Analizzare i dati con i rapporti e i cruscotti digitali

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Comprendere la relazione tra rapporti e cruscotti digitali.
Creare e leggere i rapporti Lightning.
Creare e visualizzare i cruscotti digitali Lightning.

Esplorare rapporti e cruscotti digitali

I rapporti e i cruscotti digitali rispondono alle domande sulle metriche di business più importanti e consentono di monitorare la pipeline e i casi, chiudere trattative e vedere la direzione che ha preso il business. Puoi creare rapporti che fanno emergere le informazioni che cerchi, quindi aggiungere cruscotti digitali che utilizzano i dati che hai trovato per presentare un resoconto in una forma grafica coinvolgente.

Creare un rapporto

Ora che sai come trovare i tuoi rapporti preferiti in Lightning Experience, creiamone uno nuovo. Nella scheda Analytics seleziona Crea | Rapporto oppure, nella scheda Rapporti, fai clic su Nuovo rapporto. Scegli un tipo di rapporto (per esempio Opportunità) e fai clic su Avvia rapporto. Il tipo di rapporto è importante perché determina i campi e gli oggetti disponibili.

Finestra Crea rapporto con il pulsante Avvia rapporto

Si apre il generatore di rapporti, dove puoi iniziare a raggruppare, filtrare e tracciare grafici con i dati. Ecco una rapida panoramica visiva di come analizzare i dati nel generatore di rapporti di Lightning Experience.

Esempio di generatore di rapporti con elementi evidenziati e numerati

Filtra i record del tuo rapporto fino a ottenere il risultato desiderato (1).
Dalla barra dei menu, annulla o ripeti le azioni, mostra o nascondi un grafico, salva ed esegui il rapporto (2).
Rinomina il rapporto (3).
Crea e personalizza un grafico del rapporto (4).
Raggruppa righe e colonne (5). Il raggruppamento è necessario per i grafici e altre importanti funzionalità del rapporto e del cruscotto digitale, pertanto è bene aggiungere almeno un raggruppamento a tutti i tuoi rapporti.
Aggiungi o rimuovi le colonne del rapporto (6).
Aggiungi una colonna bucket per raggruppare i record in base alle condizioni che stabilisci oppure valuta i dati del rapporto con formule di riepilogo o a livello di riga (7).
Esegui azioni su una colonna selezionata (8).
Mostra o nascondi il conteggio delle righe, le righe dei dettagli, i subtotali e il totale complessivo (9).

Leggere un rapporto

Leggere non è proprio la parola adatta. È vero che puoi leggere un rapporto per sapere, ad esempio, il valore delle opportunità chiuse nel tempo, ma puoi fare molto più di questo.

Esempio che mostra un grafico del rapporto, una tabella del rapporto, opzioni di attivazione/disattivazione e la selezione dei filtri.

Ecco alcune delle cose che puoi fare quando leggi un rapporto nella pagina di esecuzione rapporto.

Rivedere i record individuali e ordinarli facendo clic sull'intestazione di una delle colonne (1).
Se il rapporto comprende un grafico, visualizzare più dettagli passando il mouse sopra il grafico interattivo (2).
Personalizzare la tua area di lavoro con i pulsanti di attivazione (3). Mostrare o nascondere il grafico o il riquadro dei filtri . Aggiornare il rapporto per visualizzare le informazioni più recenti .
Fare clic su Modifica per modificare il rapporto nel generatore di rapporti (4). Oppure fare clic sull'icona del menu a discesa delle azioni per copiare, salvare, abbonarti, esportare o eliminare il rapporto.
Filtrare il rapporto in modo diverso (5). Fai clic su un filtro per modificarlo. Puoi anche rimuovere i filtri, a eccezione dei filtri standard. Dopo aver modificato un filtro, ricorda di fare clic su Applica.

Non devi preoccuparti di modificare il rapporto irreversibilmente e confondere i tuoi colleghi. Le modifiche che apporti mentre leggi un rapporto non vengono salvate, a meno che tu non faccia clic su Icona Altre azioni e quindi selezioni Salva.

E per stamparlo? Esistono due modi per stampare un rapporto in Lightning Experience. Uno è usare la funzione di stampa del browser. L'altro è esportare il rapporto formattato facendo clic sull'icona del menu a discesa delle azioni , quindi selezionare Esporta | Rapporto formattato | Esporta. Il rapporto viene scaricato come file .xlsx. Apri il file e quindi stampalo.

Creare un cruscotto digitale

Un cruscotto digitale è una visualizzazione che mostra le metriche chiave e le tendenze riguardanti i record dell'organizzazione.

Dopo aver creato alcuni rapporti, puoi riunirli in un cruscotto digitale. Per iniziare apri la scheda Analytics e seleziona Crea | Cruscotto digitale oppure, nella scheda Cruscotti digitali, fai clic su Nuovo cruscotto digitale.

Dopo che hai assegnato un nome e creato il cruscotto digitale, si apre il generatore di cruscotti digitali, come una pagina bianca pronta ad accogliere il tuo capolavori di analisi dei dati.

I cruscotti digitali sono costituiti da vari componenti, ciascuno dei quali presenta i dati provenienti da un rapporto di origine in forma di tabella, grafico o metrica.

Per aggiungere un componente fai clic su + Componente e scegli un rapporto dal menu Seleziona un rapporto.
Nella finestra Aggiungi componente, seleziona un formato di visualizzazione e imposta le proprietà del componente. Le opzioni di visualizzazione del grafico e le metriche sono disponibili per i rapporti di origine che includono almeno un raggruppamento.
Dopo aver aggiunto i componenti, ridimensionali e posizionali nel cruscotto digitale per ottimizzare l'impatto visivo e comporre una narrazione efficace.
Per filtrare i dati che vedono gli utenti, fai clic su + Filtro e scegli un campo e i valori del filtro.

Per le proprietà che si applicano a tutto il cruscotto digitale, fai clic su Icona Proprietà .

Modifica il nome e la descrizione del cruscotto digitale.
Sposta il cruscotto digitale in una cartella diversa e imposta le opzioni sotto "Visualizza cruscotto digitale come".
Sotto Dimensioni griglia cruscotti digitali scegli un layout a 12 (predefinito) o 9 colonne.
In Tema cruscotto digitale e Tavolozza cruscotto digitale scegli il tema Chiaro o Scuro e la tavolozza dei colori per tutti i componenti del cruscotto digitale. Se vuoi utilizzare un tema diverso per un componente specifico, modifica le proprietà del componente.

Finestra Proprietà del cruscotto digitale con le impostazioni di visualizzazione, dimensione della griglia e tema.

Visualizzare un cruscotto digitale

Ecco cosa puoi fare quando visualizzi un cruscotto digitale.

Esempio di cruscotto digitale con elementi numerati.

Visualizzare i cruscotti digitali come un'altra persona (1). Se nel generatore di cruscotti digitali, in Visualizza cruscotto digitale come, hai selezionato Chi visualizza il cruscotto digitale e hai selezionato l'opzione per consentire a chi visualizza (ossia, tu) di scegliere il tipo di utente con cui visualizzarlo, allora puoi farlo. Fai clic su Cambia per visualizzare il cruscotto digitale come qualcun altro.
Aggiornare, modificare, collaborare (2). Puoi eseguire operazioni comuni, come aggiornare i dati del cruscotto digitale, dalla barra degli strumenti.
Visualizzare i rapporti di origine (3). Per visualizzare il rapporto di origine di un componente, fai clic su Visualizza rapporto. I filtri applicati al cruscotto digitale, inclusi i filtri del grafico, vengono applicati al rapporto di origine.
Interagire con i grafici (4). Passa il mouse sopra i segmenti del grafico per vederne i dettagli. Fai clic su un segmento del grafico o un punto dati per aprire il rapporto di origine filtrato in base alla tua selezione.
Espandere un componente (5). Se vuoi una visione più ampia, fai clic su per espandere un componente. Questa funzionalità è l'ideale per presentare i dati durante le riunioni.

Coinvolgere il team con feed e abbonamenti

I rapporti e i cruscotti digitali sono ideali per collaborare su obiettivi misurabili, come realizzare una quota o chiudere casi. È facile coinvolgere il tuoi team con i feed e gli abbonamenti.

Una volta che il tuo amministratore Salesforce ha attivato il tracciamento dei feed per i rapporti e i cruscotti digitali, ogni rapporto e cruscotto avrà il proprio feed. Per aprirlo fai clic sul pulsante Collabora . Nel feed puoi menzionare persone e gruppi per fare in modo che tutti siano sempre al corrente di tutto.

Per richiamare l'attenzione o porre una domanda su un componente specifico, puoi anche pubblicarne un'istantanea nel feed mentre visualizzi il cruscotto digitale.

Per condividere un componente del cruscotto digitale, fai prima clic su Icona Espandi per espanderlo. Quindi fai clic su Pulsante Collabora , scrivi un post e fai clic su Condividi.

Gli abbonamenti ti permettono di aggiornare rapporti e cruscotti digitali e quindi inviarli automaticamente via email, in base a una pianificazione che impostata da te. Hai una riunione con il team commerciale operativo il lunedì mattina? Devi fornire un aggiornamento sulla pipeline delle opportunità? Abbonati al tuo cruscotto digitale Pipeline delle opportunità di vendita e imposta l'aggiornamento per lunedì mattina alle 8:00. Quando arrivi in ufficio il cruscotto digitale sarà pronto nella tua Inbox. Vuoi che il tuo team lo legga prima della riunione? Abbona anche il team.

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