Utilizzare rapporti, cruscotti digitali, feed e altro ancora

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Eseguire un rapporto e aggiungere un filtro.
  
• Visualizzare un cruscotto digitale.
  
• Creare una visualizzazione elenco e aggiungere un grafico.
  

Creare un elenco (visualizzazione) e controllarlo due volte

Quando fai clic sulle pagine nel menu di navigazione, si apre la pagina iniziale di un oggetto. Nella pagina iniziale dell'oggetto hai a disposizione diverse opzioni per gli elenchi di record da visualizzare. Questi elenchi sono detti visualizzazioni elenco.

Ogni visualizzazione elenco restituisce un insieme di record basato sui filtri definiti. Questa visualizzazione elenco mostra tutti gli account che ti è consentito visualizzare.

Alcune visualizzazioni elenco sono standard, ovvero vengono create da Salesforce e sono disponibili per tutti gli utenti. Anche l'amministratore può creare per te visualizzazioni elenco personalizzate. E in base alle tue autorizzazioni, puoi creare una visualizzazione elenco personalizzata o modificarne una già esistente.

Vediamo in pratica come si aggiunge un grafico visualizzazione elenco.

Creare una visualizzazione elenco

Puoi creare una visualizzazione per vedere un elenco a scorrimento continuo di record che soddisfano i criteri di filtro.

Questi passaggi sono validi per Lightning Experience. Saprai che stai usando Lightning Experience se vedi il logo di Salesforce nella parte superiore della pagina in cui avvii questa operazione. Se vedi un grafico stagionale, sei in Salesforce Classic.

Le azioni che puoi intraprendere per le visualizzazioni elenco sono disponibili nel menu dei controlli della visualizzazione elenco, a cui puoi accedere facendo clic sull'icona .

1. In List View Controls (Controlli visualizzazione elenco), seleziona New (Nuovo). Viene visualizzata una finestra di dialogo.
   
2. Inserisci un nome per l'elenco.
   
3. Scegli chi può vedere la visualizzazione elenco: solo tu o tutti gli utenti, inclusi gli utenti dei portali partner e clienti.
   
4. Fai clic su Save (Salva). Viene visualizzato il riquadro dei filtri.
   
5. Fai clic su Filter by Owner (Filtra per titolare), quindi seleziona All objects (Tutti gli oggetti), ad esempio All Accounts (Tutti gli account), o My objects (Oggetti personali).
   
6. Fai clic su Done (Chiudi).
   
7. Aggiungi e imposta filtri per visualizzare solo i record che soddisfano i tuoi criteri. Sono disponibili diverse opzioni a seconda del campo che vuoi filtrare e dell'operatore scelto.
   

• Fai clic su Add Filter (Aggiungi filtro).
  
• Seleziona il campo che vuoi filtrare, l'operatore e il valore. Ad esempio, scegli equals (uguale a), starts with (inizia con) o excludes (non contiene).
  
• Fai clic su Done (Chiudi).
  
• Per impostare un altro filtro, fai clic su Add Filter (Aggiungi filtro).
  
• Per rimuovere un filtro, fai clic su  accanto al nome del filtro.
  

8. Per aggiungere la logica che rifinisce ulteriormente i record da includere nella visualizzazione elenco, fai clic su Filter Logic (Logica dei filtri). Utilizza il numero assegnato a ogni filtro per fare riferimento ai filtri nell'istruzione della logica. Assicurati di includere ogni filtro nell'istruzione della logica.
   

9. Supponiamo di voler trovare tutte le opportunità create a partire da, o dopo, una certa data e che sono in fase avanzata di negoziazione, hanno un'alta probabilità di chiusura o entrambe le cose. Scegli una data di creazione e applica questi filtri: 1. Created Date (Data creazione) greater or equal (maggiore o uguale) di una data di tua scelta 2. Stage (La fase) contains (contiene) Proposal/Price Quote (Proposta/preventivo di prezzo), (Negotiation/Review) Trattativa/revisione 3. Probabilità uguale a 50. Quindi, aggiungi l'istruzione della logica: 1 AND 2 AND 3.  
   
10. Fai clic su Save (Salva). La nuova visualizzazione compare nell'elenco a discesa delle visualizzazioni elenco, quindi puoi aprirla in un secondo momento.
    
11. Se lo desideri, puoi scegliere e ordinare le colonne nella visualizzazione elenco.
    

• Nel menu List View Controls (Controlli visualizzazione elenco), seleziona Select Fields to Display (Seleziona i campi da visualizzare).
  
• Per aggiungere delle colonne, seleziona uno o più campi da Available Fields (Campi disponibili) e utilizza la freccia per spostarli in Visible Fields (Campi visibili).
  
• Per rimuovere delle colonne, seleziona uno o più campi da Visible Fields (Campi visibili) e utilizza la freccia per spostarli in Available Fields (Campi disponibili).
  
• Ordina le colonne selezionando uno o più campi da Visible Fields (Campi visibili) e utilizza le frecce per spostarli in alto o in basso.
  
• Fai clic su Save (Salva).
  

Aggiungere un grafico a una visualizzazione elenco

Crea un grafico per visualizzare i dati della visualizzazione elenco. Esistono tre tipi di grafici: a barre verticali, a barre orizzontali e a ciambella. Per ogni grafico visualizzazione elenco, è possibile modificare la visualizzazione dei dati impostando un altro tipo di grafico. Quando si crea un grafico visualizzazione elenco per un oggetto, come le Opportunità o i Referenti, il grafico viene associato all'oggetto. Il grafico è disponibile per qualsiasi visualizzazione elenco che si è autorizzati a vedere per quell'oggetto, ad eccezione dell'elenco delle visualizzazioni recenti.

Questi passaggi sono validi per Salesforce Lightning Experience. Saprai che stai usando Lightning Experience se vedi il logo di Salesforce nella parte superiore della pagina in cui avvii questa operazione. Se vedi un grafico stagionale, sei in Salesforce Classic.

1. Nella pagina iniziale di un oggetto, seleziona una visualizzazione elenco con i dati che vuoi visualizzare.
   
2. Fai clic su .
   
3. Nel riquadro dei grafici visualizzato, fai clic su .
   
4. Seleziona New Chart (Nuovo grafico). Viene visualizzata una finestra di dialogo.
   
5. Inserisci il nome del grafico.
   
6. Seleziona un tipo di grafico: a barre verticali, a barre orizzontali o a ciambella.
   
7. Seleziona il tipo di aggregazione, il campo di aggregazione e il campo di raggruppamento. Il tipo di aggregazione specifica come vengono calcolati i dati del campo: per somma, conteggio o media. Il campo di aggregazione specifica il tipo di dati da calcolare. Il campo di raggruppamento applica un'etichetta ai segmenti del grafico.
   
8. Per visualizzare il grafico, fai clic su Save (Salva).
   

Visualizzare e suddividere i dati necessari

I rapporti in Salesforce consentono di visualizzare una serie di record in formato tabella, riepilogo o matrice, simile a quanto vedresti in un foglio di calcolo.

Per accedere ai rapporti, fai clic su Reports (Rapporti) nel menu di navigazione.

Seleziona un rapporto per eseguirlo.

E puoi facilmente aggiungere un grafico del rapporto facendo clic sull'icona . Per modificare la formattazione del grafico, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona le opzioni di visualizzazione.

Aggiungere dei filtri e un grafico al rapporto può aiutarti a visualizzare i record e a mostrare approfondimenti utili. In questo esempio, vediamo che agosto è andato benissimo e settembre ancora meglio, mentre per ottobre abbiamo bisogno di alcuni nuovi lead.

Ottimizzare le visualizzazioni con i cruscotti digitali

I cruscotti digitali sono rappresentazioni visive dei rapporti. È possibile rappresentare più rapporti su un solo cruscotto digitale, usando più componenti del cruscotto.

I cruscotti digitali consentono di accedere immediatamente a dati sintetici e possono essere uno strumento potente per gestire le riunioni di vendita e informare i dirigenti sulle attività chiuse e su quelle in corso.

La prossima fermata del tour

Adesso sai come iniziare a lavorare con Salesforce, dalle modalità di accesso all'uso di Lightning Experience per supportare i processi di vendita. Cosa succede ora?

Durante il tour, abbiamo visto alcuni dei modi in cui Salesforce può essere personalizzato con le fasi di vendita specifiche dell'azienda, i consigli utili per il coaching e i rapporti e i cruscotti digitali. L'organizzazione Salesforce verrà personalizzata in modi simili. Facendo tesoro di quello che hai imparato qui, fai un tour nella tua organizzazione Salesforce per vedere in che modo l'amministratore ha personalizzato l'esperienza per te.

Non dimenticare che puoi fare clic sul punto interrogativo in qualsiasi momento per (1) visualizzare un aiuto contestuale, (2) accedere alla Guida, alla formazione e agli articoli Knowledge e (3) fornire un feedback.

Ti diamo il benvenuto in Salesforce!