Migliorare le previsioni di vendita

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Indicare le sfide che i responsabili delle vendite devono affrontare nel tenere traccia delle prestazioni dei team.
• Spiegare in che modo Previsioni Einstein rivela l'andamento dei team di vendita.

Hai fatto tanta strada. Hai appreso come Einstein può automatizzare molte delle attività degli agenti e aiutarli a puntare sui lead migliori. Hai visto come Einstein può fornire approfondimenti chiave per aiutare gli agenti di vendita di Honeydew a chiudere più trattative e a tenersi al corrente di tutto ciò che interessa gli account più importanti.

E per quanto riguarda la visione d'insieme? Queste funzioni Einstein sono validissime quando si tratta di applicare l'IA alle singole trattative, ma l'ideale sarebbe se Einstein fornisse anche informazioni a un livello superiore sull'andamento dei team di vendita. In sostanza, si tratterrebbe di passare dal particolare al quadro complessivo.

Ti rendi conto che ricevere approfondimenti di ampio respiro sarebbe particolarmente utile per i responsabili delle vendite di Honeydew, a cui piacerebbe molto consultare in anticipo le previsioni sui numeri delle vendite per sapere su cosa concentrarsi e, se necessario, intervenire prima che i team manchino la percentuale di vendite prevista. Hai la certezza che Pepper e gli altri manager saranno conquistati da Einstein quando sapranno cosa può fare per le previsioni predittive sulle vendite.

All'improvviso, qualcuno bussa alla tua porta.

È Pepper Black, una delle principali responsabili delle vendite di Honeydew. I suoi team sono entusiasti del modo in cui Einstein li aiuta a mirare e chiudere le trattative. Ma per i manager è difficile avere una visione chiara delle trattative dei team di vendita: con tante cose in ballo, non è semplice capire quando occorre intervenire per dare una mano.

Sorridi mentre ascolti Pepper che descrive queste sfide: è come un déjà vu. Questa volta se ne accorge: "Immagino che Einstein sia utile anche per le previsioni di vendita?", dice lei.

"Puoi scommetterci", rispondi.

Pepper può vedere ancora più dettagli nella pagina delle previsioni. Le visualizzazioni elenco mostrano l'ammontare delle previsioni Einstein suddiviso in modo da ottenere l'ammontare medio previsto per ogni agente e team di vendita (1). Le previsioni Einstein si basano su tutte le opportunità aperte con data di chiusura entro la fine del mese.

Pepper può controllare il riquadro dei dettagli delle previsioni Einstein (2) per vedere i particolari delle trattative del suo team. I dettagli riguardano tra l'altro l'intervallo dei valori delle previsioni, un'analisi delle trattative aperte in fasi diverse e i principali fattori determinanti per le previsioni Einstein.

Ma non è tutto! Può anche accedere ad alcune informazioni di Previsioni Einstein sul suo dispositivo mobile con l'app Analytics, per consultare le metriche chiave sulle prestazioni e il grafico di previsione ovunque si trovi.

Pepper è emozionata e accenna qualche passo di danza, mentre tu sorridi felice tra due starnuti.

Ora hai visto come l'intelligenza artificiale può ottimizzare un team di vendita. In particolare, hai visto come Sales Cloud Einstein libera il processo di vendita da compiti ripetitivi e congetture sostituendoli con produttività e approfondimenti. L'IA non si sostituirà mai ai team di vendita, ma può renderli più intelligenti in ogni fase del processo.

• Guida di Salesforce: Una pipeline più brillante con Previsioni Einstein
• Guida di Salesforce: Informazioni sulla creazione della previsione predittiva di Einstein