Creare una pagina record personalizzata per Lightning Experience e l'app mobile Salesforce

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Creare una pagina record personalizzata di un oggetto per Lightning Experience e l'app mobile Salesforce.
  
• Attivare la pagina record personalizzata per gli utenti.
  

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Accessibilità

Questa unità richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa unità, fai clic sul link riportato di seguito:

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E le pagine record predefinite di Lightning Experience? Puoi personalizzare anche quelle!

Utilizza il Lightning App Builder (Generatore di app Lightning) per aggiungere, rimuovere o riordinare i componenti in una pagina record per offrire agli utenti una visualizzazione personalizzata dei record di ogni oggetto. In più, puoi personalizzare una pagina record e assegnarla ad app Lightning specifiche per fornire agli utenti l'accesso a una pagina record personalizzata in modo pertinente al contesto dell'app in cui lavorano.

Proprio come per la pagina iniziale, puoi creare una pagina record personalizzata in diversi modi: puoi crearla da zero usando un modello, clonare una delle altre pagine record personalizzate o modificare una pagina esistente. Tuttavia, a differenza della pagina iniziale, le pagine record personalizzate sono supportate non solo in Lightning Experience sul desktop ma anche nell'app mobile Salesforce.

Creare una pagina record Lightning personalizzata

Inizia creando una pagina personalizzata per i record opportunità.

Modifica leggermente il layout della pagina record standard in modo da farti un'idea di come funziona. Quando avrai acquisito un po' di dimestichezza, potrai personalizzare le pagine record come preferisci. Mettiti al lavoro.

1. In Setup (Imposta), inserisci App Builder (Generatore di app) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi seleziona Lightning App Builder (Generatore di app Lightning).
   
2. Fai clic su New (Nuovo).
   
3. Seleziona Record Page (Pagina record) e avvia la procedura guidata.
   
4. Assegna alla pagina il nome New Opportunity Page (Nuova pagina opportunità) e seleziona Opportunity (Opportunità) come oggetto.
   Inizia a digitare il nome dell'oggetto nel campo Object (Oggetto) per filtrare l'elenco e trovare più rapidamente quello che cerchi.
   
5. Scegli il modello Header, Subheader, Right Sidebar (Intestazione, sottotitolo, intestazione laterale destra) e fai clic su Done (Chiudi).
   Nel riquadro dei componenti, vedrai tutti i componenti standard disponibili per le pagine dei record opportunità e gli eventuali componenti che hai installato nell'organizzazione.
   
6. Nel menu delle impostazioni , seleziona Always show icons (Mostra sempre le icone).
   Le icone visualizzate nella tavolozza mostrano i fattori di forma supportati da ciascun componente. Ad esempio, se aggiungi il componente Chatter Feed (Feed Chatter) alla pagina, comparirà quando visualizzi la pagina sia su un desktop che nell'app mobile Salesforce. Lo stesso non accade per Chatter Publisher (Publisher Chatter), che è supportato solo sul desktop. Vedrai questo comportamento in azione durante il test della pagina completata più avanti in questo modulo.
   
7. Trascina il componente Highlights Panel (Riquadro evidenziazioni) nella regione superiore della pagina. Fai clic su See How It Works (Guarda come funziona) nel riquadro delle proprietà del componente per scoprire qual è l'origine del contenuto del riquadro evidenziazioni.
   
8. Aggiungi il componente Path (Percorso) alla regione sotto il riquadro evidenziazioni.
   
9. Aggiungi un componente Chatter nella regione in basso a destra.
   
10. Aggiungi un componente Tabs (Schede)nella regione in basso a sinistra.
    

Il componente Tabs (Schede) contiene alcune schede predefinite già predisposte. Aggiungine altre.

11. Nel riquadro delle proprietà del componente Tabs (Schede), fai clic su Add Tab (Aggiungi scheda).
    

Per impostazione predefinita viene aggiunta un'altra scheda Details (Dettagli). Poiché questa scheda è già presente, puoi modificare quella nuova.

12. Fai clic sulla seconda scheda Details (Dettagli).
    
13. Nel menu a discesa Etichetta scheda, seleziona Custom (Personalizzato) e assegna una nuova etichetta alla scheda: Recent Items (Elementi recenti). 
    Potresti dover scorrere l'elenco delle etichette delle schede per trovare Custom (Personalizzato) in alto.
    

14. Fai clic su Done (Chiudi).
    
15. Crea una scheda Activity (Attività).
    
16. Seleziona la scheda Details (Dettagli) sull'area di disegno.
    
17. Trascina un componente Record Detail (Dettaglio record) sotto la scheda Details (Dettagli), nell'area evidenziata in verde. 
    

18. Aggiungi un componente Related Lists (Elenchi correlati) alla scheda Related (Correlato), un componente Activities (Attività) alla scheda Activity (Attività) e il componente Recent Items (Elementi recenti) alla scheda Recent Items (Elementi recenti).
    
19. Seleziona il componente Tabs (Schede) nell'area di disegno e, nel riquadro delle proprietà, modifica l'ordine delle schede in questo modo: Details (Dettagli), Activity (Attività), Recent Items (Elementi recenti) poi Related (Correlato).
    Non puoi trascinare le schede nel componente per spostarle. Puoi solo modificarle nel riquadro delle proprietà.
    
20. Fai clic su Save (Salva) e poi su Activate (Attiva).
    

Implementare la pagina record personalizzata per gli utenti

Ora puoi attivare la pagina e mettere in mostra la tua bravura.

Hai quattro opzioni per l'attivazione.

• Impostare la pagina come pagina predefinita dell'organizzazione per l'oggetto.
  
• Impostare la pagina come pagina record predefinita dell'oggetto per app Lightning specifiche.
  
• Assegnare la pagina a una combinazione di app Lightning, tipi di record e profili.
  
• Assegnare la pagina a un formato, ad esempio desktop o telefono.
  

Nota l'ultima voce dell'elenco. Non solo puoi creare una pagina personalizzata in base alle esigenze degli utenti, ma puoi fare un passo in più e personalizzare una pagina in base al modo in cui gli utenti vi accedono. Puoi creare pagine record personalizzate in modo univoco che siano visualizzabili solo dagli utenti di dispositivi mobili e contengano solo ciò di cui hanno bisogno quando sono in viaggio o sul campo. Allo stesso tempo, le pagine record riservate ai desktop possono essere utili agli utenti mentre lavorano sui propri PC desktop o portatili.

Ora assegna questa pagina a un'app, un tipo di record e un profilo specifici e accertati che sia assegnata sia al fattore di forma per il desktop che a quello per il telefono, in modo da visualizzarla in entrambi i dispositivi.

1. Fai clic sulla scheda App, Record Type, and Profile (App, tipo di record e profilo).
   
2. Fai clic su Assign to Apps, Record Types, and Profiles (Assegna ad app, tipi di record e profili).
   
3. Segui la procedura guidata e assegna la pagina all'app Sales (Vendite), al fattore di forma Desktop and phone (Desktop e telefono), al tipo di record Master (Principale) e al profilo System Administrator (Amministratore del sistema).
   
4. Esamina le assegnazioni della pagina.
   La colonna New Page (Nuova pagina) contiene il nome della pagina che stiamo attivando: New Opportunity Page (Nuova pagina opportunità).
   
5. Fai clic su Save (Salva).
   

La tua pagina record personalizzata è attiva. Ma prima di andare a vederla, puoi renderla ancora più bella.

Potresti pensare: "Fantastico, ma cosa succede se cambio idea? Come faccio a disattivare la pagina personalizzata?" Anche questo è facile. Fai clic su Activation (Attivazione), sulla scheda App, Record Type, and Profile (App, tipo di record e profilo) e poi su Remove Assignments (Rimuovi assegnazioni).

Risorse

• Guida di Salesforce: Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience
  
• Guida di Salesforce: Aggiunta e personalizzazione di schede sulle pagine Lightning mediante il Generatore di app Lightning
  
• Guida di Salesforce: Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience
  
• Guida di Salesforce: Considerazioni sul Generatore di app Lightning