Introduzione agli agenti e ad Agentforce

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Spiegare che cos'è Agentforce.
Individuare le principali caratteristiche di Agentforce.
Indicare alcuni casi d'uso di Agentforce.
Descrivere come Agentforce aiuta a creare un agente IA affidabile.

Prima di iniziare

Sappiamo che non vedi l'ora di iniziare, ma ti consigliamo di completare prima i moduli seguenti per acquisire familiarità con termini come LLM, prompt, radicamento nel contesto e altri termini simili.

La rivoluzione dell'IA generativa

Ora che il 2025 è alle porte, è chiaro che il 21° secolo non è stato all'altezza di tutte le nostre aspettative futuristiche: non passeremo le prossime vacanze nella base lunare Alpha né sfrecceremo sulle nostre auto volanti.

Ma anche se non visitiamo nuovi mondi, viviamo comunque in un'era in cui possiamo avere conversazioni complesse, simili a quelle tra esseri umani, con macchine artificialmente intelligenti.

Non molto tempo fa una nuova classe di modelli IA incredibilmente potenti ha catturato l'immaginazione del mondo grazie alla sua capacità di eseguire attività linguistiche. Agli occhi di molti è stato come se alcuni aspetti delle storie di fantascienza fossero finalmente diventati realtà. E la tecnologia ha suscitato grande entusiasmo per lo straordinario aumento della produttività che sarà reso possibile dall'IA generativa.

L'avvento degli assistenti IA

Gli strumenti dell'IA generativa hanno compiuto passi da gigante e iniziamo a vedere come questa tecnologia cambierà il futuro del lavoro. Uno dei progressi già in atto è l'avvento degli assistenti IA, conosciuti anche come agenti IA.

Gli agenti IA di ultima generazione sono consulenti affidabili e intelligenti che sfruttano la potenza dei Large Language Model (LLM) per comunicare con le persone usando un linguaggio naturale. Progettati per lavorare insieme agli utenti, possono incentivare la produttività attraverso l'automatizzazione di compiti banali analizzando dati, rispondendo a domande, offrendo assistenza contestuale e molto altro.

Niente male, vero? Ma come si fa a sfruttare questa tecnologia e mantenere la promessa di aumentare la produttività? Come è possibile creare agenti IA sicuri e integrarli nel flusso del lavoro degli utenti?

Agentforce

È il momento di parlare di Agentforce, il nuovo e affidabile agente IA conversazionale per il CRM, perfettamente integrato nell'interfaccia Salesforce, che gestisce domande e richieste formulate in linguaggio naturale e fornisce risposte pertinenti derivanti da dati sicuri di proprietà dell'azienda. Agentforce è stato specificamente sviluppato dalle fondamenta per incrementare l'efficienza in modo sicuro assistendo i dipendenti nelle interazioni di lavoro quotidiane ed è in grado di aiutare le persone nei più svariati flussi di lavoro e attività, sia sui desktop che sui dispositivi mobili.

Nell'interfaccia conversazionale, un utente Salesforce su desktop chiede ad Einstein di riassumere una trattativa e l'assistente restituisce un riepilogo dell'opportunità.

E, soprattutto, puoi configurare un assistente in Salesforce senza sapere nulla di programmazione. Appena avrai abilitato Agentforce, l'assistente potrà immediatamente affiancare gli utenti nelle attività comuni di Salesforce. L'assistente può:

Riassumere i record di Salesforce, ad esempio le opportunità, gli account e i casi.
Creare bozze di email di vendita o rivederle.
Trovare record di Salesforce.
Aggregare dati di Salesforce.
Rispondere a domande con informazioni derivate dalla Knowledge Base aziendale.
Ma può fare anche molto altro.

In più, puoi estenderlo facilmente usando le funzionalità di Salesforce Platform di cui disponi. Ad esempio, se in Salesforce è già predisposto un flusso che può offrire consigli sui prodotti, puoi aggiungere questa funzionalità all'assistente con pochi clic.

Caratteristiche di Agentforce

Agentforce è un agente IA conversazionale affidabile che utilizza il linguaggio naturale. Approfondiamo ora ognuna di queste caratteristiche per consentirti di acquisire dimestichezza con il tuo nuovo compagno digitale.

Affidabile

Agentforce può eseguire azioni nella tua organizzazione Salesforce a partire dalla richiesta di un utente. L'assistente invia la richiesta dell'utente all'LLM, che a sua volta genera ed esegue un piano per eseguirla.

L'assistente rispetta i controlli di accesso standard di Salesforce, tra cui le licenze e le autorizzazioni, e agisce quindi sempre in totale sicurezza. Inoltre, Agentforce si integra con Einstein Trust Layer, un'architettura IA sicura incorporata in modo nativo in Salesforce Platform.

Progettato per adeguarsi a standard di sicurezza di livello enterprise, Trust Layer ti permette di sfruttare i vantaggi dall'IA senza compromettere i dati dei clienti. Allo stesso tempo, ti consente di utilizzare dati affidabili per migliorare le risposte dell'IA generativa.

Radicamento dei dati nel contesto: Trust Layer valorizza i prompt generativi radicandoli nel contesto di dati aziendali affidabili.
Azzeramento della conservazione dei dati: i dati non verranno mai conservati da un provider LLM di terze parti.
Monitoraggio dell'IA: dato che le interazioni dell'intelligenza artificiale vengono acquisite nei registri degli eventi, hai visibilità sui risultati di ogni interazione utente.

Per Salesforce, la fiducia è il valore più importante. Ecco perché, nello sviluppare strumenti di IA generativa come Agentforce, portiamo con noi il valore della fiducia.

Linguaggio naturale

Agentforce è un'interfaccia conversazionale, quindi i dipendenti possono esprimere le loro domande o istruzioni in linguaggio naturale, come se parlassero con una persona.

Ad esempio, invece di fare clic nell'interfaccia utente di Salesforce per trovare i record, un agente di vendita può avviare Agentforce e digitare semplicemente "Mostrami le trattative con NomeAzienda". L'assistente, che sfrutta la tecnologia LLM, interpreta la richiesta, risponde all'utente in linguaggio naturale e mostra un elenco di opportunità corrispondenti. L'interazione è percepita come familiare quanto lo sarebbe una conversazione con un collega di fiducia.

Nell'interfaccia conversazionale, un utente Salesforce su dispositivo mobile chiede a Einstein di mostrargli la sua opportunità più importante e l'assistente soddisfa la sua richiesta.

Il riquadro Einstein, un'interfaccia conversazionale, è disponibile attualmente in Lightning Experience e in Salesforce Mobile.

E, a proposito di interazioni naturali, i dipendenti che lavorano su dispositivo mobile possono usare i comandi vocali per porre domande o impartire istruzioni ad Agentforce. Lo svolgimento delle attività aziendali diventa così ancora più facile per gli utenti, ovunque si trovino.

Conversazionale

Infine, poiché Agentforce è un agente conversazionale, ogni richiesta o istruzione degli utenti è compresa nel contesto di un dialogo in corso. Alcuni assistenti IA sono in grado di gestire un'unica interazione bilaterale con un utente. Ma con Agentforce, un utente può dare seguito a una richiesta con un'altra domanda o avanzare una richiesta correlata e il contesto viene mantenuto.

Nell'esempio precedente, un agente di vendita ha chiesto di vedere le trattative con NomeAzienda. Nella stessa conversazione, potrebbe chiedere successivamente: "Mostrami i suoi casi aperti". Agentforce ricorda la cronologia della conversazione e sa che il pronome "suoi" si riferisce a NomeAzienda, quindi riesce a portare avanti diverse interazioni bidirezionali con un utente.

Confronto tra Agentforce e Bot Einstein

Hai difficoltà ad afferrare la differenza tra Agentforce e i bot Eistein? La configurazione dei bot richiede molta esperienza e parecchio tempo e si basa su regole conversazionali complesse e rigorosamente definite.

Agentforce è più flessibile e richiede meno configurazione perché è alimentato da un LLM. Per saperne di più, vedi il post del blog citato nella sezione Risorse.

L'eroe del nostro percorso

Le possibilità aperte ti entusiasmano? Vuoi saperne di più su Agentforce? Fantastico. In questo modulo esploriamo Agentforce nel contesto di uno scenario reale E facciamo la conoscenza di Linda Rosenberg, amministratrice Salesforce di Cloud Kicks.

Immagine di Linda Rosenberg.

Cloud Kicks commercializza sneaker personalizzate, eleganti e comode ed è un'azienda in rapida crescita. Linda è sempre alla ricerca di soluzioni che semplifichino il lavoro dei suoi utenti ed è entusiasta dell'importante contributo che un agente IA come Agentforce può offrire. Il suo obiettivo è aumentare la produttività dei dipendenti con l'automazione delle attività più lunghe e ripetitive in modo da lasciare alle persone più tempo per svolgere attività strategiche.

In questo modulo vedrai come Linda personalizza, collauda, attiva e monitora un assistente in Salesforce. Passiamo quindi direttamente alla prossima unità, in cui Linda esplora i diversi componenti di Agentforce e approfondisce le proprie conoscenze sul suo funzionamento.

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