Personnalisation de la page d’accueil

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette unité, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions de lecteur d’écran Trailhead.

La page d’accueil est la première chose que vos utilisateurs voient lorsqu’ils se connectent. Cette dernière peut être personnalisée pour mettre en évidence des informations concernant l’utilisateur en particulier. Un accès facilité à des informations pertinentes permet d’améliorer l’efficacité générale. Nous allons personnaliser la page d’accueil à l’aide de l’outil Lightning App Builder (Générateur d’application Lightning). 

Création d’une nouvelle page d’accueil à l’aide de l’outil Lightning App Builder (Générateur d’application Lightning)

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Lightning App (Application Lightning) dans la case Quick Find (Recherche rapide) et sélectionnez Lightning App Builder (Générateur d’application Lightning).
2. Cliquez sur New (Nouveau).
3. Sélectionnez Home Page (Page d’accueil), puis cliquez sur Next (Suivant).
4. Attribuez l’étiquette Support Home Page (Page d’accueil du support), puis cliquez sur Next (Suivant).
5. Cliquez sur le modèle Standard Home Page (Page d’accueil standard).
6. Cliquez sur Done (Terminé).

Affichez les cinq requêtes les plus récentes.

1. Faites glisser le composant Recent Items (Articles récents) vers n’importe quel emplacement de la zone de dessin.
2. Sous Custom Label (Étiquette personnalisée), saisissez Recent Cases (Requêtes récentes).
3. Cliquez sur Select (Sélectionner).
4. Déplacez l’objet actuellement sélectionné, API Anomaly Event Store (Magasin d’événement d’anomalie d’API), vers la colonne Available (Disponible) en le sélectionnant et en cliquant sur la flèche vers la gauche.
5. Sélectionnez Case (Requête) à partir de Available (Disponible) et cliquez sur la flèche vers la droite pour la déplacer dans la colonne Selected (Sélectionné).
6. Cliquez sur OK.
7. Dans le champ Number of Records to Display (Nombre d’enregistrements à afficher), saisissez 5.

Affichez les publications Chatter dans lesquelles l’agent du support est @mentionné.

1. Faites glisser le composant Chatter Feed (Fil Chatter) vers n’importe quel emplacement de la zone de dessin.
2. Sous Feed Type (Type de flux), sélectionnez To Me (À moi).

Affichez les tâches du jour et les événements à venir.

1. Faites glisser le composant Today’s Tasks (Tâches du jour) vers n’importe quel emplacement de la zone de dessin.
2. Faites glisser le composant Today’s Events (Événements du jour) vers n’importe quel emplacement de la zone de dessin.

Affichez un lien vers le site Salesforce Trust.

1. Faites glisser le composant Rich Text (Texte enrichi) vers la zone Today’s Tasks (Tâches du jour). Un champ de saisie de texte apparaît sous la zone.
2. Dans le champ de saisie de texte, saisissez Be sure to check the Salesforce Trust site (Pensez à vérifier le site Salesforce Trust).
3. Mettez en surbrillance le texte « Salesforce Trust » et sélectionnez le bouton Link (Lien).
4. Sous URL, saisissez https://trust.salesforce.com.
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Activez la nouvelle page d’accueil.

1. Cliquez sur Save (Enregistrer) dans le coin supérieur droit, puis sur Activate (Activer).
2. Cliquez sur App and Profile (Application et profil).
3. Cliquez sur Assign to Apps and Profiles (Attribuer à des applications et à des profils).
4. Sélectionnez Service Console (Console de service), puis cliquez sur Next (Suivant)
5. Sélectionnez Custom: Support Profile (Personnalisé : Profil de support) et System Administrator (Administrateur système).
6. Cliquez sur Next (Suivant), puis sur Save (Enregistrer).
   Remarque : votre mise en page peut avoir une apparence différente.
7. Cliquez sur le bouton <- Back (Retour) pour quitter l’outil Lightning App Builder (Générateur d’applications Lightning).

Vos utilisateurs ayant un profil de support disposent maintenant d’une page d’accueil personnalisée. Vous remarquez qu’une requête vous a été envoyée par la vice-présidente des ventes. Visiblement, les commerciaux ont besoin de pouvoir accéder rapidement à des comptes appartenant à certains secteurs d’activité en particulier. Répondons à cette requête et créons une vue de liste de comptes personnalisée pour répondre à leurs besoins.