Incrementare le vendite con una pagina iniziale personalizzata

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Trovare e utilizzare la pagina iniziale in Salesforce.
  
• Aggiornare il grafico delle prestazioni.
  
• Utilizzare le notizie per intraprendere un'azione sugli account chiave.
  

La pagina iniziale

Un agente di vendita è sempre impegnato. Deve seguire i clienti potenziali, interagire con i referenti e chiudere le trattative. A seconda del processo di vendita, potrebbe passare la giornata a fare telefonate, visitare i clienti, generare preventivi, negoziare trattative e inseguire firme. Ha bisogno di un modo intelligente per concentrare ogni giorno gli sforzi sul lavoro di maggiore impatto e ha la necessità di incorporarlo nella tecnologia principale in uso: Salesforce.

Accedi alla pagina iniziale, una pagina intelligente e moderna dove iniziare la giornata. È la pagina in cui ti trovi quando accedi a Salesforce. È piena zeppa di funzionalità che ti aiuteranno a gestire la giornata e a concentrarti sulle cose importanti.

Conoscere la pagina iniziale

Quando accedi per la prima volta, probabilmente approdi alla pagina iniziale. Puoi anche navigare fino alla pagina iniziale facendo clic sulla relativa scheda nella barra di navigazione in alto.

Quando arrivi alla pagina iniziale, è possibile che tu veda le funzionalità seguenti. L'amministratore Salesforce può creare pagine iniziali personalizzate da visualizzare per vari profili, quindi le funzionalità che trovi sulla tua pagina iniziale potrebbero essere diverse.

1. Grafico delle prestazioni
   
2. Assistente
   
3. Notizie
   
4. Eventi imminenti
   
5. Operazioni odierne
   
6. Record recenti
   
7. Trattative migliori
   

Vediamo in che modo puoi utilizzare alcune funzioni, in alcuni scenari reali, mentre facciamo un tour della pagina iniziale.

Le tue prestazioni, a modo tuo

Hai appena eseguito l'accesso a Salesforce e arrivi alla pagina iniziale. Probabilmente la prima cosa che vedi è il grafico delle prestazioni, che mostra l'obiettivo delle prestazioni trimestrali e i risultati che stai ottenendo rispetto all'obiettivo. Come puoi vedere, hai già ampiamente superato il tuo obiettivo. Ottimo!

Ma qui nell'angolo vediamo che è arrivata una notifica. È del tuo responsabile, Sam, che si congratula con te per aver chiuso l'opportunità più recente. Ti chiede anche di aumentare l'obiettivo di 250.000 dollari per vedere fino a dove puoi arrivare in questo trimestre.

Dai una rapida occhiata alle trattative più importanti e vedi che hai la possibilità di concludere affari per più di 500.000 dollari nei prossimi 30 giorni, quindi pensi che riuscirai a raggiungere il nuovo obiettivo.

Ora aggiorniamo l'obiettivo. Basta fare clic sull'icona della matita nella parte superiore del grafico per aggiornare l'obiettivo trimestrale direttamente qui in Salesforce.

Ora è tutto pronto per chiudere quelle opportunità. Ma come fai a sapere da dove iniziare?

Accedere all'assistente

L'assistente è un elenco intelligente di cose da fare, dove sono messi in evidenza nuovi lead e opportunità che richiedono attenzione. Osservando l'elenco di cose da fare, vedi che ti è stato assegnato un nuovo lead e che hai anche un'operazione in ritardo riguardo a una delle opportunità.

Vogliamo assicurarci di gestire al più presto entrambe le problematiche. Ma prima di chiamare in causa gli account, fermiamoci un attimo e controlliamo le ultime notizie riguardo agli aggiornamenti.

Notizie: un invito all'azione

Per un agente di vendita, rimanere in contatto con i clienti, sia acquisiti che potenziali, è un aspetto essenziale del modo in cui si concludono gli affari. Ma quando si entra in contatto con i clienti, è necessario partire da una base di informazioni, ovvero sapere chi si sta chiamando e quali sono le cose che hanno un'importanza critica per quella persona.

Le notizie riportano storie recenti che riguardano gli account. Può trattarsi di un invito all'azione o un avvertimento per qualcosa che si deve sapere prima di fare una certa chiamata.

Ad esempio, alcuni aggiornamenti possono essere notizie finanziarie che potrebbero influenzare la strategia di vendita.

• Un account con una grossa opportunità ha ricevuto un improvviso afflusso di liquidità
  
• Un account di lunga data si è fuso con un'altra azienda
  
• L'account più recente sta per diventare pubblico
  

Potresti anche scoprire che stai parlando con le persone sbagliate.

• Un responsabile chiave dei processi decisionali ha lasciato l'azienda
  
• È cambiata la direzione esecutiva di uno degli account
  
• L'azienda annuncia una riorganizzazione
  

Infine, come agente di vendita, è sempre bene avere una scusa per chiamare il cliente, anche solo per fargli le congratulazioni.

• Uno dei tuoi clienti riceverà un prestigioso premio del settore
  
• Un dirigente di uno degli account strategici terrà il discorso principale a una conferenza nazionale
  
• Il CEO che stavi cercando di contattare è appena entrato a far parte del consiglio di amministrazione dell'alma mater della tua università
  

Cominciare la giornata nella pagina iniziale

La pagina iniziale è il punto di partenza per cominciare la giornata. Quando è il momento di esaminare in profondità un record, devi solo fare clic sugli elementi recenti, sulle opportunità migliori o su qualsiasi record dell'assistente. Per intraprendere un'azione dalla pagina iniziale basta un clic.

Ora sai in che modo la pagina iniziale può aiutarti a iniziare bene la giornata. Nella prossima unità, continueremo il nostro tour esplorando le opportunità a tua disposizione. È il momento di concludere quegli affari da 250.000 dollari che ti permetteranno di raggiungere il tuo nuovo obiettivo.