Définition des paramètres par défaut de l’organisation et création d’une hiérarchie des rôles

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

(Ce clip commence à 42 min 25 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Introduction

Vous venez d’affecter des utilisateurs à leurs rôles adéquats. Toujours en réunion, vous passez au sujet suivant, celui de la révision de l’accès aux données. Les échanges visent à déterminer les enregistrements individuels présents sur chaque objet accessible depuis leur profil auxquels utilisateurs devraient être en mesure d’accéder et d’apporter des modifications. Vous avez défini un niveau d’accès de base afin que les utilisateurs bénéficient du niveau d’accès adéquat aux enregistrements nécessaires à leur travail. Cependant, la discussion porte maintenant sur l’impact que cela aura sur les directeurs et les vice-présidents, qui n’auront plus accès à tout ce dont ils ont besoin.

Création d’objets personnalisés et définition des paramètres par défaut de l’organisation

1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet).
2. Sélectionnez Create (Créer), puis choisissez Custom Object (Objet personnalisé).
3. Renseignez les informations de l’objet personnalisé Applicant (Candidat) comme suit.
   

   Champ	Valeur
   Label (Étiquette)	Applicant (Candidat)
   Plural Label (Étiquette au pluriel)	Applicants (Candidats)
   Starts with vowel sound (Commence par un son vocalique)	Select the checkbox (Cochez la case)
   Object Name (Nom de l'objet)	Applicant (Candidat)
   Record Name (Nom de l'enregistrement)	Applicant Name (Nom du candidat)
   Data Type (Type de données)	Text (Texte)
   Allow Reports (Autoriser les rapports)	Select the checkbox (Cochez la case)
   Allow Search (Autoriser la recherche)	Select the checkbox (Cochez la case)

4. Cliquez sur Save & New (Enregistrer et nouveau).
5. Renseignez les informations de l’objet personnalisé Interviewer (Intervieweur) comme suit.
   

   Champ	Valeur
   Label (Étiquette)	Interviewer (Intervieweur)
   Plural Label (Étiquette au pluriel)	Interviewers (Intervieweurs)
   Starts with vowel sound (Commence par un son vocalique)	Select the checkbox (Cochez la case)
   Object Name (Nom de l'objet)	Interviewer (Intervieweur)
   Record Name (Nom de l'enregistrement)	Interviewer Name (Nom de l’intervieweur)
   Data Type (Type de données)	Text (Texte)
   Allow Reports (Autoriser les rapports)	Select the checkbox (Cochez la case)
   Allow Search (Autoriser la recherche)	Select the checkbox (Cochez la case)

6. Cliquez sur Save & New (Enregistrer et nouveau).
7. Renseignez les informations de l’objet personnalisé Position (Poste) comme suit.
   

   Champ	Valeur
   Label (Étiquette)	Position (Poste)
   Plural Label (Étiquette au pluriel)	Positions (Postes)
   Object Name (Nom de l'objet)	Position (Poste)
   Record Name (Nom de l'enregistrement)	Position Name (Nom du poste)
   Data Type (Type de données)	Text (Texte)
   Allow Reports (Autoriser les rapports)	Select the checkbox (Cochez la case)
   Allow Search (Autoriser la recherche)	Select the checkbox (Cochez la case)

8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Créez un champ de statut dans l’objet personnalisé Position (Poste).

1. Dans l’objet personnalisé Position (Poste) que vous venez de créer, cliquez sur Fields & Relationships (Champs et relations).
2. Cliquez sur New (Nouveau) et choisissez le type de données Picklist (Liste de sélection).
3. Cliquez sur Next (Suivant).
4. Dans Field Label (Étiquette du champ), saisissez Status (Statut).
5. Dans Values (Valeurs), sélectionnez Enter values, with each value separated by a new line (Saisissez des valeurs, chacune séparée par une nouvelle ligne).
6. Saisissez les valeurs suivantes dans la zone, en séparant chaque valeur par une nouvelle ligne.
   • New (Nouvelle)
   • Open (Ouvert)
   • Closed (Fermé)
7. Sélectionnez l’option Restrict picklist to the values defined in the value set (Restreindre la liste de sélection aux valeurs définies dans l’ensemble de valeurs).
8. Cliquez sur Next (Suivant), Next (Suivant), puis sur Save (Enregistrer).
9. Dans Setup (Configuration), cliquez sur l’onglet Home (Accueil) et entrez Sharing Settings (Paramètres de partage) dans la zone Quick Find (Recherche rapide) et sélectionnez Sharing Settings (Paramètres de partage).
10. Cliquez sur Edit (Modifier) et modifiez les paramètres d’accès.
11. Définissez l’accès interne par défaut pour Candidate (Candidat), lnterviewer (Intervieweur) et Position (Poste) sur private (privé).
12. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    Remarque : vous recevrez la notification suivante pour vous indiquer que votre modification est en cours de traitement : « One or more sharing operations has been initiated. See below for additional details. Certain operations may not be available. » (« Une ou plusieurs opérations de partage ont été initiées. Pour en savoir plus, consultez les informations ci-dessous. Certaines opérations peuvent ne pas être disponibles. »)

Création d’une hiérarchie des rôles

Maintenant, élaborez la hiérarchie des rôles. 

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Roles (Rôles) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Roles (Rôles).
2. Sélectionnez Set Up Roles (Définir des rôles) et cliquez Expand All (Agrandir tout).
3. Sous CEO (PDG), cliquez sur Add Role (Ajouter un rôle), puis renseignez le nouveau rôle avec les informations suivantes :
   • Label (Étiquette) : VP of Services (Vice-président des services)
   • Role Name as displayed on reports (Nom du rôle tel qu’il est affiché dans les rapports) : VP of Services (Vice-président des services)
4. Cliquez sur Save & New (Enregistrer et Nouveau).
5. Renseignez les informations du nouveau rôle suivant.
   • Label (Étiquette) : Accounts Receivable (Comptes débiteurs)
   • This role reports to (Rattachement hiérarchique de ce rôle) : VP of Services (Vice-président des services)
   • Role Name as displayed on reports (Nom du rôle tel qu’il est affiché dans les rapports) : Accounts Receivable (Comptes débiteurs)
6. Cliquez sur Save & New (Enregistrer et Nouveau).
7. Renseignez les informations du nouveau rôle suivant.
   • Label (Étiquette) : Customer Support Director (Directeur du support client)
   • This role reports to (Rattachement hiérarchique de ce rôle) : VP of Services (Vice-président des services)
   • Role Name as displayed on reports (Nom du rôle tel qu’il est affiché dans les rapports) : Customer Support Director (Directeur du support client)
8. Cliquez sur Save & New (Enregistrer et Nouveau).
9. Renseignez les informations du nouveau rôle suivant.
   • Label (Étiquette) : Customer Support Rep (Représentant du support client)
   • This role reports to (Rattachement hiérarchique de ce rôle) : Customer Support Director (Directeur du support client)
   • Role Name as displayed on reports (Nom du rôle tel qu’il est affiché dans les rapports) : Customer Support Rep (Représentant du support client)
10. Cliquez sur Save & New (Enregistrer et Nouveau).
11. Renseignez les informations du nouveau rôle suivant.
    • Label (Étiquette) : Sales Engineer (Ingénieur commercial)
    • This role reports to (Rattachement hiérarchique de ce rôle) : Director, Direct Sales (Directeur, ventes directes)
    • Role Name as displayed on reports (Nom du rôle tel qu’il est affiché dans les rapports) : Sales Engineer (Ingénieur commercial)
12. Cliquez sur Save & New (Enregistrer et Nouveau).
13. Renseignez les informations du nouveau rôle suivant.
    • Label (Étiquette) : Recruiter (Recruteur)
    • This role reports to (Rattachement hiérarchique de ce rôle) : SVP, Human Resources (SVP, ressources humaines) 
    • Role Name as displayed on reports (Nom du rôle tel qu’il est affiché dans les rapports) : Recruiter (Recruteur)
14. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Affectation d’utilisateurs à leurs rôles

Maintenant que vous avez configuré de nouveaux rôles, attribuez-les aux utilisateurs.

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Roles (Rôles) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Roles (Rôles).
2. Sélectionnez Set Up Roles (Définir des rôles) et cliquez Expand All (Agrandir tout).
3. En regard de VP of Services (Vice-président des services), cliquez sur Assign (Attribuer).
4. Dans la liste de sélection Available Users (Utilisateurs disponibles), sélectionnez All Users (Tous les utilisateurs), puis choisissez Noah Larkin.
5. Cliquez sur la flèche Add (Ajouter) , puis sur Save (Enregistrer).
   
6. En regard de Accounts Receivable (Comptes débiteurs), cliquez sur Assign (Attribuer).
7. Dans la liste de sélection Available Users (Utilisateurs disponibles), sélectionnez All Users (Tous les utilisateurs) et Maya Lorrette.
8. Cliquez sur la flèche Add (Ajouter) et sur Save (Enregistrer).
9. En regard de Sales Engineer (Ingénieur commercial), cliquez sur Assign (Attribuer).
10. Dans la liste Available Users (Utilisateurs disponibles), sélectionnez Amy Daniels.
11. Cliquez sur la flèche Add (Ajouter) et sur Save (Enregistrer).
12. Répétez les mêmes étapes pour ajouter Ted Kim au rôle Recruiter (Recruteur) et votre nom au rôle Customer Support Rep (Représentant du support client).

Bon travail ! Vous venez de créer des objets personnalisés pour les candidats, les intervieweurs et les postes. Ces enregistrements sont maintenant prêts à être partagés. Dans l’étape suivante, vous définirez des règles de partage des opportunités pour permettre aux membres de l’équipe de recrutement de partager des informations sur les candidats.