Abilitare il monitoraggio tramite feed

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Descrivere il tracciamento tramite feed.
  
• Abilitare e configurare il tracciamento tramite feed per un oggetto.
  

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Introduzione al tracciamento tramite feed

I record con cui si lavora quotidianamente contengono molti campi di informazioni. Ad esempio, un account ha campi per il numero dell'account, il titolare, il nome e l'account controllante. Spesso è utile che gli utenti ricevano una notifica quando il valore di un campo cambia, ad esempio se a un account viene assegnato un nuovo titolare o il suo nome viene modificato. È in questi casi che entra in gioco il tracciamento tramite feed, che permette di selezionare i campi dei record da seguire. Quando un campo tracciato cambia, viene attivata la creazione di un post di Chatter nel feed del record. Il tracciamento tramite feed consente di vedere facilmente le modifiche apportate ai record di importanza critica in qualsiasi momento.

Numerosi record e campi vengono tracciati per impostazione predefinita ma se ne possono aggiungere altri a piacimento. È possibile tracciare i campi degli oggetti User (Utente), Group (Gruppo), degli oggetti personalizzati ed esterni, nonché i seguenti oggetti standard: Account, Article Type (Tipo di articolo), Asset, Campaign (Campagna), Case (Caso), Contact (Referente), Contract (Contratto), Dashboard (Cruscotto digitale), Event (Evento), Lead, Opportunity (Opportunità), Product (Prodotto), Report (Rapporto), Solution (Soluzione) e Task (Operazione).

In Lightning Experience, affinché Chatter sia disponibile per un oggetto è necessario che per quell'oggetto sia abilitato il tracciamento tramite feed. Le uniche eccezioni sono gli oggetti Group (Gruppo), Site (Sito) e User (Utente), per i quali Chatter è disponibile a prescindere dal fatto che il tracciamento tramite feed sia abilitato su di essi.

Ecco i campi che vengono tracciati per impostazione predefinita quando si attiva il tracciamento tramite feed:

• Account: Account Name (Nome account), Account Owner (Titolare account)
  
• Case (Caso): Case Owner (Titolare caso), Priority (Priorità)
  
• Group (Gruppo): Allow Customers (Consenti clienti), Description (Descrizione), Access Type (Tipo accesso), Informazioni, Information Title (Titolo informazioni), Name (Nome), Owner (Titolare)
  
• Contact (Referente): Account Name (Nome account), Contact Owner (Titolare referente), Name (Nome e cognome)
  
• Lead: Lead Owner (Titolare lead), Lead Status (Stato lead), Name (Nome e cognome)
  
• Opportunity (Opportunità): Amount (Ammontare), Close Date (Data chiusura), Opportunity Name (Nome opportunità), Opportunity Owner (Titolare opportunità), Stage (Fase)
  
• User (Utente): About Me (Chi sono), Address (Indirizzo), Email, Manager (Responsabile), Phone (Telefono), Title (Qualifica)
  

Le regole di condivisione e la sicurezza a livello di campo influenzano la visibilità delle modifiche dei record nei feed Chatter. Gli utenti devono essere in grado di accedere a un record per vedere nei loro feed le notifiche delle modifiche apportate a quel record. In Chatter, gli aggiornamenti dei campi tracciati risalenti a più di 45 giorni prima e privi di "Mi piace" o commenti vengono eliminati automaticamente.

Abilitare e personalizzare il tracciamento tramite feed

Abilitiamo il tracciamento tramite feed per i record Referente e aggiungiamo alcuni campi da tracciare.

1. In Setup (Imposta), inserisci Feed Tracking (Tracciamento feed) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi fai clic su Feed Tracking (Tracciamento feed).
   
2. Dall'elenco di oggetti, seleziona Contact (Referente).
   

3. Seleziona Enable Feed Tracking (Abilita tracciamento dei feed). Se Enable Feed Tracking (Abilita tracciamento dei feed) è già selezionato nel Trailhead Playground, questo ti permette di risparmiare un passaggio. Il tracciamento tramite feed non è abilitato per impostazione predefinita su tutti gli oggetti. Pertanto, bisogna ricordarsi di eseguire questo passaggio quando si imposta il proprio tracciamento tramite feed.

4. Seleziona fino a 20 campi da tracciare.

5. Fai clic su Save (Salva). Una volta che le modifiche sono state salvate, il numero di campi tracciati viene visualizzato a destra dell'oggetto Contact (Referente).

Quando un utente modifica un campo tracciato in un referente, il feed di quel referente viene aggiornato con un messaggio di sistema che segnala la modifica. Le persone che seguono il referente vedono l'aggiornamento anche nel feed What I Follow (Elementi che seguo) quando il filtro è impostato su All Updates (Tutti gli aggiornamenti).

Anche se è possibile tracciare fino a 20 campi per oggetto, è consigliabile essere selettivi e tracciare solo i campi importanti per gli utenti, per impedire che ricevano informazioni superflue nei loro feed. Collabora con gli utenti per scoprire quali sono le modifiche dei record veramente importanti per loro e attiva il tracciamento tramite feed solo per quei campi.

Per risparmiare tempo e spazio nei feed, gli aggiornamenti riguardanti più modifiche tracciate tramite feed sono raggruppati come bundle in un elenco di rapida consultazione. I bundle sono raccolte di modifiche tracciate che vengono visualizzate nei feed. I bundle sono visibili nel browser e nella nuova app mobile Salesforce. In Salesforce for Android e Salesforce for iOS, i bundle sono visualizzati solo nei feed dei record.

Le modifiche tracciate tramite feed (FTC, Feed Tracked Changes) vengono inserite in un bundle quando se ne verificano almeno tre con lo stesso ID controllante entro uno specifico lasso di tempo. Il tempo predefinito è 1.440 minuti. Le nuove FTC vengono aggiunte allo stesso bundle, a patto che la modifica avvenga entro il lasso di tempo specificato.

Se si desidera modificare l'arco di tempo predefinito, contattare l'assistenza clienti di Salesforce.

Quando qualcuno commenta la FTC di un bundle, questa viene rimossa dal bundle e inserita da sola nel feed. Le FTC senza commenti o "Mi piace" vengono eliminate e rimosse dal bundle dopo 45 giorni. Se il numero di FTC di un bundle esistente scende a due, il bundle viene comunque conservato. Se il numero di FTC di un bundle scende a uno, il bundle viene eliminato e la singola FTC compare da sola nel feed.

Gli aggiornamenti tracciati tramite feed risalenti a più di 45 giorni prima e privi di "Mi piace" o commenti vengono eliminati automaticamente. Gli aggiornamenti tracciati non vengono più visualizzati nel feed. Tuttavia, se per un campo tracciato è stato abilitato l'auditing, la cronologia dell'auditing del campo tracciato resterà disponibile.

Risorse

• Guida di Salesforce: Tracciamento feed
• Guida di Salesforce: Personalizzazione del tracciamento dei feed Chatter