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Création d’un tableau de bord

Remarque

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Les défis pratiques Trailhead ne sont pas disponibles en français pour ce badge. Veillez à définir l’anglais comme langue et les États-Unis comme région dans votre Trailhead Playground. Suivez les instructions ici.

Les tableaux de bord présentent les informations les plus importantes dont vous avez besoin sous un format explicite.

Dans cette étape, vous allez ajouter le rapport que vous venez de créer à un nouveau tableau de bord.

  1. Cliquez sur l’onglet Dashboards (Tableaux de bord).
  2. Cliquez sur New Dashboard (Nouveau tableau de bord).
  3. Donnez à votre tableau de bord le nom All Opportunities (Toutes les opportunités). Laissez les autres champs inchangés, puis cliquez sur Create (Créer).
  4. Cliquez sur + Widget. Sélectionnez Chart or Table (Graphique ou tableau).
  5. Dans Rapport, sélectionnez Opportunities by Stage (Opportunités par étape). Cliquez sur Select (Sélectionner).
    Remarque : vous ne voyez pas le rapport ? Vérifiez que vous avez mis à jour votre rapport avec la recherche d’ajout de groupe, et groupé par Stage (Étape). Revenez à l’étape précédente de ce projet.
  6. Pour Display As (Afficher en tant que), sélectionnez Vertical Bar Chart (Graphique à barres verticales) et cliquez sur Add (Ajouter). L'éditeur de tableau de bord contient des types de composant sous la section Afficher en tant que. Pour ce projet, choisissez le composant Graphique à barres verticales. Le champ du rapport doit inclure le nom rapport créé dans ce projet, Opportunities by Stage. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter le composant.
  7. Cliquez sur Save (Enregistrer).
  8. Cliquez sur Done (Terminé).
  9. Le tableau de bord est exécuté et affiche le nombre d’enregistrements d’opportunité à chaque étape dans un graphique à barres verticales.

Résumé

Comme vous pouvez le constater, il est facile de créer des rapports et des tableaux de bord. Si vous avez installé l’application mobile Salesforce, vous pouvez même afficher les rapports et les tableaux de bord sur votre appareil mobile ! Pour compléter votre apprentissage, suivez le projet Trailhead Rapports et tableaux de bord Lightning Experience.

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