Creare una pagina iniziale personalizzata per Lightning Experience

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Creare una pagina iniziale personalizzata per gli utenti di Lightning Experience
  
• Assegnare pagine iniziali diverse a profili diversi
  
• Impostare la pagina iniziale predefinita
  

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Accessibilità

Questa unità richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa unità, fai clic sul link riportato di seguito:

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Sì, puoi personalizzare la tua pagina iniziale di Lightning Experience

Dai ai tuoi utenti tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per gestire le loro attività quotidiane dalla pagina iniziale in Lightning Experience. Gli agenti di vendita possono vedere il riepilogo trimestrale delle loro prestazioni e ottenere aggiornamenti importanti su operazioni e opportunità critiche. È anche possibile personalizzare la pagina per diversi tipi di utenti e assegnare pagine personalizzate a diverse app e combinazioni di app e profili.

La pagina iniziale personalizzata può essere creata in diversi modi: Puoi crearla da zero utilizzando un modello, clonarla da un'altra pagina iniziale personalizzata o modificare una pagina dalla scheda Home (Pagina iniziale) di un'app Lightning.

Per modificare una pagina già esistente, puoi fare clic su nella pagina iniziale e selezionare Edit Page (Modifica pagina) per creare una copia della pagina corrente da modificare. Se una pagina personalizzata esiste ed è attiva, selezionando Edit Page (Modifica pagina) verrà aperta quella pagina da modificare.

Vediamo come si crea una pagina iniziale da zero.

Oltre i concetti di base: quando selezioni Edit Page (Modifica pagina) per la prima volta, Salesforce crea una copia della pagina standard. Questa è la copia che poi modifichi nel Lightning App Builder (Generatore di app Lightning). Le pagine create in questo modo, come copie, conservano un riferimento alla pagina standard, ovvero Salesforce in futuro sarà in grado di aggiornare automaticamente le copie della pagina con nuove funzionalità. Se crei una pagina da zero, ne sei tu il proprietario e le nuove funzionalità implementate da Salesforce per le pagine non compariranno automaticamente.

Creare una pagina iniziale personalizzata per Lightning Experience

Modifica leggermente la posizione dei componenti nel layout della pagina iniziale standard per farti un'idea di quello che si può fare.

Mettiti al lavoro!

1. In Setup (Imposta), inserisci App Builder (Generatore di app) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi fai clic su Lightning App Builder (Generatore di app Lightning).
   
2. Fai clic su New (Nuovo), seleziona Home Page (Pagina iniziale) e poi fai clic su Next (Avanti).
   
3. Segui la procedura guidata e assegna alla pagina il nome New Home Page (Nuova pagina iniziale), seleziona il modello Standard Home Page (Pagina iniziale standard) e poi fai clic su Done (Chiudi).
   Si apre una pagina iniziale vuota, su cui puoi cominciare a lavorare. Il riquadro dei componenti contiene tutti i componenti standard disponibili per una pagina iniziale, oltre a tutti i componenti personalizzati che hai installato nell'organizzazione.
   
4. Trascina il componente Assistant (Assistente) nella regione in alto a destra.
   
5. Trascina Performance (Prestazioni) nella regione in alto a sinistra.
   
6. Aggiungi Today's Events (Eventi odierni) nella regione in basso a sinistra e Key Deals (Trattative chiave) nella regione in basso a destra.
   
7. Aggiungi Today’s tasks (Operazioni odierne) sopra il componente Assistant (Assistente).
   
8. Fai clic su Save (Salva). 
   

Salvare la pagina non è sufficiente per renderla disponibile per gli utenti. Le pagine Lightning devono essere attivate perché gli utenti possano visualizzarle. Di solito, se la pagina non è completa o non è pronta per essere resa pubblica, si può fare clic su Not Yet (Non ancora) per salvare la pagina e tornare all'App Builder (Generatore di app). Ma tu hai finito di lavorare alla pagina e puoi quindi presentarla subito agli utenti.

9. Per farlo, devi solo fare clic su Activate (Attiva).
   

Se prima hai salvato la pagina e non l'hai attivata, puoi fare clic sul pulsante Activation (Attivazione) nella barra degli strumenti e passare alla sezione successiva.

Implementare la pagina iniziale personalizzata per gli utenti di Lightning Experience

Quando attivi una pagina iniziale, hai tre diverse opzioni: puoi fare in modo che la tua pagina sia quella predefinita per tutti gli utenti dell'organizzazione, impostarla come pagina predefinita per un'app o assegnarla a una o più combinazioni di app e profili, consentendo agli utenti di accedere a una pagina progettata specificamente per il loro ruolo.

Assegna questa pagina iniziale al profilo System Administrator (Amministratore del sistema) per esaminarla in un secondo momento.

1. Fai clic su App and Profile (App e profilo), quindi su Assing to Apps and Profiles (Assegna ad app e profili).
   
2. Seleziona l'app Sales (Vendite) e poi fai clic su Next (Avanti).
   
3. Scorri l'elenco dei profili verso il basso e seleziona System Administrator (Amministratore del sistema), poi fai clic su Next (Avanti).
   
4. Verifica l'assegnazione e fai clic su Save (Salva).
   

Ecco fatto. Ora tutti gli utenti con il profilo System Administrator (Amministratore del sistema) vedono la tua nuova pagina iniziale mentre lavorano nell'app Sales (Vendite). Dai un'occhiata qui sotto.

Controllare il risultato delle operazioni eseguite

Come riferimento, usiamo un esempio di pagina iniziale predefinita standard. Questo esempio raffigura la situazione precedente alla creazione della nuova pagina iniziale.

Confrontala con quella che hai appena realizzato.

1. Passa alla pagina Home (Pagina iniziale) dell'app Sales (Vendite) in Lightning Experience.
   Ecco come si presenta adesso. Non è poi tanto diversa da prima ma, come vedi, alcuni componenti hanno cambiato posto. 
   

2. Puoi goderti la soddisfazione di aver acquisito nuove competenze riguardo alla personalizzazione delle pagine.
   

Bene! Ora passa alle pagine dei record.

Risorse

• Guida di Salesforce: Impostazione della pagina iniziale di Lightning Experience
  
• Guida di Salesforce: Impostazione di una nuova pagina iniziale predefinita
  
• Guida di Salesforce: Autorizzazioni e impostazioni della Pagina iniziale di Lightning Experience