Création de connaissances à l’aide de Data Cloud

Objectifs d’apprentissage

Dans ce projet, vous allez :

• Examiner la fonctionnalité de connaissances
  
• Créer une connaissance calculée avec le générateur
  
• Consulter toutes vos connaissances
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Configuration de votre environnement

Ce badge fait partie d’une série traitant des concepts de Data Cloud. Dans ce projet, vous continuez à développer ces concepts en vous concentrant sur les connaissances calculées. Pour ce faire, effectuez d’abord les projets Création d’un flux de données dans Data Cloud et Prise en main rapide : création d’un jeu de règles de résolution d’identité. Ces projets ont établi les données et les processus nécessaires aux connaissances calculées que vous allez créer. Vous utiliserez pour ce projet la même organisation Developer Edition. Ces organisations Developer Edition ne sont disponibles que pour une période limitée de 14 jours : veillez à terminer ce projet avant l’expiration de votre organisation.

Cette organisation Developer Edition est conçue pour fonctionner avec les défis de ce badge et n’est pas nécessairement compatible avec d’autres badges. Vérifiez toujours que vous utilisez le Trailhead Playground ou l’organisation Developer Edition spéciale que nous vous recommandons. 

Notez également que votre organisation Developer dispose d'un ensemble d'autorisations personnalisé n’ayant pas accès à la configuration de Data Cloud. Il est destiné à être utilisé uniquement pour les défis Trailhead spécifiés.

À propos des connaissances Data Cloud

Après avoir connecté, mappé et unifié les données, les utilisateurs de Data Cloud peuvent les améliorer en les interrogeant et en créant des connaissances qui répondent aux cas d’utilisation et aux objectifs de l’entreprise. Elles se déclinent en deux types : calculées et en continu. Les connaissances calculées permettent d’effectuer des calculs complexes basés sur les données stockées, et les connaissances en continu sont créées sur la base de données en temps réel.

Dans ce projet, nous nous concentrons sur les connaissances calculées. Vous pouvez utiliser des connaissances calculées pour définir et calculer des métriques multidimensionnelles sur l’ensemble de votre stratégie numérique dans Data Cloud. Elles peuvent être utilisées de plusieurs manières.

• Évaluation des performances au niveau du canal.
  
• Encapsulage de la logique métier pour les calculs courants (tels que la valeur de durée de vie).
  
• Compréhension du comportement d’achat et de navigation.
  
• Accélération des requêtes grâce à l’agrégation préalable des calculs.
  
• Enrichissement des données CRM en utilisant les connaissances sur l’ensemble de Salesforce.
  
• Simplification de la segmentation.
  
• Visualisation des connaissances dans CRM Analytics pour comprendre les modèles de données.
  

Passage en revue de la terminologie

Ce module utilise certains termes qu’il est utile de connaître sur les connaissances.

• Mesure : valeur agrégée d’attributs, par exemple le montant total dépensé par un client ou le montant moyen d’une commande.
  
• Dimensions : valeur qualitative utilisée pour catégoriser une mesure. Par exemple, si vous souhaitez voir le montant total dépensé par chaque client, l’ID de client peut être une dimension associée à la mesure du montant total dépensé.
  
• Générateur de connaissances : outil permettant aux utilisateurs de créer des connaissances avec une maîtrise limitée du langage SQL.
  

Vous souhaitez en savoir plus sur les connaissances avant de commencer ? Découvrez les modules Trailhead suivants.

• Connaissances Data Cloud
  
• Générateur de connaissances dans Data Cloud
  

Vérification de l’unification

Afin de s’assurer que l’organisation que vous avez utilisée dans le projet précédent est prête à relever ce défi, vérifions que la règle de résolution d’identité du projet Création d’un jeu de règles de résolution d’identité a été exécutée. Elle démarre automatiquement. Une fois l’opération terminée, les données apparaissent dans la section Resolution Summary (Résumé de résolution).

1. Dans votre organisation Developer, sélectionnez Data Cloud dans le lanceur d’application.
   
2. Dans Data Cloud, sélectionnez l’onglet Identity Resolutions (Résolutions d’identité).
   
3. Sélectionnez le jeu de règles que vous avez créé dans le projet précédent.
   
4. Vérifiez que les données sont affichées.
   

Cela peut prendre un certain temps, donc si vous ne voyez aucune donnée, réessayez plus tard.

Création d’une connaissance calculée avec le générateur

Pour ce projet, vous créez un calcul simple : le nombre de requêtes par statut pour chaque individu unifié. Étant donné que vous n’avez qu’une seule organisation, il s’agit d’un calcul simple. Toutefois, si vous disposez de plusieurs organisations ou de différents systèmes de service (par exemple, Zendesk), il peut être très utile de disposer du nombre total de requêtes pour l’ensemble des organisations et des systèmes. Pour pouvoir créer une connaissance, nous devons ajouter davantage de données à Data Cloud.

Ajout d’un flux de données pour la requête

1. Dans Data Cloud, accédez à l’onglet Data Streams (Flux de données), puis cliquez sur New (Nouveau).
   
2. Sélectionnez Salesforce CRM, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
3. Sélectionnez All Objects (Tous les objets) et saisissez Case (Requête).
   
4. Sélectionnez Case (Requête), puis cliquez sur Next (Suivant).
   

6. Conservez tous les champs de flux de données sélectionnés, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
7. Définissez l’option Category (Catégorie) sur Engagement (1) et l’option Event Time Field (Champ Heure de l’événement) sur Created Date (Date de création) (2).
   

7. Conservez le nom et les paramètres, et cliquez sur Next (Suivant), puis sur Deploy (Déployer).
   

Mappage d’une requête avec un objet modèle de données

Vous disposez désormais d’un flux de données et d’un objet lac de données (DLO) correspondant. L’étape suivante consiste à mapper cet objet lac de données avec un ou plusieurs objets modèle de données (DMO). Une requête étant un objet standard inclus dans le modèle de données Data Cloud, mappez-la avec cet objet standard. Vous pouvez bien entendu créer des objets personnalisés ou étendre des objets standard.

1. Dans le flux de données Case (Requête), dans la section Data Mapping (Mappage des données), cliquez sur Start (Démarrer).
   
2. Dans la zone Data Model entities (Entités modèle de données), cliquez sur Select Objects (Sélectionner des objets).
   
3. Saisissez Case (Requête) dans le champ de recherche.
   
4. Cliquez sur l’icône + (1) pour ajouter l’objet standard Case (Requête). Si l’icône + ne prend pas la couleur verte, cliquez à nouveau dessus.
   

5. Cliquez sur Done (Terminé).
   Cette opération permet de mapper automatiquement plusieurs champs.
   
6. Il existe d’autres champs à mapper. Recherchez ces champs et mappez-les.
   

• Status (Statut) avec Case Status (Statut de la requête)
  
• Account Id (ID du compte) avec Account (Compte)
  
• Contact Id (ID du contact) avec Individual (Individu)
  

7. Cliquez sur Save & Close (Enregistrer et fermer).
   

Si vous obtenez une erreur indiquant que vous ne pouvez pas consigner les suggestions de mappage, ignorez-la. Cela n’a pas d’incidence sur l’obtention de ce badge.

Création de la connaissance calculée

1. Sous l’onglet Calculated Insights (Connaissances calculées), cliquez sur New (Nouveau).
   
2. Sélectionnez Create with Visual Builder (Créer avec le générateur visuel), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
3. Sélectionnez Create a calculated Insight (Créer une connaissance calculée), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
4. Cliquez sur Get Started (Commencer).
   
5. Recherchez puis sélectionnez Unified Individual (Individu unifié) comme premier objet dans la connaissance.
   

6. Cliquez sur Next (Suivant).
   

Ajout d’une jointure

1. Dans le générateur de connaissances visuel, cliquez sur l’icône + à côté de l’option Unified Individual (Individu unifié), puis sélectionnez Join (Jointure).
   

2. Sélectionnez Case (Requête), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
3. Cette opération ajoute et joint automatiquement plusieurs objets pour créer une jointure entre l’individu unifié et la requête.
   
4. Cliquez sur Apply (Appliquer) (1) pour vérifier votre sélection.
   

Vous pouvez continuer à développer votre connaissance sur la même zone de dessin.

Ajout d’une agrégation

Ajoutons maintenant la métrique que nous voulons calculer. Dans notre cas, le nombre de requêtes.

1. Cliquez sur + sur la dernière jointure puis sélectionnez Aggregate (Agrégation).
   
2. Pour Measures (Mesures), cliquez sur + (1) et ajoutez Count (Compte) de Case Id (ID de requête) (2).
   

• Astuce : utilisez le champ de recherche pour localiser facilement Case Id (ID de requête).
  

3. Cliquez sur Next (Suivant) (3).
   

5. Pour le nom de la métrique, saisissez Count Case ID (ID de requête de nombre). Le nom de l’API de la métrique est automatiquement renseigné avec Count_Case_ID (ID_de_requête_de_nombre).
   
6. Cliquez sur Apply (Appliquer).
   

Ajout de dimensions

Ajoutons maintenant une dimension, qui permet de regrouper les données dans une connaissance.

1. Pour Dimensions, cliquez sur + (sous Measures [Mesures]) et ajoutez Unified Individual Id (ID d’individu unifié) à partir de la source Unified Individual (Individu unifié).
   
2. Cliquez sur Next (Suivant).
   
3. Pour Dimension Name (Nom de la dimension), saisissez Unified Individual (Individu unifié).
   
4. Cliquez sur Apply (Appliquer).
   
5. Suivez ces étapes pour ajouter le Case Status (Statut de la requête) nommé Case Status (Statut de la requête) comme dimension.
   
6. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour les sélections Aggregate (Agrégation).
   

Enregistrement de votre travail

1. Sélectionnez Save and Run (Enregistrer et exécuter).
   
2. Nommez votre connaissance calculée Unified Individual Case Counts (Nombre de requêtes d’individu unifié), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
3. Conservez la planification par défaut Not Scheduled (Non planifié), puis cliquez sur Enable (Activer).
   
4. Dans l’onglet Calculated Insights (Connaissances calculées), cliquez sur Publish Now (Publier maintenant) dans le menu déroulant.
   

Si vous ne voyez pas Publish Now (Publier maintenant), actualisez votre navigateur, puis sélectionnez Publish Now (Publier maintenant) dans la liste déroulante de la page d’accueil Insights (Connaissances).

Après avoir publié votre connaissance calculée, vous devez attendre qu’elle soit disponible. Après cela, Data Cloud gère automatiquement vos connaissances publiées. La connaissance est prête à être utilisée lorsque le statut passe de Processing (Traitement en cours) à Active (Actif).

Le traitement des connaissances calculées peut prendre quelques instants. Si vous rencontrez des problèmes, attendez quelques minutes, puis revenez à ces étapes. 

En créant cette connaissance calculée avec une jointure et une agrégation, vous avez défini des métriques complexes pour enrichir vos données. Les connaissances calculées peuvent être utilisées pour définir des critères de segment et des attributs de personnalisation à des fins d’activation à l’aide de métriques, de dimensions et de filtres. Utilisez ces attributs directs et associés pour créer des segments, ou même nettoyer les données avant d’effectuer la segmentation. Vous pouvez également les ajouter aux activations pour prendre des décisions de parcours et permettre la personnalisation des messages dans Marketing Cloud Engagement.

Vérification de votre travail

Maintenant que vous avez créé une connaissance, vérifiez votre travail et cliquez sur Verify (Vérifier). Pour cet exercice, nous vérifions simplement que la connaissance a été correctement configurée : vous n’avez pas besoin d’attendre le traitement de la connaissance pour vérifier votre travail.

Vérification de votre connaissance

Une fois votre connaissance traitée, vous pouvez consulter les résultats dans l’explorateur de données. Remarque : même après l’activation de la connaissance calculée, l’explorateur de données peut mettre quelques minutes à renvoyer les résultats. Veillez également à avoir publié votre connaissance.

1. Accédez à l’onglet Data Explorer (Explorateur de données).
   
2. Sélectionnez Calculated Insights (Connaissances calculées) dans la liste déroulante.
   
3. Sélectionnez ensuite la connaissance correspondante, Unified Individual Case Counts (Nombre de requêtes d’individu unifié).
   

Et après ?

Jusqu’à présent, vous avez créé des flux de données, des jeux de règles d’identité et une connaissance calculée afin d’obtenir et de façonner les données dont vous avez besoin pour obtenir les résultats souhaités. Quelle est la suite ? Il est temps de segmenter ces résultats, bien sûr ! Vous pourrez ensuite les utiliser pour prendre des décisions et créer des listes ciblées. Continuez à mettre en pratique vos compétences Data Cloud et, pour vous lancer avec la segmentation, passez au projet suivant, Démarrage rapide : création d’un segment Data Cloud.

Ressources

• Trailhead : Connaissances Data Cloud
• Trailhead : Générateur de connaissances dans Data Cloud
• Salesforce : Enquête de satisfaction Trailhead sur Data Cloud
• Aide Salesforce : Ressources Data Cloud
• Externe : Création de rapports Lightning sur les connaissances calculées