Immergersi nella gestione dei dati

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Descrivere perché le abitudini relative alla gestione dei dati sono importanti.
• Sviluppare abitudini associate alla gestione dei dati che ti aiutino a diventare un amministratore Salesforce di successo.
• Creare un calendario delle tue abitudini relative alla gestione dei dati che ti aiuti a diventare un amministratore Salesforce di successo.

Abitudini relative alla gestione dei dati

Il quiz al termine di questa unità pone domande correlate al contenuto del video. Assicurati di guardare il video, in modo da avere le informazioni che ti servono per rispondere alle domande basate sullo scenario.

Timestamp chiave: 

• 00:47 - Introduzione alla gestione dei dati
• 02:05 - Rivedere e gestire i backup
• 04:19 - Ripulire i dati
• 07:43 - Rivedere e aggiornare le sandbox
• 09:32 - Gestire e migliorare l'organizzazione
• 12:05 - Gestire e migliorare il dizionario dei dati
• 14:31 - Creare un calendario delle abitudini relative alla gestione dei dati

Risorse

Esportare i dati 

• Trailhead: Unità Esportare i dati
  • Approfondisci l'argomento se… hai bisogno di altre informazioni su come esportare i dati da Salesforce.
• Guida di Salesforce: Esportazione di dati di backup da Salesforce
  • Approfondisci l'argomento se… hai bisogno di istruzioni dettagliate per configurare l'esportazione settimanale.
    
    

Gestire i dati duplicati 

• Trailhead: Gestione dei duplicati
  • Approfondisci l'argomento se… l'idea che i dati duplicati interessino gli utenti non ti convince o non hai utilizzato funzionalità di gestione dei duplicati nella tua organizzazione.
• Guida di Salesforce: Personalizzazione della gestione dei duplicati
  • Approfondisci l'argomento se… hai bisogno di istruzioni dettagliate per configurare regole di duplicazione e di corrispondenza.
• Salesforce Admins: Build Powerful Reports with Custom Report Types (Utilizzare i tipi di rapporto personalizzati per creare rapporti d'impatto)
  • Approfondisci l'argomento se… hai bisogno di un ripasso su dove e come utilizzare i tipi di rapporto personalizzati.
    
    

Ottimizzazione dei dati 

• Trailhead: Salesforce Optimizer
  • Approfondisci l'argomento se… pensi che Optimizer sia fantastico ma non sai dove iniziare.
• Guida di Salesforce: Prestazioni delle pagine Lightning
  • Approfondisci l'argomento se… hai bisogno di istruzioni passo-passo sul monitoraggio delle prestazioni e dei tempi di caricamento delle pagine o su come ridurre i tempi di caricamento.
• AppExchange: Strumenti per gli amministratori 
  • Approfondisci l'argomento se… cerchi soluzioni per la gestione dei dati destinate agli amministratori. 

Scenario

Karl, un nuovo amministratore presso Ursa Major Solar, non vede l'ora che la prossima settimana si svolga il kickoff del progetto a cui parteciperà un partner di Salesforce. Il progetto riguarda l'integrazione di Salesforce con il sistema dei dati finanziari e un ERP esterno. Ma Karl pensa che, per prima cosa, sia una buona idea rivedere i dati di Salesforce e fare un po' di pulizia. Durante la revisione di un rapporto sugli account nota che ci sono 15 account denominati AW Computing e che 14 di questi hanno lo stesso indirizzo.

Sasha, una collega che ha aiutato il precedente amministratore Salesforce a configurare Salesforce si è avvicinata alla scrivania di Karl, sperando che questi possa tirarla fuori da un guaio: utilizzando i propri privilegi amministrativi ha eliminato accidentalmente tutte le operazioni del team commerciale e spera che Karl possa ripristinarle.