Creare una serie di dati di CRM Analytics

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Spiegare l'importanza della preparazione dei dati per le analisi di Einstein Discovery.
  
• Creare una serie di dati di CRM Analytics e precompilarla con dati di esempio.
  

Preparare i dati per Einstein Discovery

Dopo aver scelto il risultato aziendale che vuoi migliorare, devi raccogliere e preparare i dati che saranno analizzati da Einstein Discovery. Dunque, cosa è importante per il risultato e cosa non lo è? 

Di solito, per rispondere a questa domanda, i data scientist mettono in campo tutto il loro bagaglio di esperienza e conoscenza in campo aziendale per condurre ricerche, esperimenti e indagini sui dati. Questo investimento a monte viene ripagato con una serie ottimizzata di dati di alta qualità da utilizzare per l'elaborazione di analisi approfondite e l'addestramento dei modelli. 

Idealmente, la serie di dati:

• Include tutti i fattori significativi associati al risultato aziendale che vuoi esaminare e migliorare
  
• Non comprende colonne non pertinenti che aggiungono complessità ma sono prive di valore analitico
  
• Contiene dati di alta qualità che rappresentano la realtà operativa del risultato al centro dell'analisi
  

Einstein Discovery e la piattaforma dati CRM Analytics velocizzano questo processo mettendo a tua disposizione una suite di strumenti no-code automatizzati per sollevarti dai compiti più gravosi. La piattaforma dati CRM Analytics fornisce una suite di strumenti e meccanismi di data engineering che permettono di:

• Estrarre dati provenienti da molte origini diverse.
  
• Caricare i dati nelle serie di dati di CRM Analytics progettate da te.
  
• Trasformare i dati per ottenere la massima qualità e grado di preparazione per le analisi.
  

Einstein Discovery può analizzare milioni di righe e numerose colonne di dati e può aiutarti a selezionare le colonne di maggiore pertinenza rispetto al risultato che vuoi migliorare.

In questo modulo, semplifichiamo tutto offrendoti un file CSV scaricabile che contiene dati cronologici su opportunità di esempio che puoi importare per creare e popolare una serie di dati di CRM Analytics. In questo modo, potrai iniziare rapidamente a usare Einstein Discovery per analizzare questi dati, distribuire un modello e ottenere previsioni e miglioramenti.

Provare Einstein Discovery con un'organizzazione Developer Edition

Se vuoi seguire i passaggi di questo modulo Trailhead, registrati per accedere a un'organizzazione CRM Analytics Developer Edition gratuita e mettere in pratica le competenze che acquisisci in un ambiente sicuro.

Nota: per questo itinerario non è possibile utilizzare un'organizzazione Developer Edition già esistente, ma occorre registrarsi a un'organizzazione DE apposita. I motivi sono i seguenti:

• L'organizzazione apposita è configurata con la licenza CRM Analytics Plus necessaria per Einstein Discovery.
  
• È dotata dell'insieme di autorizzazioni di CRM Analytics Plus necessarie per accedere alle funzionalità di Einstein Discovery, compresa l'autorizzazione Manage Connected App (Gestisci applicazioni connesse) necessaria per creare un'applicazione connessa per l'autenticazione delle richieste del client REST.
  

Anche se hai già un'organizzazione CRM Analytics Developer Edition, registrati ora per richiederne un'altra. Mentre le organizzazioni CRM Analytics Developer Edition più datate non ricevono le ultime funzionalità rilasciate, registrandoti per una nuova organizzazione hai la certezza di avere tutte le fantastiche funzionalità più recenti.

Procedura di registrazione

Passiamo alla configurazione, così puoi accedere e iniziare a usare l'organizzazione.

1. Vai a trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de.
   
2. Compila il modulo usando un indirizzo email attivo.
   
3. Al termine, fai clic su Sign me up (Registrami). Viene visualizzato un messaggio di conferma.
   
4. Quando ricevi l'email di attivazione, aprila e fai clic sul link.
   
5. Completa la registrazione e imposta la password e la domanda di controllo.
   
6. Fai clic su Save (Salva). Hai eseguito l'accesso alla tua organizzazione CRM Analytics Developer Edition e si è aperta la pagina delle impostazioni.
   

Perfetto. Hai un'organizzazione Salesforce: possiamo iniziare!

Nota: più avanti ti serviranno le credenziali. Ricorda di conservarle in un posto sicuro, dove potrai recuperarle quando sarà necessario.

Scaricare i dati di esempio

Abbiamo preparato un file con dati di addestramento di esempio per la cronologia delle opportunità. Scarica il file CSV opportunity_history.csv e salvalo sul tuo computer.

Creare e popolare una serie di dati di CRM Analytics

Il prossimo passaggio consisterà nel recuperare i dati del file CSV e inserirli in una serie di dati di CRM Analytics.

Nota: per un'esperienza ottimale, assicurati che il browser consenta la visualizzazione dei popup. 

1. Se non l'hai già fatto, accedi all'organizzazione Developer Edition di cui hai appena completato la registrazione.
   
2. In App Launcher (Programma di avvio app) , trova e seleziona Analytics Studio.
   
3. Nella pagina iniziale di Analytics Studio, fai clic su Create (Crea) e seleziona Dataset (Serie di dati), quindi seleziona CSV File (File CSV).
   
4. Nella finestra di selezione file visualizzata, trova il file CSV che hai scaricato, opportunity_history.csv, selezionalo e fai clic su Next (Avanti).
   
5. Nel campo Dataset Name (Nome serie di dati), cambia il nome predefinito (opportunity_history), se lo desideri. Per impostazione predefinita, Analytics Studio usa il nome del file come nome della serie di dati. La lunghezza massima del nome è di 80 caratteri.
   
6. Seleziona l'app in cui vuoi creare la serie di dati. Per impostazione predefinita, Analytics Studio seleziona My Private App (App privata personale).
   
7. Fai clic su Next (Avanti). Si apre la schermata Edit Field Attributes (Modifica attributi campo), in cui puoi visualizzare l'anteprima dei dati e visualizzare o modificare gli attributi per ogni campo.
   
   
8. Per ora, accetta le impostazioni predefinite e fai clic su Upload File (Carica file). Analytics Studio carica i dati, prepara e crea la serie di dati e ti mostra lo stato di avanzamento.
   
   Al termine, potrai vedere i dettagli della serie di dati che hai creato. Se non vedi i dettagli della serie di dati, controlla le tue serie di dati o cerca opportunity_history in Analytics Studio.
   

Nella riga della serie di dati, seleziona Edit (Modifica) dal menu a discesa per accedere ai dettagli sulla serie.

Considerazioni sui dati di esempio

I dati di addestramento di esempio sono stati semplificati per permetterti di concentrarti su come usare Einstein Discovery. Quando usi i dati di esempio, tieni a mente le seguenti considerazioni.

• Il file CSV di esempio contiene un numero di colonne ridotto. In pratica, i casi d'uso possono riguardare più colonne di dati di addestramento.
  
• Il file CSV di esempio contiene circa 7.000 righe di dati. In generale, maggiore è il numero di righe di dati da analizzare, migliori saranno i risultati. Per costruire un modello, Einstein Discovery richiede almeno 400 righe con i valori dei risultati.
  
• Durante l'addestramento dei modelli, Einstein ignora le righe che non contengono i valori dei risultati. Grazie alla tecnologia IA e al machine learning, con Einstein Discovery puoi analizzare fino a 20 milioni di righe di dati!
  
• I dati di esempio sono modellati sulle opportunità. In pratica, i casi d'uso possono implicare dati di più oggetti Salesforce, dati esterni a Salesforce o una combinazione dei due.
  
• Il modello creato a partire a questi dati di esempio è finalizzato agli scopi del modulo Trailhead, ossia per illustrare le nozioni di base. È stato progettato per permetterti di iniziare rapidamente a usare il sistema. Tuttavia, il modello prodotto da questi dati di esempio non è tanto preciso ed esemplare quanto i modelli di qualità che alla fine distribuiresti in produzione. Le prestazioni del modello dipendono dalla qualità delle serie di dati di addestramento. Per saperne di più, vedi Preparazione dei dati per l'analisi nella Guida di Salesforce.
  

Qual è il prossimo passo?

Ora che hai a tua disposizione una serie di dati di CRM Analytics, usiamola per creare un modello.

Risorse

• Guida di Salesforce: Preparazione dei dati per l'analisi
• Guida di Salesforce: Creazione di serie di dati da file CSV caricati
• Guida di Salesforce: Integrazione e preparazione dei dati per l'analisi
• Trailhead: Configurare e amministrare CRM Analytics