Configuration du rapport

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Personnalisation de la configuration du rapport

Vous allez maintenant configurer le rapport pour afficher des données souhaitées, dans le cas présent toutes les opportunités. Vous créerez ensuite un rapport résumé regroupé par étape.

Cliquez sur l’onglet Filters (Filtres).
Pour le champ Close Date (Date de clôture), cliquez sur le filtre Range (Plage) et sélectionnez All Time (Toutes les dates).
Cliquez sur Apply (Appliquer).
Dans le coin supérieur droit de la section Preview (Aperçu), activez l’option Update Preview Automatically (Mettre automatiquement à jour l’aperçu) pour afficher un aperçu avec les détails de toutes les opportunités.
Cliquez sur l’onglet Outline (Plan).
Saisissez stage dans la recherche d’ajout de groupe et sélectionnez Stage (Étape).
Cliquez sur Save & Run (Enregistrer et exécuter).
Intitulez votre rapport Opportunities by Stage (Opportunités par étape) et donnez-lui le nom unique Opportunities_by_Stage (Opportunités_par_étape). Laissez les autres champs inchangés, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
Il affiche toutes les opportunités de l’organisation regroupées par étape.