Lavorare con l'amministratore Salesforce

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Un guru di Salesforce. Un supereroe. Un professionista straordinario. Una persona che fa cose molto interessanti usando Salesforce. Il titolo può essere amministratore Salesforce, ma per molti amministratori nel nostro ecosistema, le cose da fare vanno ben oltre la semplice amministrazione di Salesforce. Sono i consulenti di fiducia della tua azienda per Salesforce.

Come lo fanno? Ecco alcuni esempi delle cose che fanno molti amministratori:

• Consigliare il modo migliore di personalizzare Salesforce per adeguarlo al modo in cui lavori.
• Progettare processi automatici per aiutarti a lavorare in modo più rapido e intelligente.
• Aiutare la tua azienda a conoscere e adottare nuove funzionalità.
• Lavorare con gli utenti per raccogliere feedback e apportare miglioramenti.
• Progettare ed erogare programmi di formazione.

Inoltre, gli amministratori effettivamente amministrano Salesforce, usando uno speciale insieme di autorizzazioni che è disponibile solo per gli amministratori di sistema. Possono personalizzare e configurare la tua organizzazione per soddisfare le esigenze della tua azienda.

A seconda delle dimensioni dell'azienda e della complessità dell'implementazione di Salesforce, il modo in cui l'azienda gestisce l'organizzazione Salesforce può variare. Potresti avere un team di persone che supportano Salesforce o un unico amministratore e quella persona potrebbe addirittura avere altre responsabilità oltre all'amministrazione di Salesforce.

In questa unità, vedremo quali sono i modi migliori di lavorare con l'amministratore.

Ora che sai di avere un guru di Salesforce nel tuo team, probabilmente stai creando mentalmente un elenco di tutte le tue richieste.

Quando richiedi l'intervento del tuo amministratore, utilizza i canali che ha configurato per le richieste. Potrebbe aver creato un modulo personalizzato da compilare in Salesforce oppure preferire un tuo post in Chatter. Chiedi all'amministratore come preferisce ricevere le richieste inviate dagli utenti. In questo modo sarà più facile per entrambi lavorare insieme.

Il canale da utilizzare potrebbe anche dipendere dal tipo di richiesta. Le richieste in genere rientrano nelle seguenti categorie.

• Bug
• Domande
• Richieste di funzionalità

Nota l'ordine in cui le abbiamo elencate. Questo normalmente è l'ordine di priorità in cui le richieste devono essere gestite. Ogni tipo di richiesta richiede una gestione diversa e in alcuni casi potresti non avere bisogno affatto dell'amministratore. Osserviamo ciascun tipo in dettaglio.

Se riscontri quello che pensi sia un bug, prova i passaggi seguenti prima di segnalare il problema:

1. Aggiorna lo schermo.
2. Disconnettiti e accedi di nuovo.

A volte basta questo per risolvere il problema.

Ma se non lo risolvi così, devi segnalare il bug usando il canale richiesto dall'amministratore. Assicurati di includere:

Una volta segnalato il bug, l'amministratore lavorerà con te sulla tempistica. Inoltre, è possibile che tu debba collaborare con l'amministratore per risolvere il problema. Ai fini della risoluzione del problema, essere in grado di vedere esattamente quello che vedi tu può essere di grande aiuto. Salesforce ha una funzionalità che consente all'amministratore di accedere a tuo nome. Vediamo questo aspetto.

1. Fai clic sulla tua foto nell'angolo in alto a destra e seleziona Settings (Impostazioni). 
2. Nella barra laterale sinistra, fai clic su Grant Account Login Access (Concedi accesso account) e imposta la durata. 

La collaborazione in Salesforce è un modo eccezionale di cercare informazioni e porre domande. La regola d'oro è prima cercare e poi pubblicare. Più persone collaborano in Salesforce e più tempo è trascorso da quando hai iniziato a usarlo, più è probabile che la tua domanda sia stata già fatta e abbia già una risposta.

Hai bisogno di un altro motivo per porre la tua domanda in Salesforce? Anche se puoi avere un solo amministratore, tutta l'azienda è su Salesforce. Quindi, anziché aspettare la risposta dell'amministratore, hai la possibilità di porre la domanda a tutti. La risposta potrebbe arrivare da un collega, un super utente (parleremo tra poco di questo tipo di utente), un dirigente o da tutti e tre!

Quando inizi a utilizzare Salesforce e a vedere cosa puoi fare, probabilmente ti verrà qualche idea su come migliorare l'esperienza utente, l'automazione e altro ancora. Devi comunicare queste richieste di funzionalità al tuo amministratore attraverso il canale che ha specificato per questo tipo di richiesta.

È importante notare che le richieste di funzionalità in genere hanno priorità più bassa rispetto alle correzioni di bug. La tua azienda potrebbe anche avere un comitato direttivo che esamina tutte le richieste di funzionalità e assegna le priorità per la roadmap di Salesforce.

Ti interessa influire sulla roadmap? Allora potrebbe essere il momento di pensare a salire di livello e diventare super utente.

I super utenti sono dipendenti che comprendono la visione e il valore di Salesforce. Quando aiutano i propri colleghi a lavorare in Salesforce, lo fanno con passione e amano condividere commenti e suggerimenti su quello che funziona e quello che va migliorato. Possono addirittura rimboccarsi le maniche e formare gli utenti.

Ti riconosci in questa descrizione? Se sì, potrebbe essere il momento di diventare un super utente. Se la tua azienda non ha ancora un programma ufficiale per i super utenti, parla con il tuo amministratore per avviarne uno.

I super utenti spesso condividono il proprio feedback, partecipano alle riunioni del comitato direttivo e offrono il loro contributo alla roadmap di Salesforce. Collaborano a interventi collettivi sulle domande in Salesforce e aiutano gli altri utenti.

Visto che parliamo di domande, vediamo subito alcune delle domande più comuni.

Prima di pubblicare la tua domanda in Salesforce, controlla queste domande frequenti a cui abbiamo risposto per conto degli amministratori di tutto il mondo.

Come posso reimpostare la password?

Accedi a login.salesforce.com o all'URL di accesso fornito dall'amministratore Salesforce. Poi cerca il link Forgot your password? (Password dimenticata?) Dovrai inserire il tuo nome utente e, se hai impostato una domanda di sicurezza, fornire la risposta. Riceverai un'email con un link per reimpostare la password e accedere a Salesforce.

Se il tuo amministratore ha abilitato il Single Sign-On, potresti dover seguire una procedura diversa per reimpostare la password. Verifica i dettagli con il tuo amministratore.

Dove trovo le cose che non vedo nella barra di navigazione?

La barra di navigazione orizzontale si trova sempre nella parte superiore di Lightning Experience, in modo che tu possa accedere agli oggetti come account e lead. Questo è un esempio di barra di navigazione di un'app per call center.

Se stai cercando un oggetto o una funzionalità che non vedi nella barra di navigazione, devi solo fare clic su nella barra di navigazione per aprire L'App Launcher (Programma di avvio app). Fai clic su View All (Visualizza tutto) per vedere tutte le app e gli elementi.

Se non vedi quello che cerchi, utilizza la casella di ricerca. Poniamo ad esempio che tu stia cercando un elemento denominato "Service" (Servizio). Inserisci Service (Servizio) nella casella di ricerca per vedere gli elementi e le app che corrispondono al testo che stai digitando.

Come si modificano le Informazioni personali?

Fai clic sulla tua foto in alto a destra e seleziona Settings (Impostazioni). Nella pagina Personal Information (Informazioni personali), puoi aggiornare il nome, l'indirizzo e le informazioni relative al tuo lavoro.

A chi posso richiedere assistenza?

In base a quello di cui hai bisogno, hai diverse opzioni.

Hai bisogno di aiuto immediato? Hai a tua disposizione l'icona a forma di punto interrogativo in alto a destra.

Fai clic sul punto interrogativo e, a seconda di dove ti trovi in Salesforce, riceverai informazioni pertinenti al contesto. Ad esempio, se stai esaminando un'opportunità e fai clic sul punto interrogativo, vedrai un elenco di video e contenuti che possono servirti in quel momento.

1. Consulta i contenuti della guida contestuale.
2. Cerca altra assistenza, formazione e articoli Knowledge.
3. Chiedi aiuto all'assistenza tecnica.
4. Fornisci il tuo feedback sulla tua esperienza di utilizzo di Salesforce.

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