Collaborare utilizzando feed e gruppi

Esaminiamo ciascuna versione del publisher Chatter per avere un'idea generale.

Questo è il publisher Chatter di Salesforce Classic. Contiene i comandi per aggiungere stili ed elenchi a un post.

I comandi del publisher Chatter in Salesforce Classic si trovano nella parte superiore e consentono di postare link a file, aggiungere eventi ed eseguire altre azioni, come fare una domanda o lanciare un sondaggio.

Questo è il publisher Chatter in Lightning Experience. Ha gli stessi controlli di stile presenti in Salesforce Classic, ma non solo.

Sono disponibili anche comandi per aggiungere immagini in linea e inserire link dai post. Puoi inserire frammenti di codice, selezionare emoji e menzionare persone o un gruppi. Il suggerimento per inserire un link a un record, in fondo al publisher, ti spiega come collegare un record al tuo post. Il pulsante graffetta consente di allegare al post fino a 10 file. Per porre una domanda o eseguire un sondaggio, sono disponibili le schede in alto a destra, sempre visibili e a portata di clic. In Lightning Experience la bozza del tuo post viene salvata automaticamente ogni sette secondi. Puoi visualizzare le tue bozze nel feed Bozze personali, disponibile nella pagina di Chatter.

In conclusione il publisher Chatter in Lightning Experience ha molte più funzionalità che sono facilmente accessibili.

Anche se Salesforce Classic è comunque un ottimo strumento, la collaborazione è migliore in Lightning Experience perché puoi lavorare più velocemente e fare più cose.

Oltre ad offrire le funzionalità di Salesforce Classic di cui non puoi più fare a meno, Chatter in Lightning Experience è uno strumento più avanzato. Prendi per esempio i feed in diretta, gli stream, i collegamenti ipertestuali nei post e nei commenti, le bozze dei post salvate automaticamente e la condivisione clonata. Cosa sono queste funzioni e cosa offrono? Continua a leggere.

Sia in Salesforce Classic sia in Lightning Experience, puoi allegare un'immagine a un post. Lightning Experience va oltre, permettendoti anche di aggiungere un'immagine in linea, direttamente nel post. Così il tuo pubblico avrà un'esperienza visiva più coinvolgente.

L'immagine può essere inserita in qualsiasi punto del post. Per aggiungerla, fai clic sull'icona dell'immagine nel publisher Chatter, seleziona un'immagine e fai clic su Inserisci. Ecco fatto.

L'inserimento di link in linea è un'altra azione esclusiva di Lightning. Nei post e nei commenti, evidenzia il testo che vuoi trasformare in un link, fai clic sull'icona Link, inserisci l'URL e salva.

Chatter in Lightning Experience ti offre feed in diretta nei gruppi e commenti in tempo reale ovunque. Non devi più aggiornare in continuazione la pagina per verificare se ci sono novità. Quando arrivano nuovi post e commenti, lampeggeranno in giallo. Se l'aggiornamento in diretta non è visibile, si apre una notifica popup nella parte superiore del feed che ti avvisa che è arrivato qualcosa.

I commenti in diretta sono disponibili ovunque, non solo nei gruppi. Quando qualcuno inserisce un commento, un'animazione mostra l'attività nel post e indica chi sta commentando. Una volta salvato, il commento lampeggia in giallo nel feed e viene visualizzata la notifica popup che ti informa che il nuovo contenuto è disponibile.

Se invece preferisci la sicurezza di un aggiornamento del feed, anche qui ci sono delle novità. Non devi più eseguire l'aggiornamento di tutta la pagina. Ogni feed ha una propria icona di aggiornamento, che aggiorna solo il feed e nessun altro elemento della pagina. Questo piccolo miglioramento dell'efficienza ti fa risparmiare tempo e, come sai, ogni secondo è prezioso.

Hai sentito parlare degli stream? Solo Lightning Experience ti permette di combinare più feed da molti tipi di oggetti in un'unica vista, chiamata stream.

Immagina di voler leggere tutto quello che viene pubblicato su un progetto a cui stai lavorando. Con gli stream puoi combinare i feed dei gruppi che lavorano al progetto, gli argomenti che ne parlano e le persone assegnate. Puoi aggiungere qualsiasi altro tipo di feed correlato al progetto. Ecco che, invece di dover consultare molti feed diversi per avere una visione completa, hai solo uno stream in cui puoi trovare tutto.

Creare un nuovo stream è un'operazione facile e veloce. Apri la pagina Chatter e fai clic sull'icona Nuovo stream accanto all'intestazione Stream.

Nella finestra Nuovo stream, inserisci un nome e seleziona una preferenza per le notifiche. Puoi aggiungere ora o in seguito i record che vuoi seguire nello stream.

Fai clic su Salva: il nuovo stream viene visualizzato nella pagina Chatter sotto l'intestazione Stream. Sono elencati fino a cinque stream, ma puoi crearne fino a 100. Per vedere tutti i tuoi stream, fai clic sull'intestazione Stream per aprire la relativa pagina iniziale.

Puoi aggiungere fino a 25 feed a uno stream. Aggiungere feed allo stream è semplicissimo. Nella pagina iniziale Stream, seleziona l'opzione Modifica nella riga dello stream. In alternativa, accedi allo stream facendo clic sul suo nome e quindi seleziona il pulsante Modifica.

Nella finestra Modifica stream, vai a Record da seguire e seleziona il tipo di feed da aggiungere. Nello stesso campo, cerca un feed specifico e fai clic su un risultato per aggiungerlo allo stream. Continua a selezionare i tipi di feed e ad aggiungerli in base alle tue esigenze. Quando hai finito, fai clic su Salva.

Dopo aver creato uno stream, puoi aggiungere i feed direttamente dall'azione Segui di un feed. Vai al feed che vuoi aggiungere, fai clic su Segui e seleziona lo stream a cui aggiungere il feed. Puoi sempre usare il pulsante Segui per seguire persone e oggetti nel tuo feed Elementi che seguo.

Se vuoi cambiare l'opzione di notifica su uno stream, aprilo e fai clic sul pulsante Notifiche.

Se uno stream ha esaurito la sua funzione, puoi rimuoverlo facilmente. Vai allo stream e fai clic sul pulsante Elimina. In alternativa, vai alla pagina iniziale Stream e seleziona Elimina dal menu delle azioni sulla riga di uno stream. Non temere di perdere i feed che contiene: l'eliminazione di uno stream non comporta l'eliminazione dei feed al suo interno.

C'è un'interessante differenza tra la condivisione in Salesforce Classic e in Lightning Experience. In Salesforce Classic, un post condiviso è sostanzialmente una copia dell'originale. In Lightning Experience, un post condiviso somiglia più a una finestra sull'originale. Pertanto, se il post originale viene modificato, l'aggiornamento è visibile anche nella versione condivisa. Fantastico, vero?

Anche la copia dei link ai post è migliorata. Dal menu Condividi di un post, seleziona Copia link, quindi fai clic su Copia link. Il link viene copiato negli appunti e puoi incollarlo dove vuoi.

Ovunque tu decida di incollare il link, solo le persone che hanno accesso al feed iniziale possono accedere al post condiviso.

Diamo uno sguardo alle due versioni dei gruppi Chatter.

Ecco l'aspetto di un gruppo Chatter in Salesforce Classic.

Qui c'è una bella immagine per rafforzare l'identità del gruppo, con un indicatore nell'angolo che indica che i clienti possono partecipare a questo gruppo (1). Poi abbiamo un elenco lungo e dettagliato delle azioni che puoi compiere nel gruppo (2). Fin qui tutto bene.

Ora guardiamo lo stesso gruppo in Lightning Experience.

Abbiamo l'immagine per promuovere l'identità del gruppo e un banner che rende la pagina visivamente più accattivante. Una definizione del tipo di gruppo "Privato con clienti" sostituisce l'angolo colorato nell'immagine (1). Vediamo anche numerose azioni che si possono eseguire nel gruppo (2). In Lightning Experience, le azioni hanno maggiore visibilità e sono dunque più facili da trovare. Le azioni aggiuntive per i sondaggi, le domande e gli annunci sono ben visibili (3). È disponibile persino un campo per eseguire ricerche solo in questo feed (4). Molto comodo.

Dall'impostazione dell'aspetto e dello stile del tuo gruppo fino alla visualizzazione di utili statistiche sul gruppo, i gruppi in Lightning Experience offrono una ricca esperienza visiva.

Puoi divertirti a rafforzare l'identità del brand del gruppo aggiungendo un'immagine banner alla pagina. Il banner dona un maggiore impatto alla foto del gruppo sovrapponendola a uno sfondo colorato. Oppure, meglio ancora, il banner stesso può essere un'immagine che abbia un significato particolare per il gruppo.

Vediamo insieme la procedura per aggiungere un banner alla pagina di un gruppo.

Puoi aggiungere il banner quando crei il gruppo o successivamente. Per risultati ottimali usa un'immagine panoramica di almeno 1280 x 300 pixel. Se sei la persona titolare o responsabile del gruppo puoi aggiungere o modificare il banner. Creare un gruppo è facile e, in quanto autore, puoi fare quello che vuoi, quindi divertiti.

Vai alla pagina del gruppo e fai clic su nel banner predefinito.

Nella finestra Aggiorna foto banner fai clic su Seleziona un'immagine. Quindi vai all'immagine da utilizzare per banner del gruppo e selezionala. Fai clic su Apri e poi su Salva. Finito!

Risorse della Guida:

• Trailhead: Modulo Chatter per Lightning Experience
• Guida: Navigazione in Chatter in Lightning Experience
• Guida: Stream Chatter
• Guida: Informazioni Visto da nei gruppi privati e non elencati
• Guida: Feed in diretta
• Guida: Collegamento a un record da un post o commento
• Guida: Assegnazione dell'autorizzazione Blocca post
• Guida: Bozze di post
• Guida: Panoramica sulla pubblicazione di post
• Guida: Caratteristiche dei conteggi di Chatter

Importante

Quando lavori alla sfida pratica, assicurati di effettuare l'accesso al tuo Trailhead Playground. L'uso del Playground evita che tu possa pubblicare contenuti sul feed Chatter dell'azienda. Per aprire il tuo Playground, fai clic su Avvia nella sezione della sfida pratica.