Prepararsi per il passaggio a Lightning Experience
Obiettivi di apprendimento
- Utilizzare il framework di Lightning Experience per definire il tuo piano di transizione.
- Esplorare Lightning Experience, incluse le funzionalità disponibili solo nella nuova interfaccia.
- Valutare i vantaggi di Lightning Experience e la preparazione della tua organizzazione alla nuova interfaccia.
- Pianificare l'implementazione di Lightning Experience.
- Allineare il tuo piano di transizione con le parti interessate e ottenere il via libera per procedere.
È tempo di passare a Lightning Experience
Ti diamo il benvenuto! Se sei un cliente Salesforce Classic, avrai sicuramente sentito parlare di Lightning. Tuttavia, se la tua attuale implementazione Salesforce ti soddisfa, forse ti stai chiedendo perché mai Lightning dovrebbe interessarti o quali benefici ci ricaveresti. Ti trovi nel posto giusto! Stiamo per spiegarti i motivi per cui non potrai fare a meno di Lightning. E ti aiuteremo a pianificare la tua transizione, dal primo all'ultimo passaggio.
Salesforce Lightning è l'evoluzione di Salesforce. Lightning include Lightning Experience (la nostra esperienza utente reinventata), la potente piattaforma Lightning per lo sviluppo semplice e rapido delle applicazioni e l'ecosistema AppExchange per soluzioni pronte per l'installazione. La nuova interfaccia utente è progettata tenendo conto delle esigenze di vendita e assistenza, così da aiutare i team a lavorare in modo più naturale e produttivo. Sfruttando la potenza di Lightning, puoi trasformare la tua azienda e offrire strumenti efficaci a tutti coloro che ne fanno parte, da dirigenti e utenti business a responsabili e sviluppatori.
La nuova pagina iniziale di Lightning Experience
Prima di andare avanti, proviamo a sfatare un mito. Molti clienti pensano che, passando a Lightning Experience, non possano più utilizzare Salesforce Classic. Ma indovina un po'?
Tu e i tuoi utenti potrete continuare a utilizzare Salesforce Classic come se nulla fosse cambiato. Riceverete un collegamento per muovervi facilmente tra la nuova interfaccia e quella classica, secondo necessità. È bello avere più opzioni, no?
Ebbene sì, non bisogna dire per forza addio a Salesforce Classic. Però… Tutte le novità Salesforce si trovano solo in Lightning Experience. La nuova interfaccia è senza dubbio preziosa. Ti stai chiedendo come accedervi?
Non temere, abbiamo le risorse e gli strumenti per mostrarti tutti i passaggi. Iniziamo!
Il passaggio a Lightning Experience inizia da te
In qualità di amministratore Salesforce, i tuoi compiti non si limitano semplicemente a preparare rapporti, creare campi o ripristinare password. In effetti, sei il consulente di fiducia della tua azienda per Salesforce. E quando si tratta di passare a Lightning Experience, la transizione inizia da te.
Lanciare un progetto è come organizzare un grande spettacolo. E tu sei il direttore. Farai qualcosa di grandioso. Per lo spettacolo che stiamo allestendo ("Lightning Experience: The Musical"), è necessario definire i ruoli di leadership e coinvolgere le parti interessate nel processo di innovazione. Bisogna pianificare la gestione del cambiamento e le strategie di implementazione. Inoltre, occorre decidere se iniziare con un programma pilota per un piccolo gruppo di utenti (come un'anteprima) o pensare in grande e implementare Lightning Experience per tutti gli utenti contemporaneamente (prossima fermata: Broadway). A quel punto, lo spettacolo può andare in scena.
Hai bisogno di un team di transizione
Per lanciare un progetto Salesforce, è necessario un team. Mettiti subito all'opera per attuare la transizione a Lightning Experience. Forma un team di transizione guidato da uno sponsor esecutivo che ha investito in Salesforce. E assicurati di coinvolgere le parti interessate di tutti i reparti dell'azienda che partecipano alla transizione.
Questo passaggio è cruciale perché l'approvazione del progetto di transizione richiede il supporto del team esecutivo. Bisogna anche assicurarsi che Lightning Experience soddisfi le esigenze di tutti gli utenti che utilizzano e supportano Salesforce. Coinvolgere le parti interessate corrette, con frequenza e in modo tempestivo, aiuta a gettare delle solide basi.
Un framework per la transizione a Lightning Experience
A seconda delle dimensioni della tua organizzazione, potresti lavorare con un dipartimento di gestione del cambiamento o scegliere un project manager da assegnare alla transizione. O forse sarai proprio tu la persona incaricata di organizzare ed eseguire il piano dal primo all'ultimo passaggio. Indipendentemente da come verrà suddiviso il lavoro, il framework di transizione a Lightning Experience è la mossa giusta!
Basandoci sulla nostra esperienza e su quella di migliaia di clienti che hanno già scelto Lightning Experience, abbiamo definito un framework che delinea la struttura e le best practice da seguire durante il percorso. Per una più facile gestione del cambiamento, consigliamo un approccio alla transizione in tre fasi. Le fasi comprendono più passaggi, ciascuno dei quali con una serie di attività consigliate.
Nel resto del modulo scopriremo più da vicino queste attività. Ma sarai felice di sapere che il framework non è meramente concettuale. Al contrario, trova applicazione pratica nell'assistente di transizione a Lightning Experience, uno strumento che ti accompagna in ogni fase, passaggio e attività durante la transizione.
L'assistente di transizione è disponibile in Setup (Imposta). In Salesforce Classic, dai un'occhiata facendo clic su Get Started (Per iniziare) nel riquadro Assistente di transizione a Lightning Experience nella parte superiore del menu.
Non preoccuparti, passare a Lightning Experience non deve essere per forza un processo lungo e faticoso. Infatti, molti clienti iniziano a spostare i loro utenti entro uno o due mesi dall'inizio delle transizioni. Consigliamo di adottare un approccio agile e iterativo per suddividere l'implementazione in più gruppi, iniziando con un programma pilota, così da non dover realizzare l'intero processo in una volta sola e acquisire sempre più esperienza per migliorare di continuo. Basta semplicemente utilizzare le parti del framework più pertinenti per la tua azienda.
Pacchetto di abilitazione di Lightning Experience
Per un avvio immediato in Lightning Experience, offriamo un pacchetto di abilitazione con tantissimi modelli personalizzabili e risorse di implementazione. Usa il pacchetto per preparare e completare con successo la transizione a Lightning Experience. Consiglieremo di volta in volta specifiche risorse del pacchetto di abilitazione. Per iniziare, puoi scaricarlo ora.
Fase di scoperta: iniziare il percorso verso Lightning Experience
Inizia la transizione a Lightning Experience con un periodo di scoperta. Valuta la preparazione della tua organizzazione alla nuova interfaccia. Quindi pianifica le tue strategie di implementazione e gestione del cambiamento e allinea le parti interessate con i tuoi obiettivi di transizione. Ma prima di tutto, scopri i vantaggi e il ROI che la tua azienda può ottenere dal passaggio a Lightning Experience.
Scoprire di più su Lightning Experience
Per massimizzare i vantaggi del passaggio delle operazioni aziendali in Lightning Experience, prenditi del tempo per valutare le varie possibilità. Il potere di Lightning consiste nella possibilità di creare un'esperienza utente che migliora il flusso di lavoro e la produttività, rende i lavori più facili e intuitivi e consente addirittura di trasformare l'azienda. Conoscendo le opzioni a disposizione, puoi progettare una transizione accurata che rivaluti le personalizzazioni esistenti ed elimini i vecchi problemi.
Ottenere informazioni su Lightning Experience è più facile con questi moduli Trailhead:
Hai già ottenuto i badge, ma vorresti un rapido riepilogo delle funzionalità principali che distinguono Lightning Experience da Salesforce Classic? Usa questo elenco per rispondere alla domanda: come può aiutarmi?
Valutare i vantaggi e la preparazione a Lightning Experience
Per poter lanciare "Lightning Experience: The Musical", avrai bisogno del supporto del tuo sponsor esecutivo e delle parti interessate. Questo significa rispondere a domande come:
- In che modo il passaggio a Lightning Experience avvantaggia la tua azienda?
- Che aspetto ha l'implementazione di Lightning Experience?
- Quali operazioni sono necessarie per preparare la tua organizzazione e i tuoi utenti a Lightning Experience?
- Quanto costerà il progetto di transizione?
Questa è la fase in cui valuti il ritorno sull'investimento previsto e la preparazione della tua organizzazione a Lightning Experience in modo da poter sostenere la transizione. I dati raccolti consentono di definire i requisiti aziendali e tecnici e gli sforzi richiesti per implementare la nuova interfaccia per gli utenti.
Calcolare il ROI dopo il passaggio a Lightning Experience
Quando investi in Lightning Experience, puoi aspettarti vantaggi come:
- Un'interfaccia utente efficiente che permette agli utenti di dedicare meno tempo alla ricerca di informazioni per concentrarsi sulle vendite o sulla risoluzione dei problemi dei clienti.
- Funzionalità e capacità che risolvono i problemi aziendali e migliorano i processi.
- Strumenti dichiarativi che consentono ai team IT e aziendali di creare e lanciare rapidamente app e servizi con un semplice clic, anziché dover scrivere codice.
- La flessibilità e l'indipendenza necessarie per mantenere le funzionalità e i processi allineati con i cambiamenti all'interno della tua azienda.
I vantaggi si amplificano ulteriormente se la transizione a Lightning Experience può essere associata a un fattore chiave per il business come il lancio di un nuovo programma di vendita o di una grande iniziativa di trasformazione.
Per calcolare i risparmi, le efficienze e i margini di crescita della tua azienda, controlla queste risorse.
- Lo studio sull'impatto economico totale di Salesforce Lightning di Forrester Consulting analizza i risparmi sui costi e i vantaggi aziendali derivanti dal passaggio a Lightning Experience e alla piattaforma Lightning.
- Il calcolatore per le valutazioni aziendali calcola i benefici previsti grazie al passaggio della tua organizzazione a Lightning Experience.
Rivedere gli attuali processi aziendali
Esplorando le funzionalità e i vantaggi di Lightning Experience, tu e le parti interessate vi porrete probabilmente domande come queste: "Sembra interessante, ma può aiutarci a svolgere questa operazione? E quest'altra?"
È normale che pensiate a come adattare i processi aziendali esistenti alla nuova esperienza utente. Ma il passaggio a Lightning Experience è molto di più che estrarre applicazioni da un ambiente e collocarle in un altro ambiente. Mentre valuti la tua implementazione attuale, cerca dei modi per semplificare e consolidare i processi, agevolare l'adozione da parte degli utenti ed eliminare le inefficienze. In qualità di consulente di fiducia, puoi aiutare gli utenti a convincersi che l'adozione di nuovi paradigmi e funzionalità in Lightning Experience può effettivamente facilitare il loro lavoro.
Ecco alcuni fattori da prendere in considerazione:
- Quali flussi di lavoro e processi sono fondamentali per le operazioni quotidiane? Confrontati con i tuoi team.
- Alcuni processi sono troppo complicati? Cerca modi per ridurre il numero di clic ed eliminare i passaggi non necessari.
- Ci sono più modi per ottenere lo stesso risultato? Scegli l'approccio migliore e lascia perdere gli altri.
- Quali sono i punti deboli della tua organizzazione? Vengono affrontati usando le funzionalità di Lightning Experience? Dai la priorità all'impostazione di funzionalità che possano risolvere i problemi più gravi.
Verificare la preparazione della tua organizzazione a Lightning Experience
Uno dei passaggi più importanti nella fase di valutazione è comprendere come l'attuale implementazione della tua organizzazione viene eseguita in Lightning Experience. Questa analisi mostra quali correzioni apportare.
La buona notizia è che la maggior parte delle funzionalità e personalizzazioni esistenti è compatibile con Lightning Experience. Fortunatamente abbiamo lo strumento perfetto per aiutarti a scoprire a che punto si trova la tua organizzazione. Il controllo della preparazione a Lightning Experience genera un rapporto sulla preparazione personalizzato che mostra come correggere l'implementazione e quali utenti traggono beneficio da Lightning Experience così com'è. Sicuramente la tua speranza è che non ci siano particolari problemi da risolvere. Tuttavia, qualora fossero necessarie delle modifiche, il rapporto è una risorsa preziosa per sviluppare il tuo piano di implementazione.
Accedi al controllo della preparazione dalla Discover Phase (Fase di scoperta) (2) nel Lightning Experience Transition Assistant (Assistente di transizione a Lightning Experience) (1). Espandi la fase di valutazione (3), quindi fai clic su Check Readiness (Controlla preparazione) accanto al passaggio Check your Lightning Experience readiness (Controlla la preparazione a Lightning Experience) (4).
Per scoprire di più sul controllo della preparazione e sul relativo rapporto, dai un'occhiata al modulo Nozioni di base di Lightning Experience.
Valutare l'impatto della mancanza di funzionalità
Lightning Experience presenta molte analogie con le funzionalità di Sales Cloud in Salesforce Classic. E si sta anche portando al passo con le funzionalità di Service Cloud, colmando il divario a ogni nuova versione. Una parte della valutazione consiste nell'identificare l'importanza delle funzionalità future per le proprie esigenze aziendali.
Oltre al rapporto sulla preparazione a Lightning Experience, forniamo diverse risorse per aiutarti a identificare le aree in cui persistono lacune funzionali.
- Confrontare Lightning Experience e Salesforce Classic
- Qual è il destino delle personalizzazioni Salesforce esistenti?
- Roadmap di Lightning Experience
- Le differenze tra Lightning Experience e Salesforce Classic
Collabora con i team e gli utenti interessati per individuare eventuali carenze nella tua organizzazione e comprenderne la gravità. Per la valutazione dell'impatto è possibile utilizzare diverse metodologie, tra cui l'assegnazione di un valore numerico a ciascuna lacuna o la rappresentazione visiva delle lacune su un semplice grafico.
Ad esempio, è possibile utilizzare una matrice di gravità del rischio per categorizzare eventuali lacune trovate nella tua analisi (trovi un esempio nella cartella Discover Phase (Fase di scoperta) del pacchetto di abilitazione). Se non stai usando la funzione Territory Management (Gestione territori) e hai accesso a un uso limitato di Entitlements (Diritti), le possibilità di analisi sono ridotte. Al contrario, se hai molti pulsanti JavaScript e la tua organizzazione fa un ampio uso delle funzionalità WDC, le possibilità di analisi sono maggiori.
Fare pratica con Lightning Experience
Uno dei metodi migliori per eseguire la valutazione è verificare con esattezza come i dati reali, i processi aziendali e le personalizzazioni funzionano nella nuova interfaccia. Esplorare la tua organizzazione di produzione in Lightning Experience è anche un ottimo modo per testare nuove funzionalità e scoprire i relativi vantaggi per i tuoi team.
Se ti è stato assegnato il profilo di amministratore di sistema standard, puoi passare a Lightning Experience in qualsiasi momento. Ma se non hai ancora accesso alla nuova interfaccia, dai un'occhiata alla funzione di anteprima nell'assistente di transizione a Lightning Experience. Potrai verificare come la tua organizzazione di produzione si sta adattando alla nuova interfaccia senza uscire da Salesforce Classic. Vedi Visualizzazione in anteprima dell'organizzazione in Lightning Experience nella Guida di Salesforce per ulteriori dettagli.
Ed ecco qualche altra opzione per provare Lightning Experience:
- Se hai una sandbox, puoi sfruttarla ampiamente per testare impostazioni e personalizzazioni.
- Non hai una sandbox? Prova Lightning Experience in uno spazio sicuro iscrivendoti gratuitamente a Developer Edition o Admin Playground.
Pianificare l'implementazione di Lightning Experience
Al termine della valutazione, raggruppa il rapporto sulla preparazione e altre ricerche in un unico piano per l'implementazione di Lightning Experience. Ovviamente dovrai attenerti all'ambito del lavoro di implementazione e rispettare le tempistiche del progetto. Consigliamo, inoltre, di definire strategie per incoraggiare il passaggio degli utenti alla nuova interfaccia e prepararli al cambiamento in arrivo. Esaminiamo questi due punti più da vicino.
Scegliere una strategia di implementazione
Le strategie di implementazione più comuni sono:
- Spostare gli utenti gradualmente in gruppi
- Correre il rischio e spostare tutti gli utenti contemporaneamente
- Cominciare da capo con una nuova organizzazione
Nella maggior parte dei casi, consigliamo di implementare Lightning Experience gradualmente, iniziando con un programma pilota, per poi passare di volta in volta a vari gruppi di utenti. Questo approccio consente di dosare gli sforzi nel tempo, accelerare l'adozione della nuova interfaccia e perfezionare le fasi successive in base alle lezioni apprese.
Non c'è un solo modo corretto per implementare Lightning Experience. La strategia più logica per la tua azienda dipende da fattori quali la complessità dell'implementazione Salesforce, le dimensioni della base utenti e gli obiettivi aziendali.
Per scegliere la migliore strategia di implementazione per la tua organizzazione, diamo un'occhiata ai benefici e alle considerazioni per ogni approccio.
Implementazione graduale per gruppi di utenti
Con la strategia di implementazione graduale, Lightning Experience viene lanciata nel tempo per diversi gruppi di utenti. Per ogni gruppo, scegli utenti o team che hanno trovato nello stato attuale di Lightning Experience una risposta alle loro esigenze aziendali. Dopo il lancio di un gruppo, raccogli i relativi feedback. A quel punto, dedicati agli ultimi ritocchi e avvia il gruppo successivo.
Questa strategia ti permette di cominciare dagli utenti che beneficiano delle soluzioni pronte all'uso di Lightning Experience, con un intervento minimo o addirittura nullo da parte tua. Dopodiché, puoi passare a gruppi che hanno esigenze più complesse. Grazie a questo approccio, non dovrai più dedicare molto tempo alla pianificazione preliminare e dettagliata delle attività, perché potrai affinare di volta in volta l'ambito di applicazione e le priorità, sulla base del feedback degli utenti che effettivamente lavorano in Lightning Experience.
| Vantaggi | |
| Eseguire un programma pilota per approfondire e perfezionare la tua implementazione | Scegli un gruppo pilota per testare l'accettazione delle funzionalità di Lightning Experience e valutare il funzionamento dei processi e delle personalizzazioni esistenti. Usa i feedback ricevuti per risolvere i problemi e perfezionare l'implementazione prima di passare ad altri gruppi. |
| Suddividere il carico di lavoro ed evitare il debito tecnico | Concentra i tuoi sforzi di configurazione e sviluppo sulle attività necessarie per rendere produttivi gli utenti di ciascun gruppo. Suddividere il carico di lavoro ti consente di fare continui progressi nella tua implementazione e restare al passo con le nuove funzionalità e migliorie man mano che vengono rilasciate. |
| Monitorare con precisione quali utenti possono accedere a Lightning Experience | Utilizza i set di autorizzazioni come soluzione flessibile per implementare Lightning Experience in un determinato team o gruppo di utenti. Anziché aggiornare i profili personalizzati, crea un set di autorizzazioni che includa le autorizzazioni utente di Lightning Experience. Quindi assegna il set di autorizzazioni agli utenti identificati per ogni fase. Vedi Configurazione dell'accesso degli utenti a Lightning Experience nella Guida di Salesforce per ulteriori dettagli. |
| Applicare ripetutamente le lezioni apprese | Dopo il lancio di un gruppo, utilizza il feedback per migliorare il piano di implementazione. |
| Considerazioni | |
| Mantenere uniti i team | Per ciascun gruppo, includi persone che lavorano nello stesso team o che collaborano di frequente, in modo che sperimentino la stessa esperienza utente. |
| Colmare il divario | Se alcuni utenti risentono dei problemi identificati nel rapporto sulla preparazione o nell'analisi del divario, spostali in uno dei gruppi successivi, dopo che tali problemi sono stati risolti. Assicurati che gli utenti di ciascun gruppo trovino in Lightning Experience tutto ciò di cui hanno bisogno per poter svolgere il loro lavoro. |
| Utilizzare più risorse di formazione e gestione del cambiamento | Dovrai investire più tempo nelle attività di gestione del cambiamento. Ad esempio, dovrai ripetere le campagne di comunicazione e drip marketing per ogni gruppo. E a seconda della portata dell'implementazione per ogni gruppo, potresti aver bisogno di eseguire più sessioni di formazione per gli utenti. |
Implementazione una tantum
Questa strategia permette di implementare Lightning Experience per tutti gli utenti della tua organizzazione in una volta sola. In apparenza, può sembrare il modo più efficiente per lanciare la nuova interfaccia. Se la tua organizzazione è configurata in modo semplice e non ha molti utenti Salesforce, probabilmente lo è davvero. Ma questo approccio richiede un maggior carico di lavoro preliminare per garantire che Lightning Experience supporti tutti gli utenti sin da subito e che tutti siano preparati al cambiamento. Ovviamente, tutti questi preparativi posticipano il lancio.
| Vantaggi | |
| Pianificazione della gestione del cambiamento più semplice | Se tutti i tuoi utenti passano a Lightning Experience contemporaneamente, puoi lanciare una campagna singola per coinvolgere ciascuno di loro. Avrai bisogno di meno materiali di formazione, da utilizzare per un'unica interfaccia. |
| Facile abilitazione del programma e delle funzionalità | Non hai bisogno di valutare nuove funzionalità, personalizzazioni, integrazioni o applicazioni partner per Lightning Experience e Salesforce Classic. Tutti i tuoi utenti ottengono i vantaggi delle nuove funzionalità e tecnologie man mano che vengono rilasciate. |
| Considerazioni | |
| Ritardi nel lancio | Il passaggio a Lightning Experience in tutta l'organizzazione implica lo svolgimento di alcune attività preliminari, tra cui l'implementazione di tutti i processi aziendali richiesti, la risoluzione di tutti i problemi tecnici identificati e la compensazione di tutte le funzionalità mancanti. |
| Ricevere pochi feedback aumenta la probabilità di perdersi qualcosa di importante | Se si esegue un'unica implementazione per tutti, non si può trarre vantaggio dalle indicazioni dei primi feedback. Se per sbaglio ci si dimentica di un caso d'uso o di una personalizzazione importante, le conseguenza si ripercuoteranno su tutti gli utenti e non su un gruppo più ristretto. Se gli utenti non ottengono rapidamente ciò di cui hanno bisogno, perdono l'entusiasmo. In definitiva, i tassi di adozione potrebbero risentirne. |
| Fare attenzione ai debiti tecnici | La nostra missione è di migliorare e potenziare continuamente Lightning Experience. Se la transizione richiede più tempo, l'organizzazione perde più funzionalità e opportunità di una maggiore produttività. |
Attivare una nuova organizzazione Lightning Experience
Questo approccio è il meno comune. Tuttavia, ricominciare con una nuova organizzazione può essere la strategia corretta se la tua azienda sta affrontando un cambiamento significativo, come reinventare il proprio modello di business, ricostruire da zero i processi aziendali o realizzare una fusione o acquisizione.
Definire gli utenti e l'ambito di azione per ciascun gruppo nella tua implementazione
Se decidi di lanciare Lightning Experience gradualmente, includi i gruppi identificati nel tuo piano di implementazione. Per ciascun gruppo, indica i profili utente interessati, l'ambito di azione e la pianificazione prevista. Dai priorità alle nuove funzionalità e alle attività tecniche in base alle esigenze degli utenti di ciascun gruppo. Non preoccuparti se l'elenco non è perfetto, perché potrai affinare le priorità dopo aver ottenuto un feedback reale da parte degli utenti di tutti i gruppi che eseguono la transizione.
Scegliere "chi" è facile con il rapporto sulla preparazione. Controlla la sezione "Which Users Are Ready" (Quali utenti sono pronti) per scoprire i profili utente meglio preparati a Lightning Experience. Se stai creando un gruppo pilota, scegli un team di dimensioni ridotte che otterrà benefici immediati. Per i gruppi successivi, scegli i profili più pronti dopo quelli pilota, occupandoti di volta in volta di casi sempre più complessi.
Il rapporto sulla preparazione è anche un'ottima risorsa per definire l'ambito di azione di ciascun gruppo. Prima, però, cerca gli elementi nel rapporto che si possono ignorare del tutto. Se una funzione non viene utilizzata da nessuno, o se l'impatto per gli utenti è minore, cancellala dall'elenco! Quindi cerca le funzionalità che vengono utilizzate attivamente dai profili del tuo prossimo gruppo e dai priorità agli elementi che richiedono attenzione.
Oltre a risolvere le questioni prioritarie, imposta almeno una funzione chiave di Lightning Experience, come Percorso, Kanban o Conversione dei lead. Scegli una funzione che acceleri le attività comuni o ridefinisca la modalità di lavoro degli utenti del gruppo.
Sviluppare un piano di gestione del cambiamento
Il passaggio a una nuova interfaccia può essere difficile. Una parte critica del piano di implementazione di Lightning Experience consiste nell'aiutare gli utenti ad adottare nuovi comportamenti e diversi modi di lavorare nella nuova interfaccia. L'incapacità di coinvolgere gli utenti e prepararli in anticipo mette a rischio il progetto di transizione. Prova a farti un'idea della preparazione della tua azienda al cambiamento, quindi utilizza i risultati ottenuti per definire un piano di gestione del cambiamento che ti aiuti a prevedere ed evitare la resistenza degli utenti e le inefficienze che ostacolano l'adozione.
Inizia con una valutazione dell'impatto del cambiamento per scoprire come gli utenti percepiscono l'attuale implementazione Salesforce e quali sono le loro impressioni su Lightning Experience. Un passaggio altrettanto utile consiste nell'identificare i processi e le attività che subiscono modifiche nella nuova interfaccia e collaborare con utenti e parti interessate per valutarne l'impatto.
Non preoccuparti, ti aiutiamo noi! Fai riferimento a Lightning Experience Transition Change Management Hub per sviluppare e implementare un piano di gestione del cambiamento. L'hub fornisce indicazioni su tutti i passaggi consigliati e le buone pratiche necessarie per gestire il cambiamento durante la transizione della tua organizzazione.
Puoi accedere a Change Management Hub da ogni fase dell'assistente di transizione a Lightning Experience. In alternativa, visita direttamente https://lightning-readiness-check.salesforce.com/change.
Suggerimento: l'hub è uno strumento intuitivo progettato per gli amministratori indaffarati che non hanno esperienza nella gestione del cambiamento organizzativo. Lo strumento utilizza termini facilmente comprensibili per illustrare i passaggi consigliati e aiutarti a intraprendere azioni chiave. Per approfondire le buone pratiche di gestione del cambiamento e fare riferimento a un framework più formale, scarica i modelli e la guida di gestione del cambiamento nella cartella Discover Phase (Fase di scoperta) all'interno del pacchetto di abilitazione.
Definire i criteri del successo
Nell'ambito del piano di gestione del cambiamento, collabora con lo sponsor esecutivo, le parti interessate e gli utenti direttamente coinvolti per decidere come misurare il successo della transizione. Documenta le metriche specifiche da monitorare durante il progetto.
Sei a corto di idee? Individua i problemi attuali e le strategie per misurare i margini di miglioramento in queste aree. Ad esempio, potresti concentrarti sull'incremento della produttività, sul miglioramento della qualità dei dati o su obiettivi finanziari, come:
- Riduzione del 20% delle opportunità senza attività di follow-up
- Aumento del 15% delle chiamate registrate
- Aumento del 5% del tasso di conversione dei lead
Potresti anche misurare il successo in base alle percezioni di dipendenti o clienti. Valuta la possibilità di raccogliere feedback tramite un'app per la creazione di sondaggi, disponibile su AppExchange, oppure utilizza semplici sondaggi su Chatter per intervistare rapidamente i dipendenti.
Realizza un sondaggio preliminare o una breve analisi per vedere che cambiamenti ci sono stati dopo l'implementazione.
Scegliere una data di lancio
Scegli attentamente la data di lancio (o le date, nel caso di un'implementazione graduale). Prova a far coincidere la data con un evento che coinvolga gli utenti del tuo gruppo di implementazione. Ad esempio, l'implementazione per il team di vendita durante la riunione di avvio del progetto in azienda può essere una fonte di pubblicità organica per il lancio. Evitare di scegliere i giorni festivi e conferma in anticipo la disponibilità delle parti interessate.
| Potrebbe essere un buon momento | Non tanto |
|---|---|
|
Avvio delle vendite Riunione aziendale Bassa stagione (se applicabile) |
Giorni festivi Fine del trimestre/dell'anno fiscale Quando le parti interessate sono in ferie |
Rivedi l'attuale roadmap di Salesforce ed evita i progetti che potrebbero entrare in competizione con la tua implementazione. Collabora con la classe dirigenziale per eliminare gli ostacoli, come i progetti non-Salesforce concorrenti che possono sottrarre concentrazione o risorse.
Creare una pianificazione di progetto
L'implementazione di Lightning Experience per tutti gli utenti può richiedere da un paio di settimane a un paio di mesi. Sebbene si tratti di un progetto breve, è necessario trovare un modo per gestire le attività e le tappe cruciali del piano. Se non hai uno strumento preferito con cui vorresti lavorare, puoi cercare un'app su AppExchange.
A titolo esemplificativo, ti mostriamo la prima parte di una pianificazione di progetto per un'azienda con pochi utenti e un percorso di transizione semplice.
| # | Nome dell'attività | Titolare | Stato | Dipendenze | Durata | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | Istruirsi | ||||||
| 1,1 | Completare i moduli Trailhead | John | Completo | N/A | 1 giorno | 5/9 | 6/9 |
| 1,2 | Iscriversi all'organizzazione Developer Edition | John | Completo | N/A | 1 giorno | 5/9 | 6/9 |
| 1,3 | Leggere la guida a Lightning Experience | John | Completo | N/A | 2 giorni | 6/9 | 8/9 |
| 1,4 | Rivedere i grafici comparativi | John | Completo | N/A | 1 giorno | 6/9 | 7/9 |
Il programma completo del progetto di esempio può essere scaricato dalla cartella Discover Phase (Fase di scoperta) all'interno del pacchetto di abilitazione.
Allinearsi con lo sponsor esecutivo e le parti interessate
Concludi la fase di scoperta allineandoti con lo sponsor esecutivo e le parti interessate su tutto ciò che riguarda Lightning Experience. Assicurati che ci sia consenso sugli obiettivi aziendali, sui requisiti tecnici e sulle strategie di implementazione e gestione del cambiamento. Il supporto della classe dirigenziale è fondamentale per infondere fiducia negli utenti e aiutarli a comprendere i preziosi vantaggi del passaggio a Lightning Experience.
Far approvare Lightning Experience da dirigenti e parti interessate
Il supporto dello sponsor esecutivo e delle parti interessate è fondamentale per avviare il progetto di transizione e allocare risorse per il lavoro. Una volta che i tuoi piani sono pronti, è il momento di condividere i tuoi consigli con l'intero team di transizione. Proponi una data in cui ritieni che l'azienda dovrebbe iniziare a implementare Lightning Experience per gli utenti, specificando il tempo e le risorse necessarie per il progetto.
Uno dei punti più importanti da sottolineare è il ritorno sull'investimento che può essere ottenuto con il passaggio a Lightning Experience. Assicurati di mostrare in che modo Lightning Experience (e la piattaforma Lightning) migliorano la produttività per tutti i tipi di utenti. Se hai bisogno di aiuto, scarica le slide di presentazione dalla cartella Discover Phase (Fase di scoperta) all'interno del pacchetto di abilitazione. La presentazione mostra i vantaggi e le funzionalità chiave. Puoi usarla così com'è o personalizzarla in base alla tua implementazione.
Oltre a condividere la presentazione, valuta la possibilità di fare una dimostrazione.
Come fare una dimostrazione di Lightning Experience
Hai mai sentito il detto "Mostra, non descrivere"? Applica questa regola d'oro per coinvolgere le parti interessate. La dimostrazione di Lightning Experience ti consente di realizzare la tua visione, semplificando il lavoro dei team di vendita e assistenza. I vantaggi di Lightning Experience saranno molto più chiari dopo aver illustrato i percorsi, le visualizzazioni kanban, le dashboard Lightning e altre interessanti funzionalità di Lightning Experience in azione.
Per fare una dimostrazione convincente, serve un minimo di preparazione. Ripassiamo alcune buone pratiche.
| I dati riflettono la realtà | Assicurati di avere record di esempio per tutte le funzionalità incluse nella dimostrazione. |
| Aggiungere un tocco personale | Racconta le storie dei tuoi utenti e condividi esempi di vita reale per rendere la tua dimostrazione ancora più interessante. |
| Testare tutto in anticipo | Se pensi di mostrare alcune personalizzazioni, prima devi testarle. |
| I risultati si ottengono con la pratica | Prova più volte la dimostrazione per assicurarti di mostrare le funzionalità nel modo corretto e nel giusto ordine. |
| Registrare la dimostrazione | Puoi condividere la registrazione con gli utenti che non hanno potuto partecipare di persona. Sarà una preziosa risorsa di formazione in qualsiasi momento! |
Che inizi lo spettacolo
Una volta ottenuta l'approvazione per procedere, passa subito alla fase successiva. Il successo del lancio di Lightning Experience dipende dal livello di preparazione degli utenti e dal lavoro di implementazione svolto. Nella prossima unità parleremo di entrambe le attività per accompagnarti verso il successo!
Risorse
- Mappa di apprendimento: Passaggio a Lightning Experience
- Blog: La soluzione completa per la transizione a Lightning Experience
- Video: Take Lightning Experience for a Spin (Provare Lightning Experience)
- Video: Ready for Lightning Experience? (Tutto pronto per Lightning Experience?)
- Guida: Controllo della preparazione dell'organizzazione per Lightning Experience
- Video: Plan for a Phased Rollout (Pianificare un'implementazione in più fasi)
- Video: Manage Change for a Successful Transition (Gestire il cambiamento per una transizione di successo)
Copyright
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