Visualizzare i dati con il Generatore di cruscotti digitali Lightning

I dipendenti di Ursa Major Solar si affidano a rapporti di grandi dimensioni per prendere decisioni e intraprendere azioni, ad esempio chi chiamare oggi. A volte però hanno bisogno di vedere il quadro d'insieme. Ecco che entra in scena il cruscotto digitale, ineguagliabile per la sua capacità di riassumere e visualizzare i dati di Salesforce in un layout con grafico.

I cruscotti digitali di Salesforce presentano più rapporti affiancati utilizzando widget su un unico layout di pagina. I widget dei cruscotti digitali sono disponibili come vari tipi di grafico, tabelle, metriche e indicatori ed è possibile personalizzare le modalità di raggruppamento, riepilogo e visualizzazione dei dati per ogni widget. Il Generatore di cruscotti digitali è un'interfaccia intuitiva per la creazione di cruscotti digitali a partire dai rapporti creati in Salesforce.

Oltre ai cruscotti digitali, è anche possibile aggiungere grafici ai rapporti e ai layout delle pagine dei record. Continua a leggere e scopri come visualizzare i dati con i grafici dei rapporti e i widget dei cruscotti digitali.

Generatore di cruscotti digitali

Dashboard builder (Generatore di cruscotti digitali) è lo strumento che ti permette di visualizzare i dati per renderli facilmente fruibili a colpo d'occhio. Avvia Dashboard builder (Generatore di cruscotti digitali) nella scheda Dashboards (Cruscotti digitali) facendo clic su New Dashboard (Nuovo cruscotto digitale). Inserisci un nome per il cruscotto digitale e fai clic su Create (Crea).

Inserisci un widget nel cruscotto digitale facendo clic su + Widget oppure aggiungi un filtro facendo clic su + Filter (Filtro) [1]. Quando richiesto, seleziona un tipo di rapporto e di grafico per il nuovo widget oppure un campo e dei criteri per un filtro. Ciascun widget mostra testo RTF, un'immagine o i dati di un solo rapporto. Dopo aver aggiunto il widget, fai clic per ridimensionarlo, eliminarlo o cambiare il rapporto di origine che fornisce i dati () [2]. Posiziona i widget trascinandoli [3]. Un layout griglia reattivo supporta widget di diverse dimensioni in diverse disposizioni [4].

Nel selezionare il tipo di widget, tieni conto di quanto segue.

Tipo di widget	Casi di utilizzo
	Utilizza un grafico quando vuoi mostrare i dati in forma grafica. È possibile scegliere tra diversi tipi di grafico.
	Utilizza un indicatore quando vuoi visualizzare un singolo valore all'interno di un intervallo di valori personalizzati.
	Utilizza una metric (metrica) quando hai un solo valore chiave da visualizzare.
	Utilizza una table (tabella) per mostrare una serie di dati del rapporto sotto forma di colonne.

Infine, quando selezioni un rapporto origine da utilizzare nel widget di un cruscotto digitale, tieni presente che non è possibile scegliere rapporti uniti o rapporti su trend storici.

Roberto ha menzionato Maria su Chatter per chiedere una panoramica completa della pipeline delle vendite di Ursa Major Solar. Aiutiamo Maria a creare un cruscotto digitale per Roberto. Per prima cosa, creerai il rapporto di origine da utilizzare nel cruscotto digitale. Creiamo un semplice rapporto Leads (Lead).

1. Fai clic sulla scheda Reports (Rapporti), quindi fai clic su New Report (Nuovo rapporto) e seleziona Lead come tipo di rapporto. Fai clic su Start Report (Avvia rapporto).
2. Fai clic su Filters (Filtri) e modifica i seguenti filtri standard:
   1. Per il filtro standard Show Me (Mostrami), seleziona All Leads (Tutti i lead). Fai clic su Apply (Applica).
   2. Per il filtro standard Date Field (Campo Data), seleziona Create Date (Data creazione). Per Range (Intervallo), seleziona All Time (Sempre). Fai clic su Apply (Applica).
3. Fai clic su Outline (Struttura) e raggruppa le righe in base al campo Lead Source (Fonte del lead). Nell'elenco di ricerca Add group (Aggiungi gruppo), seleziona Lead Source (Fonte del lead).
4. Assicurati che queste colonne siano incluse nel rapporto: Lead Owner (Titolare lead), First Name (Nome), Last Name (Cognome), Title (Qualifica), Company/Account (Società/Account), Rating (Valutazione), Street (Via), Email.
5. Fai clic su Save (Salva) e assegna al rapporto il nome Leads by Lead Source (Lead per Fonte del lead), quindi accetta il nome univoco generato automaticamente. Fai clic su Save (Salva).
6. Fai clic su Run (Esegui). Il rapporto dovrebbe avere un aspetto simile al seguente:

1. Nella scheda Dashboards (Cruscotti digitali), fai clic su New Dashboard (Nuovo cruscotto digitale).
2. Assegna al cruscotto digitale il nome Leads Dashboard (Cruscotto digitale lead) e, se lo desideri, inserisci una descrizione.
3. Fai clic su Create (Crea).
4. Per inserire un widget, fai clic su + Widget.
5. Scegli Chart or Table (Grafico o tabella).
6. In Select Report (Seleziona un rapporto), scegli il rapporto sui lead che hai creato in precedenza, Leads by Lead Source (Lead per Fonte del lead), e fai clic su Select (Seleziona). In Add Component (Aggiungi componente), seleziona il grafico a ciambella. 
7. Verifica che il nome del widget sia Leads by Lead Source (Lead per Fonte del lead).
8. Facoltativamente puoi assegnare al widget un sottotitolo e un piè di pagina.
9. Fai clic su Add (Aggiungi). Il nuovo widget viene visualizzato nel cruscotto digitale.
10. Se lo desideri, puoi ridimensionare il widget del cruscotto digitale facendo clic su di esso e trascinandone gli angoli e i lati.
11. Fai clic su Save (Salva) e poi su Done (Chiudi). Il cruscotto digitale dovrebbe avere un aspetto simile al seguente.

Ottimo lavoro! Hai appena creato un semplice rapporto e un cruscotto digitale per visualizzare i lead in base alla loro fonte.

Con i cruscotti dinamici, ciascun utente vede i dati a cui ha accesso e non è necessario creare cruscotti separati per ognuno di loro.

Questo significa che un unico potente cruscotto digitale può essere utilizzato da più utenti della stessa azienda, poiché l'utente connesso che lo visualizza vede solo i dati che deve vedere, in base alle impostazioni di sicurezza e di condivisione che lo riguardano.

Vediamo un esempio con Ursa Major Solar. Supponiamo che il team vendite sia composto da un vicepresidente, quattro responsabili commerciali e 40 agenti di vendita (dieci agenti per ogni responsabile). Maria deve creare dei cruscotti digitali che visualizzino le seguenti metriche, con restrizioni in base al ruolo e alla gerarchia:

Ruolo	Prenotazioni totali	Tassi di chiusura per concorrente	Numero di attività per tipo di riunione
Agente di vendita
Responsabile commerciale
VP Vendite

Gli agenti di vendita dovrebbero vedere solo i propri dati; i responsabili dovrebbero vedere solo i dati degli agenti sotto la loro direzione; e il VP dovrebbe vedere i dati di tutto il team. In un simile scenario, Maria dovrebbe creare 45 cruscotti digitali diversi, uno per ciascuna persona. Dovrebbe inoltre creare più cartelle per gestire i diritti di accesso.

Con i cruscotti dinamici, a Maria basta creare solo due cruscotti digitali e archiviarli in un'unica cartella. Le servono solo:

• Un cruscotto digitale dinamico per gli agenti di vendita con i seguenti widget:
  • Un indicatore delle prenotazioni totali
  • Una tabella delle attività per tipo di riunione
• Un cruscotto digitale dinamico per i responsabili e il VP con i seguenti widget:
  • Un indicatore delle prenotazioni totali
  • Un grafico a colonna delle percentuali di chiusura per concorrente

Tutti gli utenti vedono solo i dati a cui possono accedere. Gli agenti di vendita vedono le proprie prenotazioni e attività. I responsabili vedono le prenotazioni e le percentuali di chiusura degli agenti sotto la loro direzione. Il VP vede le prenotazioni e le percentuali di chiusura di tutto il team. Poiché le metriche sono le stesse per i responsabili e per il VP, è possibile utilizzare lo stesso cruscotto digitale dinamico per entrambi i ruoli. La funzione dei cruscotti digitali dinamici riduce il numero di cruscotti necessari da 45 a due!

I responsabili con le autorizzazioni "View My Team's Dashboards" (Visualizza i cruscotti del mio team) o "View All Data" (Visualizza tutti i dati) possono impostare un'opzione per visualizzare l'anteprima del cruscotto digitale dal punto di vista degli utenti sotto la loro responsabilità nella gerarchia dei ruoli.

Impostare un cruscotto digitale

1. Per salvare il cruscotto digitale dinamico e i rapporti origine corrispondenti, crea una cartella di cruscotti digitali e una cartella di rapporti nelle schede Dashboards (Cruscotti digitali), Reports (Rapporti) o Analytics. Condividi queste cartelle con la platea appropriata.
2. Nella scheda Analytics o Dashboards (Cruscotti digitali), crea un cruscotto digitale o modificane uno esistente.
3. Apri il menu delle proprietà facendo clic su .
4. In View Dashboard As (Visualizza cruscotto digitale come), seleziona The dashboard viewer (Chi visualizza il cruscotto digitale).
5. Per consentire agli utenti di modificare l'utente che esegue il cruscotto digitale, seleziona Let dashboard viewers choose whom they view the dashboard as (Consenti a chi visualizza il cruscotto digitale di scegliere il tipo di utente con cui visualizzarlo).
6. Nella finestra Properties (Proprietà), fai clic su Save (Salva). Quindi, nel Dashboard Builder (Generatore di cruscotti digitali), fai nuovamente clic su Save (Salva).

Quando gli altri apriranno il tuo cruscotto digitale, vedranno i dati come se fossero la persona che hai specificato.

• Guida di Salesforce: Creazione di un cruscotto digitale Lightning Experience
• Guida di Salesforce: Modifica e personalizzazione dei componenti dei cruscotti digitali Lightning Experience
• Cruscotti digitali dinamici: Scelta degli utenti per la visualizzazione dei cruscotti digitali in Lightning Experience
• Trailhead: Integrare cruscotti digitali e grafici dei rapporti nelle pagine Lightning