Introduzione a Chatter

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Passare da Salesforce Classic a Lightning Experience e viceversa.
• Individuare e usare le notifiche in-app.
• Aggiornare il profilo Chatter.

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Comunicare, per un'azienda, è come l'acqua per un fiume. Senza acqua il fiume non è un fiume. Chatter è il fiume della tua organizzazione Salesforce. Quando vuoi dire qualche cosa, #TakeItToChatter (#MettiloSuChatter): la miglior piattaforma per collaborare ovunque. Parla di lavoro con i colleghi, gli esperti e i clienti, salva le conversazioni e rivedile quando vuoi. Non perdere mai di vista le cose da fare.

Diamo uno sguardo all'ultima fantastica versione di Chatter: Lightning Experience.

Se non lo hai già fatto, accedi a Trailhead, quindi avvia il tuo Trailhead Playground facendo clic su Launch (Avvia) in fondo a questa pagina. Per completare questo modulo passa a Lightning Experience. Se non hai ancora attivato Lightning Experience, fallo ora.

Chatter è disponibile ovunque è visualizzata una scheda Chatter. A volte potresti invece vedere la scheda Feed: anche quella è Chatter. Nell'organizzazione Salesforce puoi trovare Chatter quasi ovunque.

Se non vedi la pagina Chatter, vai all'App Launcher (Programma di avvio app), cerca Chatter e selezionalo.

Il gruppo successivo, Streams (Stream), è composto da super feed, che crei combinando i feed di ogni genere di argomento. In Recent Groups (Gruppi recenti) è visualizzato l'elenco dei cinque gruppi di cui fai parte che hai visitato più di recente. Usa Recent Groups (Gruppi recenti) per accedere rapidamente ai gruppi che visiti di frequente.

Al centro della pagina trovi la vera sostanza di Chatter, il feed. Tutto succede nel feed: discussioni vivaci e dinamiche tra te e tutte le persone con cui lavori, praticamente ovunque. Puoi postare sul profilo personale di una persona. Fare domande a un gruppo di esperti. Parlare di un record in particolare, ad esempio un account, mentre ne visualizzi i dettagli.

Per trovare rapidamente qualcosa in Chatter, hai a disposizione due tipi di ricerca. La ricerca globale (1), che cerca in tutta l'organizzazione e restituisce solo i risultati che puoi visualizzare in base alle autorizzazioni di cui disponi. Con la ricerca globale puoi limitare la ricerca al tipo di oggetto che vuoi trovare. La ricerca nel feed (2), che trova i risultati nel feed corrente. È un ottimo strumento per trovare quella precisa informazione che ti serve e si nasconde in una conversazione attiva.

Puoi cercare file, persone, gruppi, team, record di lavoro e altre informazioni. Con il tempo, Chatter diventa la memoria aziendale della società, che connette le persone di ogni dipartimento e area geografica.

Andiamo subito alle ultime informazioni. Vedi la campanella nella parte superiore della pagina?

È l'icona delle notifiche in-app. Il numero indica le notifiche non lette. Fai clic sulla campanella per vedere le notifiche di elementi in cui ti hanno taggato, chi ha commentato i tuoi post e chi ha postato nei gruppi di cui fai parte.

Altri tipi di azioni possono attivare le notifiche, come le richieste di approvazione e i post sul profilo. Fai clic su una voce dell'elenco delle notifiche in-app per andare direttamente alla discussione in cui si è verificato l'evento di notifica. Le notifiche in-app mostrano le 20 notifiche più recenti ricevuti negli ultimi 90 giorni.

Sono disponibili molti altri modi per ricevere le notifiche: via email, mediante rapporti giornalieri e settimanali e utilizzando le opzioni filtro di Chatter. Ne parleremo in seguito.

Per il momento, iniziamo presentandoti agli altri in modo che possano conoscerti facilmente.

Iniziamo a compilare il profilo Chatter. Innanzitutto aggiungi un'immagine del profilo. Puoi scegliere l'immagine che vuoi, divertente, stile fumetto o un'immagine che per te ha un significato. Tuttavia, se è la prima volta che usi Chatter o se sei una new entry in azienda, aiuta gli altri a riconoscerti usando una foto di te.

Suggerimento

Preparati caricando sul computer una foto che ti ritrae chiaramente. Se vuoi, puoi caricare anche una seconda immagine da usare per il banner del profilo, l'area più grande che fa da sfondo alla tua immagine (1).

Importante

Mentre lavori ai contenuti e alle sfide pratiche di questo modulo, assicurati di aver effettuato l'accesso al tuo Trailhead Playground. Utilizzando il Playground non rischi di modificare per errore i dati della tua organizzazione di produzione o di pubblicare contenuti sul feed Chatter dell'azienda.

Ecco come caricare la foto del profilo:

1. Fai clic sull'icona View profile (Visualizza profilo) nel Trailhead Playground per aprire la pagina del profilo, quindi fai clic sul tuo nome. Suggerimento Quando fai clic sull'icona View profile (Visualizza profilo), nella finestra che si apre vedrai diversi link. Usali per accedere alle tue impostazioni personali, disconnetterti, accedere con i tuoi altri nome utente e per impostare l'opzione Display density (Compattezza visualizzazione): Comfy (Comoda) o Compact (Compatta). La visualizzazione Comfy (Comoda) ha più spazi bianchi rispetto alla visualizzazione compatta, con una distribuzione più ariosa. La visualizzazione Compact (Compatta) è più… compatta.
2. Fai clic sull'icona della macchina fotografica sull'immagine profilo predefinita e segui le istruzioni per caricare l'immagine del profilo.
3. Fai clic sull'icona della matita, Edit About Me (Modifica chi sono) e scrivi una descrizione che ti rappresenti in About Me (Chi sono). Aggiungi qualche informazione che permetta ai colleghi di iniziare a conoscerti.
4. Nella pagina del profilo, fai clic su Edit (Modifica).
5. Inserisci le tue informazioni personali, tra cui Name (Nome), Title (Qualifica) e le informazioni di contatto.
6. Fai clic su Save (Salva).

Suggerimento

Tramite le impostazioni Chatter, il tuo amministratore può offrirti un modo per impostare un messaggio Out of Office (Fuori ufficio). Quando imposti un messaggio Out of Office (Fuori ufficio), verrà visualizzato con il tuo nome, ovunque compaia il tuo nome.

Puoi anche aggiungere un banner personalizzato al profilo. Nel banner predefinito, fai clic sull'icona Update Banner Photo (Aggiorna foto banner) , quindi segui le istruzioni per caricare un'immagine per il banner.

A questo punto conosci le nozioni fondamentali per aggiornare il tuo profilo. Nella prossima unità ti mostreremo come partecipare alle conversazioni.