Abilitare il monitoraggio tramite feed
Obiettivi di apprendimento
Introduzione al tracciamento tramite feed
Numerosi record e campi vengono tracciati per impostazione predefinita ma se ne possono aggiungere altri a piacimento. È possibile tracciare i campi degli oggetti User (Utente), Group (Gruppo), degli oggetti personalizzati ed esterni, nonché i seguenti oggetti standard: Account, Article Type (Tipo di articolo), Asset, Campaign (Campagna), Case (Caso), Contact (Referente), Contract (Contratto), Dashboard (Cruscotto digitale), Event (Evento), Lead, Opportunity (Opportunità), Product (Prodotto), Report (Rapporto), Solution (Soluzione) e Task (Operazione).
- Account: Account Name (Nome account), Account Owner (Titolare account)
- Case (Caso): Case Owner (Titolare caso), Priority (Priorità)
- Group (Gruppo): Allow Customers (Consenti clienti), Description (Descrizione), Access Type (Tipo accesso), Informazioni, Information Title (Titolo informazioni), Name (Nome), Owner (Titolare)
- Contact (Referente): Account Name (Nome account), Contact Owner (Titolare referente), Name (Nome e cognome)
- Lead: Lead Owner (Titolare lead), Lead Status (Stato lead), Name (Nome e cognome)
- Opportunity (Opportunità): Amount (Ammontare), Close Date (Data chiusura), Opportunity Name (Nome opportunità), Opportunity Owner (Titolare opportunità), Stage (Fase)
- User (Utente): About Me (Chi sono), Address (Indirizzo), Email, Manager (Responsabile), Phone (Telefono), Title (Qualifica)
Abilitare e personalizzare il tracciamento tramite feed
- In Setup (Imposta), inserisci Feed Tracking (Tracciamento feed) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi fai clic su Feed Tracking (Tracciamento feed).
- Dall'elenco di oggetti, seleziona Contact (Referente).
3. Seleziona Enable Feed Tracking (Abilita tracciamento dei feed). Se Enable Feed Tracking (Abilita tracciamento dei feed) è già selezionato nel Trailhead Playground, questo ti permette di risparmiare un passaggio. Il tracciamento tramite feed non è abilitato per impostazione predefinita su tutti gli oggetti. Pertanto, bisogna ricordarsi di eseguire questo passaggio quando si imposta il proprio tracciamento tramite feed.
4. Seleziona fino a 20 campi da tracciare.
5. Fai clic su Save (Salva). Una volta che le modifiche sono state salvate, il numero di campi tracciati viene visualizzato a destra dell'oggetto Contact (Referente).
Quando un utente modifica un campo tracciato in un referente, il feed di quel referente viene aggiornato con un messaggio di sistema che segnala la modifica. Le persone che seguono il referente vedono l'aggiornamento anche nel feed What I Follow (Elementi che seguo) quando il filtro è impostato su All Updates (Tutti gli aggiornamenti).
Per risparmiare tempo e spazio nei feed, gli aggiornamenti riguardanti più modifiche tracciate tramite feed sono raggruppati come bundle in un elenco di rapida consultazione. I bundle sono raccolte di modifiche tracciate che vengono visualizzate nei feed. I bundle sono visibili nel browser e nella nuova app mobile Salesforce. In Salesforce for Android e Salesforce for iOS, i bundle sono visualizzati solo nei feed dei record.
Le modifiche tracciate tramite feed (Feed Tracked Changes, FTC) vengono raggruppate quando entro uno specifico arco di tempo si verificano almeno tre FTC con lo stesso ID controllante. Il tempo predefinito è 1.440 minuti. Nuove FTC vengono aggiunte allo stesso bundle, a patto che la modifica avvenga entro uno specifico arco di tempo.
Quando qualcuno commenta la FTC di un bundle, questa viene rimossa dal bundle e inserita da sola nel feed. Le FTC senza commenti o "Mi piace" vengono eliminate e rimosse dal bundle dopo 45 giorni. Se il numero di FTC di un bundle esistente scende a due, il bundle viene comunque conservato. Se il numero di FTC di un bundle scende a uno, il bundle viene eliminato e la singola FTC compare da sola nel feed.