Configurare i set di regole di risoluzione delle identità

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Creare set di regole di risoluzione delle identità.
Seguire le best practice relative alla risoluzione delle identità.

Creare set di regole di risoluzione delle identità

Ora che abbiamo trattato i concetti fondamentali relativi ai profili unificati e alla mappatura dei dati, possiamo metterli in pratica. Puoi iniziare l'importazione e la modellazione dei dati tenendo presenti i requisiti. Accertati di aver completato il modulo Trailhead Importazione e modellazione dei dati in Data Cloud. Una volta che i dati sono stati importati e mappati, puoi creare un massimo di due set di regole di risoluzione delle identità nella scheda Identity Resolutions (Risoluzioni delle identità). Ecco i passaggi rapidi che puoi eseguire:

Fai clic su New (Nuovo).
Seleziona l'entità Individual (Persona).
Puoi aggiungere un ID facoltativo per il set di regole composto da un massimo di quattro caratteri. Tieni presente che se imposti l'ID del set di regole non potrai modificarlo.
Fai clic su Next (Avanti).
Assegna un nome al set di regole e aggiungi una descrizione facoltativa per agevolarne l'identificazione delle proprietà.
Fai clic su Save (Salva).

Dopo la prima pubblicazione, entro 24 ore verranno creati nel tuo account i profili unificati, a seconda delle regole assegnate. Le modifiche apportate alle regole dopo la creazione vengono elaborate su base giornaliera.

Il caso d'uso di NTO

Per aiutarti a stabilire quali regole di corrispondenza sono appropriate per la tua organizzazione, rivediamo i punti di dati disconnessi che riguardano Rachel, la nostra fan di NTO. NTO dispone di informazioni su Rachel che risiedono in Service Cloud, Marketing Cloud Engagement, Commerce Cloud e Loyalty Cloud. Ma il numero totale di record che la riguardano è pari a 6. Esaminiamo le connessioni per determinare quali regole di corrispondenza è possibile utilizzare per unificare il profilo di Rachel.

Immagine di Rachel e delle informazioni su di lei in nostro possesso provenienti da varie origini, ad esempio: indirizzi email, numeri di telefono e nomi utente.

I record (1) e (4) possono essere collegati in quanto presentano una corrispondenza "fuzzy" sul nome ("Racheal" e "Rachel") e una corrispondenza esatta sull'indirizzo, Joachimsthaler Str. 1- 4, Berlin.
I record (2) e (6) possono essere collegati in quanto presentano una corrispondenza "fuzzy" sul nome ("Rachele" e "Racheal") e una corrispondenza esatta sull'identificatore parte, ossia un handle di Twitter, "NTOfanRachel".
I record (3) e (6) possono essere collegati in quanto presentano una corrispondenza esatta sul nome e sull'indirizzo email.
I record (4) e (5) possono essere collegati in quanto presentano una corrispondenza esatta sul nome e una corrispondenza normalizzata sul numero di telefono.
I record (5) e (6) possono essere collegati in quanto presentano una corrispondenza "fuzzy" sul nome ("Rachel" e "Racheal") e una corrispondenza esatta sull'indirizzo email, rachel@mystyle.com.

Quali regole di corrispondenza puoi usare per creare il profilo unificato della persona Rachel in base a questi dati?

L'ID persona unificata di Rachel, con una singola vista di tutte le informazioni che la riguardano, degli ordini e della cronologia dei casi.

Ecco le regole di corrispondenza che NTO ha utilizzato per creare il profilo di Rachel:

Corrispondenza "fuzzy" del nome E corrispondenza esatta normalizzata dell'indirizzo O
Corrispondenza "fuzzy" del nome E corrispondenza esatta dell'identificatore parte O
Corrispondenza esatta del nome E corrispondenza esatta normalizzata dell'indirizzo email O
Corrispondenza esatta del nome E corrispondenza esatta normalizzata del numero di telefono O

Pagina iniziale Identity Resolution (Risoluzione delle identità)

Dopo aver completato la configurazione, puoi monitorare e modificare i set di regole nella scheda Identity Resolution (Risoluzione delle identità). Nella pagina del set di regole associato all'oggetto Individual (Persona), puoi visualizzare le proprietà, i dettagli e la cronologia di elaborazione del set di regole.

Pagina Identity Resolution (Risoluzione delle identità) con le proprietà, i dettagli e la cronologia di elaborazione.

Fai clic su Processing History (Cronologia di elaborazione) (1) per visualizzare la cronologia dell'elaborazione delle regole di risoluzione, inclusi i dati relativi all'ultima elaborazione, le origini delle persone, le corrispondenze e i tassi di consolidamento. Le regole di corrispondenza possono essere modificate: ti consigliamo quindi di monitorarle regolarmente. Per aumentare il tasso di consolidamento, prova ad aggiungere altre regole di corrispondenza. Per ridurre il tasso di consolidamento, prova a rimuovere alcune delle regole di corrispondenza.

Riepilogo delle best practice

Quando si inizia a utilizzare Data Cloud e gli strumenti di risoluzione delle identità, è importante seguire queste best practice.

Utilizza i set di regole per confrontare e testare le regole di corrispondenza e riconciliazione. Una volta configurato il primo set di regole, puoi crearne un secondo per eseguire test A/B.
Valuta l'accuratezza e la pulizia dei tuoi dati. Prima di importare i dati grezzi in Data Cloud, ci sono dei dati che puoi ripulire?
Definisci le regole di corrispondenza e i requisiti prima di iniziare a mappare i dati.
Il grado di affidabilità dei profili unificati è direttamente proporzionale a quello dei dati di sistema di origine. Quale origine dati contiene le informazioni più aggiornate? Utilizzala come guida per le regole di corrispondenza e riconciliazione.
Esamina i profili unificati regolarmente in Explorer profilo per verificare se è necessario ritoccare il set di regole.

Ora che hai compreso l'impatto della mappatura dei dati e dei requisiti sulla risoluzione delle identità, hai la sicurezza che Data Cloud è configurato in modo da aiutarti a sfruttare al meglio i dati in tuo possesso.

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