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Création de rapports et de tableaux de bord

Remarque

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette unité, cliquez sur le lien ci-dessous.

Ouvrir les instructions de lecteur d’écran Trailhead.

S’il y a une chose que les chefs aiment plus encore qu’une station spatiale sûre, ce sont les rapports et les tableaux de bord. Maintenant que vous avez créé votre application Space Station Construction (Construction station spatiale), assurez-vous que vos supérieurs peuvent rapidement vérifier vos progrès. 

Création d’un rapport

Dans Salesforce, un rapport est une liste d’enregistrements qui remplissent les critères que vous définissez. Il est affiché sous forme de lignes et de colonnes. Il peut être filtré, regroupé ou affiché dans un tableau graphique. Vous allez créer un rapport pour surveiller les coûts des fournitures de chaque station spatiale en cours de construction.

  1. Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application) Icône de l’outil App Launcher (Lanceur d’application) et sélectionnez Space Station Construction (Construction station spatiale).
  2. Sélectionnez l’onglet Reports (Rapports) et cliquez sur New Report (Nouveau rapport).
  3. Cliquez sur la catégorie Other Reports (Autres rapports).
  4. Sélectionnez Space Station with Supplies (Station spatiale avec fournitures) et cliquez sur Start Report (Démarrer le rapport). Si le type de rapport Space Station with Supplies (Station spatiale avec fournitures) n’est pas affiché, accédez à Setup (Configuration), puis cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet). À côté de Supply (Fourniture), cliquez sur le menu déroulant, puis sur Edit (Modifier). Sous Optional Features (Fonctionnalités facultatives), cochez Allow Reports (Autoriser les rapports) Cliquez sur Save (Enregistrer). Revenez et créez ensuite le rapport).
  5. Dans la zone de recherche pour ajouter une colonne, recherchez les champs Quantity (Quantité), Unit Cost (Coût unitaire) et Total Cost (Coût total), et ajoutez-les en tant que colonnes. Vous pouvez également faire glisser les champs du volet Fields (Champs) vers la section Columns (Colonnes).
    Option Add column (Ajouter une colonne) en surbrillance dans la section Fields (Champs)
  6. Dans la recherche Add group (Ajouter un groupe), saisissez Space Station Name (Nom de la station spatiale) et sélectionnez Space Station Name (Nom de la station spatiale). Le rapport est ainsi divisé en enregistrements Space Station (Station spatiale) individuels.
    Add group (Ajouter un groupe) en surbrillance dans la section Fields (Champs)
  7. Cliquez sur Update Preview Automatically (Mettre à jour l’aperçu automatiquement) pour afficher les menus des colonnes.
  8. Ouvrez le menu sur la colonne Quantity (Quantité) et sélectionnez Summarize (Résumer), puis désélectionnez Sum (Somme).
    Somme désélectionnée dans la liste déroulante Unit Cost (Coût unitaire)
  9. Ouvrez le menu sur la colonne Unit Cost (Coût unitaire) et sélectionnez Summarize (Résumer), puis désélectionnez Sum (Somme).
  10. Cliquez sur Save & Run (Enregistrer et exécuter), saisissez Supplies (Fournitures) dans Report Name (Nom du rapport), puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Vous devriez maintenant voir un sous-total pour votre station spatiale. À mesure que vous construisez d’autres stations, ce rapport vous permettra de surveiller plusieurs stations spatiales à partir d’un seul rapport. Votre chef va être très satisfait et certainement vous libérer pour le reste de la journée. Vous pourrez aller admirer les étoiles.

Création d’un tableau de bord

Vous pouvez épater votre chef en ajoutant des rapports à un tableau de bord pour accélérer et faciliter leur consultation. Un tableau bord est une représentation visuelle des principales métriques et tendances. La relation entre un composant de tableau de bord et un rapport équivaut à 1:1. En d’autres termes, chaque composant de tableau de bord correspond à un rapport unique sous-jacent. Vous pouvez afficher plusieurs composants de tableau de bord dans une seule présentation de page de tableau de bord, afin de créer une représentation visuelle marquante et utiliser plusieurs rapports avec des thèmes similaires (nombre d’orifices d’échappement non sécurisés, utilisation du papier toilette par station spatiale, etc.).

  1. Cliquez sur l’onglet Dashboards (Tableaux de bord).
  2. Cliquez sur New Dashboard (Nouveau tableau de bord).
  3. Nommez le tableau de bord Construction, puis cliquez sur Create (Créer).
  4. Cliquez sur + Widget.
  5. Sélectionnez Chart or Table (Graphique ou tableau).
  6. Recherchez et sélectionnez le rapport Supplies (Fournitures) et cliquez sur Select (Sélectionner).
  7. Sélectionnez le composant Vertical Bar Chart (Graphique à barres verticales), puis cliquez sur Add (Ajouter).
    Écran complété Add Widget (Ajouter un widget)
  8. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Done (Terminé).

Grâce à tous ces nouveaux processus et cette efficacité améliorée, les fauteurs de troubles n’ont aucune chance ! Vous disposez d’automatisation, de rapports, de règles de validation, de listes de sélection, d’objets personnalisés, de tableaux de bord, etc. Tout ce qui est honni par les fauteurs de troubles. Rien ne passe entre les mailles du filet (ou plutôt par les orifices d’échappement) à présent. Compte à rebours du décollage dans 10, 9, 8, 7…

Ressources

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