Suivez votre progression
Accueil Trailhead
Accueil Trailhead

Importation d’une feuille de calcul dans Einstein Analytics

Remarque

Remarque

Einstein Analytics a changé de nom. Il s’appelle désormais Tableau CRM. Son fonctionnement reste le même. Tableau CRM offre la meilleure expérience d’analyse native au sein des produits Salesforce CRM. Il allie toujours intelligence artificielle et informatique décisionnelle, tandis qu’Einstein Discovery reste étroitement intégré à la plate-forme. Il apparaîtra encore parfois sous son ancien nom jusqu’à ce que terminions nos opérations de mise à jour.

Ce que vous allez apprendre

Ce projet présente la création de jeux de données Einstein Analytics et la génération de graphiques utiles à partir de ceux-ci. Vous allez apprendre comment :
  • Charger un fichier CSV dans Analytics et créer un jeu de données à partir de ce fichier
  • Choisir les données appropriées au message que vous essayez de communiquer
  • Trouver le meilleur graphique pour visualiser vos données
  • Créer une exploration (ou perspective) appropriée pour le tableau

Des feuilles de calcul aux graphiques intelligents

Il peut parfois être utile de consulter un tableau de données, et d'autres fois appréhender, dégager une vue d'ensemble ou tirer des enseignements exploitables à partir de lignes de chiffres peut s'avérer difficile. Avec les graphiques Analytics, vous pouvez transformer des tableaux de données en visualisations superbes et riches d'enseignements sans solliciter les capacités de calcul de votre audience. Votre audience pourra exploiter rapidement les données et vous consacrerez moins de temps à expliquer. Que demander de plus ?

Comment procéder pour passer d'un tableau de données à un graphique ? Quel graphique choisir ? Quelles sont les données appropriées à visualiser ? Avant de répondre à ces questions, commençons par examiner l'objectif général.

Nous souhaitons créer des visualisations utiles et fournir des connaissances exploitables à votre équipe.

Supposons que vous êtes un analyste commercial qui suit les opportunités pour votre société de distribution de produits électroniques basée aux États-Unis. Comme de nombreuses personnes, vous avez utilisé une feuille de calcul pour regrouper les opportunités pendant l'exercice fiscal actuel et surveiller le pipeline de produits.

Votre feuille de calcul se présente comme suit :

Une feuille de calcul traditionnelle avec des colonnes et des lignes de données

Vous créez des rapports à partir de cette feuille de calcul, mais vous devez souvent expliquer les valeurs à vos collègues et responsables. Vous aimeriez disposer d'une méthode plus simple pour créer des graphiques attrayants et informatifs qui facilitent la présentation et le partage de données. Votre vœu est exaucé avec la commande d’Einstein Analytics.

Pour commencer, nous devons intégrer les données de la feuille de calcul dans Analytics. Commencez par vous inscrire à un type d'organisation Developer Edition spécial dans laquelle Analytics est activée.

Inscription à une organisation Developer Edition compatible avec Einstein Analytics

Pour ce projet, il n’est pas possible d’utiliser une organisation Trailhead Playground ou Developer Edition existante. Suivez les étapes ci-dessous pour obtenir une organisation Developer Edition compatible avec Einstein Analytics et contenant les exemples de données nécessaires à ce projet, ainsi qu’une licence limitée Einstein Analytics Platform.

  1. Accédez à developer.salesforce.com/promotions/orgs/analytics-de.
  2. Renseignez une adresse e-mail active dans le formulaire. Votre nom d'utilisateur doit également se présenter sous la forme d'une adresse e-mail unique, sans nécessairement correspondre à un compte de messagerie valide. Par exemple, votre nom d'utilisateur peut être votrenom@waverocks.fr ou inclure le nom de votre société.
  3. Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur Sign me up (Inscrivez-moi). Un message de confirmation s’affiche. Le message de confirmation vous invite à consulter votre messagerie.
  4. Ouvrez l’e-mail d’activation que vous recevez, puis cliquez sur le lien Verify Account (Vérifier le compte).
  5. Renseignez le formulaire d’inscription, puis définissez votre mot de passe et une question de vérification.
  6. Cliquez sur Change Password (Changer le mot de passe). Vous serez connecté à votre nouvelle organisation Developer Edition compatible avec Analytics. Si la fenêtre de bienvenue dans Lightning Experience s’affiche, fermez-la. ConseilAstuce : pour vous connecter à l’organisation Developer Edition compatible avec Analytics lorsque vous relevez le défi à la fin de cette page, sélectionnez Log into a Developer Edition (Connexion à une organisation Developer Edition) dans le menu de connexion. Pour vous connecter et vous exercer quand vous le souhaitez, accédez à login.salesforce.com.

Chargement d’un fichier CSV dans Einstein Analytics

Habituellement, vous exportez la feuille de calcul vers un fichier CSV, puis vous importez le fichier dans Analytics en tant que jeu de données. Cependant, nous avons déjà créé un fichier CSV pour ce projet. Cliquez sur Télécharger le fichier CSV pour déplacer le fichier sur votre ordinateur.

Pour charger le fichier CSV dans Analytics :

  1. Dans votre organisation Developer Edition, depuis App Launcher (Lanceur d’application) ( Icône de l’outil App Launcher (Lanceur d’application)), cherchez et sélectionnez Analytics Studio.
  2. Dans Analytics Studio, cliquez sur Create (Créer) en haut à droite de l'écran d'Analytics, puis sélectionnez Dataset (Jeu de données).
  3. Cliquez sur la source de données CSV File (Fichier CSV). Sélection d'une source de données pour créer un jeu de données
  4. Dans l’écran New Dataset (Nouveau jeu de données), cliquez sur Select file or drag file here (Sélectionnez le fichier ou faites-le glisser ici...).
  5. Dans la fenêtre de sélection de fichier qui apparaît, sélectionnez le fichier ProductPipelineUSA.csv que vous avez téléchargé, puis cliquez sur Open (Ouvrir) (ou sur le bouton équivalent de votre système d’exploitation pour charger le fichier). Puis cliquez sur Next (Suivant).
  6. Vérifiez que le nom du jeu de données est ProductPipelineUSA et cliquez sur Next (Suivant).
  7. Dans Modifier les attributs de champ, cliquez sur Upload File (Télécharger fichier). Le chargement commence et un jeu de données est créé.

Le processus prend quelques secondes. Lorsque le jeu de données est prêt, sa page d’informations apparaît dans un nouvel onglet d’Einstein Analytics Studio.

Le jeu de données ProductPipelineUSA

Avant d'apprendre à utiliser ce jeu de données, définissons un objectif. Dans notre scénario, votre société souhaite fournir certaines connaissances :

  • Une répartition du pipeline de produit actuel par étape
  • Des informations sur la distribution géographique des opportunités
  • Une comparaison des différents produits par valeur d'opportunité

Jusqu’à présent, vous deviez extraire et communiquer ces informations à partir des données de votre feuille de calcul à l’aide de lignes de chiffres. Désormais, vous pouvez tirer parti de la puissance des graphiques Einstein Analytics en quelques clics ! #gagné

Graphique adapté à l'objectif

Il existe plus d'une douzaine de types de graphique Analytics, mais ils ne sont pas tous équivalents. Certains sont plus efficaces pour visualiser des données en mettant en évidence les informations spécifiques que vous souhaitez communiquer. Dans Analytics, chaque graphique est doté de caractéristiques particulières qui déterminent le type qu'il peut afficher.

Graphique en cascade avec une info-bulle visible dans le menu Type de graphique

Les types de graphiques font varier le nombre de dimensions (colonnes avec des données de catégorie) et de mesures (colonnes avec des données numériques) requises pour utiliser le graphique. Par exemple, le diagramme en cascade ci-dessus nécessite une mesure et au moins un regroupement.

Même si deux graphiques différents peuvent afficher les mêmes types de données, l’un peut être plus efficace pour transmettre les informations que vous essayez de communiquer. Par exemple, vous pouvez afficher les étapes du pipeline en utilisant un graphique à barres ou un graphique en cascade.

Comparaison des graphiques en cascade et à barres affichant les mêmes données

Vous ne remarquez rien ? Le graphique à barres n'affiche pas la valeur totale des opportunités. De plus, visuellement le graphique en cascade est plus efficace pour séparer les étapes ou les résultats. Vous pouvez observer la contribution (ou l'absence de contribution) de chaque étape aux opportunités totales. Le graphique en cascade souligne également les relations relatives entre les étapes en termes de progression des opportunités vers la conclusion d'affaires.

Vous allez ensuite créer un graphique en cascade à partir du jeu de données que vous avez chargé, afin de répartir par étape la valeur en dollars des opportunités du pipeline.