Organizzare le campagne

Margaret vede il potenziale delle campagne, ma vuole capire in che modo questo potenziale può aiutare la sua azienda ad affrontare le sfide che ha davanti a sé. In che modo può organizzare i suoi programmi di marketing, risolvere alcuni dei propri problemi e creare una macchina ben oliata?

L'organizzazione è parte integrante delle campagne Salesforce.

Utilizzando il campo Campagna controllante sulle sue campagne, Margaret può creare relazioni gerarchiche tra di loro. Grazie alle gerarchie, può raggruppare le sue campagne in categorie che rispecchiano le attività aziendali.

Le categorie possono essere applicate alle prassi di marketing di un'azienda in diversi modi. Un approccio comunemente adottato consiste nell'utilizzare le gerarchie per raggruppare le campagne in base alla strategia di marketing. Una gerarchia può avere fino a cinque livelli, ma tre livelli sono solitamente adeguati alla maggior parte delle aziende. Il livello più alto può rappresentare un obiettivo strategico complessivo, ad esempio la vendita di un prodotto appena aggiunto al catalogo aziendale oppure il consolidamento della riconoscibilità del brand.

Il secondo livello può riguardare i diversi aspetti di quell'obiettivo, ad esempio il lancio del prodotto, l'acquisizione del feedback degli acquirenti o la persuasione di clienti precedenti ad acquistarlo. Infine, il terzo livello può rappresentare singole iniziative di marketing; email, pubblicità online, inviti a dimostrazioni o le dimostrazioni stesse.

Un altro modo di utilizzare le gerarchie è raggruppare le campagne in base al periodo. In questo approccio, il primo livello può essere associato alle iniziative di marketing dell'intero anno, il secondo livello al trimestre e il terzo livello alle singole iniziative svolte in ciascun trimestre.

Un terzo modo di utilizzare le gerarchie consiste nell'usare il primo livello per un grande evento, come una conferenza annuale. Il secondo livello può quindi essere dedicato alle iniziative di marketing a supporto dell'evento, come la registrazione e le email, e il terzo livello può essere dedicato alle singole sessioni della conferenza.

Jamie propone a Margaret di adottare questo approccio e di utilizzare le gerarchie per il lancio per il nuovo barbecue a legna di All-Season che avverrà la prossima estate. Il primo livello può essere un sommario di tutte le iniziative di marketing dedicate al prodotto. Il secondo livello può essere dedicato a grandi iniziative come il lancio del prodotto e l'acquisizione del feedback dei clienti. Il terzo livello può contenere i singoli programmi di marketing, come le email o le dimostrazioni.

Ecco la struttura di questa gerarchia.

La gerarchia a tre livelli di Margaret, con le iniziative strategiche al primo livello, il lancio del prodotto al livello centrale e le singole campagne al terzo livello.

Nella gerarchia, i campi dei risultati delle campagne, tra cui le risposte e i lead convertiti, riportano alle campagne controllanti. L'uso di una gerarchia permette a Margaret di visualizzare i risultati complessivi del lancio del prodotto e dell'intera strategia per il nuovo prodotto. È proprio questo ciò di cui ha bisogno.

Nella parte inferiore della gerarchia della sua campagna di lancio del prodotto, Margaret può vedere le opportunità e il fatturato generato dalle campagne email e dalle dimostrazioni.

Per fare in modo che una campagna sia controllata da un'altra campagna, Margaret deve:

1. Creare la campagna controllante.
2. Creare la campagna controllata e inserire il nome della campagna controllante nell'apposito campo.

Margaret vuole sapere se può monitorare dettagli diversi per diversi tipi di iniziative di marketing, ad esempio, se può utilizzare le campagne sia per un evento sia per un'email di marketing.

Jamie le mostra che, utilizzando i tipi di record, può creare record di campagne personalizzati per ciascun tipo di campagna che vuole lanciare. Ad esempio, può utilizzare un tipo di record per le campagne email, un altro per gli eventi con dimostrazioni e così via. Il tipo di record associato alle campagne email può includere un campo per il modello di email utilizzato, mentre il tipo di record associato agli eventi può contenere campi personalizzati per indicare, ad esempio, il luogo, l'orario, le attrezzature necessarie, il numero di addetti e qualunque altro elemento che è utile tenere sotto controllo.

Maggiore il numero dei campi che utilizzerà per il monitoraggio, maggiori saranno i dettagli relativi ai risultati che potrà analizzare.

Il tipo di record associato agli eventi con dimostrazioni, con i campi per la sede e il numero di addetti.