Conoscere i profili unificati

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Spiegare i vantaggi dei profili unificati.
  
• Elencare i tipi di oggetti modello di dati Persona.
  
• Descrivere la differenza tra profili unificati e golden record.
  

Data Cloud

Data Cloud consente di armonizzare i dati dei clienti presenti in più sistemi riunendoli in profili unificati. In questo modulo esplorerai alcuni importanti concetti relativi all'unificazione dei dati che ti consentiranno di sfruttare al meglio Data Cloud. Questi concetti comprendono i profili unificati, la modellazione dei dati, il modello di dati di Customer 360 e i requisiti della mappatura dei dati per la risoluzione dell'identità. Siamo pronti?

Dati e identità

Per prima cosa, guardiamo questo video che offre una panoramica su dati e identità.

Vuoi scoprire di più su come creare la strategia relativa ai dati della tua azienda? Completa il modulo Trailhead Strategia per una Customer Data Platform.

Profili unificati

Nei profili unificati di Data Cloud, i dati provenienti da più origini vengono collegati in un singolo profilo in base a regole di risoluzione dell'identità configurate dall'utente, che vengono inserite in un set di regole. Le regole di risoluzione dell'identità consentono a Data Cloud di identificare le relazioni tra i dati per creare una persona unificata. Esaminiamo un esempio di come più profili vengono collegati in un singolo profilo unificato.

Ti presentiamo Rachel Rodriguez, cliente (e grande fan) di Northern Trail Outfitters (NTO), un rivenditore di attrezzature e abbigliamento per le attività outdoor. NTO possiede dati su Rachel in più sistemi, tra cui profili cliente in Commerce Cloud e Marketing Cloud Engagement, una cronologia dei casi del Supporto clienti di Service Cloud e altro ancora. Tuttavia, i dati su Rachel (ad esempio l'indirizzo email) presenti in ciascun sistema sono diversi. Chiamiamo questi dati univoci punti di contatto (numero di telefono e indirizzo email o postale). 

I clienti come Rachel sono rappresentati da più record Referente e da profili specifici presenti in vari sistemi, il che è necessario affinché ciascun cloud e ciascun prodotto possa funzionare in modo indipendente. Per un esperto di marketing o un agente dell'assistenza, collegare i puntini per inviare una campagna di marketing a Rachel o trovare una singola visualizzazione della sua cronologia dell'assistenza può essere complicato.

È qui che entrano in gioco le funzionalità di mappatura dei dati e risoluzione delle identità di Data Cloud. Innanzitutto, è necessario mappare i dati a un insieme di oggetti e di campi standardizzati. Quindi, bisogna creare un set di regole per la risoluzione delle identità con regole di corrispondenza e riconciliazione. Infine, Data Cloud individua le relazioni tra i dati in base a queste regole. Se gli stessi dati sono presenti in sistemi diversi, i profili vengono collegati tra loro.

Una volta predisposte le regole, la vista di Rachel Rodriguez a disposizione di NTO include un profilo unificato che contiene dati derivati da più origini. 

Le informazioni sui profili unificati sono visualizzabili in Explorer profilo. Il profilo unificato di Rachel viene aggiornato man mano che vengono rilevate corrispondenze con altri profili o che profili corrispondenti già esistenti vengono aggiornati, assicurando così che i dati a tua disposizione costituiscano la rappresentazione più accurata di Rachel.

Tipi di oggetti modello di dati (DMO) Persona

Gli oggetti modello di dati (DMO, Data Model Object) sono raggruppamenti di dati presenti nel modello di dati di Customer 360 che descrivono un'istanza di una cosa o di un'azione. A ciascun DMO sono associati attributi, ossia dati standardizzati che lo descrivono.

Esistono tre tipi DMO Persona. Ciascun tipo contiene dati diversi provenienti dal profilo di origine e dal profilo unificato. Osserviamo i DMO mentre attraversano ciascuna fase dell'esempio di Rachel.

Innanzitutto, il profilo di Rachel viene inserito in Data Cloud e mappato al DMO Persona. Parleremo più in dettaglio della mappatura dei dati nella prossima unità.

Successivamente, viene eseguita la risoluzione dell'identità. Le regole di corrispondenza collegano il profilo Commerce di Rachel al profilo unificato e le regole di riconciliazione combinano gli attributi della persona con gli attributi unificati.

La persona unificata di per sé non è un profilo unificato. Il profilo unificato è costituito sia dal DMO persona link unificato che dal DMO persona unificata. Grazie al profilo unificato puoi accedere sia ai dati di origine che ai dati che sono stati riconciliati.

Aggiornare i profili unificati

I profili unificati possono cambiare, ossia possono essere modificati per rendere il profilo più accurato. Un profilo unificato viene aggiornato quando i dati di origine cambiano, quando vengono elaborate nuove origini dati o quando si apportano modifiche alle regole di risoluzione delle identità. È possibile che dal profilo unificato vengano aggiunti o rimossi profili.

Ad esempio: Rachel ha un profilo Sales Cloud, ma questo non è presente nel suo profilo unificato, perché l'agente di vendita ha commesso un errore di battitura digitando il suo nome.

Profilo di Rachel in Sales Cloud

• Nome: Rochelle
  
• Cognome: Rodriguez
  
• Email: rrodriguez@example.com
  

Ecco la regola di corrispondenza attiva:

• Nome Fuzzy
  
• Cognome Esatto
  
• Indirizzo email Esatto
  

Il nome di Rachel non ha le caratteristiche di una corrispondenza fuzzy, quindi quando i profili sono stati elaborati per la risoluzione dell'identità, non è stata individuata una corrispondenza tra il profilo di Rachel in Sales Cloud e i suoi altri profili. Quindi, in Data Cloud, esistono due profili unificati separati per Rachel. Questa non è una situazione ideale.

Rachel è stufa di ricevere email di vendita indirizzate a "Rochelle", quindi contatta l'agente di vendita, che corregge il suo nome. Quando viene eseguita nuovamente la risoluzione dell'identità, il suo profilo di Sales Cloud viene collegato al suo profilo unificato. Ora esiste un singolo profilo unificato che contiene tutti i dati di Rachel.

Profilo unificato e golden record

La gestione dei dati master (MDM, Master Data Management) è un comune stile di gestione dei dati in base al quale i dati provenienti da origini diverse vengono riuniti in un hub centralizzato. L'obiettivo di una strategia MDM è di solito ottenere il "miglior" record consolidato possibile per ciascun cliente, denominato "golden record". A prima vista, i profili unificati di Data Cloud possono sembrare simili ai golden record. Mettiamone a confronto le analogie e le differenze.

Possiamo rappresentare un profilo unificato come un portachiavi. Vediamo perché.

Profili unificati come portachiavi

Un portachiavi tiene insieme le tue chiavi collegandole. Ad esempio, le chiavi di casa e quelle dell'auto. Un portachiavi non trasforma tutte le chiavi nella stessa chiave, né sceglie la chiave "migliore", ma le organizza in un unico oggetto che puoi trovare facilmente. Inoltre, è possibile spostare le chiavi dal tuo portachiavi a quello di un'altra persona.

Analogamente, un profilo unificato è un portachiavi in cui le chiavi, o ID, associate a ogni parte di Salesforce sono collegate. Ciascun ID collegato resta univoco. Con un profilo unificato puoi accedere ai dati in tutto Salesforce.

In un profilo unificato esistono a volte diversi ID provenienti da un singolo sistema. Ad esempio, nel portachiavi rappresentato qui sopra ci sono più ID abbonato provenienti da Marketing Engagement. Marketing Engagement, tiene traccia dei dettagli degli abbonati in base al punto di contatto, ma il suo modello di dati non supporta più di un indirizzo email o numero di telefono per ciascun referente. Se un cliente interagisce attraverso più punti di contatto, verranno creati più ID abbonato. Data Cloud collega questi ID abbonato in un unico profilo unificato, consentendo così di accedere ai dati contestuali associati a ciascun ID abbonato.

Nella prossima unità scoprirai come creare profili unificati.

Risorse

• Guida di Salesforce: Unificazione dei profili di origine
• Trailhead: Strategia per una Customer Data Platform