Migliorare la produttività quotidiana
Obiettivi di apprendimento
Al completamento di questa unità, sarai in grado di:
- Iniziare a usare le azioni globali e lavorare con composer ancorati.
- Identificare nuove funzionalità nella Pagina iniziale.
- Usare le scelte rapide da tastiera.
Prepararsi a migliorare la produttività
Se hai ottenuto il badge Lightning Experience per gli utenti di Salesforce Classic, hai già iniziato a esplorare la nuova interfaccia utente di Salesforce. Ora è il momento di esaminare gli elementi di Lightning Experience che migliorano la produttività e facilitano o velocizzano le normali operazioni quotidiane, o fanno entrambe le cose.
Fare esperienza pratica con Lightning Experience
Avvia subito il tuo Trailhead Playground per seguire e provare i passaggi illustrati in questo modulo. Innanzitutto, per accedere al Trailhead Playground, assicurati di aver effettuato l'accesso a Trailhead. Poi fai clic sul tuo avatar utente nell'angolo in alto a destra di questa pagina e seleziona Organizzazioni di prova dal menu a discesa. Fai clic su Avvia accanto all'organizzazione che desideri aprire. In alternativa, se preferisci creare un nuovo playground, fai clic su Crea Playground.
Userai il playground anche per completare la sfida pratica nell'unità 4.
Lavorare efficacemente in multitasking
Con tutto quel che c'è da fare ogni giorno (settimana e trimestre) devi essere in grado di svolgere efficacemente più attività. Lightning Experience ti mette nella condizione di lavorare davvero in multitasking con due nuove opzioni: il menu Global Actions (Azioni globali) e la barra delle utilità. Entrambe le opzioni sono a portata di clic, in modo che, se arriva l'ispirazione, puoi assecondarla direttamente, senza abbandonare le altre attività in corso. Diamo un'occhiata più da vicino.
Agire a livello globale
Il menu Global Actions (Azioni globali) è sempre a tua disposizione nell'intestazione di Lightning Experience. Devi mandare un'email a un referente? Avviare una nuova opportunità? Basta fare clic sull'icona 
. Dai uno sguardo al menu Global Actions (Azioni globali). Il tuo amministratore Salesforce potrebbe impostare una serie di azioni diverse per la tua organizzazione.
Devi scrivere un'email e anche compilare un'opportunità nello stesso momento? Ora non devi più saltare da una scheda all'altra del browser. Ogni azione globale che avvii apre una finestra composer dedicata nella parte inferiore della pagina. Nel caso in cui le finestre composer siano troppe per trovare spazio nella schermata, vengono impilate in un menu di overflow.
Ed ecco la parte più interessante: le finestre composer sono ancorate nella parte inferiore della schermata per essere sempre a disposizione, anche se passi ad altre pagine. Se le finestre ti intralciano puoi ridurle a icona. Se invece ti piacciono le scelte rapide da tastiera, apprezzerai le opzioni per spostarti tra più finestre aperte. Per i dettagli, vedi Scelte rapide da tastiera per le finestre composer Lightning Experience nella Guida di Salesforce.
Il significato dei nomi
Forse hai pensato che il menu Global Actions (Azioni globali) si chiami così perché è disponibile ovunque. In realtà il motivo è che tutte le azioni del menu sono azioni globali o, se vuoi, universali che creano record senza una correlazione automatica ad altri record o alla pagina corrente. Se vuoi, puoi comunque stabilire facilmente le correlazioni. Il vantaggio del menu delle azioni globali è che puoi creare immediatamente quello che ti serve, senza dover prima spostarti in un altro punto.
Una barra delle utilità versatile come un coltellino svizzero
Nella parte superiore della schermata, l'intestazione di Lightning Experience ti offre strumenti pratici, come il menu Azioni globali. Nella parte inferiore della schermata hai a disposizione un'altra fantastica risorsa: la barra delle utilità.
La barra delle utilità è un piè di pagina fisso da cui puoi facilmente accedere a utilità e strumenti di produttività di uso comune, come Note, Quip, un programma di avvio di flussi, funzionalità di telefonia e persino opzioni personalizzate che il tuo amministratore potrebbe aggiungere.
Le utilità si aprono in riquadri ancorati, analogamente alle finestre composer di cui abbiamo appena parlato, e ti offrono la stessa flessibilità di navigazione.
Le app standard e le app Console della tua organizzazione possono avere barre delle utilità dedicate, ognuna con una serie univoca di strumenti. Tuttavia, la barra delle utilità non è visualizzata nelle app per impostazione predefinita. Se nelle app che usi non vedi la barra delle utilità, chiedi al tuo amministratore se può attivarla.
La pagina iniziale
Ecco la cara, vecchia pagina iniziale di Salesforce Classic: il porto sicuro, il faro nella notte, l'amica fidata che (probabilmente) ormai da tempo ti accoglie quando accedi a Salesforce. La pagina iniziale di Salesforce Classic predefinita ha questo aspetto. Se la tua organizzazione usa una pagina iniziale, potrebbe avere un aspetto diverso.
Abbiamo riprogettato la pagina iniziale di Lightning Experience perché diventi la base di tutte le tue operazioni, con una dovizia di nuove funzionalità per aiutarti a gestire la giornata e concentrarti su ciò che è importante. Alcune funzionalità, come i record visualizzati di recente e le operazioni imminenti, sono ancora nella Pagina iniziale. Altre, come Chatter e il calendario, sono state spostate altrove.
Di fatto, l'amministratore Salesforce può progettare la pagina iniziale di Lightning Experience in modo da includere tutto ciò che serve alla tua organizzazione. L'amministratore può anche creare pagine iniziali personalizzate diverse per profili diversi. Quindi, se non vedi alcune delle nuove opzioni nella tua Pagina iniziale, o se ti mancano le funzionalità della pagina iniziale di Salesforce Classic, chiedi al tuo amministratore se è possibile fare qualche aggiustamento.
La pagina iniziale di Lightning Experience predefinita ha questo aspetto.
Il grafico delle prestazioni (1) visualizza i dati in base alle opportunità di cui siete titolari tu o il tuo team commerciale. Vengono visualizzate solo le opportunità del trimestre corrente, chiuse o aperte con oltre il 70% di probabilità di chiusura.
L'Assistente (2) ti fa vedere elementi che richiedono la tua attenzione, tra cui:
- I lead assegnati a te oggi
- Le opportunità con operazioni scadute
- Le opportunità senza alcuna attività da 30 giorni
- Le opportunità che non hanno attività aperte
- Le opportunità scadute
Con Notizie (3), puoi ricevere puntualmente articoli nelle notizie relative a clienti, partner e concorrenti. Puoi anche visualizzare le prossime cinque riunioni previste per oggi (4) e fino a cinque operazioni in scadenza oggi (5).
La scheda Record recenti (6) ti consente di accedere rapidamente ai record che hai visualizzato di recente. Trattative migliori (7), invece, è un pratico elenco delle tue principali opportunità aperte.
Velocizzare il lavoro con le scelte rapide da tastiera
Per interrompere monotonia e ripetitività, ti mettiamo a disposizione le scelte rapide da tastiera. Puoi eseguire ricerche, modificare, salvare e chiudere record senza mai toccare il mouse.
Di seguito trovi le scelte rapide da tastiera per velocizzare la maggior parte delle operazioni comuni.
Comando |
Descrizione |
Scelta rapida |
|---|---|---|
|
Globali
| ||
Chiudi o deseleziona |
Chiudere o deseleziona una finestra. Questa scelta rapida non consente di chiudere alcune finestre e finestre di dialogo. |
Esc |
Modifica |
Modifica un record. Questa scelta rapida non funziona con gli articoli di Lightning Knowledge, i rapporti, i cruscotti digitali, gli elementi dei feed, le richieste di approvazione e i messaggi email. |
e |
Inserisci Testo veloce |
Visualizza il browser Testo veloce. Puoi utilizzare il browser per trovare, visualizzare in anteprima e inserire testo veloce. |
Windows: Ctrl+. macOS: Cmd+. |
Apri o chiudi le macro |
Apre o chiude l'utilità Macro. |
m |
Apri o chiudi Note |
Apre o chiude l'utilità Note. Per usare questa scelta rapida, devi prima aprire l'utilità. |
n |
Pubblica sul feed |
Invia un post o un commento. Puoi inviare post, commenti e domande con dettagli. Questa scelta rapida non funziona sulle altre azioni del publisher come le email e i sondaggi. |
Windows: Ctrl+Invio macOS: Cmd+Invio |
Salva |
Salva un record. Deve essere selezionato un campo. |
Windows: Ctrl+s macOS: Cmd+s |
Ricerca |
Posiziona il cursore nella casella di ricerca. |
/ |
Mostra menu scelte rapide |
Visualizza le scelte rapide disponibili in una finestra modale. |
Windows: Ctrl+/ macOS: Cmd+/ |
|
Navigazione
| ||
Attiva le notifiche |
Attiva il riquadro delle notifiche. Premi di nuovo la scelta rapida attivare la notifica successiva. |
c |
Attiva le notifiche (ordine inverso) |
Attiva il riquadro delle notifiche. Premi di nuovo la scelta rapida per attivare la notifica precedente. |
Maiusc+c |
Vai alla finestra composer |
Passa alla finestra composer ancorata. |
g, poi d |
Vai al publisher |
Consente di passare al publisher. Se nel publisher sono presenti più azioni, puoi usare il tasto TAB e i tasti freccia per spostarti al suo interno. |
g, poi p |
Vai ai prompt |
Va al prompt. |
Windows: Ctrl+F6 macOS: Cmd+F6 |
Vai alla barra delle utilità |
Va alla barra delle utilità. |
g, poi u |
Passa al tour dimostrativo |
Quando la finestra del tour dimostrativo copre l'app, questa scelta rapida permette passare dal tour dimostrativo all'app e viceversa. |
F6 |
Quando lavori con le scelte rapide da tastiera tieni presente quanto segue:
- Non è possibile personalizzare le scelte rapide da tastiera in Lightning Experience.
- Le scelte rapide da tastiera non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Per esempio, Maiusc+B è lo stesso che Maiusc+b. Se Ctrl, Alt o Maiusc fanno parte della scelta rapida, l'ordine dei tasti non è influente. Per esempio, Ctrl+Alt+A è lo stesso che Alt+Ctrl+A.
- Per le scelte rapide in cui è specificato "poi," rilascia il primo tasto, o combinazione di tasti, prima di premere il tasto successivo. La virgola non fa parte della scelta rapida.
- Le scelte rapide da tastiera sono supportate sulle tastiere inglese (Stati Uniti) e inglese (Regno Unito). Le scelte rapide che contengono / (barra) e . (punto) non sono supportate sulle tastiere di altre lingue.
- Le scelte rapide da tastiera di Lightning Experience non funzionano nelle app Salesforce Classic visualizzate in Lightning Experience o nei componenti Visualforce o iFramed.
Risorse
- Guida: Scelte rapide da tastiera
- Trailhead: Tour per gli utenti Salesforce, vedi l'unità sulla pagina iniziale