Comprendere le modalità di funzionamento delle azioni in Lightning Experience

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Capire dove vengono visualizzate le azioni in Lightning Experience.
• Comprendere le modalità di ordinamento delle azioni in Lightning Experience.

Le azioni consentono agli utenti di fare di più in Salesforce, ad esempio creare o aggiornare record e registrare le chiamate.

Se hai già creato e utilizzato azioni nella tua organizzazione, hai già familiarità con le loro modalità di funzionamento in Salesforce Classic. Se hai già utilizzato le nostre app mobili, hai visto come funzionano le azioni nell'app mobile Salesforce. In Lightning Experience, invece di essere disponibili in un unico posto, come il publisher Chatter o la barra delle azioni dell'app mobile Salesforce, le azioni sono suddivise in aeree diverse.

Se non hai familiarità con le azioni, dedica un po' di tempo alla lettura dell'unità Aumentare l'efficienza degli utenti grazie alle azioni, che fa parte del modulo Personalizzare Lightning Experience. L'introduzione dell'unità può offrirti una panoramica di cosa siano le azioni e del loro funzionamento.

In Lightning Experience, le azioni sono disponibili nel menu Azioni globali dell'intestazione, negli elenchi correlati e negli elementi delle visualizzazioni elenco. Inoltre, le azioni sono accessibili nelle pagine dei record, in punti diversi secondo il tipo di azione.

Azioni nel menu Azioni globali

Il menu Azioni globali comprende un sottoinsieme di azioni globali della sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout publisher globale.

Le voci del menu vengono visualizzate nell'ordine in cui sono elencate nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout publisher globale.

Le azioni associate a oggetti non supportati in Lightning Experience non sono incluse nel menu Azioni globali. Inoltre, il menu Azioni globali non supporta le azioni Chatter standard.

Azioni nelle visualizzazioni elenco ed elementi delle visualizzazioni elenco

I pulsanti personalizzati, le azioni visualizzazione elenco e alcuni pulsanti standard sono supportati in tutte le visualizzazioni elenco tranne nell'elenco delle visualizzazioni recenti. Per visualizzare un pulsante personalizzato in una visualizzazione elenco, aggiungilo al layout di ricerca Visualizzazione elenco dell'oggetto.

Nella visualizzazione Kanban è supportata solo l'azione Nuovo standard.

Gli elementi visualizzazione elenco supportano solo azioni standard specifiche, come Modifica, Elimina o Cambia titolare.

Per le Operazioni, le visualizzazioni elenco in formato tabella e la visualizzazione Kanban supportano solo i pulsanti standard. Gli elementi della visualizzazione elenco Operazioni nella visualizzazione tabella e il riquadro dettagli degli elementi operazione nella doppia visualizzazione contengono l'elenco completo delle azioni disponibili per le operazioni.

Azioni nella pagina iniziale

Nella pagina iniziale puoi trovare le azioni contenute nei consigli dell'Assistente. Ad esempio, immagina che a un agente di vendita venga comunicato che un'opportunità non possiede alcuna attività aperta. L'agente può creare un'operazione o un evento direttamente dal consiglio.

Azioni nella pagina Chatter

La pagina Chatter, così come la scheda Chatter nelle pagine dei record, contiene soltanto azioni Chatter standard. Per impostazione predefinita, sono supportate solo le azioni Post, Sondaggio, Domanda e, se hai la funzione Gruppi, l'azione Annuncio. Puoi aggiungere, rimuovere o riordinare le azioni nella pagina Chatter dalla sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout publisher globale.

Azioni sulle pagine di record

La scheda Attività (2) contiene le azioni rapide Crea un record che rimandano agli oggetti Evento e Operazione. Contiene inoltre le azioni Registra una chiamata e Invia email.

La scheda Chatter (3) contiene le azioni Chatter standard. Per impostazione predefinita, sono supportate solo le azioni Post, Sondaggio, Domanda e, se hai la funzione Gruppi, l'azione Annuncio. Alcuni oggetti supportano altre azioni Chatter standard predeterminate da Salesforce.

Azioni sugli elenchi correlati

Gli elenchi correlati in Lightning Experience (4) mostrano pulsanti elenchi personalizzati e pulsanti standard supportati assegnati all'elenco correlato. Non tutti i pulsanti standard degli elenchi correlati sono supportati in Lightning Experience.

Azioni nei rapporti

Le azioni nei rapporti provengono dalla sezione Azioni rapide del publisher Salesforce Classic del layout publisher globale. Tuttavia, solo le azioni Chatter standard vengono visualizzate sui rapporti, indipendentemente da quali altre azioni sia assegnate al layout publisher globale.

Esempio

In Lightning Experience, le azioni visualizzate nelle pagine dei record derivano dall'elenco di azioni della sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout di pagina di quell'oggetto. La stessa sezione nei layout publisher globali determina le azioni globali visualizzate nel menu Azioni globali.

Quando fai clic per ignorare le azioni predefinite nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience, i pulsanti personalizzati nella sezione dei pulsanti del layout di pagina non vengono inclusi automaticamente nell'elenco delle azioni, ma dovrai aggiungerli come azioni dalla categoria Azioni Mobile & Lightning della tavolozza.

Dopo aver personalizzato la sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout di pagina di un oggetto, le azioni in ogni sezione della pagina di record rispettano l'ordine dei tipi di azioni correlati nel layout di pagina. Ad esempio, le azioni nel menu delle azioni a livello di pagina vengono visualizzate nell'ordine che hai configurato nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout di pagina. Inoltre, le azioni nelle schede Chatter e Attività riflettono l'ordine delle azioni supportate per quelle schede nel layout di pagina.

Il menu Azioni globali () nell'intestazione di Lightning Experience mostra tutte la azioni rapide globali della sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout publisher globale, ad eccezione delle azioni Chatter standard Post, File, Sondaggio, Link, Domanda e Ringraziamenti.