Création de rapports et de tableaux de bord

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

L'application Suggestion Box que vous avez créée inclut un onglet Reports (Rapports) et un onglet Dashboards (Tableaux de bord) dans lesquels vous pouvez créer, modifier et exécuter des rapports et des tableaux de bord. Ces fonctionnalités augmentent l'intérêt de l'application en fournissant des informations importantes à l'entreprise.

Créer un rapport tabulaire

Commencez par un simple rapport tabulaire pour afficher le nombre de suggestions reçues et le statut de chaque suggestion. Un rapport tabulaire présente les données dans de simples lignes et colonnes, de la même façon qu'une feuille de calcul. Vous pouvez l'utiliser pour afficher des synthèses de colonnes, notamment un total, une moyenne, une valeur maximale et une valeur minimale.

1. Cliquez sur le lanceur d’application , puis sélectionnez Suggestion Box (Boîte à idées).
   
2. Sélectionnez l’onglet Reports (Rapports), puis cliquez sur New Report (Nouveau rapport).
   
3. Dans Search Report Types (Types de rapport de recherche), saisissez Suggestions et sélectionnez Suggestions.
   Remarque : Si le type de rapport Suggestions n’est pas affiché, revenez dans Configuration, puis cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet). Cliquez sur la flèche située en regard de Suggestion, puis sur Edit (Modifier). Sous Optional Features (Fonctionnalités facultatives), cochez Allow Reports (Autoriser les rapports) Cliquez sur Save (Enregistrer). Revenez et créez ensuite le rapport.
   
4. Cliquez sur Start Report (Démarrer le rapport).
   Remarque : Dans le Générateur de rapport, notez le champ Suggestion Name (Nom de la suggestion) déjà inclus dans le rapport. L'écran d'aperçu affiche les enregistrements Suggestion fictifs que vous avez créés dans les étapes précédentes.
   
5. Saisissez Status dans la recherche Add Columns (Ajout de colonnes) et sélectionnez Status (Statut). De la même manière, saisissez Number of Days Open (Nombre de jours d’ouverture) dans la recherche Columns (Colonnes) et sélectionnez Number of Days Open (Nombre de jours d’ouverture).
   Remarque : vous pouvez également faire glisser les champs du volet Fields (Champs) vers la section Columns (Colonnes).
   
6. Pour vous assurer que seules les suggestions qui restent à implémenter sont affichées, sélectionnez Filters (Filtres).
   
7. Dans la recherche Add filter (Ajouter un filtre), saisissez Status (Statut) et sélectionnez Status (Statut).
   
8. Dans Filter by Status (Filtrer par statut), définissez l’opérateur sur not equal to (pas égal à) et Value(s) (Valeur[s]) sur Implemented (Implémenté).
   
9. Cliquez sur Apply (Appliquer).
   
   
10. Cliquez sur Save (Enregistrer), et nommez votre rapport Suggestions:Status of Open Suggestions (Suggestions:statut des suggestions ouvertes).
    
11. Dans Folder (Dossier), sélectionnez Select Folder (Sélectionner un dossier) et Public Reports (Rapports publics) pour permettre à tout le monde d’y accéder.
    
12. Ensuite, cliquez de nouveau sur Select Folder (Sélectionner un dossier).
    Remarque : Si vous ne souhaitez pas que ce rapport soit accessible à tous, créez un dossier et accordez différents niveaux d’accès aux différentes personnes.
    
13. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Save & Run (Enregistrer et exécuter).
    
    

Créer un rapport récapitulatif avec un graphique de rapport

Il est parfois utile d'offrir aux utilisateurs une représentation visuelle pour les aider à comprendre les données de votre rapport. Les rapports tabulaires ne contiennent pas de graphiques. Par conséquent, copiez le rapport et créez un rapport Récapitulatif. Vous pouvez ensuite ajouter un graphique.

1. Dans la vue Résultats du rapport Suggestions: Status of Open Suggestions (Statut des suggestions ouvertes).
   
2. Cliquez sur la liste déroulante Edit (Modifier) et choisissez Save As (Enregistrer sous).
   
3. Saisissez Suggestions:By Status (Suggestions:par statut) comme nom de rapport.
   
4. Sélectionnez le dossier Public Reports (Rapports publics).
   
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
6. Cliquez sur le bouton Edit (Modifier), puis dans la recherche des groupes, saisissez Status (Statut) et sélectionnez Status (Statut).
   
   
7. Cliquez sur Save & Run (Enregistrer et exécuter) pour accéder à la vue Report Results (Résultats du rapport).
   
8. Cliquez sur le bouton Add Chart (Ajouter un graphique) pour ajouter un graphique à ce rapport.
   
9. Cliquez sur l’icône des propriétés du graphique en forme d’engrenage, puis sélectionnez Donut chart (Graphique en anneau).
   
10. Dans Chart Title (Titre du graphique), saisissez Suggestions Status (Statut des suggestions), puis choisissez Suggestions Status (Nombre d’enregistrements) dans la liste déroulante Value (Valeur).
    
11. Cliquez sur la liste déroulante en regard du bouton Edit (Modifier), puis sur Save (Enregistrer).
    

Le graphique en anneau s’affiche au-dessus des résultats de rapport et indique le nombre total de suggestions ouvertes par statut.

Création d’un tableau de bord

Les tableaux de bord Salesforce sont semblables au tableau de bord de votre voiture. Ils présentent des informations importantes en un coup d'œil. Les tableaux de bord peuvent afficher des données sous forme de graphiques, de jauges, de tableaux et de métriques. Les tableaux de bord reposent sur des rapports.

1. Accédez à l’onglet Dashboards (Tableaux de bord), puis cliquez sur New Dashboard (Nouveau tableau de bord).
   
2. Saisissez le nom de tableau de bord Suggestions Dashboard, puis créez-le dans le dossier par défaut Private Dashboards (Tableaux de bord privés).
   
3. Cliquez sur Create (Créer).
   
4. Cliquez sur le bouton + Widget et sélectionnez Chart or Table (Graphique ou tableau).
   
5. Dans la recherche de rapports, recherchez Suggestions:By Status (Suggestions:par statut) et sélectionnez-le. Cliquez sur Select (Sélectionner).
   
6. Choisissez le graphique en anneau et, dans le menu déroulant Value (Valeur), sélectionnez Record Count (Nombre d’enregistrements).
   
7. Remplacez le titre par Suggestions By Status (Suggestions par statut).
   
   
8. Cliquez sur Add (Ajouter).
   
9. Cliquez sur Done (Terminé), puis sur Save (Enregistrer).
   

Résumé

Bravo, vous avez réussi ! Vous avez élaboré une application de gestion des suggestions simple, le tout sans écrire une seule ligne de code ! Vous avez commencé par créer un simple modèle de données et une interface utilisateur par défaut pour gérer les suggestions. Vous avez ensuite personnalisé l’expérience utilisateur à l’aide d’éditeurs fonctionnant par glisser-déposer. Vous avez ajouté une logique métier avec le langage de formule et Flow Builder. Pour terminer, vous avez créé des rapports et des tableaux de bord pour suivre et analyser les données de votre activité. Vous pouvez continuer votre parcours et aller plus loin en utilisant les liens de la section Resources (Ressources) de ce projet.

Ressources

• Trailhead : Rapports et tableaux de bord pour Lightning Experience