Testare e attivare un agente IA

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Indicare le best practice per testare un assistente.
  
• Testare un assistente per osservarne le prestazioni.
  
• Concedere agli utenti l'autorizzazione di accesso ad Agentforce.
  
• Attivare un assistente.
  
• Spiegare come monitorare un assistente e valutarne le prestazioni.
  

La tappa finale

Può sembrare incredibile, ma alla fine di questa unità Linda lancerà un agente IA nell'organizzazione Salesforce di Cloud Kicks, offrendo ai suoi utenti il primo di tanti acceleratori di produttività alimentati dall'IA. Ma come farà?

La tappa finale del viaggio di Linda inizia con una prova dell'assistente di Cloud Kicks e termina con la maggiore soddisfazione ed efficienza degli utenti. Iniziamo!

L'importanza del testing

Se sei un amministratore o uno sviluppatore Salesforce, puoi capire quanto sia importante testare le nuove tecnologie e i nuovi software prima di rilasciarli agli utenti.

Non lanciare un nuovo assistente prima di averlo testato per verificare la qualità delle sue prestazioni. L'assistente interpreta in modo preciso una richiesta o un'istruzione di un utente? Avvia le azioni corrette? Offre risposte utili e accurate?

Naturalmente, tutti gli strumenti di cui hai bisogno per testare l'assistente sono integrati nel Generatore agente. Ecco qualche suggerimento per avviare il processo di testing.

• Ragiona come un utente: testa l'assistente con richieste che potrebbero provenire dai tuoi utenti. Che tipi di utenti potranno accedere all'assistente? Che domande potrebbero porre durante una conversazione? Che terminologia e quali parole userebbero? Puoi creare un foglio di lavoro per tenere traccia di esempi di input degli utenti in modo da assicurarti di coprire un'ampia varietà di casi e scenari di test. Consigliamo di svolgere il testing su almeno 30 input di utenti per avere risultati ottimali.
  
• Usa dati fittizi: di certo vorrai evitare di aggiornare inavvertitamente i dati di clienti reali durante il testing. Assicurati di predisporre un insieme di record fittizi nell'organizzazione quando testi un assistente.
  
• Test su Salesforce Mobile: pensa a come gli utenti potrebbero interagire con Agentforce su Salesforce Mobile ed esegui dei test su alcuni scenari dopo aver attivato l'assistente. Prova l'input vocale e lasciati affascinare dalla sua magia.
  

Simulare una conversazione con Agentforce

Linda è pronta a rimboccarsi le maniche per iniziare a testare l'assistente. Come abbiamo visto durante il tour dell'interfaccia utente del Generatore agente, Linda userà il riquadro Anteprima conversazione per simulare le potenziali interazioni tra un utente e l'assistente.

Linda esprime una richiesta che potrebbe essere avanzata da un agente di vendita durante una conversazione con l'assistente. "Riassumi la trattativa con NomeAzienda" nella finestra della chat e preme Invio.

Man mano che Linda interagisce con l'assistente nella finestra della chat, l'area di disegno del piano si aggiorna automaticamente e Linda può seguire il motore di ragionamento durante l'elaborazione del piano e l'avvio di azioni per soddisfare la richiesta.

Quando l'assistente ha finito di lavorare alla richiesta, fornisce esattamente la risposta che Linda cercava: un riepilogo dell'opportunità di NomeAzienda. Linda rivede l'elenco delle azioni attivate dal motore di ragionamento per ottenere quella risposta. Sembra tutto a posto, quindi il suo primo test è andato in porto! Linda continua a seguire il processo fino a completare tutti i casi di test necessari per assicurare un'esperienza ottimale agli utenti dell'assistente.

Monitorare e risolvere i problemi delle interazioni con l'utente

Come puoi immaginare, Linda è entusiasta dell'esito positivo della sua prima conversazione di prova con l'assistente di Cloud Kicks. E se la prova fosse fallita? L'assistente avrebbe potuto attivare l'azione sbagliata, restituire un errore o generare una risposta imprecisa. Come avrebbe fatto Linda a risolvere questi problemi?

Uno degli strumenti che Linda può usare sono i registri degli eventi, di cui abbiamo parlato nell'unità precedente. Guardiamoli più da vicino.

Per visualizzare i registri degli eventi:

1. Assicurati che l'assistente sia aperto nel generatore.
   
2. Seleziona la scheda Event Logs (Registri eventi).
   

Linda può vedere tutte le interazioni intercorse con l'assistente fino a quel momento. Può passare a una sessione specifica per eseguire il debug della prestazione dell'assistente e andare a fondo di eventuali problemi, ad esempio errori, azioni avviate in modo non corretto o piani non completi.

I registri degli eventi sono un prezioso strumento per la risoluzione dei problemi sia durante il testing sia nelle fasi successive. Dopo il lancio, Linda può usare i registri per monitorare e risolvere i problemi delle interazioni dell'assistente con i suoi utenti Salesforce.

Abilitare le autorizzazioni utente

Andiamo avanti fino al momento in cui Linda ha completato con successo tutti i test ed è pronta a lanciare l'assistente nella sua organizzazione Salesforce. Per mettere l'assistente a disposizione degli utenti, Linda deve concedere loro l'autorizzazione ad accedere alla funzionalità e attivare l'assistente. Innanzitutto, abilitiamo il gruppo di insiemi di autorizzazioni.

Ricorda che Linda e il team dei dirigenti di Cloud Kicks hanno deciso di iniziare in piccolo implementando Agentforce per un numero di utenti limitato in modo da ottenere il loro feedback prima di rendere l'assistente disponibile su larga scala. Linda ritiene che la produttività degli agenti di vendita di Cloud Kicks aumenterà notevolmente con l'adozione di un agente IA in Salesforce, quindi abilita innanzitutto la funzionalità per i membri chiave del team commerciale.

Per assegnare le autorizzazioni utente:

1. In Setup (Imposta), inserisci Users (Utenti) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi seleziona Users (Utenti).
   
2. Nella visualizzazione elenco, fai clic sul nome dell'utente per aprirne la pagina dei dettagli.
   
3. Fai scorrere la pagina fino a visualizzare la sezione Permission Set Group Assignments (Assegnazioni gruppo insiemi di autorizzazioni) e fai clic su Edit Assignment (Modifica assegnazioni).
   
4. Seleziona il gruppo di insiemi di autorizzazioni Einstein Copilot for Salesforce User (Utente Einstein Copilot per Salesforce) e fai clic su Add (Aggiungi).
   
5. Fai clic su Save (Salva).
   
6. Ripeti il processo per gli altri utenti che devono poter accedere ad Agentforce.
   

Prepararsi al lancio

Il momento in cui Linda potrà lanciare Agentforce nell'organizzazione si avvicina. Prima di premere il pulsante per attivare l'agente, vuole assicurarsi che gli utenti siano pronti a utilizzare un agente IA in Salesforce.

Fortunatamente, Linda ha seguito il processo aziendale standard per la gestione dei cambiamenti per assicurare il successo dell'implementazione di Agentforce, inclusa la creazione di un piano di comunicazione e la formazione degli utenti finali affinché possano sfruttare tutto il potenziale della funzionalità. Ti consigliamo di fare lo stesso.

Per saperne di più, consulta il modulo Gestione dei cambiamenti per l'implementazione dell'IA.

Attivare Agentforce

Finalmente è arrivato il grande momento! Una volta predisposte le autorizzazioni utente necessarie, non resta che attivare l'assistente. Una volta attivato, l'assistente sarà immediatamente disponibile per gli utenti, che potranno interagire con lui. Ecco cosa fa Linda.

1. In Setup (Imposta), inserisce Agents (Agenti) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi seleziona Agents (Agenti).
   
2. Fa clic sul nome dell'assistente.
   
3. Fa clic su Open in Builder (Apri nel Generatore).
   
4. Fa clic su Activate (Attiva).
   

Diamo il via ai festeggiamenti! Ora il nuovo agente IA è a disposizione degli agenti di vendita di Cloud Kicks per aiutarli a svolgere attività aziendali comuni in Salesforce, sia su desktop sia sui dispositivi mobili. La trasformazione di Cloud Kicks attraverso l'IA ha fatto un balzo in avanti.

La soddisfazione degli utenti e degli amministratori

Qualche settimana dopo il lancio, Linda raccoglie il feedback degli agenti di vendita che usano Agentforce. Linda distribuisce un veloce sondaggio per raccogliere informazioni particolareggiate sui vantaggi della presenza di un agente IA in Salesforce.

In media, gli agenti di vendita stimano di poter risparmiare circa un'ora alla settimana grazie ad Agentforce, il che significa che il nuovo agente IA di Cloud Kicks rende gli utenti più produttivi. Gli agenti di vendita sono entusiasti perché il tempo è denaro. Anche Linda è entusiasta. La soddisfazione degli utenti fa felice anche l'amministratore!

Ma, soprattutto, Linda sa che l'aumento della produttività degli utenti è destinato a crescere man mano che Cloud Kicks distribuisce l'assistente a più utenti e inizia a implementare i casi d'uso per argomenti e azioni personalizzate. E va da sé che Agentforce sarà ancora più potente nei prossimi rilasci di Salesforce. Il futuro appare luminoso!

Risorse

• Guida di Salesforce: Risoluzione dei problemi di agenti e assistenti