Configuration des équipes de compte

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

(Ce clip commence à 1 h 02 min 59 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Introduction

Chez AW Computing, la vente est une activité collaborative. En plus des commerciaux, les agents du support client sont également impliqués dans la gestion des comptes clients et ont donc besoin d’accéder aux opportunités, aux requêtes et aux contacts correspondants. Dans cette étape, vous allez configurer des équipes de compte pour donner aux commerciaux, aux ingénieurs, aux agents du support client et aux consultants l’accès aux opportunités et aux requêtes liées aux comptes sur lesquels ils travaillent.

Activez les équipes de compte.

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Account Teams (Équipes de compte) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Account Teams (Équipes de compte).
   
2. Cliquez sur Enable Account Teams (Activer les équipes de compte).
   
3. Cochez la case Account Teams Enabled (Équipes de compte activées) et cliquez sur Save (Enregistrer).
   
4. Cochez la case Account Layout (Présentation du compte) pour ajouter la liste associée Account Team (Équipe de compte) à la présentation de page.
   
5. Cochez la case Add to users’ customized related lists (Ajouter aux listes associées personnalisées des utilisateurs) et cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Ajoutez de nouveaux rôles d’équipe : Sales Engineer (Ingénieur commercial) et Customer Support Rep (Agent du support client)

1. Cliquez sur Team Roles (Rôles des équipes), puis sur New (Nouveau).
   
2. Dans la zone de texte, saisissez les valeurs de liste de sélection suivantes, chacune sur une ligne séparée :
   

• Customer Support Rep (Représentant du support client)
• Sales Engineer (Ingénieur commercial) 
  

3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Créez une équipe de compte par défaut pour accorder un accès.

1. Cliquez sur votre icône/image utilisateur (en haut à droite de l’écran), puis cliquez sur Settings (Paramètres).
   
2. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Advanced User Details (Informations utilisateur avancées).
   
3. Dans la liste associée Default Account Team (Équipe de compte par défaut), cliquez sur Add (Ajouter).
   
4. Utilisez le bouton de la fonction de recherche pour sélectionner les membres de l’équipe.

   Champ	Valeur
   Team Member (Membre de l’équipe)	your name (votre nom)
   Account Access (Accès au compte)	Read/Write (Lecture/Écriture)
   Opportunity Access (Accès à l’opportunité)	Read/Write (Lecture/Écriture)
   Case Access (Accès à la requête)	Read/Write (Lecture/Écriture)
   Team Role (Rôle au sein de l’équipe)	Customer Support Rep (Représentant du support client)

5. Ajoutez un deuxième membre à l’équipe.

   Champ	Valeur
   Team Member (Membre de l’équipe)	Amy Daniels
   Account Access (Accès au compte)	Read/Write (Lecture/Écriture)
   Opportunity Access (Accès à l’opportunité)	Read/Write (Lecture/Écriture)
   Case Access (Accès à la requête)	Read/Write (Lecture/Écriture)
   Team Role (Rôle au sein de l’équipe)	Sales Engineer (Ingénieur commercial)

6. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Ajoutez l’équipe par défaut à l’un de vos comptes.

1. Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application) , puis sélectionnez Sales (Vente).
   
2. Cliquez sur l’onglet Accounts (Comptes).
   
3. Dans la liste de sélection Vues de liste, sélectionnez All Accounts (Tous les comptes).
   
4. Cliquez sur Edge Communications.
   
5. Dans la liste associée Account Team (Équipe de compte), cliquez sur Add Default Team (Ajouter une équipe par défaut).
   
6. Consultez à nouveau la liste associée Account Team (Équipe de compte) pour vérifier que l’équipe a bien été ajoutée.
   

C’est terminé !

Grâce à vous, Jon Wiseman, le PDG, peut travailler l’esprit tranquille en ayant la certitude que votre organisation Salesforce est sécurisée. Vous avez limité les heures de connexion à votre organisation et les plages IP à partir desquelles il est possible d’y accéder. Vous avez également créé des profils et configuré l’accès aux objets. Sur la même lancée, vous avez élaboré une hiérarchie des rôles pour garantir que chaque utilisateur n’a accès qu’aux informations dont il a besoin pour son rôle spécifique. Enfin, vous avez créé des règles de partage pour permettre aux utilisateurs de collaborer sur des enregistrements. Félicitations : il ne fait aucun doute que vous êtes un administrateur d’exception !