Introduzione a Chatter
Obiettivi di apprendimento
Breve panoramica su Chatter
Per avere una comprensione completa di Chatter in Lightning Experience, inizia con il modulo Chatter per Lightning Experience.
Accedere a Chatter
È facile accedere alle funzioni di Chatter direttamente dalla pagina Chatter. Fai clic sulla scheda Chatter (o sull'opzione Chatter nel menu di overflow). Se non vedi la scheda o l'opzione, fai clic sull'App Launcher (Programma di avvio app), cerca e fai clic su Saleforce Chatter.
Feed Chatter
Un feed Chatter combina il publisher Chatter e i post, i sondaggi, le domande, i commenti e altri oggetti aggiunti tramite il publisher. Il publisher può essere utilizzato per scrivere un post, fare una domanda e creare un sondaggio. È inoltre possibile rendere disponibili agli utenti altre azioni attraverso le impostazioni.
Ecco gli elementi tipici del publisher Chatter:
- Scheda Post
- Scheda Poll (Sondaggio)
- Scheda Question (Domanda)
- Stili font, inclusa l'azione di rimozione degli stili
- Stili elenco
- Immagine in linea (il copia e incolla di immagini in linea da fonti esterne nell'editor non è supportato)
- Collegamento ipertestuale in linea (il collegamento ipertestuale di immagini in linea non è supportato) Nota: prima di fare clic sull'icona del collegamento ipertestuale, è necessario evidenziare il testo del link. Se l'URL del collegamento ipertestuale dà errore, controlla la sintassi per assicurarti che:
- L'URL inizi con http:// o https://.
- Il nome host e il nome file siano corretti.
- L'URL non indirizzi a un dominio localhost.
- Selettore di emoji
- Azione @Mention (@Tag)
- Aggiunta di file
- Richiesta di collegamento a un record
A seconda di come Chatter è configurato per l'organizzazione, chiunque abbia accesso a un post può commentarlo, mettere un "Mi piace" e condividerlo. Può anche aggiungervi un segnalibro e disattivarne l'audio. L'autore del post e alcuni utenti autorizzati possono modificare il post e cancellarlo. Un utente può cancellare i propri post ma, nella maggior parte dei casi, non può cancellare i post degli altri né i post generati. Ad esempio, non può cancellare gli aggiornamenti dei record, ad esempio un post riguardante la modifica di un campo di un account.
I post generati dal sistema sugli aggiornamenti dei record sono denominati Modifiche tracciate tramite feed (Feed Tracked Changes, FTC). La persona che ha pubblicato il post, il titolare del gruppo, un responsabile del gruppo e chiunque abbia l'autorizzazione Modify All Data (Modifica tutti i dati) può eliminare un post. Quelle stesse persone possono eliminare un commento sul post.
Abilitare le notifiche via email di Chatter
I tuoi utenti possono tenere le notifiche predefinite che sono state impostate da te, oppure possono sovrascrivere quelle impostazioni con le proprie. Gli utenti possono controllare la ricezione delle email, le modifiche che le attivano e la frequenza di invio. È importante far sapere agli utenti come possono controllare la quantità di email ricevute. Alcuni utenti di Chatter ricevono troppe notifiche via email e questo fatto può costituire un ostacolo all'adozione.
Abilita le notifiche via email per tutti gli utenti in Setup (Imposta), nella pagina Chatter Email Settings (Impostazioni email di Chatter). Imposta i tipi di email consentiti, l'indirizzo email Chatter della tua organizzazione e le informazioni a piè di pagina da includere in ogni email. Utilizza il piè di pagina per aggiungere il brand dell'organizzazione, ad esempio il logo e l'indirizzo dell'azienda.
- In Setup (Imposta), inserisci Email Settings (Impostazioni di email) casella Quick Find (Ricerca veloce) e fai clic Email Settings (Impostazioni di email).
- Seleziona
- Allow Emails (Consenti messaggi email) per attivare le notifiche via email di Chatter per tutti gli utenti.
- Allow Email Replies (Consenti risposte tramite email) per consentire agli utenti di pubblicare le risposte alle notifiche via email in Chatter.
- Allow Posts via Email (Consenti post tramite email) per consentire agli utenti di pubblicare post nei gruppi tramite email.
- Allow Attachments via Email (Consenti allegati tramite email) per consentire agli utenti di includere allegati quando utilizzano l'email per pubblicare post in un gruppo.
- Show mobile app download badges (Mostra i badge di download dell'app mobile) per aggiungere i badge dell'App Store e di Google Play per l'app Salesforce a tutte le notifiche via email di Chatter provenienti dall'organizzazione interna. I badge di download contribuiscono ad aumentare l'adozione dell'app Salesforce da parte degli utenti.
- In Sender (Mittente), inserisci il nome e l'indirizzo email dell'account email Chatter dell'organizzazione.
- In Branding (Immagine aziendale) inserisci un'immagine, ad esempio il logo dell'azienda, dimensionata per le email, e un piè di pagina con l'indirizzo dell'azienda.
- Fai clic su Save (Salva).
Non permettere che gli utenti siano sommersi dalle notifiche via email di Chatter. Consiglia loro di scegliere di essere avvisati solo quando vengono @taggati in un post o in un commento.
Rivedere le impostazioni Chatter
Per accedere a Chatter Settings (Impostazioni Chatter), in Setup (Imposta), inserisci Chatter nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e fai clic su Chatter Settings (Impostazioni Chatter).
Questa tabella di rapida consultazione descrive le diverse impostazioni e spiega gli effetti della loro attivazione o disattivazione.
| Sezione | Descrizione | Abilitare per… | Disabilitare per… |
| Chatter Settings (Impostazioni Chatter) | Attivare o disattivare Chatter per l'organizzazione. | Rendere Chatter disponibile nell'organizzazione. | Rimuovere Chatter dall'organizzazione. Rimuovendo Chatter da Salesforce Classic, viene rimossa anche la ricerca globale. Rimuovendo Chatter da Lightning Experience, la ricerca globale rimane disponibile. |
| Groups (Gruppi) | Fornisce opzioni per i gruppi Chatter. Controlla l'abilitazione dell'archiviazione, la possibilità di associare i record ai gruppi e l'ammissione di gruppi non elencati nell'organizzazione. |
Allow Group Archiving (Consenti l'archiviazione del gruppo): offre la possibilità di archiviare un gruppo Chatter. Allow Records in Groups (Consenti i record nei gruppi): include azioni per aggiungere record nei gruppi e mostra i record relativi al gruppo nella vista dei dettagli di un gruppo. Enable Unlisted Groups (Abilita gruppi non elencati): consente la creazione di gruppi privati che non sono inclusi nella pagina di elenco dei gruppi. L'adesione ai gruppi non elencati è possibile solo su invito. |
Allow Group Archiving (Consenti l'archiviazione del gruppo): consente di disabilitare l'archiviazione dei gruppi e rimuovere l'opzione Disable automatic archiving (Disabilita archiviazione automatica) dalla finestra di dialogo New Group (Nuovo Gruppo). Allow Records in Groups (Consenti i record nei gruppi): impedisce la creazione di record e rimuove la sezione Record dalla pagina dei dettagli del gruppo. Enable Unlisted Groups (Abilita gruppi non elencati): impedisce la creazione di gruppi non elencati nell'organizzazione. |
| Draft Posts (Bozze di post) | Aggiunge il feed My Drafts (Bozze personali) alla pagina Chatter. Ogni sette secondi, salva i post che gli utenti stanno preparando e li rende disponibili nel feed My Drafts (Bozze personali). Quando l'utente pubblica l'elemento, la bozza viene automaticamente rimossa dal feed My Drafts (Bozze personali). | Salvare automaticamente le bozze di post degli utenti ogni sette secondi. Salvare i post come bozze. Le domande e i sondaggi non vengono salvati come bozze. |
Impedire la visualizzazione del feed My Drafts (Bozze personali) nella pagina Chatter e bloccare il salvataggio dei post in bozza. |
| Rich Link Previews in Feed (Anteprime link completi nel feed) | Converte i link presenti nei post in video incorporati, immagini e anteprime di articoli. Le immagini più grandi vengono troncate con un link More (Altro) che permette agli utenti di vedere l'anteprima completa. | Mostrare i link come anteprime per dare agli utenti un riferimento visivo alla destinazione del link e la capacità di riprodurre i video sul posto. | Mostrare i link come link e richiedere che gli utenti navighino fino alla destinazione del link per vedere di cosa si tratta. |
| Emoji in Feed (Emoticon nel feed) | Converte i caratteri della tastiera in emoji: ad esempio, i caratteri della tastiera :) diventano questa emoji . |
Consentire la conversione dei caratteri della tastiera in emoji. | Impedire la conversione dei caratteri della tastiera in emoji. |
| Out of Office (Fuori ufficio) | Aggiunge alle pagine del profilo utente un controllo per impostare un messaggio personale Fuori ufficio. | Aggiungere l'impostazione Out of Office (Fuori ufficio) alle pagine del profilo utente. I messaggi Fuori ufficio vengono visualizzati ovunque il nome dell'utente compaia nell'organizzazione. | Non visualizzare l'impostazione Out of Office (Fuori ufficio) sulle pagine del profilo utente. |
| Topics (Argomenti) | Consente agli utenti guest e agli utenti esterni autenticati di vedere gli argomenti nei Siti e Portali Salesforce. | Permettere agli utenti interni ed esterni dell'organizzazione di visualizzare gli argomenti nei Siti e Portali Salesforce. Questa impostazione serve ad aumentare la sicurezza dei nomi argomento nell'organizzazione. Salesforce ha disattivato gli argomenti per gli utenti guest e gli utenti esterni autenticati in Siti e Portali Salesforce creati prima dell'estate 2013. Se desideri abilitare gli argomenti per gli utenti esterni, vai a Setup (Imposta) | Chatter Settings (Impostazioni Chatter) e seleziona Allow topics in Salesforce Sites and Portals (Consenti gli argomenti nei Siti Salesforce e nei portali). |
Impedire agli utenti guest e agli utenti esterni autenticati di vedere gli argomenti nei Siti e Portali Salesforce. |
| Approval Posts (Post per approvazione) | Consente di visualizzare le richieste di approvazione nel feed degli utenti. | Pubblicare post con richieste di approvazione nel feed degli utenti. | Impedire la pubblicazione di post con richieste di approvazione nel feed degli utenti. |
| Coworker Invitations (Inviti a colleghi) | Permette agli utenti di Salesforce con licenza di invitare in Chatter colleghi senza licenza. Gli utenti che accettano l'invito vedono solo i profili, i file e i gruppi. Non possono vedere i dettagli degli oggetti a meno che non si conceda loro una licenza Salesforce completa. | Permettere agli utenti con licenza di invitare in Chatter colleghi senza licenza. | Impedire agli utenti con licenza di invitare in Chatter colleghi senza licenza. |
| Customer Invitations (Inviti a clienti) | Consente agli utenti con licenza di invitare i clienti in gruppi privati di cui l'utente con licenza è titolare o responsabile. Gli utenti con licenza possono invitare clienti che non appartengono ai tuoi domini di posta elettronica. I clienti invitati possono vedere le informazioni solo nei gruppi a cui sono stati invitati. Possono interagire solo con i membri di quei gruppi. | Consentire agli utenti con licenza di invitare i clienti in un gruppo privato di cui sono titolari o responsabili. | Impedire agli utenti con licenza di invitare i clienti in gruppi privati di cui sono titolari o responsabili. |
| Actions in the Publisher (Azioni nel publisher) | Actions in the Publisher (Azioni nel publisher) è un'impostazione legacy che non viene applicata in Lightning Experience. | Non si applica. | Non si applica. |
| Recommendations in the Feed (Consigli nel feed) | Consente di pubblicare nei feed degli utenti post contenenti raccomandazioni sull'utilizzo dell'app Salesforce Today. | Pubblicare automaticamente nei feed degli utenti post contenenti raccomandazioni sull'utilizzo dell'app Salesforce Today. | Impedire di pubblicare automaticamente nei feed degli utenti post contenenti raccomandazioni sull'utilizzo dell'app Salesforce Today. |
| Post and Comment Modification (Modifica di post e commenti) | Permette ad alcuni utenti di modificare i post e i commenti del feed. Gli utenti interessati sono l'autore, il titolare del record oggetto di post o commento e il moderatore di Chatter o della community. | Consentire ad alcuni utenti di modificare post e commenti. | Impedire a tutti di modificare post e commenti. |
| Rich Text Posts (Post in testo RTF) | Trasforma l'editor del publisher Chatter in un editor di testo RTF. L'editor di testo RTF supporta formati di testo, immagini in linea, collegamenti ipertestuali e, se abilitati per l'organizzazione, snippet di codice. | Utilizzare l'editor di testo RTF anziché un editor di testo normale nel publisher Chatter. | Utilizzare un editor di testo normale nel publisher Chatter. |
| Pin Posts in Feeds (Blocca post nei feed) | Rende possibile fissare i post per le comunità e l'organizzazione interna. Per prima cosa rendi la funzionalità disponibile attraverso questa impostazione, poi assegna l'autorizzazione Pin Posts in Feeds (Blocca post nei feed) attraverso i profili o gli insiemi di autorizzazioni. Quando l'autorizzazione viene assegnata, gli utenti possono fissare fino a tre post in alto fino nei feed degli argomenti e dei gruppi a cui possono accedere. | Rendere disponibile l'assegnazione di un'autorizzazione a fissare i post attraverso un profilo o un insieme di autorizzazioni. | Impedire di fissare i post nei feed degli argomenti e dei gruppi. |
| Case Feed Timestamps (Indicazioni orarie feed caso) | Permette di scegliere tra il formato di data e ora assoluto e relativo per i post e i commenti nei feed relativi ai casi. Passando alla vista dei dettagli di un elemento del feed, la data e l'ora sono sempre relative. Quando l'ora relativa è in uso, gli utenti possono vedere la data e l'ora assolute passandoci sopra con il mouse. |
Consentire di visualizzare i formati di data e ora relativi per i post e i commenti nei feed relativi ai casi. 10 minuti fa Proprio ora 2 ore fa |
Consentire di visualizzare i formati di data e ora assoluti per i post e i commenti nei feed relativi ai casi. 18 febbraio 2020 alle 14:29 |
Ora che ne sappiamo di più su Chatter, passiamo all'unità successiva per esaminare più approfonditamente il principale spazio di collaborazione di Chatter: i gruppi. Ma prima, mettiamo alla prova le tue conoscenze!
