Attivare il nuovo agente Nurturing dei lead

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Abilitare il nurturing dei lead.
  
• Configurare l’agente utilizzando l’esperienza guidata di configurazione.
  

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Introduzione

Nella fase precedente hai attivato Agentforce. Ora è il momento di configurare l’accesso e la libreria dei dati.

Abilitare il nurturing dei lead

Per prima cosa, configura l’agente Nurturing dei lead.

1. Nella pagina Agentforce for Sales (Agentforce per le vendite), nella sezione Start with an Agent Template (Inizia con un modello Agente), attiva Lead Nurturing (Nurturing dei lead).
   
2. Quando richiesto, fai clic su Confirm (Conferma) nella finestra di dialogo visualizzata. L’abilitazione dell’agente potrebbe richiedere alcuni minuti. Una volta completata l’abilitazione, nella scheda sono visualizzate in sequenza le fasi di impostazione, con link che ti guidano attraverso ciascuna fase. In questo modo, puoi completare l’intera configurazione in modo metodico, senza saltare da una sezione all’altra. Questa è l’esperienza di configurazione semplificata offerta da Salesforce Go.
   

Ora il modello dell’agente è abilitato e pronto per la configurazione.

Con l’impostazione guidata di Salesforce Go è facile attivare tutte le funzionalità di supporto in una sola volta invece di attivarle singolarmente. L’attivazione di queste funzionalità getta le basi affinché l’agente possa svolgere il proprio lavoro. Le eventuali funzioni presenti nell’elenco che sono già attivate sono precedute da un segno di spunta.

Una volta attivato il nurturing dei lead Agentforce, è possibile creare un record utente agente, assegnargli le autorizzazioni e configurare l’agente in Generatore Agentforce.

Gestire l’accesso di responsabili e utenti

Ora che l’agente è attivato, il passo successivo consiste nell’assegnare insiemi di autorizzazioni per consentire agli utenti del reparto commerciale di lavorarci. Per questo progetto, assegnerai l’accesso a te stesso.

1. Nell’area di configurazione Lead Nurturing (Nurturing dei lead), fai clic su Manage (Gestisci) in corrispondenza di Manage Access for Managers and Users (Gestisci accesso per responsabili e utenti).
   

2. Nella scheda Use Lead Nurturing Agent (Usa agente di nurturing dei lead), fai clic sull’elenco a discesa Recently Viewed (Recenti) e seleziona All Users (Tutti gli utenti).
   
3. Individua il tuo nome e seleziona la casella corrispondente.
   
4. Fai clic su Assign (Assegna).
   
5. Fai clic su Done (Chiudi).
   

Quando abiliti Agentforce, in quanto amministratore ti viene assegnata automaticamente l’autorizzazione a configurare l’agente. Per concedere questa autorizzazione ad altri utenti, apri la scheda Configure Lead Nurturing Agent (Configura agente di nurturing dei lead), cerca gli utenti che ti interessano, selezionali e fai clic su Assign (Assegna).

Gestire il record utente e l’email dell’agente

Il passaggio successivo del processo consiste nell’impostare il record utente e l’email dell’agente. Questo passaggio è essenziale perché l’utente dell’agente funziona come un utente Salesforce, incluse tutte le autorizzazioni necessarie per eseguire attività in modo sicuro. Segui i passaggi illustrati di seguito per completare l’impostazione direttamente in Salesforce Go.

1. Nell’area di configurazione Lead Nurturing (Nurturing dei lead), fai clic su Manage (Gestisci) in corrispondenza di Manage Agent’s User Record and Email (Gestisci record utente e email dell’agente).
   

2. Fai clic sull’elenco a discesa Agent’s User Record (Record utente dell’agente) e seleziona + New User (+ Nuovo utente). Nota: se non riesci a selezionare un nuovo utente, aggiorna la pagina.
   
3. Inserisci le seguenti informazioni:
   
   • First Name (Nome): sales (vendite)
   • Last Name (Cognome): agent (agente)
4. Fai clic su Create (Crea). L’utente agente è stato creato e tutte le configurazioni necessarie vengono applicate.
   

Nell’elenco a discesa Agent’s User Record (Record utente dell’agente) sono visualizzati tutti i record che puoi scegliere, se ne hai già creati alcuni. Se selezioni un utente esistente, la configurazione ti guida attraverso un rapido controllo per confermare che al record siano associate le autorizzazioni appropriate. In questo modo sai che l’agente dispone di tutto il necessario per svolgere il proprio compito correttamente.

7. Fai clic su Next (Avanti). Dopo alcuni istanti si apre una finestra popup. . Attraverso questa finestra puoi impostare Inbox e Acquisizione Einstein delle attività.
   
8. Fai clic su Connect Account (Collega account).
   
9. Conferma di accettare le condizioni selezionando la casella di controllo I’ve read and understood these terms (Ho letto e compreso queste condizioni).
   
10. Fai clic su Next (Avanti).
    
11. Fai clic su una delle opzioni di connessione per collegare il tuo account email e il calendario a Salesforce, quindi completa la configurazione.
    

Dopo aver completato questo passaggio tornerai all’esperienza di configurazione e vedrai che è stato aggiunto un utente agente.

Configurare i dati per l’agente

I dati sono essenziali per tutti gli agenti, in quanto forniscono il contesto di cui l’agente ha bisogno rispondere alle domande e per completare le attività come previsto. In questo passaggio conclusivo configurerai una libreria di dati.

1. Nell’area di configurazione Lead Nurturing (Nurturing dei lead), in corrispondenza di Configure Data for Your Agent (Configura dati per l’agente), fai clic su Go to Agentforce Data Library Setup (Vai a Impostazione libreria dati Agentforce). La pagina si apre in una nuova scheda.
   

2. Fai clic su New Library + (Nuova libreria +).
   
3. Nella finestra popup visualizzata, inserisci quanto segue:
   
   • Name (Nome): Welo Customer Policies Library (Libreria delle policy cliente Welo)
   • API Name (Nome API): il contenuto del campo viene generato automaticamente
     
   • In Description (Descrizione) incolla il testo seguente: A collection of Welo’s official customer-facing documents, including return policies, warranties, service terms, and support guidelines. (Una raccolta di documenti ufficiali di Welo destinati ai clienti, tra cui policy di reso, garanzie, termini di servizio e linee guida per l’assistenza.)
4. Fai clic su Save (Salva). La libreria dei dati è impostata e pronta per l’aggiunta di fonti che consentiranno di fornire all’agente le informazioni necessarie per dare risposte personalizzate accurate per l’azienda.
   
5. Per questo progetto aggiungeremo una fonte web. Questo tipo di dati consente all’agente di eseguire ricerche su siti web pertinenti per arricchire le proprie conoscenze e restituire risultati più accurati. Fai clic sull’elenco a discesa Data Type (Tipo di dati) e seleziona Web.
   

9. Per abilitare la fonte, fai clic sul pulsante di alternanza Turn on Web Search (Attiva ricerca Web).
   

10. Fai clic su Save (Salva).
    

La libreria di dati è pronta per essere utilizzata. Ora il tuo agente può iniziare ad svolgere il suo compito utilizzando le fonti dati che hai aggiunto.

La libreria dati supporta diversi tipi di dati, tra cui campi Knowledge, file locali e altre fonti disponibili in Data 360. Puoi configurare la libreria in base a ciò che ritieni che l’agente debba utilizzare come base delle sue conoscenze.