Modification de l’expérience utilisateur
Au cours de l’étape précédente, vous avez créé des champs qui permettent de gérer les données. Nous allons maintenant faciliter la saisie de suggestions pour les employés en organisant les champs de façon plus cohérente, en mettant en évidence les champs les plus importants et en simplifiant les tâches courantes.
Pour modifier l’interface utilisateur des pages accessibles via le navigateur, il est nécessaire d’éditer la présentation de page de l’objet Suggestion (Suggestion). Vous allez ajouter une action globale qui facilite la soumission de suggestions par les employés à partir de n’importe quel emplacement de l’application Salesforce.
Modifier la présentation de page
- Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage et sélectionnez Setup (Configuration). Le champ Setup (Configuration) s’ouvre dans un nouvel onglet.
- Cliquez sur l’onglet Object Manager (Gestionnaire d’objet).
- Dans la liste des objets, cliquez sur Suggestion.
- Sélectionnez Page Layouts (Présentations de page), cliquez sur la flèche de la liste déroulante Suggestion Layout (Présentation Suggestion), puis sélectionnez Edit (Modifier).
- Faites défiler l’écran jusqu’à Suggestion Detail (Détails de la suggestion).
Ajoutez maintenant de nouveaux champs à la section Information (Informations).
- Cliquez sur le champ Status (Statut) et faites-le glisser vers la section Information (Informations), sous Owner (Propriétaire).
- Cliquez sur le champ Implemented Date (Date d’implémentation) et faites-le glisser sous Status (Statut).
- Cliquez sur Quick Save (Enregistrement rapide).
Ajoutez maintenant une nouvelle section Description et réorganisez les champs restants.
- Dans la palette, cliquez sur le champ Section, puis faites-le glisser jusqu'à l'affichage d'une barre verte au-dessus de la section Informations système. Déposez-le ici pour créer la section.
- Dans Section Properties (Propriétés de la section), saisissez
Description
pour le nom de section.
- Sélectionnez la présentation à 1 colonne.
- Cliquez sur OK.
- Faites glisser le champ Suggestion Description (Description de la suggestion) vers votre nouvelle section. Votre page doit se présenter comme suit :
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Ajouter une action globale
L’application se présente bien, mais en interrogeant les employés sur leur travail, vous avez compris que les idées émergent pendant qu’ils réalisent d’autres tâches et qu’ils ne souhaitent pas interrompre leur travail pour soumettre des suggestions. Par exemple, si un employé a une idée pour le service client en saisissant un nom de contact, il doit procéder comme suit pour saisir sa suggestion :
Exemple
- Accéder à l'objet Suggestion
- Cliquer sur New (Nouveau)
- Renseigner les informations sur la suggestion
- Enregistrer
- Revenir à l’enregistrement du contact
- Reprendre le fil de son travail !
Fin de l’exemple
Vous souhaitez simplifier le processus en diminuant le nombre de clics et en laissant les employés dans leur contexte. C'est possible avec une action globale.
- Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage et sélectionnez Setup (Configuration). Dans Setup (Configuration), saisissez
Global Actions
(Actions globales) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Global Actions (Actions globales).
- Cliquez sur New Action (Nouvelle action).
- Saisissez les détails de l'action.
- Action Type (Type d'action) : Create a Record (Créer un enregistrement)
- Target Object (Objet cible) : Suggestion
- Standard Label Type (Type d'étiquette standard) : New [Record] (Nouvel [enregistrement])
- Name (Nom) :
New_Suggestion
(Nouvelle_suggestion)
- Cliquez sur Save (Enregistrer). La présentation de l'action globale s'ouvre. Vous pouvez sélectionner les champs à afficher lorsque l'action est sélectionnée.
- Faites glisser Suggestion Category (Catégorie de la suggestion) et Suggestion Description (Description de la suggestion) vers la présentation Nouvelle suggestion afin de permettre aux employés de saisir ces valeurs en créant une suggestion.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Dans la section Valeurs de champ prédéfinies, cliquez sur New (Nouveau).
- Saisissez les détails des valeurs de champ prédéfinies :
- Field Name (Nom du champ) : Status (Statut)
- A specific value (Une valeur spécifique) : New (Nouveau)
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Vous avez créé une action, mais les utilisateurs ne peuvent pas encore la voir. Corrigez le problème.
- Dans Setup (Configuration), saisissez
Publisher Layouts
(Présentations d’éditeur) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Publisher Layouts (Présentations d’éditeur).
- Localisez la zone Global Layout (Présentation globale), puis cliquez sur Edit (Modifier).
- Sous la section des actions Salesforce Mobile et Lightning Experience, cliquez sur override the predefined actions (remplacer les actions prédéfinies).
- Sur le côté gauche de la palette en haut de la page, sélectionnez Mobile & Lightning Actions (Actions Mobile et Lightning), sélectionnez l’action New Suggestion (Nouvelle suggestion) et faites-la glisser vers la zone Quick Actions (Actions rapides) de la section Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience), après Post (Publier).
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Essai de l’application
- Dans l’onglet Suggestions, cliquez sur New (Nouveau).
- Saisissez une suggestion.
Remarque : Notez la modification de l'expérience dans la présentation de page.
Ressources
-
Trailhead : Personnalisation de Lightning Experience
-
Trailhead : Personnalisation de l’application mobile Salesforce