Octrois d’un accès et utilisation des agents

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Octroi d’un accès à l’agent

Avec Agentforce pour employés, vous déterminez qui peut accéder à quels agents. Vous pouvez le faire en créant au moins un ensemble d’autorisations ou en définissant l’accès dans les profils. Si vous n’accordez pas l’accès, vous ne pouvez pas utiliser les agents que vous créez, même en tant qu’administrateur système. Votre entreprise souhaite que vous créiez un ensemble d’autorisations.

1. Cliquez sur l’icône de configuration , puis sélectionnez Setup (Configuration).
   
2. Dans la recherche rapide de Setup (Configuration), recherchez et sélectionnez Permission Sets (Ensemble d’autorisations).
   
3. Cliquez sur New (Nouveau).
   
4. Pour l’étiquette, saisissez Grant Agent Access (Accorder l’accès à l’agent). Le nom d’API associé apparaît sous la forme Grant_Agent_Access.
   
5. Pour la description, saisissez This grants access to the active Agentforce for employee agents (Ceci permet d’accéder aux agents actifs Agentforce pour employés).
   
6. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
7. Dans la section Apps (Applications), faites défiler l’écran vers le bas et cliquez sur Agent Access (Accès à l’agent).
   
8. Cliquez sur Edit (Modifier).
   
9. La liste de tous les agents actifs Agentforce pour employés s’affiche. Sélectionnez General Agent (Agent général) et cliquez sur Add (Ajouter), avec la flèche droite, pour l’ajouter à la section Enabled Agents (Agents activés).
   
10. Une fois que l’agent général se trouve dans la section Enabled Agents (Agents activés), cliquez sur Save (Enregistrer).
    
11. Cliquez sur Manage Assignments (Gérer les attributions), puis sur Add Assignment (Ajouter une attribution).
    
12. Cochez la case en regard de votre nom, cliquez sur Next (Suivant), puis sur Assign (Attribuer) et enfin sur Done (Terminé).
    

Utilisation de l’agent

Une fois que vous avez accordé l’accès à l’agent, vous pouvez l’utiliser. Sautez le pas et essayez-les tous les deux.

1. Cliquez sur  pour ouvrir le lanceur d’application et sélectionnez Sales (Ventes). Vous serez redirigé vers l’application Sales (Ventes).
   
2. Cliquez sur l’icône Agentforce en haut à droite. La fenêtre Agentforce s’affiche.
   

3. Comme vous n’avez accès qu’à un seul agent employé, vous ne voyez que l’agent général. Si vous créez des agents employés supplémentaires et que vous vous octroyez l’accès, vous verrez apparaître une flèche déroulante vous permettant de sélectionner l’agent employé que vous souhaitez utiliser.
   
4. Dans la fenêtre General Agent (Agent général), saisissez Tell me about Sofia Rodriguez and include a clickable link to her record and ensure the link isn't just text. (Donne-moi des informations sur Sofia Rodriguez et ajoute un lien cliquable menant vers son enregistrement. Assure-toi que ce lien n’est pas simplement du texte.) Remarque : une fenêtre de sélection peut apparaître, car il existe à la fois un utilisateur et un contact avec le nom Sofia Rodriguez. Si une fenêtre apparaît, sélectionnez Contact et cliquez sur Submit (Soumettre).
   

5. Consultez le résumé de l’enregistrement de contact de Sofia, puis cliquez sur Sofia Rodriguez. Son enregistrement de contact s’ouvre alors à gauche de l’agent, ce qui vous permet de consulter des informations supplémentaires à son sujet.
   
6. En raison de son intérêt pour les activités sportives, vous décidez de lui envoyer un e-mail pour l’inviter à participer à une excursion à vélo qui aura lieu dans quelques semaines. Dans la fenêtre General Agent (Agent général), saisissez Generate an email inviting Sofia on a Biking Expedition in two weeks, use Biking Expedition Adventure! as the subject line and do not ask for additional details. (Génère un e-mail invitant Sofia à une excursion à vélo dans deux semaines, avec pour objet « Excursion à vélo : à l’aventure ! ». Ne demande pas de détails supplémentaires.)
7. Lisez le message généré puis cliquez sur Send Email (Envoyer l’e-mail).
   
8. Une fenêtre apparaît, vous permettant de modifier l’email. N’hésitez pas à le corriger, puis cliquez sur Send (Envoyer).
   
9. Si vous consultez l’enregistrement de contact de Sofia et que vous cliquez sur Activity (Activité), vous pouvez voir l’e-mail d’invitation que vous venez d’envoyer.
   

Vous avez créé un agent employé ! Vous pouvez effectuer d’autres tests sur cet agent ainsi que sur d’autres agents que vous créez. Vous constaterez parfois qu’ils ne produisent pas les résultats escomptés. Dans ce cas, examinez les sous-agents et actions qui leur sont associés pour vous assurer que ce que vous essayez d’accomplir est possible. Vous devrez peut-être ajouter ou modifier des sous-agents, ajouter des actions ou en créer de nouvelles.

Utilisation de votre agent dans Slack

Vous pouvez utiliser n’importe quel agent Agentforce pour employés que vous avez créé dans Slack. Cela nécessite un travail de configuration supplémentaire et un environnement Slack, qui ne sont pas abordés dans ce badge. Vous pouvez utiliser la même organisation Developer Edition que celle dans laquelle vous vous trouvez actuellement pour effectuer ces deux badges Trailhead.

• Connexion de votre organisation Agentforce à Slack
  
• Configuration d’Agentforce pour le déploiement dans Slack
  

Il existe un sous-agent General Slack (Slack général) que vous pouvez ajouter à l’agent que vous avez créé ci-dessus. Cela permet à votre agent d’avoir des capacités supplémentaires dans Slack, notamment :

• Créer une zone de dessin Slack
  
• Mettre à jour une zone de dessin Slack
  
• Référencer un utilisateur Slack
  
• Effectuer des recherches dans Slack
  
• Envoyer un message direct Slack
  

Ce sous-agent n’est pas nécessaire pour utiliser des agents dans Slack, il leur fournit simplement des actions Slack supplémentaires. Une fois que vous disposez de Slack et que la connexion est établie, vous pouvez rendre disponible dans Slack l’agent général que vous avez créé. Pour l’instant, vous êtes prêt à utiliser votre nouvel agent General Agent (Agent général) avec les sous-agents que vous avez configurés jusqu’à présent.