Configurare la connessione a Marketing Cloud

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Creare un utente API Marketing Cloud Connect.
  
• Completare la connessione tra Marketing Cloud Engagement e un'organizzazione Salesforce CRM.
  
• Integrare gli utenti con Salesforce CRM.
  

Seguire il processo con Trail Together

Scopri di più sulle procedure e i processi seguenti con l'istruttore della Trailhead Academy, Brian Richardson. 

4: Configurare Marketing Cloud Engagement

Siamo a metà del percorso. Dobbiamo eseguire ancora qualche operazione in entrambi gli ambienti per completare la configurazione. Iniziamo da Marketing Cloud Engagement.

Utente API Marketing Cloud Connect

Analogamente a Salesforce CRM, Marketing Cloud Engagement richiede un account utente per la connessione all'ambiente CRM. È bene dedicare una licenza utente unicamente a questo scopo. Ecco come impostare l'utente API Marketing Cloud Connect.

1. In Marketing Cloud Engagement, passa il mouse sul tuo nome utente e seleziona Setup (Imposta).
   
2. Nella schermata Setup (Imposta), digita Users (Utenti) nella casella di Quick Find (Ricerca veloce) e fai clic su Users (Utenti).
   
3. Fai clic su New User (Nuovo utente).
   
4. Digita il tuo indirizzo email come indirizzo email di risposta e di notifica.
   
5. Inserisci un nome utente univoco, ad esempio MC-API-User (Utente-API-MC).
   
6. Lascia vuoto il campo Chiave esterna, a meno che non sia necessario per la tua organizzazione.
   
7. Seleziona un Fuso orario e un Codice impostazioni cultura.
   
8. Seleziona API User (Utente API).
   
9. Crea una password temporanea.
   
10. Fai clic su Salva.
    

Ora finalizza l'impostazione dell'utente assegnandogli i ruoli.

1. Nella schermata Utenti, seleziona la casella di controllo accanto all'utente che hai appena creato.
   
2. Fai clic su Gestisci ruoli.
   
3. Fai clic su Modifica ruoli.
   
4. Assegna all'utente i seguenti ruoli:
   

• Amministratore
  
• Amministratore Marketing Cloud Engagement
  

5. Fai clic su Salva.
   
6. Disconnettiti da Marketing Cloud Engagement e riaccedi immediatamente con le credenziali dell'Utente API Marketing Cloud Connect che hai appena creato.
   

Configurare la connessione di Marketing Cloud

Quando sei di nuovo in Marketing Cloud Engagement, torna a Setup (Imposta). A questo punto devi connettere il tuo account Marketing Cloud Engagement all'organizzazione Sales Cloud o Service Cloud corrispondente. Prima di iniziare questo processo, assicurati di disconnetterti dal tuo account Salesforce CRM. Tieni presente che non basta chiudere la scheda per disconnetterti. In questo modo eviti di creare una connessione errata, in quanto il sistema si connette automaticamente a qualsiasi sessione Salesforce attiva.

1. In Setup (Imposta), digita Salesforce Integration­ (Integrazione Salesforce).
   
2. Quando l'hai trovato, seleziona Salesforce Integration (Integrazione Salesforce).
   
3. Fai clic su Edit (Modifica).
   
4. Assicurati che Scope By User (Ambito per utente) sia deselezionato.
   
5. Fai clic su Connect Account (Connetti account). 
   
6. Fai clic su OK per confermare la finestra popup.
   
7. Si apre una nuova finestra con una pagina di accesso. Se accedi a Salesforce attraverso una pagina di accesso specifica per la tua azienda, seleziona Use Custom Domain (Usa dominio personalizzato) e inserisci l'indirizzo del dominio prima di inserire le tue credenziali utente. Per esempio, se l'URL di accesso della tua organizzazione è https://example.my.salesforce.com, inserisci example.
   
8. Inserisci il nome utente e la password dell'utente API CRM che hai creato nell'ultima unità.
   
9. Fai clic su Allow (Consenti) per permettere all'Utente API Marketing Cloud Engagement di accedere all'organizzazione CRM.
   

Hai appena creato l'handshake, la "stretta di mano", tra Marketing Cloud Engagement e la tua organizzazione CRM. Questa operazione ha stabilito una relazione con l'applicazione connessa all'interno di Salesforce CRM. Ottimo lavoro.

5: Completare la configurazione

Eccoci alla volata finale! È il momento di completare la configurazione delle impostazioni dell'applicazione connessa in Salesforce CRM. Disconnettiti da Marketing Cloud Engagement e accedi al tuo account CRM con le tue credenziali personali di amministratore per eseguire i prossimi aggiornamenti.

Ricorda di passare a Salesforce Classic prima di seguire questa procedura.

1. In Setup (Imposta), nella casella Quick Find (Ricerca veloce), digita Connected Apps (Applicazioni connesse) e fai clic su Connected Apps (Applicazioni connesse).
   
2. Fai clic su Salesforce Marketing Cloud Engagement. 
   
3. Fai clic su Edit Policies (Modifica criteri).
   
4. In Permitted Users (Utenti con autorizzazioni), seleziona Admin approved users are pre-authorized (Gli utenti approvati dall'amministratore sono pre-autorizzati).
   
5. Se viene visualizzato un messaggio di avviso, fai clic su OK.
   
6. In IP Relaxation (Riduzione restrizioni IP) seleziona Relax IP restrictions (Riduci restrizioni IP).
   
7. In Refresh Token Policy (Policy sui token di aggiornamento) seleziona Immediately expire refresh token (Fai scadere immediatamente il token di aggiornamento). Pausa ad effetto... A cosa servono questi passaggi? Questi due passaggi sono necessari per facilitare l'uso e l'autenticazione all'interno delle applicazioni connesse. Vuoi saperne di più? Consulta le pagine della Guida Riduzione delle restrizioni IP dell'applicazione connessa e Asset OAuth 2.0 per informazioni dettagliate su questi passaggi.
   
8. Fai clic su Save (Salva).
   
9. Scorri in fondo alla pagina e fai clic su Manage Permission Sets (Gestisci insiemi di autorizzazioni).
   
10. Seleziona l'insieme di autorizzazioni Marketing Cloud Connected App (Applicazione connessa Marketing Cloud) che hai creato nell'unità precedente.
    
11. Fai clic su Save (Salva).
    

Completare la configurazione del pacchetto gestito

Rimani nella schermata Setup (Imposta) per completare la configurazione del pacchetto gestito.

1. Digita Process Automation (Automazione processi) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Process Automation Settings (Impostazioni automazione processi).
   
2. Se il campo Default Workflow User (Utente di flusso di lavoro predefinito) è vuoto, fai clic sull'icona di ricerca e scegli un utente con autorizzazioni di Amministratore di sistema come utente di flusso di lavoro predefinito. (Ti consigliamo di usare il nuovo account utente API CRM che hai creato). 
   
3. Fai clic su Save (Salva).
   

Questo è un passaggio importante. Se lo salti l'installazione guidata dei pacchetti gestiti non potrà configurare correttamente i ruoli del flusso di lavoro.

Impostazioni di sessione

1. Ora digita Session Settings (Impostazioni di sessione) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Session Settings (Impostazioni di sessione).
   
2. Scorri fino alla fine di questa pagina e fai clic su Save (Salva).
   

Sì, esatto: non devi modificare nessuna impostazione, ma questo passaggio è necessario per la configurazione. Se lo ometti, l'installazione guidata dei pacchetti gestiti non potrà aggiungere l'elenco degli IP consentiti e si dovranno inserire manualmente 20 o più intervalli di indirizzi IP. E chi ha il tempo di farlo?

Impostazione guidata di Marketing Cloud Connector

Ora è il momento di connettere i tuoi account usando l'impostazione guidata.

1. Nella barra di navigazione in alto, fai clic sull'icona + per accedere alla schermata All Tabs (Tutte le schede).
   
2. Fai clic su Marketing Cloud Engagement.
   
3. Fai clic su Verify Remote Site (Verifica sito remoto) nella finestra popup.
   
4. Fai clic su OK nel popup successivo relativo a MetadataAPI.
   
5. Fai clic su Start Wizard (Avvia procedura guidata) per avviare l'impostazione guidata. L'impostazione manuale è molto laboriosa. Tuttavia, se ti interessa, puoi consultare la documentazione della guida. 
   
6. La schermata successiva chiede di inserire l'Utente di flusso di lavoro predefinito che hai creato. Fai clic su Next (Successivo).
   
7. Fai clic su Next (Successivo) per continuare e confermare di avere salvato le impostazioni di sicurezza della sessione.
   
8. Fai clic su Next (Successivo) per confermare le informazioni relative alla protezione a livello di campo.
   
9. Fai clic su Done (Fine) per confermare le informazioni di aggiornamento del layout di pagina.
   
10. Nella schermata principale Marketing Cloud Connector Setup (Configurazione Marketing Cloud Connector), seleziona I agree (Acconsento) per confermare le modifiche automatiche, quindi fai clic su Configure Marketing Cloud Connector (Configura Marketing Cloud Connector).
    
11. Se tutto è andato come doveva, vedrai comparire un riepilogo della configurazione. 
    
12. Fai clic su OK per terminare l'impostazione guidata.
    

Dopo aver completato la procedura guidata, devi aggiornare ancora alcune impostazioni di configurazione. Scopri di più sulle impostazioni in questo breve video.

Connettersi a Marketing Cloud Engagement dall'interno di Salesforce CRM

Ora è il momento di configurare le impostazioni per l'integrazione e stabilire la connessione nel tuo account Salesforce CRM.  

1. Fai clic sull'icona + per andare alla schermata Tutte le schede.
   
2. Fai clic su Marketing Cloud Engagement.
   
3. Fai clic su Connect to Marketing Cloud Engagement (Collega a Marketing Cloud Engagement).
   
4. Inserisci il nome utente e la password dell’utente API Marketing Cloud Engagement.
   
5. Fai clic su Login (Accedi).
   
6. Se tutto è andato bene vedrai una schermata in cui configurare le impostazioni di Marketing Cloud Connect. Nella sezione Account della pagina, seleziona Email.
   
7. Nella sezione Sends (Invii), seleziona tutte le opzioni.
   
8. Nella sezione Notifications (Notifiche), inserisci l'indirizzo email appropriato a cui devono essere inviati i messaggi di errore di Marketing Cloud Connect.
   
9. Nella sezione Tracking, seleziona le opzioni appropriate per la tua organizzazione in merito ai dati di tracking delle email specifici che Marketing Cloud Engagement invia al sistema CRM. Tieni presente che le scelte che effettui per queste opzioni possono influire sulla capacità di archiviazione complessiva della tua organizzazione CRM.
   
10. Per le altre opzioni, lascia invariate le impostazioni predefinite e concludi facendo clic su Save Settings (Salva impostazioni).
    
11. Seleziona almeno un'unità operativa dalla schermata Business Unit Management (Gestione unità operative) e fai clic su Save (Salva).
    

Leggi Gestione delle impostazioni di Marketing Cloud Connect e Tracking e Analytics per saperne di più sulle impostazioni e il loro potenziale effetto sulla tua implementazione. Dopo la configurazione potrai modificare le impostazioni per adeguarle alle esigenze della tua organizzazione.

Se questo utente non è verificato nella sezione User (Utente) di Setup (Imposta) in Marketing Cloud Engagement, assicurati di assegnare il valore Default Commercial (Commerciale predefinito) alla Send Classification (Classificazione di invio) quando esegui un invio da Sales Cloud.

Integrazione dell'utente Marketing Cloud Engagement

Ora che è stata stabilita la connessione nel sistema CRM, possiamo completare l'integrazione dell'utente in Marketing Cloud Engagement. Disconnettiti da CRM e accedi a Marketing Cloud Engagement usando il tuo account personale di amministratore.

1. In Marketing Cloud Engagement, passa il mouse sul tuo nome e seleziona Setup (Imposta).
   
2. Quindi, in Administration (Amministrazione), seleziona Users (Utenti).
   
3. Fai clic sul nome dell'utente API dell'account Marketing Cloud Engagement.
   
4. Nella schermata General Settings (Impostazioni generali) dell'utente, fai clic su Integrate (Integra) nel campo Salesforce.com Status (Stato Salesforce.com). 
   
5. Inserisci il nome utente dell'utente API CRM e fai clic su Save Settings (Salva impostazioni).
   

Se tutto è andato bene, nel campo Stato Salesforce.com sarà visualizzato Integrated (Integrato).

Ricorda che questi passaggi devono essere eseguiti per ogni utente Marketing Cloud Engagement integrato (coloro che vogliono effettuare invii utilizzando Marketing Cloud Connect).

Ci sei quasi. Nella prossima unità eseguiremo uno scenario di test per verificare la connessione e accertare che tutto funzioni correttamente.

Risorse

• Guida di Salesforce: Riduzione delle restrizioni IP dell'applicazione connessa e imposizione IP continua
• Guida di Salesforce: Flusso token asset OAuth 2.0 per la protezione dei dispositivi connessi
• Guida di Salesforce: Gestione delle impostazioni di Marketing Cloud Connect
• Guida di Salesforce: Tracking e Analytics