Création d’un agent employé

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Il est maintenant temps de créer un agent et de découvrir comment il se présente et fonctionne dans l’application. Lorsque vous configurez des agents dans votre environnement, vous pouvez commencer par un seul agent ou en créer autant que nécessaire.

Création d’un agent général

Le premier agent que votre entreprise vous demande de créer est un agent qui échange et interagit avec les employés en réponse aux demandes liées aux données CRM. Il s’agit notamment d’interroger un enregistrement, de rédiger un e-mail, de résumer ou de mettre à jour des enregistrements, et bien plus encore. Pour ce faire, vous décidez de créer un agent nommé Agent général.

Après avoir recherché les sous-agents disponibles et leurs actions associées, vous trouvez le sous-agent suivant :

• General CRM (CRM général). Notez que vous devez le personnaliser pour ajouter ou retirer une action.
  

Configuration initiale de l’agent

1. Cliquez sur pour ouvrir le lanceur d’application, puis recherchez et sélectionnez Agentforce Studio (Studio Agentforce).
   
2. Dans le menu Build (Élaborer), cliquez sur Agents.
   
3. Cliquez sur New Agent (Nouvel agent).
   
4. Dans la section Or, start with a template (Vous pouvez également commencer à partir d’un modèle), recherchez Agentforce Employee Agent (Agent employé Agentforce) et cliquez sur Details (Détails). Cette action permet de voir ce qui est fourni avec le modèle, notamment la description, les sous-agents et les variables. Il s’agit d’un bon point de départ.
   

5. Cliquez sur Select Template (Sélectionner un modèle).
   
6. Pour Agent Name (Nom de l’agent), ajoutez General Agent (Agent général).
   
7. Pour Developer Name (Nom du développeur), General_Agent est automatiquement rempli.
   
8. Cliquez sur Let’s Go (Commencer).
   

Ajout d’un sous-agent à l’agent

Pour cet agent, vous ajoutez un sous-agent supplémentaire à partir de la bibliothèque d’actifs.

1. À droite de la zone de recherche en haut, cliquez sur l’icône + et sélectionnez Add from Asset Library (Ajouter depuis la Bibliothèque d’actifs).
   

2. Recherchez General CRM (CRM général), et cliquez sur Select (Sélectionner) puis sur Add to Agent (Ajouter à l’agent). Vous voyez maintenant General CRM (CRM général) dans la liste des sous-agents.
   
3. À gauche du sous-agent General CRM (CRM général), cliquez sur la flèche orientée vers la droite. L’agent est développé pour montrer les actions qui lui sont associées.
   
4. Survolez General CRM (CRM général), cliquez sur le symbole + et sélectionnez Add from Asset Library (Ajouter depuis la Bibliothèque d’actifs).
   

5. Recherchez Summarize Record (Résumer l’enregistrement) et cliquez sur Select (Sélectionner).
   
6. Cliquez sur Add to Agent (Ajouter à l’agent). Vous voyez maintenant que Summarize Record (Résumer l’enregistrement) a été ajouté à la liste des actions sous General CRM (CRM général).
   

Retrait d’un sous-agent et d’une action

Pour pouvoir tester votre agent, vous devez enlever le sous-agent General FAQ (FAQ générale) et l’une des actions associées du sous-agent General CRM (CRM général). En effet, les deux utilisent Data 360, qui n’est pas activé dans cet environnement.

1. Survolez le sous-agent General FAQ (FAQ générale), cliquez sur les trois points et sélectionnez Delete (Supprimer).
   

2. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Yes, Delete (Oui, supprimer). Lorsque vous effectuez cette opération, le sous-agent General FAQ (FAQ générale) apparaît barré et en rouge, ce qui vous permet d’annuler la suppression si nécessaire. N’y touchez pas pour l’instant. Il sera enlevé lorsque vous procéderez à l’enregistrement plus tard.
   
3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Aperçu et activation

Avant d’activer l’agent, il est important de le tester et de s’assurer qu’il fonctionne comme prévu.

1. Dans la section centrale du générateur, cliquez sur Preview (Aperçu).
   

2. Cliquez sur la flèche orientée vers le bas à côté du mode Live Test (Test réel). Notez simplement que vous disposez de deux options pour tester votre agent : vous pouvez soit effectuer une simulation en utilisant des données fictives, soit exécuter un test réel en utilisant vos données réelles. Dans ce cas, cliquez sur Live Test (Test réel).
   
3. Dans le champ Let’s chat! (Discutons !), saisissez Provide me an overview of Edge Communications (Donne-moi une vue d’ensemble de Edge Communications).
   
4. Lisez les informations fournies sur Edge Communications. L’agent peut vous demander si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires. Vous pouvez continuer à lui répondre ou à lui poser des questions si vous le souhaitez, mais dans le cadre de cet exemple, ce n’est pas obligatoire.
   
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
6. Cliquez sur Commit Version (Engager la version). Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Commit Version (Engager la version).
   
7. Cliquez sur Activate (Activer). Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Activate (Activer).
   

Félicitations ! Vous avez créé un agent employé fonctionnel. Vous allez ensuite créer un ensemble d’autorisations et essayer d’utiliser votre nouvel agent.