Comprendere la gestione degli utenti

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Descrivere perché le abitudini relative alla gestione degli utenti sono importanti.
• Sviluppare abitudini associate alla gestione degli utenti che ti aiutino a diventare un amministratore Salesforce di successo.
• Creare un calendario delle tue abitudini relative alla gestione degli utenti che ti aiuti a diventare un amministratore Salesforce di successo.

Abitudini relative alla gestione degli utenti

Il quiz al termine di questa unità pone domande correlate al contenuto del video. Assicurati di guardare il video, in modo da avere le informazioni che ti servono per rispondere alle domande basate sullo scenario.

Timestamp chiave: 

• 0:50 - Introduzione alla gestione degli utenti
• 1:44 - Abitudine: osservare gli utenti
• 4:47 - Abitudine: analizzare e creare rapporti sull'adozione
• 7:23 - Abitudine: comunicare con gli stakeholder
• 8:52 - Abitudine: creare e gestire una Guida dell'utente
• 10:42 - Creare un calendario delle abitudini relative alla gestione degli utenti

Risorse

• Guida di Salesforce: Amministrazione della gestione degli utenti
  • Approfondisci l'argomento se… hai bisogno di assistenza per le funzionalità di gestione degli utenti disponibili nelle impostazioni di Salesforce.
• Guida di Salesforce: User Management Best Practices (Best practice per la gestione degli utenti)
  • Approfondisci l'argomento se… hai bisogno di un ripasso sulle funzionalità di accesso e visibilità per gli utenti.
• Trailhead: Elaborare la strategia di implementazione
  • Approfondisci l'argomento se… desideri migliorare il modo in cui osservi gli utenti, trovare altri casi d'uso durante i colloqui e assegnare una priorità ai casi d'uso che hai identificato.
• Trailhead: Affinare le proprie capacità comunicative
  • Approfondisci l'argomento se… vuoi migliorare la qualità delle tue interazioni con gli utenti.
• AppExchange: Salesforce Adoption Dashboards
  • Approfondisci l'argomento se… vuoi risparmiare tempo con strumenti di analisi sull'adozione preconfezionati o utilizzarli come punto di partenza per la creazione di strumenti di analisi personalizzati.

Scenario

Hugh è l'amministratore Salesforce presso DreamHouse Realty. Ieri ha partecipato a una riunione con Sue, un'utente di Salesforce che è stata trasferita da poco dal reparto responsabile per le inbound sales a un ruolo nel reparto Marketing. Sue è entusiasta, ma durante la riunione ha espresso la sua frustrazione per il fatto che le schermate di account e referenti che visualizza in Salesforce non corrispondono a quelle visualizzate dai suoi colleghi del marketing, il che rende molto difficile il suo lavoro. Hugh le ha offerto un caffè e le ha promesso che se ne occuperà.

Tornato alla sua scrivania, Hugh esegue Salesforce Optimizer mentre legge le sue email e si accorge di non aver visto un'email che un utente gli ha inviato due settimane prima, in cui lo informa che sta per lasciare l'azienda. Guardando il rapporto di Optimizer, Hugh nota che quell'utente è ancora attivo e che il direttore del marketing non effettua l'accesso da tre mesi. Hugh salva il rapporto di Optimizer e si prepara a salire al piano superiore per partecipare a una riunione con Kathy, la Vicepresidente senior del marketing.