Configurare i set di regole di risoluzione delle identità
Obiettivi di apprendimento
Al completamento di questa unità, sarai in grado di:
- Creare set di regole di risoluzione delle identità.
- Seguire le best practice relative alla risoluzione delle identità.
Creare set di regole di risoluzione delle identità
Ora che abbiamo trattato i concetti fondamentali relativi ai profili unificati delle persone e alla mappatura dei dati, possiamo metterli in pratica. Puoi iniziare l'importazione e la modellazione dei dati tenendo presenti i requisiti. Accertati di aver completato il modulo Trailhead Importazione e modellazione dei dati in Data Cloud. Una volta che i dati sono stati importati e mappati, puoi creare un massimo di due set di regole di risoluzione delle identità nella scheda Identity Resolutions (Risoluzioni delle identità). Ecco i passaggi rapidi che puoi eseguire:
- Fai clic su New (Nuovo).
- Seleziona l'entità Individual (Persona).
- Puoi aggiungere un ID facoltativo per il set di regole composto da un massimo di quattro caratteri. Tieni presente che se imposti l'ID del set di regole non potrai modificarlo.
- Fai clic su Next (Avanti).
- Assegna un nome al set di regole e aggiungi una descrizione facoltativa per agevolarne l'identificazione delle proprietà.
- Fai clic su Save (Salva).
Dopo la prima pubblicazione, entro 24 ore verranno creati nel tuo account i profili unificati delle persone, a seconda delle regole assegnate. Le modifiche apportate alle regole dopo la creazione vengono elaborate su base giornaliera.
Il caso d'uso di NTO
Per aiutarti a stabilire quali regole di corrispondenza sono appropriate per la tua organizzazione, rivediamo i punti di dati disconnessi che riguardano Rachel, la nostra fan di NTO. NTO dispone di informazioni su Rachel che risiedono in Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud e Loyalty Cloud. Ma il numero totale di record che la riguardano è pari a 6. Esaminiamo le connessioni per determinare quali regole di corrispondenza è possibile utilizzare per unificare il profilo di Rachel.
- I record (1) e (4) possono essere collegati in quanto presentano una corrispondenza "fuzzy" sul nome ("Racheal" e "Rachel") e una corrispondenza esatta sull'indirizzo, Joachimsthaler Str. 1- 4, Berlin.
- I record (2) e (6) possono essere collegati in quanto presentano una corrispondenza "fuzzy" sul nome ("Rachele" e "Racheal") e una corrispondenza esatta sull'identificatore parte, ossia un handle di Twitter, "NTOfanRachel".
- I record (3) e (6) possono essere collegati in quanto presentano una corrispondenza esatta sul nome e sull'indirizzo email.
- I record (4) e (5) possono essere collegati in quanto presentano una corrispondenza esatta sul nome e una corrispondenza normalizzata sul numero di telefono.
- I record (5) e (6) possono essere collegati in quanto presentano una corrispondenza "fuzzy" sul nome ("Rachel" e "Racheal") e una corrispondenza esatta sull'indirizzo email, rachel@mystyle.com.
Quali regole di corrispondenza puoi usare per creare il profilo unificato della persona Rachel in base a questi dati?
Ecco le regole di corrispondenza che NTO ha utilizzato per creare il profilo di Rachel:
- Corrispondenza "fuzzy" del nome E corrispondenza esatta normalizzata dell'indirizzo O
- Corrispondenza "fuzzy" del nome E corrispondenza esatta dell'identificatore parte O
- Corrispondenza esatta del nome E corrispondenza esatta normalizzata dell'indirizzo email O
- Corrispondenza esatta del nome E corrispondenza esatta normalizzata del numero di telefono O
Pagina iniziale Identity Resolution (Risoluzione delle identità)
Dopo aver completato la configurazione, puoi monitorare e modificare i set di regole nella scheda Identity Resolution (Risoluzione delle identità). Nella pagina del set di regole associato all'oggetto Individual (Persona), puoi visualizzare le proprietà, i dettagli e la cronologia di elaborazione del set di regole.
Fai clic su Processing History (Cronologia di elaborazione) (1) per visualizzare la cronologia dell'elaborazione delle regole di risoluzione, inclusi i dati relativi all'ultima elaborazione, le origini delle persone, le corrispondenze e i tassi di consolidamento. Le regole di corrispondenza possono essere modificate: ti consigliamo quindi di monitorarle regolarmente. Per aumentare il tasso di consolidamento, prova ad aggiungere altre regole di corrispondenza. Per ridurre il tasso di consolidamento, prova a rimuovere alcune delle regole di corrispondenza.
Riepilogo delle best practice
Quando si inizia a utilizzare Data Cloud e gli strumenti di risoluzione delle identità, è importante seguire queste best practice.
- Utilizza i set di regole per confrontare e testare le regole di corrispondenza e riconciliazione. Una volta configurato il primo set di regole, puoi crearne un secondo per eseguire test A/B.
- Valuta l'accuratezza e la pulizia dei tuoi dati. Prima di importare i dati grezzi in Data Cloud, ci sono dei dati che puoi ripulire?
- Definisci le regole di corrispondenza e i requisiti prima di iniziare a mappare i dati.
- Il grado di affidabilità dei profili unificati delle persone è direttamente proporzionale a quello dei dati di sistema di origine. Quale origine dati contiene le informazioni più aggiornate? Utilizzala come guida per le regole di corrispondenza e riconciliazione.
- Esamina i profili unificati delle persone regolarmente in Explorer profilo per verificare se è necessario ritoccare il set di regole.
Ora che hai compreso l'impatto della mappatura dei dati e dei requisiti sulla risoluzione delle identità, hai la sicurezza che Data Cloud è configurato in modo da aiutarti a sfruttare al meglio i dati in tuo possesso. Unificando i profili delle persone che possono essere utilizzati in potenti filtri di segmentazione, l'unico limite delle tue iniziative di marketing è la tua immaginazione.
