales Cloud o Service Cloud.

Questo utente fornisce l'autenticazione iniziale per invii di email, invii con trigger, tracking delle richieste di abbonamento ed eventi di immissione di Journey Builder.

Per poter accedere a unità operative diverse di Marketing Cloud Engagement in Salesforce CRM, un utente API Marketing Cloud Connect deve poter accedere a quelle unità operative in Marketing Cloud Engagement.

Utente API CRM

(detto anche utente di sistema Salesforce)

Analogamente, l'utente API CRM creato in Salesforce CRM è necessario per completare la connessione tra l'account CRM e Marketing Cloud Engagement.

Questo utente fornisce l'autenticazione iniziale che permette all'applicazione connessa (un framework che consente a un'applicazione esterna di integrarsi in Salesforce) di funzionare.

Questo utente rende disponibili nel CRM le attività di tracking dei dati, delle estensioni dati sincronizzati e di Journey Builder. Si utilizza anche per inviare a CRM i segmenti di pubblico da Marketing Cloud Engagement ad account Non ambito per utente (account con accesso aperto a tutti gli utenti integrati).

Per prestazioni e sicurezza ottimali, usa un utente di sistema dedicato, come l'utente API CRM, che utilizza una licenza utente.

Può sembrare complicato, ma ti basti ricordare che lo scopo di questi account utente è semplicemente di creare una connessione, come una "stretta di mano", tra Salesforce CRM e Marketing Cloud Engagement.

Grafica della relazione, che mostra l'utente API Marketing Cloud Connect e l'utente API CRM che stabiliscono la connessione tra Salesforce e Salesforce Marketing Cloud Engagement.

Scopri di più sugli ID e gli utenti di sistema in questo breve video.

Utenti di Marketing Cloud Connect

Oltre agli utenti di sistema, vi sono altri tipi di utente che determinano l'accesso alle funzionalità di Marketing Cloud Connect. Vediamoli.

Tipo di utente	Descrizione	Informazioni aggiuntive e considerazioni
Amministratore di Marketing Cloud Connect	La persona che gestisce quotidianamente l'uso e le impostazioni di Marketing Cloud Connect in Sales Cloud o Service Cloud.	Almeno un utente dell'organizzazione Salesforce CRM deve poter accedere per configurare Marketing Cloud Connect nell'ambiente CRM. Puoi essere tu o un'altra persona.
Utenti integrati (utenti di Marketing Cloud Connect)	Un utente integrato ha un login utente stabilito (licenza) sia in Marketing Cloud Engagement sia in CRM e il suo account è collegato in Marketing Cloud Engagement.	Questi utenti hanno accesso alle funzionalità complete di Marketing Cloud Connect, inclusa la possibilità di inviare a Salesforce rapporti e campagne da Marketing Cloud Engagement e l'accesso completo al layout della pagina email in CRM.
Utente di CRM	Un utente di Salesforce CRM che non ha un account Marketing Cloud Engagement.	Può visualizzare l'elenco correlato delle email nei layout di pagina di lead e referenti, se l'amministratore li ha aggiunti al layout. Non può inviare email utilizzando Marketing Cloud Connect.
Utente di Marketing Cloud Engagement	Un utente di Marketing Cloud Engagement che non ha un account CRM.	Può visualizzare ed effettuare invii utilizzando le estensioni dati di Salesforce in Marketing Cloud Engagement (se sono configurate). Non può eseguire invii a rapporti o campagne Salesforce.

Esempio

A questo punto devi valutare quali persone nella tua azienda hanno necessità di utilizzare Marketing Cloud Connect. Per aiutarti a decidere, vediamo l'esempio di come la società Northern Trail Outfitters (NTO) ha selezionato i ruoli per i membri del proprio team.

Nome e ruolo	Info utente	Motivo della scelta
Pia, Cloud Architect di NTO	Amministratore di Salesforce CRM, amministratore di Marketing Cloud Engagement Utente integrato	Pia è amministratrice in entrambi i sistemi e ha partecipato alla progettazione della struttura complessiva dei dati in Sales Cloud e in Marketing Cloud Engagement.
Isabelle, esperta di marketing digitale	Amministratore di Marketing Cloud Engagement Utente integrato	Isabelle gestisce il team di marketing ed è responsabile della supervisione di tutto il marketing digitale. Lavora a stretto contatto con Teri, la responsabile delle vendite, per coordinare le campagne.
Paulo, l'esperto di email	Utente integrato	Paulo si occupa della gestione quotidiana dell'email, crea journey, invia email e vuole avere la possibilità di effettuare invii con Journey Builder e con le campagne Salesforce.
Michele, esperto di marketing tecnico e progettista email	Utente generico di Marketing Cloud Engagement	Michele progetta e crea email, ma non si occupa del loro invio.
Teri, responsabile delle vendite	Utente integrato	Teri crea campagne e rapporti Salesforce e vuole avere la possibilità di inviare email da Sales Cloud.
Jessa, agente di vendita	Utente di CRM generico, aggiunto al layout della pagina email.	Jessa vede ciò che viene inviato ai suoi clienti nel layout della pagina email, ma non si occupa dell'invio delle email.

Discuti le varie possibilità con il tuo team e assicurati di aver definito un piano prima di passare alla prossima unità, in cui installeremo il pacchetto gestito e configureremo le tue impostazioni in CRM.

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