La Customer Success Platform di Salesforce
Obiettivi di apprendimento
Introduzione
Non conosci ancora Salesforce? Non sai esattamente che cos'è o come si utilizza? Non sai dove devi iniziare il tuo percorso di apprendimento? Se hai risposto sì a una di queste domande, sei nel posto giusto. Questo modulo fa per te.
Ti diamo il benvenuto in Salesforce! Salesforce è una tecnologia innovativa che ti aiuterà a vendere in modo più intelligente e rapido grazie a numerose funzionalità in grado di ottimizzare la produttività. Durante il percorso per guadagnare il badge di questo modulo esamineremo con te queste funzionalità per rispondere alla domanda: "Ma allora che cos'è Salesforce?"
Iniziamo proprio da quello.
Che cos'è Salesforce?
Salesforce è una Customer Success Platform progettata per aiutarti a vendere, prestare assistenza, commercializzare i prodotti, elaborare analisi e restare in contatto con la clientela.
Salesforce ha tutto ciò che serve per gestire un'attività ovunque ci si trovi. Utilizzando prodotti e funzionalità standard, puoi gestire le relazioni con potenziali clienti e clienti esistenti, collaborare e interagire con dipendenti e partner e archiviare i dati in modo sicuro nel cloud.
Ma cosa significa questo veramente? Prima di Salesforce, i tuoi referenti, le email, le attività di follow-up e le potenziali trattative erano organizzate più o meno così:
Se i tuoi dati sono archiviati in fogli di calcolo, nascosti in messaggi email o SMS oppure appuntati sulla tua bacheca, è difficile che tu possa avere una visione completa di un cliente potenziale. E sicuramente non puoi accedere ai dati ovunque ti trovi o in qualsiasi momento e i tuoi manager o dirigenti non possono vedere in un attimo come procedono le tue trattative, a meno che non ti chiamino per avere un aggiornamento sullo stato.
Salesforce prende tutti quei dati importanti e li organizza in una semplice interfaccia utente. È un unico posto in cui puoi:
- Gestire tutti i tuoi referenti
- Lavorare con i clienti potenziali
- Organizzare operazioni e attività da svolgere
- Concentrarti sulle trattative giuste
- Collaborare con il tuo team
- Esibire i risultati raggiunti
- Concludere più contratti
In poche parole, Salesforce è il posto dove puoi fare più cose. E poiché è al sicuro sul nostro cloud protetto, puoi accedere ai tuoi dati quando vuoi e ovunque ti trovi, sia dal computer desktop che su un dispositivo mobile.
Con tutti i dati in Salesforce, non dovrai preoccuparti della nota che hai lasciato sulla scrivania o del file che hai archiviato sul disco rigido. Puoi trovare tutto ciò che ti serve semplicemente entrando nella piattaforma.
Inoltre, non devi più preoccuparti di aggiornare il tuo manager su come procedono le principali trattative in corso. Per vedere i dati più aggiornati in tempo reale, basterà accedere a Salesforce.
Questo livello di visibilità è uno dei vantaggi principali di Salesforce. Ma ti assicuriamo che ci sono potenti funzionalità di sicurezza e condivisione che proteggono i dati sensibili e assicurano che le persone giuste vedano i dati giusti.
Chi vede cosa?
La possibilità di aprire e interagire con i dati archiviati in Salesforce è determinata dall'accesso. Le impostazioni gestite dall'amministratore (di cui parleremo ancora nella prossima unità) stabiliscono quali dati puoi creare, visualizzare, modificare ed eliminare. L'accesso può essere semplice o a più livelli, in base alla complessità delle esigenze della tua azienda. La cosa importante da sapere è che Salesforce offre opzioni per stabilire chi può vedere e modificare i dati ed è l'amministratore a configurarle e gestirle.
Una volta abilitato il livello di sicurezza adeguato, tutta l'azienda può operare in Salesforce e uno dei principali motivi per farlo è sfruttare al meglio la potenza della collaborazione.
Collaborare in Salesforce
Oltre alla tecnologia per la gestione del processo di vendita, Salesforce include una piattaforma per la collaborazione. Puoi creare gruppi, seguire persone e argomenti, porre domande, pubblicare sondaggi informali, condividere file e link e menzionare i colleghi con cui vorresti metterti in contatto.
Puoi anche porre domande e scoprirne le risposte, attingendo alle competenze di tutti i tuoi colleghi. Puoi trovare esperti che ti aiuteranno a superare le difficoltà che si presentano. Puoi cercare informazioni sulla concorrenza che possono esserti utili durante la fase della trattativa. Puoi ricevere supporto dai responsabili e dagli altri membri del tuo team quando lavori alla chiusura di un contratto.
Ma forse l'aspetto migliore della collaborazione in Salesforce è il fatto che tutto viene archiviato per essere usato in futuro come riferimento. Anziché avere gli approfondimenti essenziali e le risposte alle domande importanti sparpagliati in tante caselle email o in conversazioni di corridoio, la collaborazione in Salesforce è sempre accessibile e disponibile per la ricerca. In questo modo, la collaborazione in Salesforce può diventare la tua memoria aziendale, che ti consente di acquisire e condividere contenuti pertinenti che si accumulano nel tempo e aumentano di valore man mano che le interazioni crescono in tutta l'azienda.
E poiché ha luogo in Salesforce, questa collaborazione avviene nel giusto contesto, in specifiche trattative, operazioni, problematiche gestite dall'assistenza e altro ancora. Questo è il potere della collaborazione combinata con un sistema CRM. Ora parleremo proprio di questo, iniziando dalla definizione di CRM.
Cosa vuol dire CRM?
CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management, cioè gestione delle relazioni con i clienti. Questa tecnologia ti permette di gestire le relazioni con i clienti esistenti e potenziali e di monitorare i dati relativi a tutte le interazioni. Inoltre, aiuta i team a collaborare, sia internamente che esternamente, a raccogliere informazioni dai social media, a monitorare metriche importanti e a comunicare via email, telefono, canali social e di altro tipo.
In Salesforce, tutte queste informazioni vengono conservate in modo sicuro nel cloud. Vediamo meglio come funziona, utilizzando un esempio che forse ti è familiare: un foglio di calcolo.
Come Salesforce organizza i dati
Salesforce organizza i dati suddividendoli in oggetti e record. Puoi considerare gli oggetti come schede di un foglio di calcolo e i record come singole righe di dati.
In Salesforce, puoi accedere agli oggetti tramite il menu di navigazione. Seleziona qualsiasi record per accedere a un account, un referente, un'opportunità o qualsiasi altro record specifico in Salesforce.
Ma che cosa sono esattamente gli oggetti e i record? Soffermiamoci un attimo sulla definizione questi termini, che, insieme ad altri termini, dovrai conoscere per continuare la tua avventura con Salesforce.
| Quando diciamo | Intendiamo dire questo | Non questo |
|---|---|---|
| Record | Un elemento di cui tieni traccia nel tuo database. Se i tuoi dati sono come un foglio di calcolo, un record corrisponde a una riga del foglio. | Il primato di un atleta durante una competizione sportiva. |
| Campo | Uno spazio in cui è possibile memorizzare un valore, ad esempio un nome o un indirizzo. Utilizzando l'esempio del foglio di calcolo, un campo corrisponde a una colonna. | Una radura verde con fiori ed erba dove saltellano i conigli. |
| Oggetto | Una tabella del database. Nell'esempio del foglio di calcolo, un oggetto corrisponde a una scheda. | Qualcosa di non identificato che vola nel cielo con creature verdi al suo interno. |
| Org | Abbreviazione di organizzazione. Lo spazio in cui risiedono tutti i dati, le configurazioni e le personalizzazioni. Per utilizzarla devi eseguire l'accesso. Ti potrebbe capitare di sentirla chiamare "la tua istanza di Salesforce". | Abbreviazione di "organo", come il cuore, il fegato o i reni o anche un grande strumento musicale. |
| App | Un insieme di campi, oggetti, autorizzazioni e funzionalità che supportano un processo aziendale. | Una cosa che scarichi sul telefono. |
È questo che intendiamo per "oggetti", "record" e così via. Grazie all'esempio del foglio di calcolo, hai un'idea più precisa di come sono organizzati i dati in Salesforce. Ma a differenza di un vero e proprio foglio di calcolo, i dati di Salesforce sono archiviati nel nostro cloud sicuro e attendibile e presentano un'interfaccia intuitiva, accessibile sia da computer desktop che da dispositivi mobili. È simile a un foglio di calcolo, ma in Salesforce tutti i dati vengono tracciati, condivisi e hanno applicazioni connesse. Salesforce viene fornito con una serie di oggetti standard già impostati e pronti all'uso.
Oggetti standard di Salesforce
Ecco alcuni dei principali oggetti standard che utilizzerai in Salesforce con una descrizione dell'utilizzo di ognuno di essi.
| Account | Gli account sono le aziende con cui svolgi attività commerciali. Puoi gestire relazioni commerciali anche con persone singole (ad esempio imprenditori individuali) utilizzando i cosiddetti Account personali. |
|---|---|
| Referenti | I referenti sono le persone che lavorano presso un account. |
| Lead | I lead sono i clienti potenziali. Non hai ancora appurato se sono pronti ad acquistare o quale sia il prodotto di cui hanno bisogno. Non è obbligatorio usare i lead, ma possono tornare utili se hai un team di vendita o se gestisci processi di vendita diversi per i potenziali clienti e gli acquirenti qualificati. |
| Opportunità | Le opportunità sono i lead qualificati che hai convertito. Quando converti un lead, crei un account e un referente unitamente all'opportunità. |
Salesforce CRM permette di gestire i dati e accedervi in modi complessi e impossibili da realizzare con un semplice foglio di calcolo. I record possono essere collegati tra loro per mostrare come i dati sono correlati e fornire così un quadro completo.
La grafica ti aiuta a imparare? Dai un'occhiata a come tutto si incastra.
Abbiamo visto i concetti di base di Salesforce e del modello a oggetti. Ma come si lavora nella pratica con lead, opportunità, referenti e account? Ti serve un'interfaccia utente efficiente che ti aiuti a vendere in modo più rapido e intelligente. Nell'unità successiva, ti illustreremo l'esperienza utente di Salesforce.
