Alla scoperta del nurturing dei lead Agentforce
Obiettivi di apprendimento
Al completamento di questa unità, sarai in grado di:
- Descrivere utilizzare Agentforce per interagire con i lead.
- Utilizzare Salesforce Go per abilitare Agentforce.
Nota
Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".
Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.
Presto sarà disponibile una nuova esperienza di creazione degli agenti
Agentforce sta per essere aggiornato! Durante Dreamforce 2025 abbiamo annunciato la nuova esperienza di creazione degli agenti, che può differire dal processo e dalle funzionalità che imparerai in questo badge. Prevediamo che la nuova esperienza sarà presto disponibile come beta aperta. La disponibilità generale seguirà subito dopo. L’esperienza attuale del generatore rimarrà disponibile per supportare gli agenti creati in precedenza. Per ulteriori informazioni, segui gli aggiornamenti.
Un modo nuovo per coinvolgere i clienti
Basato sull’affidabile piattaforma IA di Salesforce, Agentforce aiuta i team di vendita a crescere coinvolgendo lead, referenti e account personali su tutti i canali per ottenere risultati eccellenti durante l’intero ciclo di vita del cliente. Può fungere da primo punto di contatto per i lead in entrata, condurre iniziative di contatto personalizzate, rispondere alle domande dei clienti e persino prenotare riunioni per conto dei venditori. Al di là delle nuove attività commerciali, Agentforce aiuta i venditori a coinvolgere i clienti durante l’intero ciclo di vita, fornendo assistenza per l’onboarding, i rinnovi e la riattivazione di opportunità inattive.
Mentre l’agente lavora nel background, il team di vendita può concentrarsi su account specifici e sulla costruzione di relazioni più solide con i clienti per chiudere le trattative più rapidamente. Allo stesso tempo, i membri del team possono monitorare l’attività e l’efficacia dell’agente attraverso il Centro di controllo e il cruscotto digitale dedicato Agent Analytics.
Coinvolgere i lead con Agentforce
Agentforce viene fornito con argomenti, istruzioni azioni e modelli di prompt preconfezionati che possono essere utilizzati per interagire con i lead. Esamina ciascuna funzionalità prima di procedere.
Termine |
Definizione |
|---|---|
Argomenti |
Un metodo per raggruppare azioni in compiti funzionali da svolgere, in modo che sia possibile limitare l’agente affinché utilizzi soltanto azioni pertinenti all’argomento in questione. |
Azioni |
Ciascun argomento include un insieme specifico di azioni che l’agente può completare. Per personalizzare un’azione, è necessario includere istruzioni in linguaggio naturale. Queste istruzioni consentono di guidare l’agente indicandogli le azioni da eseguire o le domande da porre per chiedere chiarimenti. |
Istruzioni |
Le istruzioni sono utilizzate per descrivere lo scopo dell’azione e quando utilizzarla in una conversazione. |
Prompt |
Una query in linguaggio naturale che dice al Large Language Model (LLM) cosa vuoi fare. Può essere una domanda, un’affermazione o un insieme dettagliato di istruzioni. |
Modello di prompt |
Un prompt riutilizzabile. |
Generatore di prompt |
Lo strumento utilizzato per creare e gestire i prompt che integrano l’IA generativa nei flussi di lavoro, in particolare all’interno di sistemi CRM. |
Configurazione con Salesforce Go
Iniziare è facile con Salesforce Go, un coach che ti guida passo dopo passo attraverso il processo, spiegandoti cosa fare e come, tutto nello stesso posto. Per saperne di più su Salesforce Go, dai uno sguardo a questa risorsa.
Prima di entrare nel vivo di Salesforce Go, vediamo quali sono i passaggi da eseguire per rendere operativo un agente.
Ecco una panoramica dettagliata di ogni passaggio del processo e del suo significato.
- Attiva Agentforce per abilitare la piattaforma su cui vengono eseguiti gli agenti IA. È necessario eseguire questo passaggio prima di poter creare, personalizzare, testare e lanciare gli agenti.
- Abilita l’agente Nurturing dei lead per cominciare a configurarlo. Agentforce automatizza le iniziative di contatto, aiuta a qualificare i clienti potenziali e crea pipeline avvalendosi di funzionalità come Acquisizione Einstein delle attività, Salesforce Inbox e Data 360. La sua abilitazione assicura che queste funzionalità siano attive e pronte a supportare il processo di vendita.
- Assegna l’accesso e le autorizzazioni agli utenti in modo che le persone giuste possano creare, modificare e gestire gli agenti.
- Imposta l’utente dell’agente in Salesforce. L’agente funziona come un utente Salesforce e dispone quindi dell’accesso sicuro necessario per lavorare con i dati e completare attività che gli utenti normali potrebbero non essere autorizzati a svolgere.
- Configura una libreria dati di Data 360 per offrire all’agente una fonte di informazioni affidabile riguardo all’azienda. Ciò gli consentirà di fornire risposte accurate e più personalizzate.
- Crea, testa e attiva l’agente in Configurazione agente di vendita, un processo guidato che semplifica la personalizzazione, il test e il lancio degli agenti IA.
Anche se i passaggi possono sembrare molti, Salesforce Go ne velocizza la maggior parte, rendendoli facili da completare con pochi clic. Ora che hai una visione d’insieme del percorso di configurazione, mettiamoci al lavoro per creare un agente in tempo reale.
Abilitare Agentforce e avviare la configurazione
Il primo passaggio consiste nell’attivazione di Agentforce. In questo modo ci assicuriamo che tutte le opzioni di configurazione e tutte le funzionalità di cui ha bisogno l’agente siano disponibili. Ecco come procedere.
- Fai clic su
e seleziona Salesforce Go per aprire la pagina iniziale di Salesforce Go in Setup (Imposta). Se ti trovi già in Setup (Imposta), usa la casella Quick Find (Ricerca veloce) per cercare e selezionare Salesforce Go.
- Nella sezione Get Started with Agentforce (Inizia a utilizzare Agentforce), nella scheda Agentforce for Sales (Agentforce per le vendite), fai clic su Set Up (Imposta). Si apre la pagina Agentforce for Sales (Agentforce per le vendite), dove puoi attivare Agentforce e gestire tutti gli agenti per le vendite in un unico posto.
- Nella pagina Agentforce per le vendite, fai clic su Turn On (Attiva) nella scheda Turn On Agentforce (Attiva Agentforce).
- Fai clic su Confirm (Conferma).
Questo è tutto! Hai abilitato Agentforce con un solo clic.
Dietro le quinte, Salesforce attiva le funzionalità e le configurazioni di cui ha bisogno Agentforce. Una volta attivato Agentforce, tutto è pronto per configurare l’agente Nurturing dei lead. Questo è ciò che farai nella prossima fase.