Lavorare con il record di un account
Obiettivi di apprendimento
Al completamento di questa unità, sarai in grado di:
- Descrivere lo scopo di un record account.
- Modificare i dettagli di un account.
- Creare un nuovo referente associato.
- Esaminare le interazioni passate associate all'account.
Che cos'è un record account?
In un'organizzazione Salesforce, ogni account è dotato di un elenco individuale che contiene i dettagli relativi a quell'account e le relazioni associate. Gli account possono essere associati a referenti, opportunità (trattative in corso), casi e molto altro. Nel record di un account è possibile completare molte azioni, come modificarne i dettagli, creare referenti associati ed esaminare le attività passate.
Modificare i dettagli
- Dopo aver aperto il record di un account, individua i dettagli del record.
- Fai clic sull'icona a forma di matita sulla destra di Reddito annuale.
- Inserisci un ammontare nel campo.
- Fai clic su Salva.
- Fai clic sul pulsante Modifica nella parte alta del record dell'account.
- Modifica dei campi a tuo piacimento.
- Fai clic su Salva.
Come vedi, il record di un account può essere modificato in diversi modi. Spesso le decisioni sono basate sui dati relativi agli account, quindi è importante che questi dati siano accurati.
Creare un referente associato
- Dopo aver aperto il record di un account, fai clic su Nuovo referente nella parte alta del record dell'account.
- Inserisci il nome e il cognome nel modulo Nuovo referente. Come vedi, il campo Nome account è già compilato.
- Fai clic su Salva.
- Nella sezione Correlato, osserva come il referente che hai appena creato è ora elencato tra i referenti correlati del record dell'account.
Esaminare le attività precedenti
- Nella sezione Attività, fai clic su Nuova operazione. (Potresti anche dover fare clic su Crea un'operazione...).
- Seleziona un oggetto e inserisci una scadenza.
- Fai clic su Salva.
- Nella parte bassa della sezione Attività, è visualizzata la tempistica attività. L'operazione che hai appena creato è ora elencata nella tempistica attività. Tutte le comunicazioni e le attività registrate associate a questo account sono visualizzate qui.
Come hai potuto vedere, i record account sono estremamente utili per raccogliere informazioni generali relative ad aziende o persone. Continua a esplorare: ci sono molte altre cose che puoi fare all'interno dei record account.