Create Reports and Dashboards
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Accessibilité
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S’il y a une chose que les chefs aiment plus encore qu’une station spatiale sûre, ce sont les rapports et les tableaux de bord. Maintenant que vous avez créé votre application Space Station Construction (Construction station spatiale), assurez-vous que vos supérieurs peuvent rapidement vérifier vos progrès.
Création d’un rapport
Dans Salesforce, un rapport est une liste d’enregistrements qui remplissent les critères que vous définissez. Il est affiché sous forme de lignes et de colonnes. Il peut être filtré, regroupé ou affiché dans un tableau graphique. Vous allez créer un rapport pour surveiller les coûts des fournitures de chaque station spatiale en cours de construction.
- Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application)
et sélectionnez Space Station Construction (Construction station spatiale).
- Sélectionnez l’onglet Reports (Rapports) et cliquez sur New Report (Nouveau rapport).
- Cliquez sur la catégorie Other Reports (Autres rapports).
- Sélectionnez Space Station with Supplies (Station spatiale avec fournitures) et cliquez sur Start Report (Démarrer le rapport). Si le type de rapport Space Station with Supplies (Station spatiale avec fournitures) n’est pas affiché, accédez à Setup (Configuration), puis cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet). À côté de Supply (Fourniture), cliquez sur le menu déroulant, puis sur Edit (Modifier). Sous Optional Features (Fonctionnalités facultatives), cochez Allow Reports (Autoriser les rapports) Cliquez sur Save (Enregistrer). Revenez et créez ensuite le rapport).
- Dans la zone de recherche pour ajouter une colonne, recherchez les champs Quantity (Quantité), Unit Cost (Coût unitaire) et Total Cost (Coût total), et ajoutez-les en tant que colonnes. Vous pouvez également faire glisser les champs du volet Fields (Champs) vers la section Columns (Colonnes).
- Dans la recherche Add group (Ajouter un groupe), saisissez
Space Station Name(Nom de la station spatiale) et sélectionnez Space Station Name (Nom de la station spatiale). Le rapport est ainsi divisé en enregistrements Space Station (Station spatiale) individuels.
- Cliquez sur Update Preview Automatically (Mettre à jour l’aperçu automatiquement) pour afficher les menus des colonnes.
- Ouvrez le menu sur la colonne Quantity (Quantité) et sélectionnez Summarize (Résumer), puis désélectionnez Sum (Somme).
- Ouvrez le menu sur la colonne Unit Cost (Coût unitaire) et sélectionnez Summarize (Résumer), puis désélectionnez Sum (Somme).
- Cliquez sur Save & Run (Enregistrer et exécuter), saisissez
Supplies(Fournitures) dans Report Name (Nom du rapport), puis cliquez sur Save (Enregistrer).
Vous devriez maintenant voir un sous-total pour votre station spatiale. À mesure que vous construisez d’autres stations, ce rapport vous permettra de surveiller plusieurs stations spatiales à partir d’un seul rapport. Votre chef va être très satisfait et certainement vous libérer pour le reste de la journée. Vous pourrez aller admirer les étoiles.
Création d’un tableau de bord
Vous pouvez épater votre chef en ajoutant des rapports à un tableau de bord pour accélérer et faciliter leur consultation. Un tableau bord est une représentation visuelle des principales métriques et tendances. La relation entre un composant de tableau de bord et un rapport équivaut à 1:1. En d’autres termes, chaque composant de tableau de bord correspond à un rapport unique sous-jacent. Vous pouvez afficher plusieurs composants de tableau de bord dans une seule présentation de page de tableau de bord, afin de créer une représentation visuelle marquante et utiliser plusieurs rapports avec des thèmes similaires (nombre d’orifices d’échappement non sécurisés, utilisation du papier toilette par station spatiale, etc.).
- Cliquez sur l’onglet Dashboards (Tableaux de bord).
- Cliquez sur New Dashboard (Nouveau tableau de bord).
- Nommez le tableau de bord
Construction, puis cliquez sur Create (Créer).
- Cliquez sur + Widget.
- Sélectionnez Chart or Table (Graphique ou tableau).
- Recherchez et sélectionnez le rapport Supplies (Fournitures) et cliquez sur Select (Sélectionner).
- Sélectionnez le composant Vertical Bar Chart (Graphique à barres verticales), puis cliquez sur Add (Ajouter).
- Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Done (Terminé).
Grâce à tous ces nouveaux processus et cette efficacité améliorée, les fauteurs de troubles n’ont aucune chance ! Vous disposez d’automatisation, de rapports, de règles de validation, de listes de sélection, d’objets personnalisés, de tableaux de bord, etc. Tout ce qui est honni par les fauteurs de troubles. Rien ne passe entre les mailles du filet (ou plutôt par les orifices d’échappement) à présent. Compte à rebours du décollage dans 10, 9, 8, 7…
