Introduzione a Salesforce

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Accedere a Salesforce.
  
• Navigare con sicurezza nell'esperienza utente.
  
• Spiegare la differenza tra Lightning Experience e Salesforce Classic.
  
• Accedere a molte delle importanti funzioni disponibili in Salesforce.
  

Ti diamo il benvenuto in Lightning Experience

Ti diamo il benvenuto in Lightning Experience! Lightning Experience è un'esperienza utente moderna e produttiva, progettata per aiutarti a essere sempre più efficiente.

Con Lightning Experience abbiamo reinventato l'esperienza desktop per ottimizzare i processi di vendita e assistenza. Il risultato è un'interfaccia più efficiente, concepita per supportare il modo in cui gli agenti di vendita e assistenza lavorano ogni giorno.

Quando parliamo di Lightning Experience, parliamo di pagine Salesforce ottimizzate per la vendita e l'assistenza. Parliamo di nuove funzionalità che ti aiutano a concentrarti sulle attività giuste ogni volta che accedi a Salesforce. Parliamo di strumenti flessibili e interattivi che puoi utilizzare per visualizzare i dati all'istante e metterti immediatamente al lavoro sulle trattative.

Vuoi saperne di più? Iniziamo con l'accesso.

Accedere a Salesforce

Il modo in cui accedi è determinato dal modo in cui il tuo amministratore Salesforce ha configurato la tua organizzazione. Ad esempio, per accedere potresti utilizzare un URL specifico dell'azienda, inserendo le tue credenziali per consentire il reindirizzamento a Salesforce. È possibile che sia richiesta anche l'autenticazione a più fattori (MFA, Multi-Factor Authentication). Verifica con l'amministratore Salesforce qual è la procedura di accesso della tua azienda.

Per i clienti che accedono con la procedura standard, i passaggi per eseguire l'accesso sono i seguenti:

1. L'amministratore Salesforce ti configura come utente della tua organizzazione Salesforce.
   
2. Riceverai un'email con un link per eseguire l'accesso e impostare la password.
   
3. Fai clic sul link, imposta la password e la domanda di sicurezza e poi fai clic su Save (Salva). Il sistema ti reindirizza all'organizzazione Salesforce.
   

Nelle visite successive, i passaggi da eseguire per accedere sono i seguenti:

1. Accedi a login.salesforce.com (o utilizza l'URL di accesso fornito dall'amministratore Salesforce).
   
2. Inserisci il nome utente e la password e fai clic su Log in to Salesforce (Accedi a Salesforce).
   

Effettuato l'accesso a Salesforce, passerai alla pagina iniziale. Vediamo questa pagina.

Home (Pagina iniziale)

È il primo posto in cui ti trovi quando accedi a Salesforce. È una pagina iniziale moderna e intelligente, che offre diversi strumenti utili per iniziare velocemente la tua giornata. Dalla pagina Home (Pagina Iniziale), puoi monitorare le tue prestazioni e ottenere approfondimenti sugli account chiave. Hai anche la sezione Assistant (Assistente) a tua disposizione: un elenco di cose da fare e posti da visitare. L'amministratore Salesforce può creare pagine iniziali personalizzate da visualizzare per profili diversi, quindi puoi trovare funzionalità diverse sulla tua pagina iniziale.

• Usa la sezione Assistant (Assistente) per stabilire esattamente cosa devi fare durante la giornata.
  
• Usa il grafico delle prestazioni per monitorare quanto ti manca a raggiungere i tuoi obiettivi.
  
• Guarda rapidamente gli approfondimenti nella sezione News (Notizie).
  
• Concentra le attività di vendita sulle trattative migliori.
  

1. Performance Chart (Grafico delle prestazioni): consente di monitorare e aggiornare le prestazioni rispetto al raggiungimento dei tuoi obiettivi.
   
2. Assistant (Assistente): consente di mantenere la rotta verificando quali lead e opportunità richiedono attenzione.
   
3. News (Notizie): qui puoi trovare in un attimo approfondimenti sugli account importanti.
   
4. Upcoming Events (Eventi imminenti): consente di vedere sul calendario le prossime cinque riunioni che avranno luogo oggi.
   
5. Today’s tasks (Operazioni odierne): qui sono visualizzate fino a cinque operazioni in scadenza oggi.
   
6. Recent records (Record recenti): consente di accedere ai link ai record visualizzati di recente.
   
7. Top deals (Trattative migliori): qui sono elencate le migliori trattative aperte.
   

Area di lavoro delle opportunità

Se ricordi le definizioni di cui abbiamo parlato nell'unità precedente, le opportunità sono lead qualificati per l'acquisto. Sia che arrivi dalla pagina iniziale, dal menu di navigazione, dalla ricerca o da un record correlato in Salesforce, quando fai clic su un'opportunità, hai bisogno di un ambiente ricco in cui puoi portare rapidamente a termine il lavoro e concentrare la tua energia sulla vendita.

Entra nell'area di lavoro delle opportunità. Qui il processo di vendita è il protagonista, con script di coaching personalizzati per ogni fase del processo di vendita, una panoramica su approfondimenti e tempistica delle attività, nonché la possibilità di creare record rapidamente con pochi clic.

1. Riquadro evidenziazioni: nella parte superiore del record sono visualizzate le informazioni importanti.
   
2. Percorso: consente di accedere a una guida personalizzata per ogni fase del processo di vendita.
   
3. Composer: qui puoi registrare velocemente una chiamata, creare un'operazione o inviare un'email.
   
4. Tempistica attività: qui sono visualizzati email, operazioni ed eventi, raggruppati in base ai passaggi successivi e alle attività passate.
   
5. Visualizzazione rapida: passando con il mouse su qualsiasi record collegato puoi visualizzarne i dettagli senza dover uscire dalla pagina.
   

Account e referenti

Ricorda che quando un lead viene convertito, vengono creati anche un account e un referente in Salesforce. Un account è un'azienda con cui intrattieni rapporti commerciali e un referente è una persona che lavora presso quell'account. Proprio come per le opportunità, ogni volta che cerchi i dettagli su un account o un referente, hai bisogno di trovare rapidamente quello che ti serve. Ma a differenza delle opportunità, è meno probabile che tu debba aggiornare qualcosa. Abbiamo ottimizzato il layout di queste pagine per velocizzare la consultazione e consentirti di trovare le informazioni e raccogliere gli approfondimenti in un attimo.

• Segui le ultime notizie sui clienti grazie a Twitter e Notizie integrati.
  
• Lavora in modo più intelligente e mantieni i dati puliti grazie alla ricerca di duplicati a livello di campo.
  
• Individua i dati importanti in modo efficiente grazie a un layout pensato appositamente per una consultazione rapida.
  
• Visualizza le attività passate e future a colpo d'occhio.
  

1. Riquadro evidenziazioni: nella parte superiore del record sono visualizzate le informazioni importanti.
   
2. Notizie e integrazione di Twitter: non perderti le ultime notizie che possono riguardare i tuoi clienti e resta in contatto con loro attraverso i social media.
   
3. Modello ottimizzato: facile riferimento ai record correlati e informazioni a colpo d'occhio.
   
4. Tempistica attività: qui sono visualizzati email, operazioni ed eventi, raggruppati in base ai passaggi successivi e alle attività passate.
   

Visualizzazioni elenco

Le visualizzazioni elenco consentono di visualizzare i record importanti. Usando i filtri, puoi creare elenchi personalizzati di account, referenti, opportunità o altri record di Salesforce. Ad esempio, puoi creare una visualizzazione elenco di opportunità di cui sei titolare e aggiungere un filtro sull'ammontare che ti aiuti a trovare le trattative più importanti della pipeline.

Le visualizzazioni elenco sono più che semplici colonne di testo. Aumenta la tua produttività con i grafici delle visualizzazioni elenco visualizzando graficamente i dati nel formato più adatto. E tutto viene creato in un attimo senza l'aiuto di un amministratore.

• Visualizza i dati in pochi secondi con i grafici delle visualizzazioni elenco.
  
• Suddividi rapidamente i dati come preferisci creando filtri al volo.
  
• Trova velocemente una visualizzazione elenco dei preferiti con la ricerca a completamento automatico.
  

Menu a discesa delle visualizzazioni elenco (1). Fai clic su  per accedere alle tue visualizzazioni elenco.

Icona Pin list (Blocca elenco) (2) Fai clic su  per bloccare una visualizzazione elenco. Un elenco bloccato è la visualizzazione elenco predefinita per un oggetto. Un'icona come la seguente  indica che un elenco è bloccato. Per bloccare un altro elenco, seleziona un'altra visualizzazione elenco e bloccala.

Menu List View Controls (Controlli visualizzazione elenco) (3) Fai clic su  per accedere alle azioni delle visualizzazioni elenco, tra cui creazione, ridenominazione, clonazione e condivisione. Puoi anche scegliere i campi da visualizzare in un elenco e modificare i filtri che hai applicato.

Icona Layout (4) Fai clic su  per mostrare gli elenchi nella visualizzazione tabella standard ( ) o nella visualizzazione Kanban ( ). L'icona cambia in modo da corrispondere alla visualizzazione selezionata. Kanban è uno strumento di visualizzazione dei flussi di lavoro. Ne parleremo tra poco. Quando lavori con gli elenchi di operazioni, puoi utilizzare anche la doppia visualizzazione ( ) per vedere tutte le operazioni sul lato sinistro della pagina e i dettagli di un'operazione selezionata sulla destra.

Icona Refresh (Aggiorna) (5) Fai clic su  per aggiornare la visualizzazione di un elenco in modo più rapido rispetto a un nuovo caricamento della pagina.

Icona Edit (Modifica) (6) Fai clic su  per aggiornare i campi dell'elenco. Viene attivato il primo campo modificabile nell'elenco. I campi modificati sono evidenziati in giallo per ricordarti di salvare le modifiche.

Icona Charts (Grafici) (7) Fai clic su  per trasformare i dati dell'elenco in immagini semplici e facili da interpretare che mostrano elementi come percentuali, totali per account, rapporto tra amanti dei cani e proprietari di gatti e altre informazioni utili.

Icona Filter (Filtri) (8) Fai clic su  per ridurre o aumentare il numero di record che compaiono in una visualizzazione elenco aggiungendo, modificando o rimuovendo i filtri.

Visualizzazione Kanban

La visualizzazione Kanban organizza un set di record in colonne per monitorare il lavoro a colpo d'occhio. Per aggiornare lo stato di un record, trascinalo in un'altra colonna. Puoi configurare la scheda selezionando i campi su cui sono basati le colonne e i riepiloghi e ricevere avvisi personalizzati rapidi sulle opportunità chiave.

• Visualizza il lavoro in ogni fase o stato.
  
• Sposta i record tra le colonne utilizzando la funzionalità di trascinamento della selezione.
  
• Configura al volo colonne e campi di riepilogo.
  
• Modifica o elimina i record per mantenerli aggiornati.
  
• Crea rapidamente dei filtri per suddividere i dati nel modo che desideri.
  
• Per le opportunità, puoi ricevere un avviso quando è necessario intervenire su una trattativa chiave.
  

1. I record nella visualizzazione Kanban si basano sulla visualizzazione elenco selezionata.
   
2. Passa facilmente dalla visualizzazione elenco a griglia alla visualizzazione Kanban.
   
3. Filtra i record per visualizzarne un sottoinsieme specifico.
   
4. Cerca i record all'interno della visualizzazione corrente.
   
5. Seleziona il tipo di record da visualizzare.
   
6. Le colonne vengono create in base al campo di raggruppamento.
   
7. Modifica il modo in cui le colonne sono organizzate e riepilogate utilizzando le impostazioni Kanban.
   
8. Sposta rapidamente un record in un'altra colonna trascinando la relativa scheda.
   
9. Per le opportunità, gli avvisi indicano come mantenere il controllo su una trattativa, ad esempio con la creazione di un'operazione o di un evento.
   

Rapporti e cruscotti digitali

Analogamente alle visualizzazioni elenco, i rapporti sono elenchi di record che soddisfano criteri definiti da te. Ma a differenza delle visualizzazioni elenco, i rapporti consentono di applicare una logica di filtraggio più complessa, di riassumere e raggruppare i dati, di eseguire calcoli e di creare visualizzazioni dei dati più elaborate grazie ai cruscotti digitali.

Una funzione che ti piacerà è la possibilità di creare al volo i tuoi filtri. I cruscotti digitali creati dall'amministratore mettono in risalto i dati che ti servono in un layout flessibile, con colonne che si possono estendere in modo da visualizzare più componenti del cruscotto (grafici) di dimensioni diverse su un solo cruscotto digitale.

• Crea al volo filtri per i rapporti.
  
• Crea cruscotti digitali visivamente spettacolari utilizzando un layout flessibile e colonne che si possono espandere.
  
• Collabora con gli altri tramite i feed.
  

[Alt text: Rapporto in cui sono aperti la visualizzazione grafico e il riquadro Filters (Filtri)]

1. Grafici del rapporto: consentono di creare una visualizzazione rapida dei dati su richiesta.
   
2. Filtri: aggiungendo al volo un filtro puoi suddividere i dati in base alle tue esigenze.
   
3. Layout semplice: puoi aggiungere le colonne da visualizzare e ordinarle in base alle tue esigenze.
   
4. Abilita modifica campi: Aggiorna efficacemente i tuoi rapporti e i record oggetto con la modifica in linea, riducendo al minimo i passaggi da una pagina all'altra.
   

Il pacchetto gestito dei cruscotti digitali preconfigurati offre cruscotti digitali e rapporti pronti all'uso per sponsor esecutivi, manager e agenti di vendita.

Ricerca di record

Con tutti i dati utili a tua disposizione in Salesforce, la ricerca è il modo più rapido di trovare quello che ti serve, quando ti serve. In Lightning Experience, puoi eseguire una ricerca usando la casella visualizzata nella parte superiore di ogni pagina.

Questo video ti guida nell'esecuzione delle ricerche in Lightning Experience e nella navigazione nei risultati.

Cosa puoi fare se non trovi quello che cerchi

• Controlla l'ortografia e verifica di aver inserito il termine di ricerca completo.
  
• Verifica che l'oggetto o il campo sia ricercabile.
  
• Assicurati di avere accesso al record. La ricerca restituisce solo i risultati che ti è consentito visualizzare.
  
• Se hai creato o aggiornato il record da poco, attendi qualche minuto che il record diventi ricercabile. Se dopo 15 minuti ancora non riesci a trovare il record, contatta l'amministratore.
  

Altre cose interessanti

Dai un'occhiata a queste funzioni aggiuntive.

• Navigazione semplificata tra le pagine grazie a un menu comprimibile e poco ingombrante sulla sinistra.
  
• Possibilità di prendere comodamente appunti con lo strumento Notes (Note), che include il salvataggio automatico, la possibilità di utilizzare testo RTF e la possibilità di collegare una nota a più record.
  
• Passaggio tra account utente o tra organizzazioni tramite il menu del profilo.
  

Che fine ha fatto Salesforce Classic?

Ci siamo concentrati su Lightning Experience perché è qui che si concentra tutta l'innovazione di Salesforce. Ma Salesforce Classic è ancora disponibile.

A prima vista, Salesforce Classic e Lightning Experience sono abbastanza simili, ma come vedremo più avanti, l'apparenza può ingannare.

Molti miglioramenti di Lightning Experience non sono disponibili in Salesforce Classic e alcune funzionalità disponibili in Salesforce Classic non sono ancora supportate in Lightning Experience. Per questo motivo, puoi passare da Lightning Experience a Salesforce Classic e viceversa in base alle tue esigenze.

Potresti scoprire questa possibilità autonomamente se vedi una cosa che si chiama Switcher (Commutatore) in Salesforce, quindi vediamo un attimo come funziona questo strumento.

Ti presentiamo lo Switcher (Commutatore)

Usa lo Switcher (Commutatore) per passare da Lightning Experience a Salesforce Classic e viceversa. Lo Switcher (Commutatore) è intelligente, come vedremo tra poco. Ogni volta che lo usi per passare a Lightning Experience o Salesforce Classic, ricorda quell'esperienza utente come la tua nuova preferenza predefinita.

Come si fa a visualizzare lo Switcher (Commutatore)? Devi solo fare clic sulla tua foto in alto a destra per vedere l'opzione che ti permette di passare a Salesforce Classic.

Se fai clic sullo Switcher (Commutatore), ricorda che stai modificando la preferenza predefinita impostandola su Salesforce Classic.

Quando vuoi tornare a Lightning Experience, seleziona il tuo nome in alto a destra e fai clic su Switch to Lightning Experience (Passa a Lightning Experience).

Non dimenticare che stai modificando la preferenza predefinita impostandola di nuovo su Lightning Experience. Ti ridiamo il benvenuto!

Se capisci come funziona, avrai una domanda in meno da fare al tuo amministratore Salesforce. A proposito di amministratore, nell'unità successiva parleremo delle best practice per la collaborazione con l'amministratore che ti aiuteranno sfruttare al meglio Salesforce.