Démarchage de votre prospect
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Dans l'étape précédente, vous avez défini votre objectif trimestriel sur $100,000. Supposons que vous venez de déjeuner avec un nouveau prospect. Vous pensez qu'il est intéressé et que vous allez pouvoir conclure rapidement une affaire. Convertissons ce prospect et déplaçons-le dans les encours !
- Cliquez sur l'onglet Leads (Pistes).
- Cliquez sur New (Nouveau) pour créer une piste.
- Saisissez les informations suivantes :
- Prénom :
Big
- Nom :
Spender
- Société :
Company ABC
- Cliquez sur Save (Enregistrer) pour créer votre piste.
- Cliquez sur Convert (Convertir).
- Acceptez les sélections par défaut pour ajouter un nouveau compte et un nouveau contact.
- Cliquez sur Opportunities (Opportunités) pour modifier le nom de votre nouvelle opportunité. Remplacez le nom d’opportunité déjà présent par :
10,000 Units
(10 000 unités). Cliquez ensuite sur Convert (Convertir).
Vous venez de convertir votre piste en un compte, un contact et une opportunité ! Regardons maintenant l’opportunité.
8. Cliquez sur l’opportunité, 10,000 Units (10 000 unités), pour afficher les détails.
Vous avez bien travaillé ! Votre opportunité est définie et peut être conclue. Dans la dernière étape, nous allons faire progresser cette opportunité et conclure l'affaire. Soyez persuasif !