Conoscere gli utenti di Salesforce Identity

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questo modulo, sarai in grado di:

Descrivere i vantaggi offerti da Salesforce Identity ai dipendenti.
Descrivere i vantaggi offerti da Salesforce Identity a clienti e partner.
Descrivere gli aspetti importanti ai fini dell'impostazione della registrazione degli utenti.
Comprendere quali funzionalità di Salesforce Identity sono utili per i dipendenti, quali lo sono per i partner e i clienti e quali per entrambi.

Chi deve accedere alle organizzazioni e ai siti?

Una sola identità con accesso a molti servizi significa cose diverse per destinatari diversi.

Utenti di Salesforce Identity

Nell'unità precedente, abbiamo esaminato le principali funzioni di Salesforce Identity. Ora prenderemo in esame le persone che utilizzano quelle funzioni, perché gruppi di persone diversi hanno esigenze diverse rispetto a quello che Salesforce Identity ha da offrire. Parleremo di come i due gruppi principali, prima i dipendenti e poi clienti e partner, utilizzano Salesforce Identity. Ciascuno di questi gruppi ha esigenze diverse riguardo a Salesforce Identity.

Dipendenti

Tu e i tuoi colleghi usufruite di un accesso speciale alle organizzazioni Salesforce e ad altre risorse online della vostra azienda. L'azienda vi conosce bene tutti. Vi affida dati e strumenti preziosi in modo che possiate lavorare sui suoi prodotti e fornire i suoi servizi. Per salvaguardare questa fiducia, tu, in qualità di amministratore Salesforce, devi assicurarti che quell'accesso speciale venga concesso solo ai dipendenti. E per garantire l'efficienza delle attività aziendali, devi eliminare gli ostacoli che rendono difficile per i dipendenti svolgere il proprio lavoro.

Clienti e partner

Anche altre persone hanno bisogno di accedere alle organizzazioni Salesforce o ai siti Experience Cloud dell'azienda. Alcune di loro sono clienti o clienti potenziali. Altre sono partner che lavorano con la tua azienda a vantaggio anche della propria.

La tua azienda non conosce queste persone bene quanto conosce i suoi dipendenti. Non vuoi fornire a clienti e partner lo stesso livello di accesso e gli stessi privilegi accordati ai dipendenti, ma vuoi comunque fare in modo che per loro sia facile raggiungere i propri obiettivi quando visitano la tua azienda online.

In che modo Salesforce Identity aiuta i dipendenti e la tua azienda?

Tu e gli altri dipendenti della tua azienda lavorate sodo per assicurarne il successo. È così che vi muovete. Ma chi ha voglia di perdersi in un dedalo di password, codici di verifica, risposte a controlli di sicurezza e frasi reCAPTCHA prima di poter arrivare all'app che serve per svolgere il proprio compito? Anche questo è lavoro, ma ti da la sensazione di non riuscire a fare quello che dovresti fare.

Poiché sei un amministratore Salesforce, capisci il problema. Sai che per essere il più possibile produttivi, i tuoi colleghi hanno bisogno di un modo semplice e sicuro di accedere all'organizzazione Salesforce e ad altri servizi e app.

Questo modo semplice e sicuro è Salesforce Identity. Con Salesforce Identity, puoi rimuovere gli ostacoli che rallentano i dipendenti conservando allo stesso tempo efficaci controlli di sicurezza. Ecco alcuni dei vantaggi principali per i dipendenti, per te e per l'azienda.

Praticità

I dipendenti possono accedere a una workstation e poi connettersi a un'organizzazione Salesforce senza eseguire di nuovo l'accesso. In sostanza, con un unico accesso possono utilizzare tutte le app per il Web e per i dispositivi mobili di cui hanno bisogno. Puoi fornire loro l'accesso con un singolo clic a strumenti per la produttività e servizi di terze parti, come Gmail o Microsoft Office 365.

Sì, hai capito bene: un singolo clic. Non sono necessarie ulteriori procedure di accesso. E quando la tua azienda implementa nuovi servizi, puoi fornire ai dipendenti l'accesso semplificato anche a quelli. Devi semplicemente aggiungere tutto al Programma di avvio app di Salesforce. Il Programma di avvio app riunisce in un unico posto tutte le app necessarie ai dipendenti e ogni app è accessibile con semplice un clic.

Controllo

Responsabili e supervisori possono avere maggiore controllo sull'accesso ai dati e alle funzionalità di Salesforce da parte dei dipendenti. Se vuoi avere il massimo controllo su ciò che possono utilizzare gli utenti, puoi richiedere che un responsabile o un supervisore approvi le richieste dei dipendenti che desiderano accedere a un'app o un servizio. E se è necessario revocare l'accesso a un'app, puoi farlo.

Sicurezza

La magia di Salesforce Identity sta nel fatto che a una maggiore praticità e all'elevato controllo si somma la sicurezza avanzata. Un'unica fonte di identità per le credenziali degli utenti su tutte le reti aziendali e sul Web semplifica il monitoraggio e la gestione dell'utilizzo sia per te che per gli altri amministratori Salesforce. Se riduci gli account ridondanti, riduci la vulnerabilità alle attività dannose.

E con l'autenticazione a più fattori, la certezza che gli utenti siano chi dicono di essere raddoppia.

In che modo Salesforce Identity aiuta i clienti e i partner?

Hai visto in che modo Salesforce Identity consente di ottimizzare l'esperienza utente, risparmiare tempo e ridurre al minimo la frustrazione per le persone che lavorano per la tua azienda. Puoi rendere la vita più facile anche a un altro gruppo di persone importanti: i clienti e i partner della tua azienda.

Clienti e partner vogliono alcune delle stesse cose che vogliono i dipendenti.

Vogliono accedere all'organizzazione Salesforce o al sito Experience Cloud per collaborare, ottenere risposte e portare avanti il loro business.
Non vogliono dover ripetere la procedura di accesso ogni volta che devono accedere ad altri servizi esterni.

A questo punto sai che Salesforce Identity può soddisfare queste esigenze. Ma forse non sai che con Salesforce Identity puoi offrire ai clienti e ai partner della tua azienda alcuni vantaggi in più.

Clienti e partner possono utilizzare i propri account dei social media, come Facebook o Google, per accedere alle organizzazioni Salesforce e ai siti Experience Cloud. Non devono necessariamente impostare un nuovo account ogni volta.
Possono facilmente approvare e condividere l'accesso a informazioni utili, come il proprio indirizzo e numero di telefono.

Come sai, la tua azienda conosce bene sia te che i tuoi colleghi. E come puoi immaginare, clienti e partner sono più misteriosi. A rendere il mistero più fitto c'è il fatto che possono collegarsi alla tua azienda attraverso uno dei vari canali disponibili: il Web, un'app, un'API, un dispositivo o un prodotto. Salesforce Identity aiuta la tua azienda a riconoscere questi clienti e partner su tutti i canali creandone un'immagine multidimensionale. Non si tratta più di blocchi inerti e isolati di informazioni nel tuo database dei referenti. Ora sono utenti reali che possono accedere e interagire con altri membri interessati della vivace comunità online dell'azienda.

Ecco alcuni dei vantaggi principali per i clienti e i partner e per l'azienda.

Registrazione degli utenti

Quando vuoi che clienti e partner si registrino per utilizzare la tua organizzazione o il tuo sito, puoi personalizzare il processo di registrazione. Durante la registrazione, puoi raccogliere informazioni essenziali per personalizzare l'esperienza utente, ad esempio una località, le preferenze di contatto o la foto del profilo, informazioni che gli utenti possono facilmente modificare in un secondo momento per aggiornarle. Poiché Salesforce Identity fa parte di Salesforce Platform, puoi avviare flussi di lavoro e altri processi aziendali direttamente dal processo di registrazione degli utenti.

Controllo del brand

L'azienda deve controllare il proprio brand durante ogni fase del percorso degli utenti, dalla registrazione all'accesso e oltre. I clienti e i partner devono trovare il tuo brand aziendale, non il nostro. Puoi configurare Salesforce Identity in modo che i tuoi clienti e partner non possano indovinare che c'è Salesforce dietro la loro esperienza. Salesforce Identity ti consente di creare un percorso per gli utenti tutto interno al tuo marchio.

Accesso social

Alcuni clienti non hanno voglia di scrivere un altro nome utente e l'ennesima password su un post-it da attaccare al monitor. Preferiscono accedere al tuo sito utilizzando le proprie credenziali di Facebook, LinkedIn, X o altri social provider. Salesforce Identity offre funzionalità di accesso social pronte all'uso per i social network più diffusi.

E supporta anche i provider basati su OpenID Connect.

Se hai voglia di scrivere un po' di codice, è anche possibile creare un plug-in personalizzato del provider di autenticazione per autenticare gli utenti con qualsiasi provider che utilizza OAuth. La ciliegina sulla torta è che Salesforce può utilizzare il processo di accesso social per registrare automaticamente i nuovi account utente, senza richiedere al cliente la compilazione di un modulo.

Esperienza web fluida

L'esperienza cliente online offerta dalla tua azienda probabilmente include un mix di contenuti web, servizi e app di Salesforce e non di Salesforce. Dal momento che Salesforce Identity fornisce l'accesso tramite SSO, clienti e partner possono muoversi senza soluzione di continuità tra i siti della tua azienda e siti web di terze parti senza incontrare schermate di accesso che li bloccano.

Un'unica immagine completa dell'utente

Salesforce Identity fa parte di Salesforce Platform. Sfrutta la potenza della piattaforma per fornire a più divisioni dell'azienda un'immagine completa e coerente di ogni cliente. Ad esempio, puoi configurare l'accesso social per creare sia un nuovo utente che un record referente associato. Poi puoi avviare una campagna di comunicazioni via email per favorire il coinvolgimento. Oppure puoi aprire un'operazione per ricordare a un responsabile account di telefonare al nuovo utente per dargli il benvenuto.

Confronto delle funzionalità per la soluzione Salesforce Identity

Hai appreso molto sulle funzionalità di Salesforce Identity e sui vantaggi che offrono a dipendenti, clienti e partner. Ora vediamo come le cose si combinano tra loro.

La maggior parte delle funzionalità offre vantaggi a tutti. Da alcune funzionalità traggono vantaggio sia i dipendenti che clienti e partner. Altre funzionalità sono specificamente a vantaggio dei dipendenti o di clienti e partner. Per un ripasso su tutte le funzionalità che compongono Salesforce Identity, torna alla prima unità, "Conoscere Salesforce Identity".

Diagramma delle funzionalità per i diversi utenti

Procedendo in questo itinerario, ti eserciterai a implementare ciascuna funzionalità. Ma ricorda che non è necessario configurare tutto in una volta. Queste funzionalità possono restare autonome o essere aggiunte una all'altra per creare un'esperienza sicura, ma allo stesso tempo flessibile, per gli utenti.

Il prossimo argomento che tratteremo è il linguaggio di Identity. Ti sembra noioso? Forse un po' ostico? Non ti preoccupare. Vogliamo solo che tu abbia le informazioni di base necessarie per non modificare a scatola chiusa le impostazioni di Salesforce senza capire cosa stai facendo.

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